Tamaño del mercado de astilleros digitales, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de astillero (comercial, militar), por plataforma tecnológica (automatización robótica de procesos, fabricación aditiva, inteligencia artificial y análisis de big data, y otros), por nivel de digitalización (semidigital). Astillero, Astillero Totalmente Digital) y Pronóstico Regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de astilleros digitales fue de 963,6 millones de dólares en 2020. Se prevé que el tamaño del mercado crezca de 1.129,6 millones de dólares en 2021 a 3.444,5 millones de dólares en 2028 con una tasa compuesta anual del 17,27% en el período 2021-2028. Asia Pacífico dominó el mercado de astilleros digitales con una cuota de mercado del 33,55% en 2020.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, ya que se ha presenciado un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global había mostrado una disminución del -9,50% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia.

La adopción de capacidades de la industria 4.0 en el diseño, fabricación y mantenimiento de embarcaciones marinas se conoce como astillero digital. Los astilleros utilizan capacidades tales como Internet de las cosas (IoT) y Cyber-Physical Systems (CPS) para mejorar los astilleros para un mundo tecnológicamente avanzado. En la digitalización de un astillero se utilizan sistemas como modelado 3D, escaneo 3D, impresión 3D, gemelos digitales y otros. Se espera que la creciente demanda de modernización en la construcción naval impulse el crecimiento de este mercado.

Impacto de la COVID-19

La pandemia de COVID-19 tuvo efectos adversos en la industria naviera y de construcción naval

La pandemia de COVID-19, que se produjo en 2020, provocó pérdidas en varias empresas, incluida la industria marítima. Los astilleros, las empresas de construcción naval y los proveedores de niveles 2 y 3 se vieron obligados a ajustar sus métodos de trabajo para cumplir con las leyes y prohibiciones gubernamentales, lo que resultó en la suspensión de las operaciones de construcción naval.

• El astillero Fincantieri en Italia, por ejemplo, detuvo completamente toda la producción entre marzo y abril.

Además, debido a la disminución de la demanda de transporte y comercio marítimo, se han cancelado nuevos pedidos de barcos. Los cruceros son el sector más rentable de la construcción naval para los astilleros europeos. Sin embargo, debido a una caída en los viajes de pasajeros por mar durante el brote de COVID-19, los cruceros quedaron amarrados y amarrados, lo que provocó que las entregas de cruceros se retrasaran y que los pedidos se cancelaran en algunos casos.

Debido a la disminución de las operaciones de fabricación, la pandemia detuvo la digitalización de los astilleros.

Por otro lado, se espera que este accidente sea un catalizador de la digitalización, lo que aumentará el potencial de las tecnologías automatizadas avanzadas en la industria de la construcción naval. La demanda de automatización de la construcción naval ha aumentado en respuesta a la escasez de mano de obra que surgió durante la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL MERCADO DE ASTILLEROS DIGITAL

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La creciente demanda de fabricación aditiva es una tendencia destacada

La fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, puede imprimir el modelo digital 3D en muy menos tiempo. Los recientes avances tecnológicos en impresoras 3D también han permitido imprimir componentes más grandes. la materia de impresión 3D ya no se limita al plástico. Los sistemas de impresión avanzados también pueden crear piezas de metal, utilizando una técnica de fusión de partículas a alta velocidad. La adopción de la fabricación aditiva en los astilleros puede reducir el tiempo de reparación del sistema, ya que se puede imprimir y reemplazar la pieza dañada.

• En octubre de 2020, Wartsila desarrolló una herramienta de elevación hecha de fibra de carbono mediante un proceso de impresión 3D. Se espera que la herramienta impresa en 3D se utilice como una pieza de hardware personalizada para que los buques de carga puedan mover piezas pesadas del motor.

