Tamaño del mercado de plantas de biogás en Europa, participación y análisis de impacto de COVID-19 por materia prima (residuos biomunicipales, residuos agrícolas, cultivos energéticos y otros), por tipo de digestor (digestión anaeróbica húmeda y digestión anaeróbica seca), por aplicación (generación de energía, Generación de calor y transporte) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado europeo de plantas de biogás fue de 1,67 mil millones de dólares en 2020. Se espera que el mercado crezca de 1,87 mil millones de dólares en 2021 a 3,47 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 9,2% en el período 2021-2028. El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y el biogás ha sido testigo de un shock negativo en la demanda en toda la región en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, este mercado exhibió un crecimiento menor del -37,51% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El repentino aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

El biogás se genera a partir de estiércol, desechos y otras materias primas orgánicas. Este gas es fundamental para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Es una fuente de energía limpia y respetuosa con el medio ambiente, con la menor influencia negativa sobre el medio ambiente. Como resultado, el uso de biogás como fuente de energía sostenible se está expandiendo en varios países europeos. Según la Asociación Europea de Biogás, más de 11,5 GW de capacidad instalada de generación de energía en Europa funcionan actualmente con biogás.

La falta de mano de obra calificada y de materias primas obstaculizó gravemente los proyectos de biogás

La OMS declaró al COVID-19 una pandemia en enero de 2020. Esta pandemia ha resultado en restricciones de viajes, empleo e industria, lo que ha resultado en la eliminación de miles de millones de galones de petróleo y miles de millones de toneladas métricas de gas de la red energética mundial para 2020. Como resultado A raíz de la pandemia, varios proyectos de bioenergía en todo el mundo se enfrentan a graves desafíos legales. Cuando varios países impusieron restricciones a los viajes, la cadena de suministro se interrumpió. La falta de materias primas, componentes y mano de obra calificada ha influido significativamente en el desarrollo del proyecto, lo que ha provocado mayores retrasos.

Por ejemplo, STRABAG SE, un importante competidor en el sector de las plantas de biogás, ha anunciado que cesará todas sus actividades en marzo de 2020. La construcción de varios proyectos de biometano y biogás se ha detenido debido a la pandemia, odiando las actividades de la empresa y funcionamiento perfecto. Muchos participantes importantes de la industria han informado de caídas de ingresos en comparación con años anteriores; por ejemplo, STRABAG SE ha experimentado una reducción del 4,1% en sus ingresos para 2020.

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Numerosos países de Europa aceptan el Acuerdo de París sobre el cambio climático para impulsar el mercado

Varios países europeos han ratificado el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Este acuerdo obliga a los países a mejorar el uso de energías renovables en su generación de energía. El biogás está ganando popularidad porque, en comparación con los combustibles fósiles, produce muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero. Además, este gas se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones, incluida la producción de electricidad. Como resultado, los países europeos están invirtiendo fuertemente en energía de biogás.

FACTORES IMPULSORES

Adopción creciente de energías renovables para impulsar el mercado

La adopción de fuentes renovables en la combinación energética general de numerosos países de Europa está aumentando continuamente. Una regulación estricta sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), junto con una mayor demanda de energía, proporcionará un impulso significativo para la instalación de energía renovable. Según las agencias europeas de energía, actualmente en la región ya están en funcionamiento alrededor de 19.000 plantas de biogás y 725 de biometano. Estas plantas producen alrededor de 167 TWh de biogás y 26 TWh de biometano. Numerosos objetivos energéticos establecidos por varios gobiernos para fomentar un cambio hacia la energía sostenible han beneficiado a la industria. Por ejemplo, el gobierno europeo se ha propuesto aumentar la energía renovable en un 32% para 2030. Se espera que el sector del biogás contribuya en gran medida a lograr este objetivo. Así, la demanda de plantas de biogás aumentará considerablemente en los próximos años.

