Tamaño del mercado del sistema de control electrónico de estabilidad, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros (hatchback, sedán, SUV, MPV) y vehículo comercial (vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado)), por componente (modulador hidráulico, Sensores y ECU) y Pronósticos Regionales, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial del sistema electrónico de control de estabilidad se valoró en 36,71 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 40,54 mil millones de dólares en 2023 a 83,82 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,9% durante el período previsto.

El sistema de control electrónico de estabilidad (ESC), también conocido como programa electrónico de estabilidad, es un sistema de seguridad activa que se puede instalar en automóviles, autocares, autobuses y camiones. El sistema es una extensión de la tecnología de frenos antibloqueo, que consta de un sensor de velocidad y frenado independiente para todas las ruedas. El objetivo principal del ESC es evitar que el vehículo patine en diversas condiciones y situaciones de conducción.

Se espera que este mercado crezca saludablemente debido a la creciente demanda de vehículos avanzados con características de seguridad de alta gama. ESC controla la estabilidad lateral del vehículo durante situaciones inusuales. La organización global de seguridad de vehículos NCAP también ha actualizado sus protocolos para hacer del ESC una característica estándar en los vehículos recién vendidos para lograr una calificación de 5 estrellas. Con la creciente demanda de seguridad vial y de vehículos, muchos fabricantes han equipado ESC como accesorio estándar en el vehículo. Los gobiernos de diferentes países han hecho obligatorio el ESC en vehículos pesados ​​para aumentar las tasas de prevención de accidentes.

Los gobiernos de todo el mundo han estado implementando normas de seguridad más estrictas para los automóviles. Muchos países, incluidos EE. UU., la Unión Europea y Australia, han hecho que estos sistemas sean obligatorios en los vehículos nuevos. Este ha sido un factor fundamental para la adopción de estos sistemas. Además, los consumidores se han vuelto más conscientes de las características de seguridad de los vehículos con una conciencia cada vez mayor de seguridad vial . Los sistemas ESC son reconocidos como tecnologías de seguridad eficaces, ya que proporcionan una mayor estabilidad del vehículo y reducen el riesgo de accidentes, especialmente en condiciones de conducción difíciles. Estos sistemas han evolucionado incorporando características y funcionalidades adicionales. Las versiones mejoradas, como los Programas Electrónicos de Estabilidad (ESP) y los sistemas ESC avanzados, ofrecen rendimiento y funcionalidad mejorados, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

Menos producción automotriz durante la pandemia obstaculizó el crecimiento del mercado

La industria automotriz enfrentó importantes perturbaciones durante la pandemia debido al cierre de fábricas, interrupciones en la cadena de suministro y una reducción de la demanda de los consumidores. La industria automotriz experimentó interrupciones en las operaciones de fabricación y cadena de suministro debido a los cierres, restricciones de viaje y medidas de distanciamiento social impuestas para frenar la propagación del virus. Estas interrupciones podrían haber afectado la producción y disponibilidad de vehículos equipados con sistemas electrónicos de control de estabilidad. La pandemia también provocó una disminución de la demanda pública de vehículos, lo que afectó indirectamente a los fabricantes. Muchos fabricantes de automóviles pospusieron o retrasaron el lanzamiento de nuevos modelos de vehículos durante la pandemia. Dado que los sistemas ESC suelen integrarse en los nuevos modelos, los lanzamientos retrasados ​​podrían haber ralentizado temporalmente la demanda de estos sistemas.

A medida que la industria automotriz mundial se recupera gradualmente del impacto de la pandemia, los gobiernos y los actores de la industria promueven activamente los vehículos eléctricos (EV) y Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) . Estos sistemas suelen incluirse como parte de paquetes ADAS, que son cada vez más populares. Esto podría potencialmente aumentar la demanda de estos sistemas en el futuro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Desarrollo y adopción de movilidad autónoma para impulsar el crecimiento del mercado del sistema electrónico de control de estabilidad

