Tamaño del mercado de e-SUV, participación y análisis de la industria, por propulsión (BEV y HEV), por tamaño (compacto, mediano y grande), por rango de conducción (hasta 150 km, 150 a 300 km y más de 300 Km), por componentes (carrocería, chasis y tren motriz (ICE y motor (hasta 20 kW, 20 a 100 kW y más de 100 kW)), batería (Hasta 10 kWh, 10 a 30 kWh, 30 a 60 kWh y más de 60 KWh), Electrónica y otros) y Pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de e-SUV se valoró en 208,50 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 223,06 mil millones de dólares en 2024 a 617,57 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,6% durante el período de pronóstico.

El e-SUV, un SUV eléctrico, es un vehículo utilitario deportivo eléctrico propulsado por electricidad en lugar de un motor tradicional de combustión interna. Algunos de estos vehículos también funcionan parcialmente con electricidad, conocidos como SUV híbridos. Algunos vehículos están equipados con sistemas de tracción total (AWD) o tracción en las cuatro ruedas (4WD) para operar en superficies de terreno accidentado y vías públicas para adaptarse a cualquier terreno difícil. Los SUV eléctricos son populares entre los vehículos totalmente eléctricos, ya que ofrecen cero emisiones, funcionamiento silencioso y costos de funcionamiento potencialmente más bajos que los vehículos ICE. Estos vehículos utilizan baterías y motores en lugar de motores IC convencionales.

Se prevé que la creciente adopción de soluciones de movilidad eficientes en el consumo de combustible impulse la cuota de mercado de los e-SUV.

La pandemia de COVID-19 provocó interrupciones en la cadena de suministro, lo que afectó a la industria automotriz a nivel mundial. El cierre de plantas de ensamblaje clave y la reducción de la demanda de vehículos expusieron vulnerabilidades en las cadenas de suministro. La financiación para las operaciones de I+D fue limitada ya que las empresas se centraron en la supervivencia. Sin embargo, la pandemia aceleró el cambio hacia los vehículos eléctricos, impulsado por una mayor conciencia ambiental e iniciativas gubernamentales como el plan FAME II de la India. Además, la recuperación económica ha fomentado un ecosistema de vehículos eléctricos en crecimiento, con muchas marcas y nuevas empresas lanzando nuevos modelos.

Tendencias del mercado de e-SUV

El aumento de la autonomía de conducción de los vehículos es una tendencia en evolución en el mercado

La autonomía de los coches eléctricos se considera el factor de máxima prioridad para los consumidores a la hora de adquirir un vehículo eléctrico. También se implementan muchos métodos adicionales, como la optimización de la velocidad y el frenado y aceleración regenerativos, para mejorar la autonomía de conducción. Por ejemplo, en enero de 2023, Tata Motors afirmó que aumentaría la autonomía de conducción del Tata Nexon EV Max de 437 km a 453 km. Esta actualización se implementó mediante una actualización de software en todos sus modelos Nexon.

En países como China e India, está aumentando el énfasis en reducir las emisiones de los vehículos y aumentar el apoyo gubernamental. Los SUV eléctricos ofrecen una conducción comparativamente más larga, lo que alivia la ansiedad por la autonomía y los hace más prácticos para el uso diario.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Mercedes-Benz anunció el lanzamiento de su nueva arquitectura de vehículos eléctricos, centrándose en mejorar la autonomía de conducción de sus vehículos eléctricos (EV). Según la compañía, la nueva arquitectura tendrá como objetivo un aumento del 30% al 35% en la autonomía. Además de mejorar la autonomía, Mercedes-Benz introducirá un Batería de fosfato de hierro y litio (LFP) en la nueva gama de modelos, lo que lo convierte en el primer vehículo eléctrico de Mercedes que utiliza una batería LFP.

La industria automotriz está acelerando su estrategia de electrificación a través de investigación y desarrollo para ampliar la autonomía, mejorar el tren motriz general y el rendimiento de la conducción.

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Factores de crecimiento del mercado de e-SUV

La disminución del costo de la batería de los vehículos eléctricos impulsará el crecimiento del mercado

Los e-SUV han sido populares a nivel mundial debido a su amplitud y versatilidad. La disponibilidad de e-SUV satisface la demanda de los consumidores de vehículos eléctricos más grandes y adecuados para una mayor capacidad de pasajeros. Un factor esencial para la adopción de vehículos eléctricos es la reducción del coste de la batería, reduciendo así el coste total de operación y el coste final del vehículo. La disminución constante del coste de las baterías de iones de litio influye positivamente en el crecimiento del mercado.

La batería es el componente más importante y caro de cualquier vehículo eléctrico. Los avances tecnológicos, la mejora de los procesos de fabricación y las ganancias en eficiencia han hecho que el precio de la batería siga bajando, reduciendo el coste de un vehículo eléctrico. Aunque la participación de la batería en el costo total de un vehículo eléctrico continúa reduciéndose, cualquier disminución o aumento en los precios de la batería tiene una influencia directa en el precio de un vehículo eléctrico.

Según el informe de Tecnologías de Vehículos del Departamento de Energía (DOE), el costo de un paquete de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos disminuyó un 85% en la última década a 153 USD/kWh en 2022 debido a la escala de las operaciones, los cambios en la química de las celdas, y muchos otros parámetros. Esta correlación disminuyó los precios de los vehículos eléctricos, seguida por la disminución de los costos de las baterías. La mayoría de los fabricantes están desarrollando nuevos tipos de baterías.

• Por ejemplo, en junio de 2023, investigadores de la Universidad de Texas anunciaron un batería de litio-azufre que puede almacenar cuatro veces más energía que una batería tradicional de iones de litio de la misma capacidad.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de fabricación y la falta de infraestructura de carga podrían obstaculizar el crecimiento del mercado

Los vehículos eléctricos son superiores a los convencionales, pero tienden a tener costos de compra iniciales más altos que los vehículos de gasolina. Aunque el diferencial de costos se está reduciendo, estos vehículos aún no han logrado economías de escala, lo que todavía disuade a algunos compradores.

Además, la falta de una infraestructura de carga generalizada y de fácil acceso puede ser una barrera importante para la adopción de los e-SUV. La ansiedad por el campo de prácticas debido a la falta de estaciones de carga sigue siendo una preocupación para los compradores potenciales. Las personas que viajan largas distancias temen quedarse varadas ya que hay menos estaciones de carga disponibles. En consecuencia, la fabricación de vehículos eléctricos requiere muchos activos e inversiones, lo que también ha afectado el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado e-SUV

Por análisis de propulsión

Los HEV dominaron el mercado en 2022 debido a la asequibilidad de los automóviles híbridos en comparación con los BEV

Según la propulsión, el mercado se divide en BEV y HEV.

El segmento de vehículos eléctricos híbridos (HEV) dominó el mercado debido al menor costo de adquisición en comparación con los vehículos eléctricos de batería. Los HEV son un segmento ideal entre los motores EV puros y los IC, ya que tienen un mejor rendimiento que los vehículos convencionales y lo convierten en una opción adecuada para la mayoría de los compradores ubicados en regiones con una infraestructura de carga insuficiente. Algunas de las empresas venden modelos HEV en países en desarrollo.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, Toyota anunció su estrategia de centrarse en producir productos de bajo coste. vehículos híbridos en los países en desarrollo. Toyota planea vender automóviles híbridos de bajo costo al público en general para captar la creciente demanda de automóviles en los países en desarrollo.

Los BEV tuvieron una importante cuota de mercado en 2022. Los vehículos eléctricos de batería, llamados BEV, son vehículos completamente eléctricos con baterías recargables y sin motor de gasolina convencional. Toda la energía para propulsar el vehículo se recibe de la batería, que se recarga desde la red. Un rendimiento de conducción y una autonomía más eficientes son los factores previstos para el crecimiento segmentario del mercado.

Por análisis de tamaño

El segmento mediano tendrá la mayor participación de mercado porque es rentable

Por tamaño, el mercado se clasifica en Compacto, Mediano y Completo. Se espera que el tamaño mediano domine el mercado global durante el período de pronóstico. Este segmento ofrece la mayoría de las funciones necesarias, lo que lo hace más asequible.

