Tamaño del mercado de etiquetas electrónicas para estantes (ESL), participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (basado en LCD y en papel electrónico), por tecnología (tecnología orientada al proveedor y tecnología orientada al consumidor), por industria de uso final (hipermercado / supermercado) , tiendas minoristas no alimentarias, tiendas especializadas y otras) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de etiquetas electrónicas para estanterías se valoró en 630,8 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 2.857,6 millones de dólares en 2027, y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 20,8% durante el período previsto. Europa dominó el mercado de etiquetas electrónicas para estanterías con una cuota de mercado del 48,19% en 2019.

El creciente cambio de los compradores hacia las plataformas de comercio electrónico ha obligado a los minoristas a maximizar la experiencia de los clientes en la tienda mediante la implementación de soluciones interactivas y rentables, como las etiquetas electrónicas en los estantes. Es más probable que muchos consumidores aprecien la experiencia personalizada creada por los ESL. Es probable que su capacidad para actualizar precios en tiempo real e implementar estrategias promocionales con agilidad en toda la tienda impulse el crecimiento del mercado de ESL.

El brote de COVID-19 afectará los proyectos de implementación de ESL y la capacidad de producción en el corto plazo

El brote de COVID-19 ha interrumpido la capacidad de producción de los fabricantes de etiquetas electrónicas para estantes en el primer trimestre de 2020. Como resultado de las medidas impuestas por el gobierno a nivel mundial para mitigar el riesgo de pandemia de COVID-19, se espera que el mercado global para demostrar un crecimiento constante. Muchos actores importantes del mercado, como SES-imagotag y E-Ink Holdings, han experimentado una desaceleración en sus operaciones de ventas, principalmente en el primer trimestre de 2020.

Es probable que las restricciones al transporte y el cierre de plantas de fabricación debido a la falta de mano de obra obstaculicen la capacidad de producción de los fabricantes de ESL durante un breve intervalo de tiempo. Además de la capacidad de producción, las diversas medidas de bloqueo impuestas por los gobiernos han provocado el cierre de tiendas minoristas. Esto ha provocado un aumento sin precedentes en la adopción del comercio electrónico, lo que ha provocado una merma en las ventas físicas.

Es probable que la recesión económica mundial causada por la pandemia de COVID-19 impida las inversiones de empresas internacionales en el mercado. El resurgimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha obstaculizado los envíos de etiquetas electrónicas a finales de 2019. Sin embargo, las empresas de etiquetas electrónicas para estanterías pronostican una perspectiva positiva para la segunda mitad de 2020, ya que la demanda de estas está aumentando gradualmente. Por ejemplo, el actor del mercado E Ink Holdings fue testigo de una disminución en sus envíos de etiquetas electrónicas a fines de 2019; sin embargo, la compañía tiene planes de aumentar su capacidad de producción ya que la demanda de papel electrónico ha experimentado una tendencia ascendente durante septiembre de 2020.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Creciente popularidad del Internet de las cosas (IoT) en las tiendas para generar tracción en el mercado

Es probable que el Internet de las cosas en las tiendas adquiera una importancia significativa en los próximos años. Por ejemplo, en enero de 2020, SES-imagotag se asoció con Qualcomm Technologies International Limited. A través de esta colaboración, las empresas pretenden desarrollar una solución avanzada de conectividad de seguridad mejorada, alto rendimiento y consumo ultrabajo para respaldar la adopción de tecnologías IoT en tiendas minoristas a gran escala. Es probable que el resultado de dichas colaboraciones y asociaciones beneficie a los minoristas, ya que pueden renovar la infraestructura de sus tiendas aprovechando la tecnología digital y Tecnologías de la IO y crear operaciones comerciales automatizadas y basadas en datos.

La creciente inclinación de los minoristas hacia la automatización del comercio minorista será una tendencia destacada

La automatización en la tienda permite a los minoristas ofrecer una experiencia omnicanal perfecta y diferenciarse de la competencia. Una solución de automatización minorista fiable y sólida proporcionaría un incentivo para que los clientes vuelvan a visitar la tienda. El precio de los productos y las actualizaciones promocionales en tiempo real son uno de los aspectos más esenciales de la automatización minorista, donde los ESL demuestran ser la solución óptima.

Por ejemplo, en agosto de 2018, Bauhaus, una cadena internacional de hardware, eligió Displaydata para un proyecto de ESL en su tienda de Tilst, Dinamarca. Bauhaus realiza cambios diarios de precios para una gran variedad de productos en sus tiendas de toda Europa. Al implementar estas soluciones de Displaydata, la empresa ha podido transformar el proceso de fijación de precios y mejorar la eficiencia operativa.

FACTORES IMPULSORES

Demanda creciente de gestión de inventario habilitada por ESL para fomentar el crecimiento

Las crecientes complejidades en la gestión de almacenes o tiendas minoristas de gran tamaño están impulsando la demanda de una gestión de inventario inteligente. ESL demuestra ser una solución potencial para el problema de falta de existencias en la industria minorista. Según el análisis del Instituto de Distribución de Comestibles y Servicios IGD, el nivel de falta de existencias en toda la industria es aproximadamente del 4,5%. 

Los ESL avanzados integrados con los consumidores teléfonos inteligentes y respaldados por análisis avanzados probablemente mejoren las operaciones inteligentes de gestión de inventario. De manera similar, es probable que la creciente adopción de inventarios administrados por proveedores (VMI) y unidades de mantenimiento de existencias (SKU) allane nuevas oportunidades para los actores del mercado.

 Esfuerzos crecientes de los minoristas para ofrecer una experiencia de cliente mejorada en la tienda para aumentar el crecimiento del mercado

A medida que el crecimiento de la industria del comercio electrónico continúa ganando ritmo, los clientes exigen explícitamente una experiencia de compra física conectada y digital más mejorada. Según un informe de Displaydata 2018, el precio tiene la mayor influencia en las decisiones de compra en el lineal. El informe también afirma que el precio es el factor más importante que los clientes desean que se muestre. Esto muestra que es más probable que los minoristas creen nuevas formas de establecer relaciones con los clientes impulsando la precisión de los precios y las promociones en todas las tiendas. Se espera que estos factores impulsen la demanda de implementación de etiquetas electrónicas en los estantes de las tiendas minoristas.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altos costos iniciales asociados con el despliegue de ESL para obstaculizar el crecimiento

Se espera que los altos costos iniciales de implementación e implementación limiten la adopción de soluciones ESL en los próximos años. La propagación del nuevo coronavirus ha orientado las inversiones de los minoristas hacia las plataformas de comercio electrónico. Esto ha impactado significativamente las inversiones en tecnologías digitales en las tiendas. Estos son algunos de los factores que probablemente limiten el crecimiento del mercado de etiquetas electrónicas para estanterías.         

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

ESL basado en papel electrónico para dar cuenta de la máxima participación de mercado

Por tipo, el mercado se clasifica en basado en LCD y en papel electrónico. Se espera que las soluciones ESL basadas en papel electrónico mantengan una importante cuota de mercado. La capacidad del papel electrónico para proyectar objetos en forma gráfica, junto con la promesa de una mayor eficiencia energética, contribuye a la importante cuota de mercado de este segmento.

Se espera que los actores del mercado prefieran el papel electrónico para las ofertas de ESL. Por ejemplo, en mayo de 2020, Innolux Corporation y E Ink Holdings Inc. colaboraron para desarrollar paneles Advanced Color ePaper (ACeP) de gran tamaño. A través de esta colaboración, las empresas pretenden hacer crecer el negocio del papel electrónico y ampliar el ecosistema del papel electrónico. Estos documentos electrónicos se utilizarán principalmente para carteles publicitarios en vehículos y carteles minoristas, entre otros.

Los dispositivos LCD son comparativamente más costosos que el papel electrónico, por lo que presentan una menor adopción. Por ejemplo, un Kindle de papel blanco cuesta 119 dólares, mientras que el mini iPad con pantalla Retina cuesta 400 dólares. Por lo tanto, se prevé que el segmento basado en LCD tenga un crecimiento moderado del mercado.

Por análisis de tipo de papel electrónico

Documento electrónico gráfico para demostrar un crecimiento excelente

El segmento basado en papel electrónico se clasifica además en el tipo de papel electrónico, incluido el segmento de papel electrónico y el papel electrónico gráfico. El papel electrónico exhibe capacidades de alto contraste y grandes ángulos de visión, junto con tecnología reflectante con un fondo blanco máximo, que se espera que impulse la demanda de papel electrónico gráfico. Los actores del mercado ofrecen soluciones de segmento de papel electrónico personalizadas según los requisitos de los minoristas.

Por análisis de tecnología de cara al proveedor

Instalaciones confiables y económicas para impulsar la demanda de ESL basado en sistemas IR

Según la tecnología de cara al proveedor, el mercado global se clasifica en infrarrojos y radiofrecuencia. Se espera que el segmento de radiofrecuencia tenga una importante cuota de mercado, mientras que es probable que el segmento de tecnología infrarroja muestre una tasa de crecimiento notable durante el período previsto.

Los actores del mercado ofrecen soluciones ESL basadas en infrarrojos o radiofrecuencia. Por ejemplo, Pricer AB ofrece soluciones digitales en tienda basadas en tecnología infrarroja (IR) para mejorar el rendimiento de la tienda y la experiencia del cliente. De manera similar, SoluM ofrece soluciones ESL basadas en radiofrecuencia que operan en sistemas RF de 2,4 GHz y 900 MHz.

Por análisis de tecnología orientada al consumidor

La comunicación de campo cercano será la tecnología de cara al consumidor más preferida

Por tecnología orientada al consumidor, el mercado se divide en Bluetooth de baja energía y comunicación de campo cercano (NFC). Es probable que los avances en tecnologías inalámbricas como la comunicación de campo cercano (NFC) y Bluetooth de baja energía (BLE) impulsen al mercado hacia una trayectoria de mayor crecimiento.

Se prevé que las etiquetas electrónicas para estantes habilitadas para comunicación de campo cercano (NFC) se conviertan en la tecnología más demandada entre los clientes y los minoristas. La tecnología NFC facilita la gestión avanzada de existencias al permitir precios dinámicos de productos y actualizaciones promocionales y simplificar las interacciones de los clientes con teléfonos inteligentes habilitados para NFC.

Se espera que la tecnología de baliza BLE siga siendo popular entre los minoristas. Esta tecnología permite a los actores del mercado utilizar BLE en aplicaciones de Internet de las cosas como balizas y seguimiento de activos, entre otros. Además, es probable que la capacidad de BLE para trabajar con redes de malla contribuya a su adopción en un futuro próximo. Sin embargo, se espera que BLE sea adoptado principalmente por los grandes minoristas debido a su amplia área de cobertura.

Por análisis de la industria de uso final

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Los supermercados e hipermercados seguirán siendo la importante fuente de ingresos para los actores del mercado

Según la industria de uso final, el mercado se divide en hipermercados/supermercados, tiendas minoristas no alimentarias, tiendas especializadas y otras. Los supermercados tienen una gran área con múltiples pisos y almacenes de gran tamaño para almacenar los surtidos que impulsan la necesidad de una gestión eficaz del inventario en estas tiendas. Por lo tanto, los hipermercados/supermercados implementan tecnologías digitales en las tiendas, como ESL, para optimizar los costos laborales y mejorar la experiencia del cliente.

Se espera que las tiendas minoristas no alimentarias, como las de moda, indumentaria y electrónica, sean clientes potenciales de etiquetas electrónicas para estantes.

Es probable que las tiendas especializadas, como muebles, artículos deportivos, librerías y otras, muestren una adopción significativa del ESL en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Por geografía, el mercado se analiza en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina. Las regiones se clasifican además en países.

Se prevé que Europa ocupe la posición de liderazgo en la cuota de mercado de etiquetas electrónicas para estanterías (ESL). Es probable que las normas y regulaciones gubernamentales impulsen el crecimiento del mercado en toda la región. Por ejemplo, en Francia, el Parlamento francés adoptó un Código del Consumidor francés que establece que el precio del producto debe ser claro y transparente para los clientes, incorporando los gastos de envío y postales. El hecho de que cualquier empresa no proporcione la información correcta sobre los precios dará lugar a sanciones elevadas.

Se prevé que América Latina exhibirá la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto. Se espera que Brasil, Argentina y México ocupen una posición destacada en la cuota de mercado regional. América Latina es un mercado emergente para el comercio electrónico y, por lo tanto, posee una participación importante del comercio físico. Es probable que las cadenas minoristas internacionales del Caribe, incluidas PriceSmart, Cost-U-Less, Carrefour, Save-A-Lot y Albert Heijn Zeelandia, entre otras, creen nuevas oportunidades para los actores del mercado en toda la región.