FACTORES IMPULSORES

Mayor uso del Internet industrial de las cosas (IIoT) en la construcción naval para impulsar el crecimiento

Al fusionar las capacidades de comunicación del IoT con el aprendizaje automático y los big data, el astillero digital aprovecha el IIoT para mejorar sus habilidades de toma de decisiones y sus procesos de fabricación. Se espera que el mercado aumente debido al creciente uso de IIoT en la industria de la construcción naval para aumentar la producción, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia operativa.

En diciembre de 2019, Navantia, astillero europeo, eligió a Siemens Digital Industries Software como socio tecnológico para digitalizar su proceso de construcción naval

La creciente implementación de la tecnología robótica en la industria de la construcción naval para impulsar el crecimiento del mercado

Las empresas de construcción naval de todo el mundo se están centrando en la automatización de operaciones de fabricación como corte, soldadura, pintura, montaje y otras para acelerar el proceso y ahorrar costes. Varios actores clave, como Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries y Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, han implementado robots de soldadura para reducir el costo de producción del barco.

• Por ejemplo, el Astillero Geoje de Samsung Heavy Industries Co. Ltd. desarrolló varios sistemas robóticos, como robots de limpieza de tuberías, robots para escalar paredes, robots de soldadura automática tipo araña, robots de limpieza por aspiración y robot de inspección . El Astillero Geoje ha registrado una tasa de automatización de la producción del 68% desde la instalación de estos robots.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto capital de trabajo para hardware y software puede obstaculizar el crecimiento del mercado

La etapa inicial de la automatización de una planta de fabricación incluye adquisiciones, accesorios, programación, integración y otros. El enorme gasto de capital en la etapa inicial puede resultar un desafío para algunas empresas. El precio del sistema industrial, junto con el coste de integración y el coste de mantenimiento, hacen que la automatización sea una inversión costosa para los pequeños y medianos constructores navales. A muchos pequeños y medianos constructores navales les resulta difícil reunir grandes fondos debido al bajo volumen de producción y al lento retorno de la inversión.

Además, el costo del software también es alto, lo que se prevé que limitará el crecimiento del mercado de astilleros digitales.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ASTILLEROS DIGITALES

Por análisis de tipo de astillero

El segmento comercial dominará el mercado debido al creciente comercio marítimo

Según el tipo de astillero, el mercado se segmenta en comercial y militar. Se prevé que el segmento comercial será el segmento más grande en 2020 y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento durante todo el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye al aumento del comercio marítimo en todo el mundo. Como afirma la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), alrededor del 80% del comercio mundial en volumen se realiza por vía marítima, lo que aumenta la adquisición de buques y, por tanto, aumenta la demanda de digitalizar los astilleros para acelerar el proceso de fabricación.

Se espera que el segmento militar crezca significativamente durante el período previsto debido a la creciente inversión de los gobiernos de varios países para desarrollar e implementar gemelos digitales en tecnologías de defensa.

Por análisis de plataforma tecnológica

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La categoría de automatización robótica de procesos dominará el mercado debido a la mayor demanda de automatización.

El mercado se divide en automatización de procesos robóticos, fabricación aditiva, inteligencia artificial y análisis de big data, gemelos digitales, blockchain, Internet industrial de las cosas (IIOT) y otras categorías basadas en plataformas tecnológicas. Debido a la mayor necesidad de automatización de muchos procesos de fabricación de barcos, incluidos soldadura, corte, pintura y otros, se espera que el segmento de automatización de procesos robóticos domine el mercado en 2020.

• Por ejemplo, en 2018, un astillero con sede en Ulsan afirmó que automatizaría el proceso de soldadura, ahorrando 9,4 millones de dólares al año. La automatización redujo el tiempo de soldadura a la mitad y redujo el número de trabajadores calificados en dos tercios.

Debido al creciente uso de inteligencia artificial en tecnología robótica para automatizar el proceso de producción sin interferencia humana, se prevé que el segmento de inteligencia artificial crezca a una tasa compuesta anual más rápida durante el período de pronóstico.

