Tamaño del mercado de trenes motrices de vehículos eléctricos, participación y análisis de la industria, por tipo de componente (motor eléctrico, inversor, convertidor, módulo de distribución de energía, transmisión), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, autobuses y autocares) y pronóstico geográfico 2019-2032

El tamaño del mercado mundial de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos se valoró en 7.990 millones de dólares en 2018 y se prevé que alcance los 242.000 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 30,0% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos con una participación del 47,8% en 2018.

Los precios del petróleo han aumentado sustancialmente, impulsados ​​por el agotamiento gradual de los depósitos mundiales de petróleo, junto con los problemas de calentamiento global como resultado de importantes emisiones de CO2. La protección del medio ambiente y el ahorro de energía son problemas de preocupación mundial. De ahí que la tendencia de las energías verdes prevalezca en el diseño industrial y desarrollo de vehículos. Por lo tanto, los sistemas de propulsión eléctricos centrados en el bajo consumo de energía y la reducción de las emisiones de carbono se han convertido en la dirección de desarrollo de las empresas automotrices. Propulsa el vehículo eléctrico sin necesidad de motor de combustión interna. El tren motriz eléctrico es un sistema compacto y liviano que produce torque instantáneo y genera vibraciones extremadamente bajas. Los componentes clave del tren motriz del vehículo eléctrico incluyen su módulo de distribución de energía (PDM), transmisión, inversor, convertidor, transmisión y motor eléctrico , entre otros. Estos elementos se combinan para proporcionar una conducción de alta calidad, suave y receptiva.

TENDENCIAS DEL MERCADO

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Enfoque de diseño basado en costos y construcción de una plataforma nativa para vehículos eléctricos.

Los fabricantes de equipos originales utilizan cada vez más un enfoque de diseño de costes (DTC) del tren motriz de vehículos eléctricos para la simulación del tren motriz de vehículos eléctricos. Esta tendencia ha surgido particularmente en los vehículos eléctricos de segunda generación. El enfoque DTC se centra principalmente en un uso más inteligente de materiales ligeros en piezas estructurales y en la integración de componentes en el tren motriz eléctrico. Además, los fabricantes de equipos originales se están centrando en crear una plataforma nativa para vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos no nativos fuerzan la batería a ocupar el espacio comprimido de la plataforma del motor IC, lo que limita la capacidad de energía. Los vehículos eléctricos nativos logran un empaque de batería optimizado y un mayor espacio interior en comparación con los vehículos eléctricos no nativos. Por lo tanto, los fabricantes de equipos originales están invirtiendo fuertemente en estas áreas que probablemente crearán una perspectiva positiva para el mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos.

IMPULSORES DEL MERCADO

Se espera que las estrictas regulaciones sobre emisiones vehiculares implementadas por el gobierno impulsen el crecimiento de este mercado

El aumento de los niveles de emisiones de carbono y partículas de los automóviles ha provocado un grave agotamiento de la calidad del aire, lo que a su vez está afectando gravemente a la salud humana y al medio ambiente. Por lo tanto, los organismos gubernamentales de todo el mundo han impuesto estrictas normas de emisiones a los fabricantes de automóviles. Este factor, a su vez, ha obligado a los fabricantes a aumentar la I+D de vehículos eléctricos para ofrecer a los clientes una alternativa rentable que ha impulsado el crecimiento de los sistemas de propulsión eléctricos. Por ejemplo, el sector del transporte por carretera tiene un papel importante en el consumo de energía europeo. Por lo tanto, la UE continúa endureciendo los límites de emisiones de CO2 para los turismos y los vehículos comerciales ligeros para cumplir su objetivo de emisiones netas de cero gases de efecto invernadero. Este factor impulsa la búsqueda de soluciones realistas para la arquitectura del tren motriz de vehículos eléctricos.

Aumento de los precios del combustible y aumento de las ventas de vehículos eléctricos

El aumento continuo de los precios del combustible y las preocupaciones ambientales existentes han llevado a un mayor cambio de los consumidores hacia soluciones de movilidad eléctrica, particularmente en los países desarrollados. Por lo tanto, los fabricantes de automóviles se centran en el desarrollo de soluciones de sistemas de propulsión eléctrica ligeras y compactas que sean adecuadas para el transporte diario. Además, políticas gubernamentales atractivas y apoyo, a través de donaciones y subsidios, incentivos para la producción nacional y la adopción masiva de vehículos eléctricos y otros incentivos no financieros, se espera que impulsen el mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos.

