Aceite para compresores para refrigeración de EMEA Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria, por tipo de aceite (mineral, sintético y semisintético), por tipo de gas (hidroclorofluorocarbono (HCFC), hidrofluorocarbono (HFC), hidrofluoroolefinas (HFO), isobutano, Amoníaco, Dióxido de Carbono (CO2) y Otros), Por Aplicación (Transporte Refrigerado, Almacenes Frigoríficos, Máquinas de Hielo Comerciales, Refrigeración de Procesos Industriales y Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de aceite de compresor para refrigeración de EMEA se valoró en 406,8 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 418,0 millones de dólares en 2024 a 526,3 millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 2,9% durante el período de pronóstico 2024-2032. Europa dominó el mercado de aceite para compresores de refrigeración de EMEA con una cuota de mercado del 85,94% en 2023.

El aceite para compresores de refrigeración es un tipo de lubricante diseñado específicamente para su uso en compresores de refrigeración. Estos compresores se utilizan en sistemas de refrigeración para comprimir gases refrigerantes, que luego circulan a través del sistema para enfriar o congelar productos. El aceite se utiliza para lubricar las piezas móviles del compresor, reducir la fricción y evitar el desgaste. También ayuda a eliminar el calor del compresor y transferirlo al refrigerante, lo que mejora la eficiencia del sistema. Refrigeración aceite para compresor Por lo general, está formulado para resistir las altas presiones y temperaturas presentes en los sistemas de refrigeración y para resistir la descomposición por exposición a refrigerantes y otros productos químicos. La creciente demanda de sistemas de refrigeración energéticamente eficientes, junto con la creciente industria de alimentos y bebidas, está impulsando el crecimiento del mercado.

La pandemia de COVID-19 tuvo una influencia sustancial en el mercado de aceite para compresores de refrigeración de EMEA, provocando interrupciones en la cadena de suministro, disminución de la actividad industrial y demanda fluctuante. Muchas empresas de aceite para compresores se vieron obligadas a reducir su capacidad de producción debido a la escasez de mano de obra y a mantener la distancia social, lo que resultó en una menor producción. Además, las restricciones a los viajes y el cierre de fronteras obstaculizaron la transferencia de productos básicos, lo que influyó aún más en la dinámica del mercado.  Sin embargo, a medida que las economías se reabrieron gradualmente y se reanudó la actividad industrial, el mercado reflejó signos de recuperación, debido a mayores inversiones en el desarrollo de infraestructura y un aumento en la demanda de soluciones de refrigeración en industrias como la de alimentos y bebidas, logística y farmacéutica.

Tendencias del mercado de aceite para compresores de refrigeración en EMEA

La transición a refrigerantes ecológicos y la eficiencia energética impulsan la innovación en el aceite para compresores

Estrictas restricciones medioambientales, como el Reglamento sobre gases fluorados de la UE, están impulsando la transición a refrigerantes naturales como hidrocarburos, dióxido de carbono y amoníaco. Como estos refrigerantes alternativos frecuentemente requieren lubricantes para compresores específicos para asegurar un rendimiento y compatibilidad óptimos, esta transición presenta una oportunidad de mercado sustancial para los fabricantes de aceite para compresores.

La región EMEA, en particular la Unión Europea, ha estado a la vanguardia en la eliminación gradual del uso de hidrofluorocarbonos (HFC), que son potentes gases de efecto invernadero, en los sistemas de refrigeración. La regulación de gases fluorados de la UE pretende reducir las emisiones de HFC en un 79% para 2030, en comparación con los niveles de 2015. Esto ha impulsado el uso de refrigerantes alternativos como hidrocarburos, dióxido de carbono y amoníaco, que tienen un menor impacto ambiental. Europa está a la vanguardia en la adopción de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente, lo que genera una demanda significativa de aceites para compresores compatibles.