Por análisis de nivel de digitalización

El segmento de astilleros totalmente digitales registrará una CAGR alta liderada por una mayor adopción de tecnologías avanzadas

El mercado se clasifica en astilleros semi y totalmente digitales según su nivel de digitalización. En 2020, se espera que el astillero semidigital sea el segmento más grande. Este predominio puede vincularse a la creciente conciencia de las empresas de construcción naval sobre la necesidad de actualizar sus procesos de fabricación. Debido al mayor uso de IIOT, realidad aumentada, gemelos digitales y otras tecnologías sofisticadas para la construcción de embarcaciones marinas, se prevé que el astillero totalmente digital será el mercado de más rápida expansión durante el período de proyección.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado global está segmentado según la región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

Con un tamaño de mercado de 323,3 millones de dólares en 2020, se espera que Asia Pacífico tenga la mayor participación de mercado y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta más rápida durante el período proyectado. Grandes constructores navales como Daewoo Shipbuilding, Marine Engineering y China Shipbuilding Industry Corporation, entre otros, son responsables del dominio de la región en el sector de la construcción naval digital.

Según un informe publicado, el 90 por ciento de los buques de carga mundiales se producen en Corea del Sur, Japón y China. Como resultado, la existencia de empresas de construcción naval en la región ayuda a la digitalización de los astilleros.

Se espera que el mercado en Europa se desarrolle significativamente a medida que los constructores navales europeos aumenten sus inversiones en tecnología robótica automatizada para operaciones industriales.

Se espera que el segmento de América del Norte crezca debido al aumento de las iniciativas de investigación y desarrollo para la digitalización de astilleros por parte de empresas clave como Altair Engineering Inc. y otras.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores del mercado están utilizando estrategias como inversión, colaboración, asociaciones y otras para aumentar su potencial de mercado.

En los últimos años las empresas se están concentrando en la automatización del proceso de fabricación. Varias empresas están tomando iniciativas para adoptar la digitalización en la construcción naval. Ha habido un aumento de las inversiones en la modernización de capacidades para aumentar la eficiencia y disminuir los costos. Actores como SAP y Accenture están colaborando para desarrollar una nueva solución de utilidad en la nube de SAP que ayudará a las empresas de construcción naval a gestionar las experiencias de los clientes y los procesos comerciales de manera eficiente. Los actores del mercado están invirtiendo en I+D para diseñar tecnología robótica avanzada basada en IA, IoT y Realidad Aumentada (RA) .

LA LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE ASTILLEROS DIGITAL SON:

• IFSAB (Suecia)


• Pemamek Oy (Finlandia)


• Dassault Systemes (Francia)


• Sistemas BAE (Reino Unido)


• Altair Engineering, Inc. (EE. UU.)


• Grupo AVEVA Plc. (Reino Unido)


• Wartsila (Finlandia)


• KUKA AG (Alemania)


• Grupo de Astilleros Damen (Países Bajos)


• Prostep AG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En junio de 2021 – Drydocks World lanzó un proyecto de transformación digital para aumentar la eficiencia operativa. La compañía anunció que utilizará IFS Cloud para la gestión de activos y la planificación de recursos, mejorando sus sistemas y sentando las bases para una transición digital de los astilleros.


• En febrero de 2021 – Damen Shipyard Group y Sea Machines Robotics firmaron un acuerdo de colaboración para investigar más a fondo la adopción de la funcionalidad para evitar colisiones a bordo de los barcos de Damen. Esta colaboración respalda la estrategia de Damen de digitalización, mayor sostenibilidad y excelencia operativa.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Digital Shipyard Market

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave, como los actores clave, los tipos de astilleros, la plataforma tecnológica y el nivel de digitalización de los astilleros digitales. Además, el informe de investigación ofrece información sobre las tendencias del mercado de astilleros digitales, el panorama competitivo, la competencia del mercado, los precios de los productos, el estado del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores principales mencionados anteriormente, abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al tamaño del mercado global en los últimos años.

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