Tamaño del mercado minorista libre de impuestos, participación y análisis de la industria, por tipo (perfumes, cosméticos, alcohol, cigarrillos y otros), por canal de ventas (aeropuertos, aviones a bordo, puertos marítimos, estaciones de tren y otros) y pronóstico regional, 2025- 2032

El tamaño del mercado minorista libre de impuestos mundial se valoró en 46,67 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 50,68 mil millones de dólares en 2025 a 78,78 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,50% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado minorista libre de impuestos con una participación de mercado del 51,66% en 2024.

Las tiendas libres de impuestos venden cosméticos, perfumes, alcohol y otros productos a los viajeros en aeropuertos, puertos marítimos y estaciones de tren. Estos productos también se venden en barcos y a bordo de aviones con compradores/viajeros en tránsito. Además, las tiendas ofrecen productos libres de impuestos que están libres de ciertos impuestos o derechos. Como resultado, ofrecen productos a costos más bajos que las tiendas habituales y son muy preferidos para comprar artículos de alta gama. El creciente número de tiendas minoristas libres de impuestos y de viajeros en todos los países del mundo favorece el crecimiento del mercado minorista libre de impuestos.

La pandemia de COVID-19 influyó negativamente en la cuota de mercado mundial, especialmente en 2020. Una disminución significativa de los viajeros debido al cierre y las restricciones de viaje en todos los países, especialmente en 2020, redujo las ventas de productos a través de las tiendas libres de impuestos. Además, varias aerolíneas redujeron sus capacidades, lo que impidió los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos. Por ejemplo, según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), una plataforma internacional con sede en Canadá para representar los estándares y prácticas de la industria aeroportuaria, las ventas totales de los aeropuertos cayeron un 35% a 14 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2020 y un 90% a 39 dólares. mil millones en el segundo trimestre de 2020.

Tendencias del mercado minorista libre de impuestos

Creciente demanda de alcohol libre de impuestos  para impulsar el crecimiento del mercado

Recientemente, ha habido una demanda significativa de alcohol en todos los países, especialmente en Asia. La creciente demanda es atribuible a la diversificación de los hábitos de compra de los consumidores, el rápido aumento de las llegadas de turistas internacionales y el aumento del gasto entre la población y los viajeros de clase media. Además, la mayor demanda de licores premium está aumentando el interés de los consumidores por el alcohol libre de impuestos a nivel macro a nivel mundial.

La creciente demanda de alcohol libre de impuestos ha alentado a destacados participantes de la industria a lanzar tiendas en línea para acelerar las ventas. Por ejemplo, en julio de 2023, Lotte Duty-Free, un minorista de viajes con sede en Corea, presentó su plataforma de bebidas alcohólicas en línea, que ofrece más de 700 productos de más de 100 marcas. La tienda online ofrece una gran variedad de bebidas alcohólicas, como brandy, vino, coñac y whisky. También ofrece productos de edición limitada como el whisky Glenfiddich Yozakura (29 años).  

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Factores de crecimiento del mercado minorista libre de impuestos

El creciente turismo internacional presenta oportunidades lucrativas para los actores de la industria

La proliferación del turismo internacional y el número de viajeros entre países generan lucrativas oportunidades de negocio para los participantes de la industria minorista libre de impuestos. Por ejemplo, según Eurostat, una agencia gubernamental de estadística con sede en Luxemburgo, la industria turística de la Unión Europea experimentó un crecimiento significativo en 2023, con alrededor de 1.193 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en los primeros seis meses del año. Esto marca un aumento aproximado de 11 millones en comparación con 2019 (1182 millones). Además, la introducción de nuevos aeropuertos internacionales dispara el turismo. Por ejemplo,

Según la Cumbre Mundial de Aviación 2019, la "Visión de la Aviación India 2040" del Ministerio de Aviación Civil, para 2040, la India tendrá entre 190 y 200 aeropuertos operativos. Delhi y Mumbai tendrán cada una tres aeropuertos internacionales, mientras que las 31 principales ciudades indias tendrán dos aeropuertos operativos. Se espera que la flota de 622 aviones que atravesarán la India en 2018 se duplique a 2.359 aviones en marzo de 2040.

Número creciente de nuevas rutas aéreas en países asiáticos  para fomentar la entrada de nuevos jugadores 

Numerosas aerolíneas de todos los países están ampliando sus redes internacionales, lo que probablemente fomente la entrada de nuevos actores, especialmente en Asia, en el futuro previsible. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Air India Express, una aerolínea con sede en Gurugram, India, comenzó a operar desde la nueva terminal internacional del Aeropuerto Internacional de Surat para expandir sus rutas internacionales y conectar Dubai (EAU), Dammam (Arabia Saudita) y Surat (India). ). Además, en noviembre de 2023, IndiGo, aerolínea con sede en Gurugram, India, anunció planes de ampliar su red e iniciar vuelos a Medina (Arabia Saudita) y Bali (Indonesia).

FACTORES RESTRICTIVOS

Las empresas minoristas de viajes navegan por mercados de divisas volátiles, lo que afecta las ventas de artículos de lujo y el crecimiento del mercado global

Los mercados minoristas de viajes son sensibles a los tipos de cambio entre países. Sin embargo, estos mercados minoristas operan en muchos países y a menudo operan en numerosas monedas, como dólares, libras y euros, cada una con tipos de cambio específicos sujetos a cambios en el mercado. Estas monedas se cambian al tipo de cambio vigente en un día específico. Las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto negativo o positivo en las empresas minoristas de viajes, como las cadenas minoristas que ofrecen artículos de lujo que dependen de los tipos de cambio fluctuantes. Además, los tipos de cambio pueden fluctuar debido a diversos factores, incluidas las condiciones económicas y políticas, que pueden impedir el crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en septiembre de 2023, la libra esterlina (moneda del Reino Unido) cayó un 3,75% frente al dólar.

Análisis de segmentación del mercado minorista libre de impuestos

Análisis por tipo

Marcas de perfumes de lujo que ofrecen productos premium/de lujo para impulsar el crecimiento del segmento de perfumes

Según el tipo, el mercado se segmenta en perfumes, productos cosméticos , alcohol, cigarrillos y otros.

Se espera que el segmento de perfumes mantenga la cuota de mercado minorista libre de impuestos global dominante durante el período previsto. Destacadas marcas de perfumes de lujo, incluidas Gucci, Prada, Giorgio Armani y Signature Rose, hacen hincapié en ofrecer productos a través de tiendas minoristas libres de impuestos en todos los países. Estas tiendas también priorizan ofrecer una amplia variedad de tipos de productos/perfumes, como Eau De Perfume (EDP), Eau De Colonia (EDC) y Eau De Toilette (EDT), lo que contribuye al crecimiento del segmento.

La creciente popularidad de la belleza premium está impulsando la demanda de productos en el ámbito de la cosmética. El segmento de cosméticos está creciendo de manera constante, en particular debido al aumento de los lanzamientos de productos en los aeropuertos de todo el mundo. Además, muchas marcas clave hacen hincapié en acelerar las ventas ofreciendo productos a través de tiendas minoristas libres de impuestos. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Rituals Cosmetics, una marca de belleza con sede en los Países Bajos, inauguró su nueva boutique premium de 30 metros cuadrados en CDF (China Duty-Free) Sanya International Duty Free City, China. Además, las marcas de cosméticos de lujo, incluidas L'Oréal Paris, Estée Lauder, Clinique, Chanel Beauty, Tom Ford, Clé de Peau, Armani Beauty y Guerlain, dominan el segmento de cosméticos. A pesar de la popularidad de los cosméticos premium/de lujo, actores destacados ofrecen diversos productos de mercado masivo para seguir siendo competitivos.

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Por análisis del canal de ventas

El creciente número de tiendas libres de impuestos en los aeropuertos de todo el mundo impulsará el crecimiento del segmento aeroportuario

Según los canales de venta, el mercado se divide en aeropuertos, a bordo de aviones, puertos marítimos, estaciones de tren y otros.

El segmento de aeropuertos domina el mercado. El creciente número de aeropuertos nacionales e internacionales en todos los países está favoreciendo las ventas de productos a través de los aeropuertos. Además, el lanzamiento de nuevas tiendas libres de impuestos en los aeropuertos de todo el mundo favorece el crecimiento segmentario. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Lagardère Travel Retail inauguró su tienda Aelia Duty-Free en la sala de embarque del aeropuerto de la Ciudad de Londres.

El segmento de los puertos marítimos también es un importante canal de ventas de productos a nivel mundial, especialmente en los mercados asiáticos. Se prevé que este segmento sea testigo de un rápido crecimiento durante el período previsto. Al igual que los aeropuertos, los puertos marítimos también facilitan que las marcas de diversos productos ganen visibilidad en los mercados internacionales. Los recientes desarrollos del segmento portuario presentan lucrativas oportunidades de negocios para los posibles participantes de la industria. Por ejemplo, en mayo de 2023, el Puerto Internacional de Hambantota, con sede en Hambantota, Sri Lanka, introdujo su complejo libre de impuestos, que incluye dos tiendas libres de impuestos en el sitio del puerto.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, Asia Pacífico, Europa, América del Sur y Oriente Medio y África.

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Asia Pacífico dominó el mercado global en 2024. Los acontecimientos recientes en los países asiáticos podrían brindar oportunidades potenciales para que las tiendas minoristas libres de impuestos establecidas y futuras lancen un amplio espectro de productos innovadores. Por ejemplo, el decimocuarto plan quinquenal de China, elaborado para fortalecer la economía del país en el período 2021 y 2025, comprende 140 proyectos aeroportuarios, que incluyen ampliación, renovación y construcción. A nivel macro, la rápida evolución del sector turístico impulsará el mercado minorista de viajes y libres de impuestos de China durante el período previsto.