La utilización de residuos para la producción de energía acelerará el crecimiento del mercado

La adopción de fuentes renovables en la combinación energética general de numerosos países de Europa está aumentando continuamente. Una regulación estricta en materia de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una mayor demanda de energía impulsarán significativamente la instalación de energías renovables. Según las agencias europeas de energía, actualmente ya están operativas en la región unas 19.000 plantas de biogás y 725 de biometano. Estas plantas producen alrededor de 167 TWh de biogás y 26 TWh de biometano. Varios gobiernos establecieron numerosos objetivos energéticos para fomentar un cambio hacia la energía sostenible que haya beneficiado a la industria. Por ejemplo, el gobierno europeo se ha propuesto aumentar la energía renovable en un 32% para 2030. Se espera que el sector del biogás contribuya en gran medida a lograr este objetivo. Así, la demanda de plantas de biogás aumentará considerablemente en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

La alta inversión inicial necesaria para iniciar el crecimiento del mercado de sofocación de plantas.

Una de las principales limitaciones comerciales para plantas de biogás es la gran inversión inicial requerida. Los participantes de la industria tendrán que invertir una cantidad significativa de dinero en el desarrollo de una unidad de producción y líneas de recolección de residuos, transmisión y distribución de gas bien gestionadas. El equipo, la ingeniería, el terreno, los materiales y la mano de obra están incluidos en el costo de construcción de una planta. Esto ha resultado en una industria menos fragmentada, lo que resulta difícil de navegar para los recién llegados.

Además, la mayoría de las iniciativas requerirán asistencia patrocinada por el gobierno. Además, se debe mantener la temperatura durante la fabricación de biogás, lo que plantea una dificultad importante para los países con clima frío durante todo el año.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de materia prima

El segmento de residuos agrícolas tuvo la mayor proporción debido a la alta generación de residuos del sector agrícola

Según las materias primas, el mercado se segmenta en residuos biomunicipales, residuos agrícolas, cultivos energéticos y otros.

El segmento de residuos agrícolas dominó el mercado europeo. Aunque el tipo de materia prima varía de un país a otro, la mayoría de los países tienen una fuente de materia prima dominante para la generación de biogás. Los cultivos energéticos y los desechos agrícolas, por ejemplo, representan más del 70% de la materia prima utilizada en Alemania, Austria, Letonia, Hungría e Italia.

Los residuos orgánicos industriales de la industria de alimentos y bebidas producen biogás en Bélgica, Dinamarca y Polonia. En Suecia, las aguas residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales son el combustible más común para la producción de biogás.

Durante el período proyectado, se espera que el segmento de basura biomunicipal aumente rápidamente. En la Unión Europea se generan anualmente entre 118 y 138 millones de toneladas de biorresiduos, de los cuales sólo alrededor de una cuarta parte se recicla adecuadamente para convertirlo en abono y digestato de alta calidad.

Por análisis de tipo digestor

El tipo de digestión anaeróbica húmeda mantiene la participación dominante en el mercado debido principalmente a los bajos costos de inversión y operación

Según el tipo de digestor, el mercado se segmenta en digestión anaeróbica húmeda y digestión anaeróbica seca.

El segmento de digestión anaeróbica húmeda dominó el mercado. En estos sistemas de digestión se utiliza material orgánico con sólo entre un 10 y un 20 por ciento de materia seca o menos. Un sistema de digestión anaeróbica húmeda tiene gastos de capital y operativos mucho menores que un sistema de digestión anaeróbica seca.

El segmento de digestión anaeróbica seca contribuye sustancialmente durante el período de proyección. Sistemas de digestión anaerobia seca para materiales orgánicos con un contenido de materia seca del 20% al 40%. Este enfoque ofrece una alternativa a la digestión anaeróbica húmeda para maximizar el valor del estiércol.

Por análisis de aplicaciones

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La aplicación de generación de energía mantiene una participación dominante en el mercado debido a la creciente demanda de energía en Europa

Según la aplicación, el mercado se segmenta en generación de energía, generación de calor y transporte.

El segmento de aplicaciones de generación de electricidad mantuvo la participación dominante del mercado debido a los altos niveles de vida, la electrificación en el transporte y la creciente demanda de dispositivos conectados digitalmente y aire acondicionado. Las plantas de biogás en Europa tienen una capacidad eléctrica instalada (IEC) de aproximadamente 11.500 MW, con una cantidad total de energía generada por biogás en Europa de 65.000 GWh.

Durante el período de proyección, se espera que el segmento de transporte aumente a un ritmo elevado. Las estrictas normas europeas sobre contaminación por carbono están aumentando la demanda de combustibles alternativos. Europa es el mayor productor mundial de biometano , utilizado principalmente como combustible para vehículos o para inyección en la infraestructura de gas natural. El biometano se produce en 18 países europeos.

ANÁLISIS REGIONAL

Actualmente en Europa, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Suecia e Italia son los países clave que utilizan fuentes de energía de base biológica. Alemania es el principal productor de biogás con más de 9.500 plantas de biogás operativas en el país. Además, el país también es el mayor productor de biometano con más de 200 plantas operativas en el país.

Suecia tiene el objetivo de convertirse en el primer país en abandonar los combustibles fósiles en el transporte para 2030. El país ha estado utilizando biogás y biometano como combustibles verdes a la vanguardia para lograr su objetivo. Alrededor de 68 instalaciones de mejora de biometano produjeron alrededor de 1,3 TWh de biometano en 2019. En 2019, alrededor del 64% del biogás producido se convirtió en biometano utilizado principalmente como combustible para el transporte.

Italia es otro país importante en el mercado europeo de plantas de biogás. En Italia hay una gran disponibilidad de materias primas agrícolas y un uso generalizado de gas en las actividades de transporte. Además, para lograr el objetivo de expansión de las energías renovables en el sector del transporte se impulsa la producción de biogás y biometano.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Participantes clave se concentrarán en ampliar las capacidades de producción

El mercado europeo está muy fragmentado debido a la presencia de numerosos actores. Muchos actores clave del mercado están participando en gran medida en desarrollos orgánicos e inorgánicos para solidificar su posición en el mercado. La mayoría de las empresas se centran en aumentar su capacidad de producción mediante la construcción de nuevas fábricas o la ampliación de las existentes.

Thöni Group anunció recientemente que había obtenido un pedido para construir la primera fábrica de TTV de Finlandia en Lappeenranta. Las dos líneas tratarán lodos de depuradora y basura orgánica. El digestor de acero TTV puede procesar hasta 16.000 toneladas de lodos de depuradora y 9.000 toneladas de biorresiduos orgánicos al día.

En marzo de 2018 se concedió a STRABAG Umwelttechnik GmbH, Dresde, el contrato para la ampliación de la planta de digestión de biorresiduos de la empresa regional de recogida y tratamiento de residuos TIRME S.A. en Mallorca. El contrato incluye la preparación del lugar de construcción, la digestión y tratamiento del digestato.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Future Biogas Limited (Reino Unido)


• PlanET Biogas Global GmbH (Alemania)


• WELTEC BIOPOWER GmbH (Alemania)


• Scandinavian Biogas Fuels International AB (Suecia)


• EnviTec Biogás AG (Alemania)


• AB HOLDING SPA (Italia)


• RENERGON Internacional AG (Suiza)


• STRABAG SE (Austria)


• Thoni (Austria)


• Naskeo Environnement S.A. (Francia)


• IES BIOGAS S.r.l (Italia)


• Zorg Biogás (Suiza)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2021 – Liquind 24/7 y EnviTec han firmado un contrato para la venta de Bio-GNL. Este bio-GNL se producirá en la nueva planta de licuefacción que EnviTec construirá en Pomerania, Alemania. Liquind está organizando el transporte y la distribución de bioGNL a clientes de vehículos pesados ​​en sus estaciones de servicio para camiones.


• junio 2020 – EnviTec Biogas AG ha conseguido contratos en Estonia con un doble pedido de AS EG Ehitus, filial del operador de red de gas AS Eesti Gaa. El pedido es para la modernización de dos plantas de biogás EnviThan.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Europe Biogas Plant Market

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado de plantas de biogás en Europa y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, las materias primas líderes y la aplicación del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido a la tasa de crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME