Tamaño del mercado de hierro reducido directo (DRI), participación y análisis de la industria, por forma (pellets y otros), por proceso de producción (a base de gas y carbón), por aplicación (producción de acero, construcción y otros) y pronóstico regional , 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de hierro de reducción directa (DRI) se valoró en 52,27 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 57,07 mil millones de dólares en 2024 a 115,41 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,2% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de hierro de reducción directa con una participación de mercado del 58,89% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de hierro de reducción directa en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 7,68 mil millones de dólares para 2032, impulsado por una demanda significativa. para hierro reducido directamente del acero utilizado en la industria del petróleo y el gas.

El hierro de reducción directa (DRI) es un mineral de hierro en forma de gránulos y terrones, también conocido como hierro esponja. El proceso general de reducción del mineral de hierro es la eliminación del oxígeno de su mineral u otras sustancias ferrosas en estado sólido sin fundirse, similar al que se encuentra en el alto horno. Los agentes reductores son hidrógeno y monóxido de carbono , que provienen del carbón reformado, gas de síntesis y gas natural.

Además, la producción de acero mediante procesos de alto horno/horno básico de oxígeno (BF/BOF) se basa en combustibles fósiles. El gas reductor se obtiene a partir de gas natural o carbón, produciendo una gran cantidad de emisiones de CO2. Por lo tanto, las empresas de este mercado están aumentando las capacidades de I+D en la producción de DRI a base de hidrógeno, que puede transformarse en acero con un horno de arco eléctrico (EAF). Se espera que estos factores impulsen el crecimiento directo del mercado del hierro durante el período previsto. 

La propagación de la COVID-19 en varios países, entre ellos India, China, Japón, Alemania, Italia, Canadá y Estados Unidos, provocó confinamientos, restringiendo así el flujo de recursos y productos. Como la distribución de productos terminados y el suministro de materias primas se vieron afectados, afectó gravemente los ingresos y la rentabilidad de los fabricantes. Sin embargo, una vez que la pandemia estuvo bajo control, los gobiernos aliviaron las restricciones para apoyar a las naciones y mejorar las cadenas de valor económicas ayudando a las empresas nacionales y de pequeña escala a reiniciar sus operaciones de fabricación. Además, las empresas de DRI aumentaron la producción para satisfacer la creciente demanda de soluciones de acero. Los fabricantes también iniciaron sus actividades implementando primero las medidas preventivas indicadas.

Tendencias del mercado de hierro reducido directo (DRI)

El creciente interés en desarrollar tecnologías para crear el producto es la principal tendencia

La fabricación de acero sigue siendo un proceso que consume mucha energía y emite CO2. Sin embargo, el sector siderúrgico está dedicado a mantener sus operaciones y el uso de productos con el menor impacto posible. Según la Organización Mundial del Acero, cada tonelada de acero producida en 2021 generó la liberación a la atmósfera de una media de 1,89 toneladas de CO2.

Además, ha habido un aumento en el interés industrial y científico en el desarrollo de tecnologías para crear hierro reducido directamente debido a la necesidad de reducir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global. El oxígeno se elimina del mineral de hierro en su estado sólido para generar hierro esponjoso. El reductor de carbono se reemplaza por hidrógeno en el proceso DRI, que reduce las emisiones de CO2 al utilizar gas natural en lugar de carbón.

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Factores de crecimiento del mercado de hierro reducido directo (DRI)

Uso creciente de hierro de reducción directa en la fabricación de acero para impulsar el crecimiento del mercado

Se espera que el aumento del uso de tecnología en la industria siderúrgica sea un factor importante detrás del crecimiento del mercado. La tecnología se utiliza ampliamente para la fabricación de acero, lo que demuestra ventajas notables en comparación con los métodos tradicionales de alto horno. El proceso ha ganado fuerza para la fabricación de acero que aborda la restricción de emisiones de CO2. El cambio de la dinámica de producción, que requiere la acción de iniciar y seguir, se logra con la tecnología, ya que se puede detener y reiniciar de manera inmediata y eficiente.

Los productos y la fabricación de DRI se han desarrollado a lo largo de los años para mantenerse al día con las crecientes necesidades de la industria siderúrgica. Como horno de arco eléctrico (EAF) A medida que se expande la fabricación de acero, brinda a los fabricantes de acero EAF la amplia flexibilidad para personalizar las cargas de sus hornos según las condiciones del mercado. Además, ayuda a mejorar la capacidad de producir aceros de mayor calidad debido a su alto contenido de hierro metálico, nivel de carbono ajustable y propiedades físicas y químicas consistentes.

Los cambios en los requisitos posteriores para diversas industrias de uso final han impulsado la demanda, ya que se utiliza para mejorar la calidad del producto. Ayuda a modular fácilmente el contenido de carbono según los requisitos del producto y el DRI forma una sustancia residual muy baja en comparación con la chatarra normal. Además, demuestra varios beneficios, que incluyen menor capital, costos operativos, bajo contenido de material residual, química predecible y producción continua de hierro relativamente ininterrumpida. Se espera que el creciente consumo de acero en diversas industrias de uso final prolifere aún más el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los riesgos relacionados con la reducción directa de la manipulación y el almacenamiento del hierro pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

El DRI es susceptible a oxidarse (reoxidarse) en presencia de oxígeno, al igual que las estructuras de acero. Además, se produce calor durante el proceso de oxidación, lo cual es significativo en cargas DRI a granel. La estructura de esponja de DRI también evita que el calor se disipe, lo que permite que las bolsas aisladas de DRI se calienten rápidamente en masa. Además, tras la manipulación de materiales a granel es posible que se produzca un breve aumento de temperatura de unos 30 grados centígrados debido al autocalentamiento. Después de entrar en contacto con el agua, el material puede emitir lentamente hidrógeno. Esta carga produce calor e hidrógeno cuando entra en contacto con el aire, el agua dulce o el agua de mar. Una concentración de hidrógeno y aire, que es combustible, puede combinarse para crear una mezcla explosiva.

Análisis de segmentación del mercado de hierro reducido directo (DRI)

Por análisis de formulario

El segmento de pellets domina debido a la facilidad de transporte

Según la forma, el mercado se divide en pellets y otros.

Se prevé que el segmento de pellets siga siendo el segmento más grande durante el período de pronóstico. DRI se puede utilizar en una variedad de procesos en la producción de acero bruto. Generalmente, el producto se utiliza como complemento de la chatarra en el proceso de EAF. Además, normalmente se fabrica a partir de gránulos de mineral de hierro de alta calidad, generalmente reducidos con gas, para proporcionar una materia prima altamente metalizada tanto para los altos hornos tradicionales como para los hornos de arco eléctrico. Además, los gránulos son los más preferidos entre los tipos de moldes de hierro de reducción directa, ya que tienen mejor reactividad, son menos costosos que los grumos y son fáciles de transportar.

Además, los pellets de mineral mezclados con carbón se transfieren a hornos rotatorios y luego se calientan mediante quemadores de carbón para producir DRI. Los pellets de reducción directa se utilizan a menudo en hornos de arco eléctrico con capacidad de refinación limitada; La alimentación de hierro y la reducción directa de hierro deben ser bajas.

Además, el hierro de reducción directa suele fabricarse a partir de gránulos de mineral de hierro de alta calidad, generalmente reducidos con gas, para proporcionar una materia prima altamente metalizada para los altos hornos tradicionales y de arco eléctrico. Además, los gránulos son los más preferidos entre los tipos de moldes de productos porque tienen mejor reactividad, son menos costosos que los grumos y son fáciles de transportar. Además, los pellets de mineral mezclados con carbón se transfieren a hornos rotatorios y luego se calientan mediante quemadores de carbón para producir DRI. Los pellets de reducción directa se utilizan a menudo en hornos de arco eléctrico (EAF) con capacidad de refinación limitada; La alimentación de hierro y la reducción directa de hierro deben ser bajas.

Por análisis del proceso de producción

El segmento basado en gas domina debido a la presencia de menos impurezas

Por proceso de producción, el mercado se segmenta en gas y carbón.

El segmento basado en gas representó la mayor cuota de mercado en 2023 y puede continuar su dominio hasta 2032. La condensación de gas contiene menos impurezas que la condensación de carbón. El hierro resultante puede ser más puro y producir acero de mayor calidad. Además, el proceso basado en gas produce significativamente menos dióxido de carbono que los procesos basados ​​en carbón. Para la reacción de reducción, el proceso basado en gas utiliza un horno de cuba, mientras que el proceso basado en carbón utiliza uno de los cuatro tipos de reactor. Los reactores son horno rotatorio, horno de cuba, reactor de lecho fluidizado y horno de solera rotativa. El horno rotatorio es el reactor más popular para el proceso del carbón.

Se espera que el segmento basado en carbón tenga una cuota de mercado significativa durante el período previsto. Los hornos rotatorios se utilizan en procesos de reducción a base de carbón que convierten el mineral de hierro directamente en hierro metálico sin fundir los materiales. En este proceso, el hierro metálico se produce reduciendo el óxido de hierro por debajo de la temperatura de fusión del mineral de hierro, es decir, 1.535 °C, utilizando material carbonoso en el carbón no coquizable.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de producción de acero domina debido a la creciente producción de acero de alta calidad

Por aplicación, el mercado se segmenta en producción de acero, construcción y otros.

El segmento de producción de acero tiene la mayor cuota de mercado y domina el mercado debido al aumento en la producción de acero de alta calidad debido al impacto adverso de las materias primas de baja calidad en el medio ambiente. DRI está experimentando una mayor demanda como complemento a la mejora de la calidad del acero requerida por los fabricantes de acero.

Se prevé que el segmento de la construcción registre una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto debido al buen desempeño de la infraestructura residencial y a un aumento de la actividad en varios sectores no residenciales. En los últimos años, la industria de la construcción ha crecido significativamente. Además, se prevé que un repunte de la construcción residencial impulse el sector de la construcción, lo que se espera que afecte al crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico tuvo la mayor participación de mercado de hierro de reducción directa en 2023 y registró la CAGR más alta, debido al aumento de la demanda de productos de numerosas aplicaciones, como la producción de acero y la construcción. Se prevé que la industria de la construcción en la India sea testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto. Además, se espera que el aumento de la producción de acero y la creciente demanda de varias industrias de uso final, como la aeroespacial y la automotriz, impulsen el crecimiento del mercado en la región. Se prevé además que el apoyo gubernamental a la expansión de la industria química en la región impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

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En América del Norte, se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. Un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado es la creciente industria del acero en la región. El acero se utiliza ampliamente en múltiples industrias, incluidas máquinas industriales, electrodomésticos, petróleo y gas, automoción y construcción. La región está presenciando una demanda significativa de hierro reducido directamente del acero utilizado en la industria del petróleo y el gas. El crecimiento regional se ve impulsado además por una mayor producción de petróleo y otros gas natural , que requiere DRI para el proceso de fracking.

Un factor importante que impulsa el mercado de DRI es la creciente industria del acero. El acero se utiliza ampliamente en múltiples industrias, incluidas máquinas industriales, electrodomésticos, petróleo y gas, automoción y construcción. La región está presenciando una importante demanda de acero por parte de la industria del petróleo y el gas. Con los avances tecnológicos y las crecientes restricciones a las emisiones de C02, varios actores de la región están aumentando la infraestructura industrial, lo que, por otro lado, aumentará la demanda de acero y consolidará el mercado norteamericano de DRI.