En Medio Oriente y África, el creciente uso de teléfonos inteligentes y la creciente penetración de Internet probablemente respalden el crecimiento del mercado. De manera similar, la transición constante hacia la digitalización atribuida a la introducción de realidad aumentada (RA) y las tecnologías de reconocimiento de imágenes han empujado a los minoristas de Medio Oriente a explorar y adoptar nuevas herramientas de ventas.  Se espera que estos factores apoyen el crecimiento del mercado en toda la región. Por ejemplo, en julio de 2018, SES-Imagotag firmó un contrato para la implementación de etiquetas electrónicas en estantes con Sharaf DG LLC, un minorista de electrónica de consumo con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

Se estima que América del Norte tiene una participación notable en el mercado global. Es probable que la industria minorista de Estados Unidos sea testigo de una tendencia creciente hacia la compra en línea y recogida en tienda (BOIPS). La encuesta Adobe Analytics 2020 afirma que en julio de 2020, los compradores en Estados Unidos estaban más abiertos a ir a tiendas minoristas físicas, lo que desaceleró las compras en línea. Por lo tanto, es probable que la tendencia actual de BOIPS facilite el crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico muestre un crecimiento moderado durante el período previsto.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave adoptarán asociaciones y adquisiciones para brindar soluciones minoristas innovadoras

Los principales actores del mercado, como SES Imagotag y Pricer AB, están estableciendo asociaciones y colaboraciones estratégicas para fortalecer su cartera de productos mediante el desarrollo de soluciones minoristas innovadoras en las tiendas. Por ejemplo,

• julio 2020 – La Asociación Canadiense de Distribuidores de Neumáticos (CTDA) celebró un contrato marco marco con Pricer AB como proveedor exclusivo de la asociación para sistemas de etiquetas electrónicas para estantes. Al implementar sistemas ESL, CTDA tiene como objetivo mejorar la competencia ayudando a sus distribuidores a administrar eficazmente sus tiendas, mejorar el servicio al cliente y ofrecer a los compradores una experiencia omnicanal sincronizada. .  

• febrero 2020 – Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd y Bison Schweiz AG se asociaron para desarrollar conjuntamente y ampliar la presencia en el mercado alemán y suizo combinando la etiqueta electrónica para estantes de Hanshow y ESL Manager de Bison. La solución ESL de Hanshow integrada con ESL Manager de Bison crea un paquete de software sólido que gestiona la vinculación de etiquetas y productos y también controla la transferencia de datos del producto a las etiquetas de los estantes. La solución se puede aplicar en cualquier punto de venta, incluidos supermercados, hipermercados, farmacias u otras tiendas.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Precio AB (Suecia)


• SES-imagotag (Francia)


• Displaydata Limited (Reino Unido)


• Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd (Jiaxing, China)


• Opticon Sensors Europa B.V. . (Hoofddorp, Países Bajos)


• Corporación Altierre (San Francisco, Estados Unidos)


• Teraoka Seiko Co., Ltd (Tokio, Japón)


• E Ink Holdings Inc. (Hsinchu, Taiwán)


• Cest Co., Ltd. . (Daegu, Corea del Sur)


• LG Innotek (Corea del Sur)


• NZ Electronic Shelf Labeling Ltd. (Kapiti, Nueva Zelanda)


• Retail Solutions Pro DBA (Florida, Estados Unidos)


• Solum ESL (Hesse, Alemania)


• TroniTAG GmbH (Isselburg, Alemania)


• Diebold Nixdorf, Inc. (Ohio, Estados Unidos)


• M2COMM (Hsinchu, Taiwán)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2020 – E Ink Holdings y Yiwu Qing Yue Optoelectronic colaboraron en un proyecto de papel electrónico. A través de esta colaboración, E Ink Holdings anunció que Optoelectronic se ha convertido en uno de sus miembros del ecosistema e-Paper y principal proveedor de módulos ESL en el mercado.


• Septiembre 2019 – Ahold Delhaize se asoció con Hanshow Technology con el objetivo de introducir aplicaciones digitales en las tiendas para las marcas europeas de Ahold Delhaize. Además, a través de esta colaboración, la compañía planea establecer un laboratorio de innovación conjunto para investigar y desarrollar tecnologías innovadoras en las tiendas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Electronic Shelf Labels Market

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