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Se espera que Europa sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto. El aumento del gasto turístico en bienes de lujo es un factor clave que favorece el crecimiento del mercado regional. Además, se espera que el rápido aumento del turismo en países europeos como Francia, Italia, España, el Reino Unido, los Países Bajos y Grecia impulse el número de viajeros y contribuya a la expansión del mercado de la región.

Liderado por Estados Unidos, el mercado minorista libre de impuestos de América del Norte está impulsado principalmente por una afluencia de turistas combinada con un gasto en viajes significativamente alto en Estados Unidos. Según la Administración de Comercio Internacional, una agencia gubernamental con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, la llegada de viajeros internacionales al país fue de 5,36 millones en mayo de 2023, un aumento del 26% con respecto a mayo de 2022. Canadá es uno de los principales contribuyentes al Norte. Mercado americano. Por ejemplo, según la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), las tiendas minoristas libres de impuestos operan en aproximadamente 53 ubicaciones en todo Canadá, incluidos aeropuertos internacionales y ubicaciones fronterizas terrestres.

Las ventas de productos en los mercados de América del Sur, Medio Oriente y África probablemente experimentarán una curva ascendente durante el período previsto debido a la creciente demanda de los consumidores de productos premium/de lujo. perfumes . Además, Dubai es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. El país también alberga algunas de las tiendas minoristas libres de impuestos más grandes del mundo, lo que aumenta la participación de mercado de la región. Además, el mercado sudamericano se ha beneficiado del crecimiento del turismo en todos los países, incluidos Brasil y Argentina.

Actores clave de la industria

Los actores clave lanzan tiendas en línea y colaboran con marcas clave para seguir siendo competitivos impulsando la expansión del mercado

Los actores clave han estado adoptando varias estrategias competitivas, incluidos lanzamientos de nuevos productos y colaboraciones, ayudando a mantenerse al tanto de la competencia cada vez más intensa. En este sentido, los recientes desarrollos de la industria resumen la necesidad de que las marcas empleen estrategias para superar la rivalidad competitiva. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Shinsegae Duty-Free, un minorista de viajes con sede en Corea del Sur, se asoció con Chanel, una marca francesa de moda de lujo, para lanzar una venta minorista de viajes podio en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Incheon.

Mientras que las marcas de lujo y premium se dirigen a los viajeros adinerados de los países occidentales, las marcas medianas y más pequeñas se centran en expandirse en los países asiáticos para seguir siendo competitivas y aumentar sus cuotas de mercado. Además, actores clave del mercado como King Power International Group, Lotte Duty-Free y Shilla Duty-Free enfatizan la oferta de productos a través de tiendas en línea para satisfacer las necesidades cambiantes de los viajeros.

Lista de las principales empresas minoristas libres de impuestos:

• Avolta (Dufry AG) (Suiza)


• Grupo DFS (China)


• Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Alemania)


• Grupo Lagardère (Francia)


• Libre de impuestos de Dubái (EAU)


• Grupo libre de impuestos de China (China)


• Lotte Duty Free (Corea del Sur)


• The Shilla Duty Free (Corea del Sur)


• Shinsegae Duty Free Inc. (Corea del Sur)


• Grupo Internacional King Power (Tailandia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2023: Innokin, una marca de vaporizador con sede en China, colaboró ​​con Bahrain Duty-Free, un minorista con sede en Oriente Medio. La asociación supondrá el lanzamiento de los productos INNOBAR de la marca en las tiendas premium de los minoristas.


• Agosto de 2023: Mumbai Duty-Free, un minorista con sede en India, dio a conocer su carnaval de compras, un evento que incorpora ofertas y premios exclusivos. El evento se desarrolló hasta el 30 de septiembre. ^th en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai, India.


• Mayo de 2023: La tienda AirAsia, una plataforma libre de impuestos en línea, colaboró ​​con Dufry AG, un minorista de viajes con sede en Suiza, para ofrecer más de 1000 productos en todos los aeropuertos y ampliar su oferta para los clientes. Los viajeros también pueden elegir la opción de entrega a bordo de la plataforma en línea y recibir los productos en su vuelo.


• Mayo de 2023:  El Grupo L'OCCITANE, una marca de cosméticos francesa, colaboró ​​con Dufry AG, un minorista de viajes con sede en Suiza, para el lanzamiento libre de impuestos de Sol de Janeiro, una marca de belleza con sede en Estados Unidos. También se introdujo una campaña de lanzamiento en los aeropuertos de Londres (Gatwick y Heathrow), aeropuertos de España, aeropuertos de Manchester y Stansted y otros aeropuertos de Estados Unidos y Europa.


• Enero de 2023:  Foreo, una marca de belleza conectada con sede en Suecia, inauguró una nueva tienda en Manila, Filipinas, en colaboración con Duty-Free Filipinas. La nueva tienda (Luxe Duty-Free) contribuyó a las estrategias de expansión de Duty-Free Filipinas en el país.  

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de venta minorista libre de impuestos proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el análisis de tipos y los canales de venta. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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