Se prevé que el mercado en Europa será testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto debido al aumento de las inversiones en actividades de I+D y a la demanda de productos de acero procedentes del aumento de las actividades de edificación y construcción. Según la Asociación Mundial del Acero, la industria de la construcción representa más de la mitad de la demanda mundial de acero. Uno de los principales factores que alimenta el interés por la producción de acero es la creciente necesidad de viviendas debido al crecimiento demográfico.

Se espera que el mercado latinoamericano experimente un crecimiento constante durante el período previsto debido a un aumento en la demanda de acero para fabricar piezas de automóviles. Este crecimiento está asociado con el aumento de la producción de vehículos comerciales ligeros y de pasajeros en la región. El acero se utiliza en varias industrias de uso final y contribuye al desarrollo económico regional general.

Se espera que el mercado de Oriente Medio y África alcance un crecimiento moderado durante el período previsto debido a la rápida expansión del sector de la construcción residencial en la región.

Lista de empresas clave en el mercado Hierro de reducción directa (DRI)

Los actores clave están adoptando estrategias de expansión empresarial para mantener su posición en el mercado

El mercado global avanza hacia la consolidación, con actores clave operando en el mercado, como Qatar Steel, Kobe Steel Ltd, ArcelorMittal y NUCOR. La mayoría de los fabricantes están intensificando sus negocios para lograr competencia en la industria y disminuir las amenazas que plantean los nuevos participantes. Además, los participantes del mercado compiten con actores internacionales y regionales con amplias redes de distribución, proveedores de materias primas y conocimientos regulatorios. Además, las empresas han firmado contratos, asociaciones estratégicas y adquisiciones con otros líderes del mercado para expandir sus mercados existentes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Acero de Qatar (Katar)


• Kobe Steel Ltd. (Japón)


• ArcelorMittal (Luxemburgo)


• NUCOR (EE.UU.)


• Midrex Technologies Inc. (A NOSOTROS.)


• Compañía siderúrgica de Juzestán (Juzestán)


• Grupo Welspun (India)


• Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (Omán)


• AM/NS India (India)


• Tosyali Argelia A.S. (Argelia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• octubre 2022 - H2 Green Steel estableció una planta DRI alimentada 100% por hidrógeno verde y basada en tecnología Midrex. La planta Midrex H2 tiene una producción anual de 2,1 millones de toneladas de DRI caliente y Briquetas de Hierro Caliente (HBI), que alimentan la producción inicial de 2,5 millones de toneladas de acero verde en el suelo del norte de Suecia. Este sistema DRI único lo proporciona un consorcio de Midrex y Paul Wurth, una empresa del grupo SMS.


• mayo 2022- Kobe Steel lanzó "Kobenable Steel" y se convirtió en la primera empresa en ofrecer productos de acero de alto horno con bajo contenido de CO2 en Japón. La empresa redujo significativamente las emisiones de CO2 durante la fabricación de productos mediante el proceso de fabricación de hierro en alto horno. También tiene previsto vender los nuevos productos en el año fiscal 2023.


• marzo 2022 - ArcelorMittal anunció una inversión de 292 millones de dólares para crear una nueva unidad de producción para aceros electricos en Mardyck, en el norte de Francia. La instalación se especializa en la producción de acero eléctrico para motores de vehículos eléctricos, lo que complementa la planta de acero eléctrico existente de ArcelorMittal. La nueva unidad industrial tiene una capacidad de producción de 200 kilotones y fortaleció el sector francés de la electromovilidad.


• febrero 2022- Tosyali Argelia estableció un nuevo récord mundial de producción anual de DRI a través de una única planta modular, produciendo más de 2,28 millones de toneladas en 2022.


• marzo 2021 - ArcelorMittal amplió su planta industrial en su sede de Bremen. Esta planta ofrece la reducción directa de mineral de hierro y siderurgia a base de EAF. La empresa también amplió una innovadora planta piloto DRI y un EAF en Eisenh         - ttenstadt.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Direct Reduced Iron Market

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