RESTRICCIÓN DEL MERCADO

Falta de infraestructura de carga estandarizada y mayor costo asociado a los vehículos eléctricos

La adquisición de elementos de batería, el soporte de infraestructura y su viabilidad comercial son factores que han llevado a la lenta adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo. Los elementos clave de la batería, como el cobalto y el litio, sólo están disponibles en determinadas regiones. El litio se encuentra en Australia, China y América Latina, mientras que el cobalto se obtiene principalmente de la República Democrática del Congo (RDC). Adquirir estos elementos es difícil y costoso debido a los costos de transporte y las normas gubernamentales que regulan la cadena de suministro.

Además, lograr que los sistemas de gestión de baterías sean rentables y al mismo tiempo de alto rendimiento ha resultado complicado, lo que ha dado lugar a que los vehículos eléctricos sean más caros y, por tanto, menos atractivos. La infraestructura también es un obstáculo considerable. El acceso a estaciones de carga públicas y la recarga rápida son factores esenciales. Sin embargo, la accesibilidad limitada y la escasa autonomía siguen siendo problemas para los vehículos eléctricos. Estos factores han obstaculizado la adopción de vehículos eléctricos, lo que se espera que limite el mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de componente

Se espera que el segmento de transmisión tenga la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico

Por tipo de componente del tren motriz de vehículos eléctricos, el mercado de e-Powertrain se segmenta en motor eléctrico, inversor, convertidor, módulo de distribución de energía y transmisión. El segmento de transmisión tiene la mayor cuota de mercado para esta tecnología. Los vehículos eléctricos están ampliamente equipados con una transmisión de una sola velocidad. Sin embargo, se ha incrementado la I+D para explorar la viabilidad comercial de la transmisión de varias velocidades, por ejemplo, el Porsche Taycan. Los fabricantes líderes en el mercado de transmisiones de vehículos eléctricos están desarrollando la capacidad de cambio de carga y la operación de navegación de transmisión de varias velocidades para el vehículo eléctrico. Se espera que estos factores ayuden al crecimiento del mercado en este segmento.

Se proyecta que el segmento del módulo de distribución de energía (PDM) muestre el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Una mayor adopción de funciones eléctricas en los vehículos eléctricos y los beneficios de costos asociados con el PDM están impulsando el crecimiento del mercado en este segmento. Se espera que el segmento de motores eléctricos muestre un crecimiento constante en este mercado. Las crecientes demandas de restricciones térmicas requieren un mejor diseño del motor, lo que minimiza aún más el costo de materiales adicionales para el motor eléctrico. Este factor, a su vez, mejora el crecimiento del mercado de motores de trenes de potencia eléctricos. Se prevé que el segmento de convertidores muestre un crecimiento constante en este mercado, y los fabricantes crearán nuevas ofertas de productos para acelerar la integración en vehículos comerciales. Se prevé que el segmento de inversores registre un lento crecimiento en este mercado y los fabricantes apuntan a equipar los automóviles con una unidad integrada, que incluya funcionalidades de convertidor e inversor.   

Por análisis de tipo de vehículo

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Es probable que el segmento de vehículos de pasajeros domine el mercado durante el período de pronóstico

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y autobuses y autocares. Se espera que el segmento de turismos domine el mercado durante el período de previsión. La creciente demanda de vehículos para el transporte diario, junto con la rápida adopción de automóviles eléctricos, particularmente en los países en desarrollo, está impulsando el crecimiento del mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos en este segmento. Se prevé que el segmento de autobuses y autocares muestre un crecimiento constante en este mercado. Es probable que una mayor adopción de autobuses eléctricos por parte de las agencias de transporte, particularmente en China e India, la mejora de las soluciones de red y el desarrollo de servicios de vehículo a red impulsen el crecimiento del mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos en este segmento. 

ANÁLISIS REGIONAL

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Además, por región, el mercado se ha segmentado en Europa, América del Norte, Asia-Pacífico y el resto del mundo. Se espera que Asia Pacífico muestre un crecimiento considerable durante el período previsto. El principal impulsor de la alta penetración de mercado en una variedad de programas regulatorios que impulsan las ventas de vehículos eléctricos, como la cuota de ventas de vehículos eléctricos, los objetivos de economía de combustible y las ventajas para los vehículos eléctricos en la asignación de matrículas en países como China. La implementación de estrictas regulaciones sobre emisiones como BS-VI en India y China VI en China está impulsando el mercado de sistemas de propulsión eléctricos en esta región.