 El segmento compacto dominó el mercado en 2022 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual considerable durante el pronóstico. Asia es un mercado líder en el sector automotriz y la mayor parte del mercado aquí es sensible al precio, lo que hace que este segmento sea ideal y dominante.

Se prevé que el segmento de tamaño completo sea el de más rápido crecimiento en el mercado. El aumento de los ingresos disponibles de los consumidores, especialmente en las economías desarrolladas y en desarrollo, y características como una mayor capacidad de asientos y espacio en el maletero impulsan la demanda de vehículos del segmento de tamaño completo con características avanzadas.

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Por análisis del campo de prácticas

Alcance eficiente de 150 a 300 km para impulsar un crecimiento del segmento de 150 a 300 km

Por autonomía, el mercado se segmenta en hasta 150 km, de 150 a 300 km y por encima de 300 km. Se prevé que el segmento de 150 a 300 km mantenga la mayor cuota de mercado durante el período previsto. El segmento de autonomía de 150 a 300 km atiende a una gama más amplia de consumidores, incluidos los viajeros suburbanos y los viajeros ocasionales de larga distancia, debido a su mayor flexibilidad y versatilidad. Con mejoras en la tecnología de baterías y la infraestructura de carga, los SUV eléctricos con una autonomía de entre 150 y 300 km están ganando popularidad entre los consumidores que buscan un equilibrio entre autonomía y asequibilidad.

El segmento de más de 300 kilómetros es el de más rápido crecimiento en el mercado. Se prevé que aumentar la practicidad para el uso diario sin cargas frecuentes y llegar a una gama más amplia de usuarios de áreas rurales y urbanas impulse el crecimiento segmentario.

El segmento de hasta 150 km está dirigido a viajeros urbanos y conductores urbanos que recorren distancias diarias más cortas y utilizan sus vehículos principalmente para viajes locales. Por ejemplo, los SUV ofrecen una opción asequible y práctica para estos consumidores. Su demanda aumenta constantemente, con una importante cuota de mercado capturada por modelos económicos diseñados para la movilidad urbana.

Por análisis de componentes

Mejorar la comodidad, el rendimiento y la seguridad para impulsar el crecimiento del segmento de trenes motrices

Por componentes, el mercado se divide en carrocería, chasis, tren motriz (ICE y Motor (Hasta 20 kW, 20 a 100 kW y Más de 100 kW)), batería (Hasta 10 kWh, 10 a 30 KWh, 30 a 60 kWh y Más de 60 KWh), electrónica y otros.

Un tren motriz es un conjunto de componentes que generan energía para mover el vehículo. La cadena cinemática de los vehículos eléctricos cubre la batería motor eléctrico y motor IC. El segmento de propulsión domina el mercado, ya que es crucial por su comodidad, rendimiento y seguridad.

El segmento de baterías es el de más rápido crecimiento en el mercado. Muchos fabricantes de equipos originales están invirtiendo en investigaciones centradas en la optimización de la batería para aumentar la producción; este factor se anticipa para el crecimiento segmentario.  

El segmento de la electrónica es el segundo segmento de más rápido crecimiento. El crecimiento del segmento de la electrónica se atribuye a la creciente demanda de sistemas avanzados de información y entretenimiento en vehículos eléctricos. La creciente penetración de ADAS en los SUV es otro factor que respalda el crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Se estima que el mercado de Asia Pacífico dominará debido a las crecientes iniciativas del gobierno para aumentar la fabricación y las ventas de e-SUV. Por ejemplo, en abril de 2019, comenzó en la India la segunda fase del sistema FAME y el rápido lanzamiento y producción de vehículos híbridos y totalmente eléctricos, con un presupuesto de mil millones de dólares. Además, la proporción de SUV híbridos en China aumentó debido al mandato de vehículos de nueva energía.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, evaluando el floreciente mercado indio, Lotus Cars hizo su debut presentando el Eletre, un SUV eléctrico. El vehículo estaría disponible en tres modelos, todos con una batería de 112 kWh. Las versiones estándar y S ofrecen una autonomía máxima de 600 km, mientras que la variante Eletre R ofrece una autonomía ligeramente reducida de 490 km.