Además, los crecientes costos de la energía y las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental están impulsando la demanda de sistemas de refrigeración energéticamente eficientes en la región EMEA. Los sistemas de refrigeración energéticamente eficientes ayudan a minimizar el consumo de energía, los gastos operativos y el impacto ambiental. Estos sistemas frecuentemente requieren aceite de compresor especializado diseñado para mejorar la eficiencia, reducir la fricción y reducir las pérdidas de energía. Los fabricantes de aceite para compresores pueden aprovechar esta oportunidad desarrollando y comercializando aceite para compresores de alto rendimiento adaptado a sistemas de refrigeración energéticamente eficientes.

Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han establecido leyes y programas para fomentar la eficiencia energética en los sectores industrial y de construcción, incluida la refrigeración. La Estrategia Energética 2050 de los EAU busca mejorar la contribución de las fuentes de energía sostenibles y mejorar la eficiencia energética en un 40% para 2050. Esto abre oportunidades para que los fabricantes de aceite para compresores proporcionen productos que ayuden a los sistemas de refrigeración energéticamente eficientes en la región.

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Aceite para compresores EMEA para factores de crecimiento del mercado de refrigeración

Se prevé que la expansión de la industria de la cadena de frío impulse el aceite para compresores para refrigeración Crecimiento del mercado

La expansión de la industria de la cadena de frío es un importante impulsor del crecimiento. Según un informe publicado por GCCA Refrigerated Warehouse Capacity en 2020, el Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Bélgica y Portugal tenían una capacidad combinada de almacenes refrigerados de 115 millones de metros cúbicos.  La cadena de frío desempeña un papel crucial en la preservación de la alta calidad y seguridad de productos sensibles a la temperatura, como productos perecederos, productos farmacéuticos y químicos.

El sector farmacéutico depende en gran medida de la logística de la cadena de frío para transportar y almacenar medicamentos sensibles a la temperatura y vacunas . A medida que continúan los avances en el sector sanitario y farmacéutico, existe un aumento paralelo en la necesidad de sistemas de refrigeración fiables y energéticamente eficientes. Los aceites para compresores de alta calidad desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del rendimiento óptimo de estos sistemas, contribuyendo a la expansión de la industria de la cadena de frío dentro de la industria farmacéutica.

La creciente conciencia de los consumidores sobre la seguridad alimentaria y el deseo de productos frescos y de alta calidad han provocado un cambio en las preferencias de los consumidores. Este cambio, a su vez, ha impulsado a los minoristas y proveedores a invertir en infraestructura avanzada de cadena de frío. Los aceites para compresores contribuyen a la confiabilidad y eficiencia de los sistemas de refrigeración, garantizando que los productos cumplan con las expectativas de seguridad y calidad de los consumidores. Se espera que la expansión de la industria del almacenamiento en frío y su creciente adopción en varias industrias antes mencionadas impulsen el crecimiento del mercado de aceite para compresores de refrigeración de EMEA durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Se prevé que las regulaciones y el cumplimiento ambientales obstaculizarán el crecimiento del mercado

Las estrictas regulaciones ambientales que rigen el uso de refrigerantes y lubricantes en sistemas de refrigeración plantean un desafío importante para el mercado de aceites para compresores. A medida que se intensifica la preocupación por el cambio climático, los organismos reguladores imponen normas estrictas para reducir el impacto ambiental de los sistemas de refrigeración. Puede limitar la elección de aceites para compresores a medida que los fabricantes se esfuerzan por desarrollar formulaciones que cumplan con estas regulaciones sin comprometer el rendimiento. Las regulaciones ambientales a menudo imponen estándares estrictos de emisión a los sistemas de refrigeración para frenar la liberación de sustancias nocivas a la atmósfera. Los aceites para compresores deben cumplir con estos estándares, lo que puede limitar la elección de formulaciones disponibles para los fabricantes. Cumplir con estrictos requisitos de emisiones agrega complejidad a los procesos de desarrollo y fabricación, lo que potencialmente aumenta los costos para las empresas.

En Europa, el Reglamento (UE) n.º 517/2014 sobre gases fluorados tiene como objetivo reducir gradualmente el uso de hidrofluorocarbonos (HFC), ya que se encuentran entre los principales contribuyentes de gases de efecto invernadero y se utilizan principalmente en sistemas de refrigeración. Esta regulación ha resultado en un cambio hacia refrigerantes alternativos como hidrocarburos, amoníaco y dióxido de carbono , que con frecuencia requieren lubricantes para compresores especializados para mantener el rendimiento y la compatibilidad.

Además, varias regulaciones relacionadas con el medio ambiente enfatizan la eliminación gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), incluidos ciertos tipos de refrigerantes y aceites para compresores. Si bien este es un paso positivo para la protección del medio ambiente, impone a los fabricantes la carga de reformular sus productos e invertir en soluciones alternativas. La transición desde los aceites compatibles con SAO requiere importantes esfuerzos de investigación y desarrollo, lo que afecta tanto al tiempo como a los recursos.

Además, las regulaciones se centran cada vez más en reducir el potencial de calentamiento global (GWP) de los sistemas de refrigeración. Los aceites para compresores con menor PCA están impulsando a la industria a desarrollar y adoptar formulaciones alternativas. Sin embargo, la transición a aceites de bajo PCA puede implicar desafíos como problemas de compatibilidad con los equipos existentes y modificaciones y reemplazos potencialmente costosos.

Análisis de segmentación del mercado de aceite para compresores de refrigeración EMEA

Por análisis de tipo de aceite

Segmento de minerales dominado debido a su bajo costo y compatibilidad con varios refrigerantes

Según el tipo de aceite, el mercado se clasifica en sintético, mineral y semisintético.

El segmento mineral ocupó la mayor parte del mercado de aceites para compresores de refrigeración de EMEA en 2023. Los aceites minerales se han utilizado tradicionalmente en sistemas de refrigeración más antiguos debido a su bajo costo y compatibilidad con varios refrigerantes como hidroclorofluorocarbono (HCFC), hidrofluorocarbono (HFC), hidrofluoroolefinas (HFO) y otros refrigerantes naturales. Estos aceites se utilizan en diversas aplicaciones de refrigeración industrial donde la modernización del sistema no es económicamente viable. También tiene un bajo contenido de cera y un bajo punto de fluidez, y se vende a precios muy bajos en comparación con los aceites sintéticos, lo que lo convierte en una opción ideal entre los consumidores de aceites de refrigeración.

Los aceites sintéticos, como los ésteres de poliol y las polialfaolefinas, están ganando importancia debido a sus mejores propiedades de lubricación, como la baja absorción de humedad y la compatibilidad con HFC y HFO. Estos aceites se adoptan ampliamente en los sistemas de aire acondicionado de automóviles y se utilizan cada vez más en unidades de refrigeración comerciales. La Comisión Europea recomienda el uso de aceites de éster de poliol con refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP), como los hidrocarburos. El segmento está preparado para un crecimiento sustancial debido a sus características de rendimiento superiores, eficiencia energética y beneficios medioambientales.

Los aceites semisintéticos, que son una mezcla de aceite mineral y aceite sintético, ofrecen un equilibrio entre rendimiento y costo. Proporcionan una miscibilidad y una capacidad lubricante mejoradas en comparación con el aceite mineral convencional, lo que los hace adecuados para aplicaciones en las que los sistemas más antiguos están en transición a tecnologías de refrigerantes más nuevas. Se espera que el segmento experimente un crecimiento constante durante el período previsto debido a su rendimiento equilibrado y rentabilidad en comparación con los aceites sintéticos.