El mercado está en gran auge debido a la creciente demanda de seguridad vial. Los actores del mercado de la industria automotriz han invertido mucho en Investigación y Desarrollo (I+D) para avanzar en los sistemas ESC. Los esfuerzos de I+D se centran en mejorar las capacidades y la eficacia de los sistemas ESC, mejorar su rendimiento y ampliar su aplicabilidad. Empresas como Bosh están invirtiendo fuertemente en I+D de estos sistemas. Los vehículos autónomos dependen en gran medida de varios sensores, cámaras y sistemas de control avanzados para navegar y operar de manera segura en las carreteras. La seguridad es primordial en la movilidad autónoma, ya que estos vehículos deben funcionar sin intervención humana. Estos sistemas desempeñan un papel vital a la hora de garantizar la estabilidad y el control del vehículo, especialmente durante situaciones de conducción dinámica. A medida que avanza la movilidad autónoma, es probable que aumente la demanda de sistemas electrónicos de control de estabilidad como componente de seguridad crucial.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de las regulaciones gubernamentales relacionadas con la seguridad de los vehículos a nivel mundial para impulsar el crecimiento del mercado

Los crecientes estándares de seguridad y las crecientes regulaciones gubernamentales con respecto a la seguridad vial y de vehículos son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado. Estos sistemas son obligatorios para los vehículos nuevos en la Unión Europea desde noviembre de 2011. El reglamento exige que todos los vehículos nuevos estén equipados con estos sistemas que cumplan estándares específicos de rendimiento y funcionalidad. Este reglamento se implementó para mejorar la seguridad vial y disminuir la amenaza de accidentes causados ​​por pérdida de control. La introducción de este reglamento aumentó significativamente la demanda de estos sistemas en el mercado. Se exigió a los fabricantes de automóviles que incorporaran sistemas ESC en sus vehículos para cumplir con la legislación, lo que provocó un aumento en la instalación de sistemas electrónicos de control de estabilidad. Esto, a su vez, impulsó el crecimiento del mercado, ya que los fabricantes tuvieron que aumentar la producción y el suministro para cumplir con los requisitos reglamentarios.

Hay un esfuerzo creciente entre los gobiernos a nivel mundial para armonizar las regulaciones de seguridad para garantizar estándares consistentes en las diferentes regiones. Esta armonización tiene como objetivo facilitar el comercio internacional y el intercambio de vehículos a través de las fronteras. A medida que más países alineen sus regulaciones con los estándares internacionales que incluyen la instalación obligatoria del sistema ESC, se espera que el mercado se expanda.

FACTORES RESTRICTIVOS

La disponibilidad limitada de materias primas puede limitar el crecimiento del mercado

La disponibilidad limitada de materias primas puede frenar el crecimiento del mercado. Los componentes utilizados en la producción de sistemas ESC, como componentes electrónicos, sensores y materiales especializados, pueden experimentar interrupciones en el suministro debido a desastres naturales, cuestiones geopolíticas, restricciones comerciales o eventos imprevistos como la pandemia de COVID-19. Estas interrupciones pueden provocar escasez o retrasos en la producción de estos sistemas, afectando el crecimiento del mercado. Cuando la disponibilidad de materias primas es limitada, los precios tienden a subir. Los crecientes costos de las materias primas pueden afectar los costos de fabricación de estos sistemas. Esto puede afectar la demanda y el crecimiento general del mercado. Los fabricantes pueden explorar materiales o tecnologías alternativas en respuesta a la falta de disponibilidad de materia prima. Sin embargo, la adopción de materiales alternativos puede generar esfuerzos y pruebas adicionales de investigación y desarrollo, lo que podría comprometer el rendimiento o la confiabilidad de los sistemas ESC. Esto puede provocar retrasos e impactar el ritmo de crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de vehículos de pasajeros domina el mercado debido a la creciente concienciación sobre la seguridad debido al aumento del número de accidentes de tráfico

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de pasajeros (Hatchback, Sedan, SUV, MPV) y vehículos comerciales (vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados).

El segmento de vehículos de pasajeros dominó el mercado en 2022 con la cuota de mercado líder en sistemas electrónicos de control de estabilidad. Se espera que la creciente demanda de vehículos de pasajeros impulse estos sistemas. Con un creciente énfasis en la seguridad, los consumidores conocen cada vez más la importancia de las características de seguridad avanzadas en los vehículos. Los sistemas ESC, conocidos por su eficacia para prevenir la pérdida de control y mejorar la estabilidad, se consideran características de seguridad vitales. A medida que aumenta la demanda de los consumidores de vehículos más seguros, también aumentan los vehículos de pasajeros equipados con sistemas ESC. Los fabricantes de automóviles se esfuerzan por diferenciar sus vehículos en un mercado altamente competitivo. Las características de seguridad avanzadas, incluidos estos sistemas, pueden ser un punto de venta importante para los vehículos de pasajeros. Los fabricantes de automóviles suelen comercializar los sistemas ESC como una tecnología de seguridad clave, atrayendo a consumidores que priorizan las características de seguridad, impulsando así la demanda de estos sistemas.

El crecimiento vehículo comercial Se espera que el segmento crezca significativamente durante el período previsto. Los vehículos comerciales, como autobuses y camiones, suelen transportar cargas pesadas y operar en diversas condiciones de conducción. Estos sistemas ayudan a mejorar la estabilidad y el manejo de estos vehículos, especialmente durante situaciones como cambios bruscos de carril, maniobras a alta velocidad o condiciones adversas de la carretera. La integración de estos sistemas mejora la seguridad de los vehículos comerciales y de los conductores, pasajeros y otros usuarios de la carretera, lo que los convierte en una característica valiosa para los operadores y compradores de flotas. Las crecientes ventas de vehículos comerciales son uno de los factores sustanciales que impulsan el crecimiento del mercado.

Por análisis de componentes

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Se prevé que la adopción temprana de moduladores hidráulicos impulse el crecimiento del segmento

El mercado se divide en modulador hidráulico, sensores y ECU según el componente.

El segmento de moduladores hidráulicos dominó el mercado en 2022. Los moduladores hidráulicos se han utilizado en estos sistemas durante varios años y han demostrado ser eficaces para mejorar la estabilidad del vehículo. Se basan en la modulación de la presión hidráulica y trabajan con el sistema de frenos del vehículo para controlar la estabilidad. Los moduladores hidráulicos son conocidos por su robustez, confiabilidad y costo relativamente bajo, lo que los convierte en la opción preferida de muchos fabricantes de automóviles. Los fabricantes de automóviles han adoptado ampliamente moduladores hidráulicos en muchos vehículos equipados con sistemas ESC. Este dominio se debe en parte a la introducción temprana de los sistemas ESC, donde los moduladores hidráulicos eran la tecnología predominante. Si bien los moduladores hidráulicos han dominado históricamente el mercado, este se desplazará gradualmente hacia otras tecnologías a medida que los fabricantes y proveedores de automóviles sigan innovando y adaptándose a los requisitos y preferencias cambiantes.

Se espera que la demanda de sensores crezca durante el período de pronóstico. La demanda de sensores del sistema electrónico de control de estabilidad automotriz está estrechamente ligada a la demanda general de sistemas ESC para vehículos. A medida que estos sistemas se vuelven cada vez más obligatorios o deseados en los vehículos por motivos de seguridad, también aumenta la demanda de estos sensores del sistema. Con un mayor enfoque en la seguridad vial, los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de las características de seguridad avanzadas en los vehículos. Estos sistemas, una tecnología de seguridad bien establecida, se basan en varios sensores para detectar y responder a la dinámica del vehículo. A medida que más consumidores priorizan la seguridad en la compra de vehículos, aumenta la demanda de sensores del sistema ESC.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia tendrá la mayor participación de mercado debido a la creciente conciencia sobre la seguridad vial entre los compradores de vehículos 

Asia Pacífico mantuvo la principal cuota de mercado en 2022. La región de Asia Pacífico, en particular países como China e India, ha experimentado un crecimiento significativo en las ventas de vehículos durante la última década. A medida que se venden y ponen en circulación más vehículos, también ha aumentado la demanda de características de seguridad, incluidos los sistemas ESC. En Asia se hace cada vez más hincapié en la seguridad de los vehículos, impulsado por los requisitos reglamentarios y la concienciación de los consumidores. Los gobiernos de países como Japón, Corea del Sur, China y Australia han implementado regulaciones que exigen la instalación de estos sistemas en vehículos nuevos. Esto ha provocado un aumento en la demanda de sistemas ESC para cumplir con el cumplimiento normativo.

Además, se prevé que la demanda de sistemas ESC crezca en el mercado europeo. La demanda de sistemas electrónicos de control de estabilidad en Europa ha sido significativa y continúa creciendo. Europa ha estado a la vanguardia en la implementación de estrictas normas de seguridad y la promoción de la seguridad de los vehículos, impulsando la demanda de estos sistemas. La competencia de mercado entre los fabricantes de equipos originales impulsa aún más la demanda de estos sistemas en la región.

En América del Norte, la demanda de sistemas ESC ha sido impulsada por varios factores, incluidas las regulaciones gubernamentales, las preferencias de los consumidores y una mayor conciencia sobre la seguridad de los vehículos. Las regulaciones gubernamentales que exigen la inclusión de sistemas ESC en vehículos nuevos han jugado un papel importante en el aumento de su adopción. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) hizo obligatorio el ESC para todos los vehículos ligeros a partir del año modelo 2012.

El resto del mundo ha sido testigo de un crecimiento significativo en el sector automotriz, con un número creciente de vehículos en las carreteras. A medida que la infraestructura vial continúa desarrollándose, se hace cada vez más hincapié en mejorar la seguridad vial. Estos sistemas desempeñan un papel vital a la hora de mejorar la estabilidad del vehículo y reducir el riesgo de accidentes causados ​​por derrapes o pérdida de control, lo que los convierte en una característica deseable para muchos consumidores.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Robert Bosch GmbH es uno de los actores líderes en el mercado, con una red de mercado bien establecida

Robert Bosch GmbH. es un proveedor líder de Programas de Estabilidad Electrónica (ESP) en Gerlingen, Alemania. La empresa proporciona soluciones ESP a varios fabricantes de automóviles importantes, como Daimler. Bosch también ofrece funciones de valor añadido ESP, incluidas funciones de software con valores añadidos. Además, Bosch también ha desarrollado el sistema ESP para motocicletas. La empresa ha fabricado más de 250 millones de sistemas electrónicos de control de estabilidad hasta la fecha.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemania)


• Continental AG (Alemania)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)


• Delphi Automotive LLP (Reino Unido)


• WABCO (Francia)


• Hitachi Automotive System Ltd. (Japón)


• Autoliv Inc. (Suecia)


• Knorr-Bremse AG (Alemania)


• Mando Corp (Corea del Sur)


• Electricidad Johnson (Hong Kong)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En mayo de 2023 Continental Ag, uno de los principales fabricantes de piezas para vehículos, suministró al fabricante chino de vehículos Changan su innovador sistema de freno electrónico para el control electrónico de estabilidad, el MK 120 ESC.


• En mayo de 2023, Hyundai, uno de los principales fabricantes de automóviles, confirmó las características de seguridad de su próximo SUV Exter, que también incluye un sistema de control electrónico de estabilidad con 6 bolsas de aire como equipamiento estándar.


• En febrero de 2023: ZF, un destacado fabricante alemán especializado en sistemas de seguridad activa y pasiva para vehículos, se muestra optimista sobre el fuerte potencial de mercado de la India para el suministro de sistemas electrónicos de control de estabilidad. La empresa ha participado en iniciativas de desarrollo de tecnologías avanzadas de seguridad activa para vehículos en su centro técnico de Hyderabad, India.


• En junio de 2022, Maruti Suzuki lanzó su nuevo Brezza, equipado con características de seguridad avanzadas como bolsas de aire, ABS con EBD, sistema ESC y otros. Se espera que estas características ayuden al nuevo Brezza a lograr una puntuación de 5 estrellas en las calificaciones de las pruebas de choque Global NCAP. 


• En enero de 2021 , ZF Friedrichshafen AG, proveedor líder mundial de sistemas ESC, lanzó su nuevo sistema de frenos diseñado para vehículos eléctricos . Este nuevo sistema de control de frenos será estándar en los modelos ID.3 e ID.4 de Volkswagen y en la plataforma de sistema de propulsión eléctrica modular MEB del Grupo Volkswagen comercializada a nivel mundial.  

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Electronic Stability Control System Market

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