Como resultado, se estima que los factores antes mencionados aumentarán la participación de mercado de los SUV en Asia Pacífico al CAGR más rápido durante el período proyectado. También se prevé que el mercado europeo crezca significativamente debido a las estrictas regulaciones sobre emisiones y a las políticas gubernamentales para aumentar la proporción de vehículos comerciales utilizando combustibles alternativos.

Se estima que América del Norte será testigo de un crecimiento significativo durante el período proyectado. Estados Unidos tiene la mayor participación de mercado debido a los incentivos gubernamentales para la compra de vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura, lo que impulsa las ventas de vehículos eléctricos en toda América del Norte. Por lo tanto, estos factores contribuyen al crecimiento del mercado en la región.

Lista de empresas clave en el mercado de e-SUV

Los actores clave en crecimiento se centran en asociaciones estratégicas para impulsar el crecimiento del mercado

Los principales actores del mercado incluyen Tesla, Toyota Motor Company, AB Volvo, Volkswagen AG, Ltd. BYD Company Ltd, Honda Motor Co., Hyundai Motor Company, BMW Group y otros. La tendencia del mercado de los e-SUV es muy dinámica y muchos actores de renombre compiten por la cuota de mercado. Estos actores clave se centran en la diversificación de la red de la cadena de suministro y las asociaciones estratégicas con los actores regionales, centrándose en aumentar la penetración de productos en los países en desarrollo. Toyota tiene en su cartera más de 20 modelos de SUV eléctricos, incluidas variantes híbridas.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Toyota Motor lanzó BZ4X, su SUV totalmente eléctrico en India. Este modelo tiene una batería de 71,4kW con una autonomía de 400 km.

Por lo tanto, el lanzamiento de nuevos vehículos ecológicos y eficientes en el mercado impulsará el crecimiento del mercado mundial de e-SUV durante el período proyectado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Tesla Inc. (A NOSOTROS.)


• Toyota Motor Corporation (Japón)


• Honda Motor Co., Ltd. (Japón)


• BYD Company Ltd. (China)


• Ford Motor Company (EE.UU.)


• Compañía de motores Hyundai (Corea del Sur)


• Mercedes-Benz (Alemania)


• Nissan Motor Corporation (Japón)


• Volkswagen AG (Alemania)


• Volvo (Suecia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero de 2024, VinFast Auto, empresa de vehículos eléctricos (EV) con sede en Vietnam, que se está preparando para ingresar al mercado indio en la segunda mitad de este año, establecerá sus instalaciones de fabricación de vehículos en un sitio de 400 acres en Thoothukudi, Tamil Nadu. La empresa ha previsto una inversión de 2.000 millones de dólares y tendrá una capacidad de 1,5 lakh de unidades al año.


• Septiembre 2023 - Pravaig firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Arabia Saudita para acelerar la industria automotriz eléctrica en Arabia Saudita. Pravaig es una startup de vehículos eléctricos con sede en Bangalore que presentó dos modelos de SUV eléctricos y la compañía establecerá una unidad de fabricación con una capacidad de 1 millón de unidades.


• Agosto 2023 - Porsche lanzó su potente modelo Cayenne Turbo S e-Hybrid. El nuevo modelo tiene un motor V8 de 4 litros con una potencia de 441 kW. La compañía también ofrecerá una variante híbrida enchufable en su gama.


• Mayo 2023 - Range Rover anunció la actualización de su sistema de propulsión a un híbrido en su línea de SUV de lujo. La marca equipará todos los SUV Range Rover con híbridos e híbridos enchufables y un nuevo acabado V8.


• Abril 2023 - MG Motor lanzó en México un modelo SUV híbrido enchufable. La empresa decidió para este lanzamiento la creciente oportunidad de un mercado híbrido en la región. El modelo eHS de MG Motor se venderá en México por 45 mil 610 dólares.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, usuarios finales, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece análisis e información en profundidad sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de e-SUV Market

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