Por análisis de tipo de gas

El segmento de hidrofluorocarbonos (HFC) domina debido a su amplia utilización

Por tipo de gas, el mercado se clasifica en Hidroclorofluorocarbono (HCFC), Hidrofluorocarbono (HFC), Hidrofluoroolefinas (HFO), isobutano, amoníaco , Dióxido de Carbono (CO2), y otros.

El segmento de hidrofluorocarbonos (HFC) representó la mayor parte en 2023. Los hidrofluorocarbonos (HFC) se utilizan ampliamente en la región EMEA, aunque se enfrentan a una eliminación gradual debido al alto potencial de calentamiento global de la refrigeración según el Reglamento sobre gases fluorados de la Unión Europea. . Los aceites sintéticos y semisintéticos se utilizan habitualmente con refrigerantes HFC como el R-134a y el R-410A. Se espera que el segmento experimente una disminución debido a la eliminación progresiva de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global y la transición hacia alternativas más respetuosas con el medio ambiente.

El hidroclorofluorocarbono (HCFC) está eliminado gradualmente en muchos países desarrollados, incluida la Unión Europea, debido a su potencial de agotamiento de la capa de ozono y en virtud del acuerdo del Protocolo de Montreal. Sin embargo, todavía se utilizan en regiones en desarrollo como Oriente Medio y países africanos. A pesar de esto, debido a sus peligrosos impactos ambientales, el refrigerante HCFC también se está eliminando gradualmente en estas regiones. Como resultado, se proyecta que el segmento experimente una disminución durante el período de pronóstico.

Las hidrofluoroolefinas (HFO) son los refrigerantes de nueva generación con bajo PCA, como el R-1234yf y el R-1234ze. Estos refrigerantes requieren aceites sintéticos especializados, como ésteres de poliol, para una miscibilidad y lubricación óptimas. En entornos industriales, los HFO se emplean en sistemas de refrigeración para procesos como el almacenamiento de alimentos, la fabricación de productos químicos y la producción farmacéutica. Se espera que el segmento experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global y estrictas regulaciones ambientales.

El isobutano (R-600a), un refrigerante de hidrocarburo con un bajo PCA, se utiliza cada vez más en aplicaciones domésticas y comerciales en toda la región EMEA. Requiere aceites sintéticos especializados, como ésteres de poliol o polialfaolefinas, para lograr compatibilidad. El isobutano se utiliza a menudo en sistemas de compresores, donde funciona como refrigerante para el compresor. En ciertas aplicaciones de refrigeración, especialmente en pequeñas refrigerador unidades, se utiliza como refrigerante por su eficaz capacidad de enfriamiento. El segmento está experimentando un crecimiento constante debido a su perfil ambiental como bajo potencial de calentamiento global y refrigerante natural, particularmente en aplicaciones de refrigeración residencial y comercial liviana.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de almacenes de almacenamiento en frío dominado debido a la creciente demanda de logística de cadena de frío

En términos de aplicación, el mercado se divide en almacenes frigoríficos, transporte frigorífico, refrigeración de procesos industriales, máquinas de hielo comerciales y otros.

El segmento de almacenes frigoríficos tuvo la mayor cuota de mercado de aceites para compresores de refrigeración en EMEA en 2023. Los almacenes frigoríficos, que dependen de sistemas de refrigeración y aceites para compresores robustos, suelen utilizar aceites sintéticos para compresores. En esta aplicación se prefieren los aceites sintéticos debido a su rendimiento a baja temperatura y su compatibilidad con los refrigerantes modernos. Se prevé que el segmento muestre un crecimiento sólido debido a la creciente demanda de servicios eficientes. logística de cadena de frío y la creciente necesidad de preservar productos perecederos en las industrias alimentaria y farmacéutica.

Los sectores del transporte frigorífico, incluidos camiones, remolques y contenedores frigoríficos, tienen una demanda importante de aceites para compresores. En esta aplicación se prefieren los aceites sintéticos debido a su rendimiento a baja temperatura y su compatibilidad con los refrigerantes modernos. La región EMEA está siendo testigo de una creciente adopción de unidades de refrigeración para el transporte, lo que impulsa la demanda de aceites para compresores en este sector. La demanda de transporte refrigerado se vio impulsada aún más por la incierta aparición del brote de COVID-19, que dio lugar a una gran demanda de vacunas. El segmento está experimentando un sólido crecimiento impulsado por la creciente demanda de transporte de productos perecederos con temperatura controlada en las crecientes redes logísticas y de cadena de suministro de la región.

En el sector de las máquinas de hacer hielo comerciales, se prefieren los aceites sintéticos por su rendimiento a baja temperatura y su compatibilidad con HFC y HFO. La creciente industria de servicios alimentarios en las zonas urbanas de la región EMEA está impulsando la demanda de aceites para compresores de máquinas de hacer hielo. Se espera que el segmento experimente un crecimiento constante durante el período previsto, impulsado por la creciente demanda de hielo en los sectores de hostelería, servicios de alimentación y atención sanitaria.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por regiones, el mercado de aceite para compresores de refrigeración de EMEA está segmentado en Europa, Oriente Medio y África.

Europa ocupó la parte dominante del mercado de aceite para compresores de refrigeración de EMEA en 2023, mostrando un crecimiento significativo debido a las estrictas regulaciones ambientales, la presencia de los principales actores del mercado y la creciente adopción de sistemas de refrigeración energéticamente eficientes en diversas industrias de uso final. El reglamento ha acelerado el uso de refrigerantes con bajo PCA y aceites para compresores adecuados. Además, el énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad ha dado lugar a una mayor demanda de aceite para compresores sintético y de base biológica en Europa. Los sistemas de refrigeración son ampliamente utilizados por los principales sectores de usuarios finales, como el farmacéutico, el de alimentos y bebidas y el químico.

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La rápida urbanización, el desarrollo de infraestructura y la creciente demanda de sistemas de refrigeración están impulsando Aceite para compresores para el mercado de refrigeración. avanzar en Medio Oriente y África. La industria de alimentos y bebidas, especialmente en los países del CCG, es un importante consumidor de aceites para compresores. El crecimiento en sectores como el procesamiento de alimentos, los productos farmacéuticos y el comercio minorista organizado está impulsando la demanda en toda la región MEA. La necesidad de productos energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente está aumentando en la región; sin embargo, el ritmo de adopción es más lento en comparación con Europa; por lo tanto, se prevé que crezca moderadamente durante el período de evaluación.

Lista de empresas clave en el mercado EMEA Aceite para compresores para refrigeración

Actores clave presentan aceites para compresores de alto rendimiento para alinearse con la sostenibilidad

Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, FUCHS, Shell Plc y ENEOS son algunos de los actores clave en el mercado de aceite para compresores de refrigeración. Los actores clave se están centrando en la creación de formulaciones avanzadas de aceites para compresores sintéticos y de base biológica que sean compatibles con refrigerantes de nueva generación de bajo PCA, como los HFO y los refrigerantes naturales. También enfatizan la sostenibilidad al ofrecer productos biodegradables y energéticamente eficientes, soporte técnico, programas de capacitación y soluciones integrales de lubricación a los clientes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Corporación Chevron (A NOSOTROS.)


• ENEOS Holdings, Inc. (Japón)


• Exxon Mobil Corporation (EE.UU.)


• FUCHS (Alemania)


• repsol (España)


• Shell PLC (Reino Unido)


• TotalEnergies (Francia)


• Grasa y lubricantes del Atlántico (EAU)


• DANA LUBRICANTS FACTORY LLC (DANA LUBES) (EAU)


• Gulf Oil International Ltd (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2023 – FUCHS lanzó RENISO UltraCool 68, que es una solución sintética universal para compresores de refrigeración que funcionan con NH3. Este aceite es la solución de lubricación ideal para compresores en frío.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de EMEA Compressor Oil for Refrigeration Market

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