Las asociaciones entre actores líderes para construir una infraestructura de carga están impulsando el crecimiento del mercado en esta región. Por ejemplo, la china Didi Chuxing y el gigante petrolero británico BP se unieron para crear una infraestructura de carga de vehículos eléctricos en China. China tiene reservas de litio que están generando una mayor inversión en la producción de baterías. Tesla también lanzó el Modelo 3 en Corea del Sur con una considerable reducción de precio debido a incentivos gubernamentales favorables. Es probable que estos factores conduzcan a una participación dominante de APAC en este mercado.

Se espera que Europa tenga una participación dominante durante el período previsto. El factor clave en esta región es la regulación de las emisiones de carbono para los vehículos recién matriculados, que todo fabricante de automóviles debe seguir. Además, está aumentando la aversión al transporte con motores de combustión y la aceptación de la movilidad eléctrica. Es probable que el lanzamiento de carteras de vehículos eléctricos y la inversión esperada en infraestructura de carga faciliten la transición. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado en esta región.

Se espera que América del Norte muestre un crecimiento constante en este mercado. Los clientes estadounidenses típicos conducen distancias más largas y prefieren vehículos más grandes. Sin embargo, en determinadas regiones, especialmente en las zonas costeras, se espera una cuota de mercado más significativa de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos. Este factor, a su vez, está contribuyendo al crecimiento del mercado en esta región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Robert Bosch GmbH es un actor líder en el mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos.

Continental, Bosch, Magna, Mitsubishi e Hitachi dominan la industria de los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos. Es probable que las redes estables de distribución y cadena de suministro a nivel global y las carteras que ofrecen una amplia gama de productos conduzcan a que los actores dominantes conserven sus posiciones. La adopción de nuevas estrategias, como empresas conjuntas, colaboraciones y avances tecnológicos en nuevos productos, está mejorando su posición en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH


• Continental AG


• Magna Internacional Inc.


• Corporación eléctrica Mitsubishi


• ZF Friedrichshafen AG


• BorgWarner Inc.


• Valeo


• Hitachi sistemas automotrices, Ltd.


• Semiconductores NXP

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En julio de 2021 El fabricante de automóviles alemán Mercedes-Benz ha anunciado la adquisición de la empresa de tecnología de propulsión eléctrica de próxima generación Yasa. La empresa ofrece soluciones de sistemas de propulsión eléctricos e híbridos para la industria automotriz. Yasa seguirá operando como una filial de propiedad absoluta de Mercedes-Benz.


• En julio de 2021 , LG electronics y Magna International forman una empresa conjunta de sistemas de propulsión eléctrica para apuntar al mercado de vehículos eléctricos. Ambas empresas han firmado oficialmente el acuerdo de transacción. La nueva empresa se llamará LG Magna e-powertrain y tendrá su sede en Incheon, Corea del Sur, y contará con una plantilla inicial de 1.000 empleados. 


• En julio de 2021 FEV, especialista en sistemas de propulsión y desarrollo de software y hardware para automóviles, ha firmado un acuerdo a largo plazo con el proveedor de sistemas de propulsión eléctricos, Hyliion. Se espera que la asociación respalde el diseño, la integración, el desarrollo y la validación de la producción de su extensor de alcance eléctrico (ERE) para aplicaciones de tractocamiones clase 8.


• En junio de 2021 , Xos.Inc, un fabricante de automóviles comerciales eléctricos de clase 5 a clase 8, ha establecido una nueva división de sistemas de propulsión. La nueva división proporcionará Xos, tecnología de tren motriz, junto con experiencia en diseño e integración con otros fabricantes de equipos originales en los mercados industrial, comercial y fuera de carretera. La compañía dijo que seguiría desarrollando automóviles eléctricos comerciales basados ​​en su plataforma patentada X-Pack y X a través de su creciente división OEM, trabajando en estrecha colaboración con sus clientes nuevos y duraderos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Electric Vehicle Powertrain Market

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El informe de mercado de tren motriz EV proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de componentes y las aplicaciones líderes del producto.

Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe