Tamaño del mercado de motores de vehículos eléctricos (EV), participación y análisis de la industria, por tipo de vehículo (vehículo de dos ruedas, tres ruedas, vehículo de pasajeros y vehículo comercial), por componente (estator del motor, rotor, eje y cojinete, imán permanente, carcasa, y cableado y conectores), por potencia nominal (hasta 20 kW, de 20 KW a 100 KW, de 100 KW a 250 KW y superior a 250 KW), pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de motores de vehículos eléctricos (EV) se valoró en 17,15 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 23,75 mil millones de dólares en 2024 a 73,90 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,2% durante el período previsto.

Un motor de vehículo eléctrico (EV) es un componente esencial de los vehículos eléctricos y es responsable de convertir la energía eléctrica en energía mecánica para impulsar el vehículo. Los vehículos eléctricos funcionan con baterías, que suministran electricidad al motor. Existen varios tipos de motores eléctricos, como motores de CC sin escobillas (BLDC), motores síncronos de imanes permanentes (PMSM), motores de inducción y motores de reluctancia conmutada (SRM). Los motores de los vehículos eléctricos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento y el rendimiento de los vehículos eléctricos, contribuyendo a su eficiencia, respeto al medio ambiente y a su adopción cada vez más generalizada como solución de transporte sostenible. La demanda de motores eléctricos es directamente proporcional a la venta y adopción de vehículos eléctricos. Según la AIE, la venta de vehículos eléctricos aumenta anualmente y se espera que la creciente adopción de vehículos eléctricos impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto 2024-2032.

Las perturbaciones en la producción y la dificultad para pronosticar la demanda de vehículos eléctricos fueron desafiantes debido a la pandemia de COVID-19 y el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. Las limitaciones de suministro de componentes específicos, principalmente chips semiconductores, habían tenido un gran impacto en la producción de vehículos. Debido a esto, las empresas estaban rezagadas en la producción de vehículos, lo que influyó en la venta y demanda de motores eléctricos. El mercado de vehículos eléctricos está en auge tras la pandemia de COVID-19.

Tendencias del mercado de motores para vehículos eléctricos (EV)

Reemplazo y uso mínimo de metales de tierras raras en imanes permanentes para impulsar el crecimiento del mercado

Los metales de tierras raras se utilizan para producir imanes permanentes utilizados en la fabricación de PMSM (motor síncrono de imán permanente), como cerio, lantano, neodimio, disprosio y terbio, son costosos y producen muchos desechos con ciertas preocupaciones mineras. Los imanes deben tener una alta coercitividad, que es la capacidad de un imán de mantener la magnetización incluso a altas temperaturas. Para ello, alrededor del 30% del imán está compuesto de metales de tierras raras.

El terbio y el disprosio se utilizan en imanes de neodimio para su uso en aplicaciones de alta temperatura, como la automoción. Sin embargo, se trata de metales muy caros que se encuentran en lugares con riesgos geopolíticos que pueden provocar una escasez de estos metales en un futuro próximo. Las empresas se están centrando en reducir el uso de estos metales y se están llevando a cabo actividades de investigación y desarrollo para encontrar un reemplazo para estos metales.

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Factores de crecimiento del mercado de motores de vehículos eléctricos (EV)

Regulaciones y políticas gubernamentales estrictas para impulsar el crecimiento del mercado  

Diversas autoridades reguladoras han establecido políticas estrictas de regulación con respecto a las emisiones de vehículos que afectan el medio ambiente y desencadenan el efecto de gases de efecto invernadero. La contaminación de los vehículos se ha convertido en una grave preocupación debido a que la degradación de la calidad del aire está aumentando a un ritmo mayor. El gobierno tiene previsto prohibir o detener la producción de vehículos diésel y de gasolina. Por ejemplo, el estado estadounidense de California tiene previsto prohibir la venta de coches de gasolina para 2035. Además, el gobierno pretende incorporar el uso de vehículos eléctricos o híbridos eléctricos en las carreteras. Debido a esta iniciativa, la cantidad de vehículos eléctricos en las carreteras aumentará, lo que aumentará la demanda de motores EV que se instalen en el vehículo. Esto impulsará el crecimiento del mercado de motores EV durante el período de pronóstico. El gobierno está centrado en mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, en Delhi, India, 12,4 millones de toneladas de C0 ₂ son emitidos por los vehículos que circulan por la carretera. El gobierno de Delhi está promoviendo el uso de vehículos eléctricos. También se centra en proporcionar la infraestructura de carga mediante la cual la facilidad de accesibilidad fomentará la adopción de vehículos eléctricos, lo que impulsa el crecimiento del mercado de motores eléctricos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de fabricación de vehículos eléctricos están frenando el crecimiento del mercado

Los vehículos eléctricos se están volviendo más populares en los países en desarrollo, considerando sus beneficios y las actividades de incentivos de apoyo de los diferentes gobiernos. Debido a esto, la demanda de vehículos aumenta drásticamente año tras año. Sin embargo, los vehículos eléctricos necesitan un gran capital para su fabricación debido a la adquisición de metales de tierras raras utilizados en imanes permanentes para motores sincrónicos . En términos de precios, el coste de un vehículo eléctrico es igual al de los segmentos de automóviles de lujo. Sin embargo, el gobierno está trabajando para reducir el costo de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, en junio de 2022, el Ministro de Transportes y Carreteras de la Unión anunció que el coste de los vehículos eléctricos sería el mismo que el de los vehículos de gasolina dentro de un año. Las empresas están trabajando en la reutilización de metales terrestres. Por ejemplo, en marzo de 2022, GKN Automotive anunció que fabricaría motores para vehículos eléctricos reutilizando los metales de tierras raras necesarios para fabricar un motor según Secure Critical Rare Earth Magnets (SCREAM) para el Reino Unido, según el cual un equipo de ingenieros fabricará el motor. Motor eléctrico de 800 voltios para vehículos eléctricos que utiliza materiales reciclados de tierras raras. Debido al alto coste de fabricación, el precio de los vehículos es mucho más caro que el de los vehículos convencionales. Esto restringe la adopción de vehículos eléctricos en algunos países por parte de la importante población de ingresos de clase baja a media, que se resiste al crecimiento del mercado de motores eléctricos.

Análisis de segmentación del mercado de motores de vehículos eléctricos (EV)

Por análisis de tipo de vehículo

Altos precios del combustible e incentivos gubernamentales para impulsar el crecimiento del segmento de vehículos de pasajeros

Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de dos ruedas, tres ruedas, vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

El segmento de vehículos de pasajeros dominó el mercado con una participación de mercado significativa en 2023. El segmento cubre el tipo de propulsión de vehículos eléctricos híbridos y de batería. En los últimos años ha aumentado significativamente el número de personas que están cambiando a la movilidad eléctrica, que proporciona una experiencia de conducción fácil y silenciosa. Además, el gobierno está implementando normas estrictas sobre emisiones y otorgando subsidios para la adopción de vehículos eléctricos. Además, los altos precios de los combustibles fósiles utilizados en los vehículos convencionales empujan a la población a adoptar vehículos eléctricos, alimentando la demanda de motores eléctricos.

vehículo de dos ruedas fue el segmento de más rápido crecimiento en el mercado en 2023. Los vehículos eléctricos de dos ruedas son compactos, livianos y fáciles de conducir en ciudades congestionadas. Hay una mayor adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas que incorporan motores EV en las ruedas por parte de los consumidores debido a los altos índices de gasolina, con la creciente disponibilidad de vehículos eléctricos de dos ruedas por parte de los fabricantes.

El segmento de vehículos de tres ruedas representa una cuota de mercado significativa en el año 2023. Un vehículo eléctrico de tres ruedas ofrece costes operativos más bajos que un vehículo de tres ruedas convencional. El vehículo eléctrico de tres ruedas se puede utilizar para diversas aplicaciones, como el transporte de pasajeros y mercancías. La creciente demanda de vehículos eléctricos de tres ruedas con fines comerciales para impulsar el crecimiento del mercado.

El segmento de vehículos comerciales representó una cuota de mercado considerable en 2023. El segmento cubre el tipo de propulsión de vehículos eléctricos con batería y el tipo de propulsión de vehículos eléctricos híbridos. Se introducen motores eléctricos de alta potencia en el mercado de vehículos eléctricos, que proporcionan un par y una potencia elevados. Debido a esto, los vehículos comerciales se utilizan para aplicaciones ligeras, medias y pesadas, que son propulsados ​​por motores eléctricos.

Por análisis de componentes

Desarrollo de imanes permanentes para impulsar el crecimiento del segmento de componentes

Según los componentes, el mercado se divide en estator de motor, rotor, eje y cojinete, imán permanente, carcasa y cableado y conectores.

El segmento de rotor, eje y rodamiento tuvo una participación de mercado significativa en 2023. El rotor es la parte giratoria del motor. La rotación del rotor debido a la interacción entre los devanados y los campos magnéticos produce un par alrededor del eje del rotor. El desarrollo del rotor se realiza para ahorrar energía, reduciendo pérdidas. Por ejemplo, el rotor de cobre utilizado en los motores de inducción de CA ahorrará energía al reducir las pérdidas, y la mejora de la eficiencia impulsará el crecimiento del mercado.

El segmento de imanes permanentes dominó el mercado con la CAGR más alta durante el período previsto. Imanes permanentes se fabrican con la ayuda de metales de tierras raras. Sin embargo, la extracción y utilización de metales de tierras raras son caras y complicadas. Por lo tanto, las empresas se centran en desarrollar motores eléctricos que utilicen imanes permanentes. Por ejemplo, Toyota ha desarrollado un imán para motores de vehículos eléctricos que requiere un 50% menos de neodimio, y el uso de terbio y disprosio se sustituye por cerio y lantano. Esto ha hecho que el precio sea 20 veces más barato.

El segmento del estator de motor representó una cuota de mercado considerable en 2023. El estator es básicamente una parte estacionaria del motor EV. Produce un campo magnético que impulsa la armadura giratoria. Debido a esto, el estator desempeña un papel crucial en el motor de los vehículos eléctricos, impulsando así el mercado.

El segmento de carcasas tuvo una cuota de mercado decente en 2023. La carcasa es la carcasa del motor EV. Una buena carcasa ayuda al funcionamiento eficiente del motor. El acero utilizado para la carcasa del motor eléctrico hace que el motor EV sea pesado. La adopción de aluminio para la fabricación de carcasas que proporcionan motores de vehículos eléctricos livianos está impulsando el mercado.

El segmento de cableado y conectores tuvo una participación de mercado sustancial en 2023. El cableado y los conectores se utilizan para conectar el motor eléctrico con varias partes de un vehículo eléctrico. Se utiliza para conectar el motor eléctrico con la batería eléctrica, proporcionando electricidad al motor para funcionar y conducir el vehículo eléctrico. El cableado y los conectores menos complicados facilitan el montaje y desmontaje al realizar el mantenimiento de un vehículo.

Por análisis de potencia

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Demanda creciente de motores eléctricos eficientes y de alta potencia para impulsar el segmento de calificación energética

Según la potencia nominal, el mercado se segmenta en hasta 20 kW, de 20 kW a 100 kW, de 100 kW a 250 kW y por encima de 250 kW.

El segmento de 100 kW a 250 kW tuvo una importante participación de mercado en 2023. El motor de 100 kW a 250 kW se utiliza en turismos de alta potencia y vehículos comerciales de servicio mediano debido a su alta potencia de salida, alta eficiencia, bajo mantenimiento y funcionamiento. costo. La adopción de vehículos comerciales de servicio mediano está aumentando, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, los principales fabricantes de equipos originales, como Tesla, BYD y otros, utilizan motores EV, que ofrecen una potencia de salida en el rango de 100 kW a 250 kW. Además, los gobiernos de varios países han adoptado autobuses electricos para el transporte masivo de la población. Los autobuses están equipados con un motor eléctrico que proporciona una potencia de 100 a 250 kW. Además, los consumidores se inclinan a adoptar camiones eléctricos de servicio mediano, que impulsaron el mercado de motores eléctricos.

El segmento de 20 kW a 100 kW es el de más rápido crecimiento en el mercado. El motor de 20 kW a 100 kW se utiliza en vehículos de cuatro ruedas, como turismos y vehículos comerciales ligeros. Los consumidores se inclinan por adoptar vehículos eléctricos para sus fines cotidianos debido a su alta eficiencia, bajo mantenimiento y costos operativos, lo que impulsa el mercado. Debido a la creciente adopción de vehículos eléctricos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros, ha aumentado la demanda de motores EV con la potencia requerida. Los consumidores se inclinan por el uso de turismos, lo que impulsa el crecimiento del segmento en el mercado.

El segmento de hasta 20 kW tuvo una cuota de mercado significativa en 2023. Los motores de hasta 20 kW se utilizan en vehículos eléctricos de dos y tres ruedas. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas para diversas aplicaciones y a la disponibilidad y accesibilidad directa de los vehículos de dos ruedas, lo que impulsó el crecimiento del mercado durante el período previsto.

El segmento de 250 kW anterior tenía una cuota de mercado considerable en 2023. Los motores de más de 250 kW se utilizan en vehículos pesados. vehículos comerciales como autobuses y camiones. Los gobiernos han implementado diversos esquemas y aumentado la adopción de autobuses eléctricos para el transporte masivo de personas y camiones eléctricos, que producen menos ruido y tienen alto torque y eficiencia, que se utilizan para transportar mercancías pesadas y evitar la emisión de CO2.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico dominó la cuota de mercado de motores de vehículos eléctricos (China representa la mayor parte de la cuota) y se situó en 8.980 millones de dólares en 2023 debido al aumento de la venta y matriculación de vehículos eléctricos (vehículos de dos, tres ruedas, de pasajeros y comerciales). Por ejemplo, en 2023, China mostró un crecimiento significativo de 2022 a 2023; China vendió alrededor de 9,49 millones de vehículos eléctricos, lo que impulsará el crecimiento del mercado en la región. Además, la mayoría de los consumidores prefieren los vehículos eléctricos en países clave como Japón, China e India. Esto conducirá a una creciente demanda de motores para vehículos eléctricos.

Se prevé que Europa muestre un crecimiento significativo del mercado debido al aumento de la demanda de vehículos con costos reducidos de transporte y mantenimiento y cero emisiones. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, las ventas de coches eléctricos nuevos crecieron el año pasado un 37 % interanual en el continente y representaron el 14,6 % de las ventas totales. Por lo tanto, la mayoría de los vehículos eléctricos se adquieren para usos específicos dentro de áreas de entrega fijas y es posible que no necesiten una autonomía de conducción ampliada. Se espera que esto conduzca a un aumento exponencial de la demanda de motores para vehículos eléctricos.

Se espera que América del Norte sea testigo de un crecimiento prometedor del mercado. En Estados Unidos, las marcas de vehículos eléctricos han aumentado constantemente la demanda. En 2023, el gasto de los consumidores y del gobierno aumentó en los EE. UU. El gobierno también aumentó la inversión en infraestructura en estaciones de carga. Estos factores afectarán el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de motores para vehículos eléctricos (EV)

Centrarse en el desarrollo de tecnologías de motores eléctricos para impulsar la competencia

El mercado está muy fragmentado y está liderado por varios actores del mercado global que operan en esta industria. Estas empresas se centran en ampliar su gama de productos para cubrir una base de clientes de vehículos eléctricos más amplia. Además, estos actores líderes apuntan a Europa para expandir sus negocios debido al creciente enfoque en la adopción de energía verde en las regiones desde la pandemia. Además, las empresas también se centran en los desarrollos tecnológicos para ofrecer características adicionales a través de sus motores de vehículos eléctricos, como un diseño compacto, mayor par e inversores, que impulsan la competencia en el mercado.

Robert Bosch GmbH Company Ltd domina el mercado gracias a asociaciones y productos líderes en la industria

Robert Bosch GmbH Company Ltd es un actor líder en el mercado global. Su negocio implica principalmente el desarrollo y fabricación de motores para vehículos eléctricos. Estos factores han permitido a la empresa líder captar una mayor cuota de mercado. La empresa ofrece una amplia gama de movilidad electrica soluciones y productos, como motores eléctricos, sistemas de propulsión, motores de tracción y módulos de propulsión eléctrica, para vehículos comerciales y de pasajeros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

•   Robert Bosch GmbH (Alemania)


•  Siemens AG (Alemania)


•   TEJIDO (Suiza)


•  CORPORACION AISIN (Japón)


•  LG Magna e-Powertrain Co., Ltd. (Corea del Sur)


•  Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong)


•   BorgWarner Inc. (A NOSOTROS.)


•  Soluciones industriales Nidec (Japón)


•   Corporación eléctrica Mitsubishi (Japón)


•  Allied Motion, Inc. (EE. UU.)


•   Corporación TECO (Taiwán)


•  Toshiba International Corporation (Japón)


•  GKN Automotive (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2023 - GKN Automotive presentó un nuevo concepto eDrive plug-and-play diseñado para satisfacer la creciente demanda de tecnología de propulsión eléctrica modular entre los actores especializados de vehículos eléctricos y las empresas de conversión de vehículos eléctricos. El nuevo concepto de e-drive utiliza los 20 años de experiencia en eDrive de GKN Automotive para crear un sistema de propulsión eléctrica modular rentable con eficiencia y rendimiento óptimos y tecnología probada en el mercado en un formato listo para usar.


• Mayo 2023 - Nidec Industrial Solutions anunció que la empresa abrió dos nuevas fábricas en Novi Sad, República de Serbia, en respuesta a la creciente demanda de componentes para vehículos eléctricos (EV) en Europa. Nidec Electric Motor Serbia planea producir en masa motores para automóviles, y Nidec Elesys Europe planea producir en masa inversores y ECU para automóviles.


• junio 2022 – ABB e Integrated Power Services (IPS) firmaron una asociación para brindar soluciones confiables y eficientes a clientes en el oeste de Ontario, Manitoba y Saskatchewan. ABB proporcionará sus productos y servicios para todas las aplicaciones de sistemas de propulsión. IPS se dedicó a ofrecer sus productos eléctricos en Canadá, particularmente motores y variadores aplicables a engranajes de conmutación.


• abril 2022 – AISIN CORPORATION, en colaboración con DENSO Corporation y BluE Nexus Corporation, desarrolló una nueva unidad de tren motriz, eAxle, para el recién lanzado BEV bZ4X de Toyota. BluE, Aisin y Denso. Introdujo dos modelos de eAxle, uno con especificación de 150 kW (delantero) para vehículos FWD y con especificación de 80 kW (delantero y trasero) para vehículos 4WD. El eAxle está diseñado para ser compacto, incorporando un inversor y un motor compacto con una distancia corta entre los ejes adaptando un eje de salida.


• Abril 2022 – LG Magna e-Powertrain celebró la inauguración de una nueva planta en Ramos Arizpe, México. La construcción de la planta finalizará en 2023 y estará disponible para fabricar inversores, motores y cargadores a bordo compatibles con la plataforma de vehículos eléctricos de General Motors. La planta tendrá 260.000 pies cuadrados y creará 400 nuevos puestos de trabajo en la región de América del Norte.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación cubre un análisis de mercado detallado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones de productos líderes. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria automotriz. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe ofrece un análisis en profundidad de varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Electric Vehicle Motor Market

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