Tamaño del mercado europeo de filtros para vehículos comerciales, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de filtro (filtro de aire de cabina, filtro de admisión del motor, filtro de combustible y filtro de aceite), por aplicación (vehículo comercial pesado, vehículo/equipo comercial todoterreno) , por usuario final (OEM, posventa) y pronóstico de país, 2022-2029

El tamaño del mercado europeo de filtros para vehículos comerciales se valoró en 203,1 millones de dólares en 2021. Se prevé que el mercado crezca de 231,2 millones de dólares en 2022 a 349,8 millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,1% durante el pronóstico. La pandemia mundial de COVID-19 no tiene precedentes y es asombrosa, y los filtros para vehículos comerciales han experimentado una demanda menor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado europeo de filtros para vehículos comerciales experimentó una disminución del 6,65% en 2020 en comparación con 2019.

 capturar contaminantes como polen, polvo u otros contaminantes del aire o fluidos suministrados a la cabina, el motor u otras piezas de la industria automotriz. Hay varios tipos de filtros automotrices disponibles en el mercado, incluidos filtros de cabina, filtros de aire de entrada del motor, filtros de combustible y filtros de aceite. Contienen estructuras de múltiples capas de tipos/materiales de medios filtrantes específicos a través de los cuales pasa el material a purificar.

El mundial mercado de filtros automotrices está impulsado por factores como la creciente conciencia sobre los efectos nocivos de los contaminantes y la creciente importancia de una atmósfera de automóvil saludable y libre de contaminación entre los usuarios. Se prevé que la implementación de normas de emisiones y el aumento del mantenimiento de los vehículos para seguir esas normas de emisiones impulsen el crecimiento del mercado de filtros en Europa.

IMPACTO DEL COVID-19

Interrupciones en la cadena de fabricación y suministro debido a COVID-19

La industria automotriz mundial se vio afectada por la importancia de COVID-19, que afectó el crecimiento del mercado europeo de filtros para vehículos comerciales y creó un importante revés económico en muchas economías europeas. La pandemia de COVID-19 llevó a la adopción de muchas medidas sin precedentes para frenar la propagación del virus. Estas medidas han tenido un impacto significativo en toda la cadena de suministro de la industria europea del automóvil y de sus piezas de automóvil. En consecuencia, los fabricantes de filtros para automóviles presenciaron una parada en la producción y una reducción de la demanda de filtros entre los OEM. La COVID-19 ha tenido un impacto enorme en la economía europea.

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), el número total de matriculaciones de vehículos comerciales pesados ​​(HCV) nuevos en la Unión Europea en 2019 fue de 312.692 unidades (incluido el Reino Unido). En 2020, el número total de nuevos AVC fue de 226 781 unidades (incluido el Reino Unido). Europa fue testigo de una disminución general del 27,5 % en los registros de VHC en 2020. La caída de los registros se debe al impacto adverso de la COVID-19 en la región.

En 2021, el número total de VHC nuevos matriculados en Europa fue de 278.770, con un aumento del 19,20% respecto a 2020. Del mismo modo, las ventas de vehículos comerciales ligeros todoterreno en Europa también experimentaron un descenso significativo en 2020 debido al impacto de la COVID-19. en industrias como petróleo y gas, construcción y minería, agricultura y marina. El número total de unidades vendidas en 2019 fue de 444.920; en 2020, disminuyó un 9,4% hasta 402.967. Las unidades matriculadas en 2021 fueron 485.216, aumentando un 20%.

La pandemia de COVID-19 ha creado importantes perspectivas de ingresos para los fabricantes de filtros de aire, con dispositivos de alto rendimiento, incluidos filtros HEPA y con tecnología de carbón activado, mediante la incorporación de diversas tecnologías como filtros iónicos de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA), poliuretano y carbón activado filtros. Además, durante la pandemia, los fabricantes demostraron confianza en las capacidades de sus productos al ofrecer nuevas soluciones e investigaciones de segmentos clave para diversos usos, y se espera que pronto sostengan la demanda.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Enfoque creciente en el desarrollo de filtros avanzados para cuantificar la demanda automotriz 

Los fabricantes de filtros están invirtiendo en el desarrollo de nuevos tipos de filtros adecuados para las tendencias europeas en filtros para vehículos comerciales, lo que favorece aún más el crecimiento de la industria automovilística. Actualmente, los compradores se están desviando hacia vehículos no convencionales, como los eléctricos, los que funcionan con baterías o incluso los que funcionan con pilas de combustible de hidrógeno. Los actores clave de los vehículos comerciales pesados ​​también están en la cola para adoptar estas nuevas tecnologías en paralelo con el segmento de pasajeros.

Por ejemplo, en abril de 2022, Ahlstrom-Munksjo presentó una nueva solución de filtración para el soporte de entrada de aire de la pila de combustible. La entrada de aire proporciona oxígeno a la pila de combustible. El nuevo filtro consta de una tecnología seca multicapa patentada única que puede absorber hidrocarburos, dióxido de azufre (SO2), amoníaco (NH3) y óxido de nitrógeno (NOx). Ofrece un rendimiento de nivel HEPA y elimina hasta el 99,95 % de las partículas más pequeñas. Este nuevo desarrollo será un crecimiento tendencia del mercado para los productos y negocios de filtros de los actores clave.

Las empresas también están invirtiendo en avances tecnológicos y desarrollando filtros de motor convencionales, como filtros de combustible, aire de cabina, hidráulicos y de aceite, que son necesarios en los motores de propulsión convencionales y no convencionales. En mayo de 2022, Alco introdujo un PU (Poliuretano) tecnológicamente desarrollado en su fabricación. filtros de aire automotrices . Según la empresa, el material ofrece longevidad ya que tiene una alta resistencia a la corrosión durante todo su ciclo de vida; Los productos de poliuretano garantizan la estabilidad incluso en condiciones adversas. Según un estudio reciente de la empresa, se estima que los ingresos por las ventas mundiales de poliuretano para la fabricación de filtros para automóviles y vehículos comerciales alcanzarán aproximadamente 800 millones de dólares.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la demanda de comodidad de los ocupantes para aumentar el crecimiento

Es probable que el aumento de la contaminación del aire debido a factores como la industrialización en las economías europeas en desarrollo y subdesarrolladas, junto con la creciente demanda de comodidad de los ocupantes, impulse la adopción de filtros avanzados para automóviles y vehículos comerciales en los VHC y vehículos comerciales todo terreno. Hay un aumento significativo de los niveles de contaminación en la atmósfera debido al desarrollo industrial. El mayor uso de automóviles también contribuye sustancialmente al aumento de los niveles de contaminación.

Los filtros de vehículos comerciales, como los filtros de cabina, garantizan la calidad del aire fresco en la cabina del vehículo, proporcionando además un alto confort a los ocupantes del vehículo. De manera similar, un filtro de aceite también es esencial para el rendimiento y funcionamiento satisfactorios de los sistemas hidráulicos y de lubricación, ya que elimina el metal desgastado, la suciedad, las partículas de carbón y otros contaminantes del aceite. Además, los filtros de aire y combustible del motor son esenciales para mantener el rendimiento eficiente del motor y la economía de combustible y evitar averías.

Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de estos filtros automotrices en diversos vehículos comerciales y todoterreno para un rendimiento eficiente impulse el mercado europeo en un futuro próximo.

La creciente demanda de reemplazo de filtros desgastados impulsará el crecimiento del mercado

Los filtros automotrices están sujetos a desgaste después de su uso en un intervalo de tiempo específico. Por lo tanto, los filtros desgastados deben reemplazarse con suficiente tiempo para evitar averías del vehículo debido a filtros automotrices defectuosos. Por ejemplo, en el caso de vehículos todo terreno, como tractores, se recomienda sustituir los filtros de aire de la cabina anualmente.

Por lo tanto, la creciente demanda de filtros automotrices en el mercado de repuestos clave probablemente acelerará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, las regulaciones impuestas por la Unión Europea para el control de emisiones, como EU VI y otras, han impulsado la adopción de filtros avanzados, lo que influye aún más en el crecimiento del mercado.

Además, el cambio de filtros de las flotas comerciales es necesario para garantizar el funcionamiento eficiente de los vehículos de la flota; por lo tanto, se prevé que un número cada vez mayor de reemplazos de filtros de vehículos comerciales de flotas de vehículos pesados ​​impulse el crecimiento del mercado en el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Aumento de la penetración de vehículos eléctricos en toda Europa para limitar el crecimiento del mercado

Se prevé que la creciente penetración de los vehículos eléctricos en la industria europea de vehículos comerciales y todoterreno obstaculice la demanda de combustible y filtros de aire del motor durante el período de pronóstico. Los vehículos eléctricos tienen menos piezas móviles y funcionan con un motor eléctrico, lo que elimina el uso de filtros de aire y combustible del motor. Por lo tanto, a medida que la demanda de vehículos eléctricos comerciales como  camiones electricos , manipuladores telescópicos y otros aumenta, es probable que la adopción de filtros de admisión de aire del motor y de combustible disminuya en el futuro.

Además, las estrictas regulaciones de emisiones para el control de emisiones y los subsidios gubernamentales para la compra de vehículos eléctricos son algunos de los factores que se espera que aceleren la adopción de vehículos eléctricos comerciales. Los camiones y autobuses eléctricos reducirán la adopción de filtros de entrada de aire de motor y combustible en el futuro. Después de China, Europa es líder en adopción de vehículos eléctricos. Además, las ventas de vehículos comerciales pesados ​​eléctricos, como los camiones eléctricos de batería, en Europa están mostrando claramente signos de rápido crecimiento en Europa.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de filtro 

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El filtro de aceite domina el mercado debido a la calidad, cantidad, confiabilidad y rentabilidad del filtrado

El mercado está segmentado por tipo de filtro: filtro de aire de cabina, filtro de admisión del motor, filtro de combustible y filtro de aceite. El segmento de filtros de aceite tiene actualmente la mayor cuota de mercado y se prevé que sea el segmento de mercado más grande durante todo el período de pronóstico. Además, estos filtros son más rentables y los requisitos son mayores que los de otros filtros para vehículos comerciales, lo que impulsa el crecimiento del mercado europeo.

Ha habido un aumento en las leyes estrictas sobre las normas de desempeño de emisiones y gases aplicadas por los gobiernos y órganos rectores de la región, lo que ha generado preocupaciones ambientales entre las personas y los gobiernos de numerosos países debido a la gran cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esto ha obligado a los fabricantes de automóviles a buscar diferentes métodos para cumplir estos estándares mediante el desarrollo de nuevos productos que cumplan dichos estándares. Estos factores están aumentando la demanda de filtros de aceite para automóviles en esta región.

Por análisis de aplicaciones

La implementación de una estricta regulación de emisiones para vehículos comerciales pesados ​​por parte del gobierno europeo está impulsando el segmento a crecer a la CAGR más alta

Por aplicación, el mercado se segmenta en vehículos comerciales pesados ​​y vehículos/equipos comerciales todoterreno.

el pesado vehículo comercial Se estima que el segmento crecerá con la CAGR más alta durante el período proyectado. Los vehículos comerciales pesados ​​se componen de camiones, autobuses y cargadores. La implementación de estrictas normas de emisiones de los organismos reguladores europeos para este tipo de vehículos comerciales pesados ​​ha creado conciencia sobre la seguridad y el mantenimiento de dichos vehículos. Además, el mantenimiento periódico de estos vehículos se realiza con una frecuencia comparativamente mayor que el de los vehículos todoterreno y está regulado por la RTO. Después del COVID-19, el aumento de las obras de construcción, la logística y el transporte de pasajeros ha aumentado el parque de este tipo de vehículos dando lugar a la filtración.

Por análisis del usuario final

El segmento del mercado de posventa actualmente domina debido a la amplia presencia de distribuidores y minoristas en la región

Por usuario final, este mercado se segmenta en mercado de repuestos y OEM.

El segmento del mercado de repuestos posee actualmente la mayor cuota de mercado de filtros para vehículos comerciales en Europa. El segmento del mercado de repuestos domina la cuota de mercado de Europa debido a la amplia presencia de distribuidores, minoristas y presencia en línea y fuera de línea en todo el mundo. El cliente obtiene una amplia gama de opciones en este segmento. Teniendo en cuenta la creciente conciencia sobre las normas de emisiones, el mantenimiento periódico de estos vehículos se vuelve esencial para extender la vida útil del motor y la eficiencia de trabajo. Esto ha resultado en un aumento en la demanda de filtros de posventa para reemplazos anuales. Aunque el costo unitario del filtro de vehículos comerciales será menor, se basa en el volumen que genera las ventas del mercado de repuestos.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

El aumento de las ventas de vehículos comerciales pesados ​​en todo el Reino Unido está impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el país registró 31.001 vehículos comerciales pesados ​​y 50.271 vehículos comerciales todoterreno en 2021. Fue testigo de un crecimiento de las ventas de alrededor del 9%, según datos publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Alemania tuvo el 10% de las ventas de vehículos comerciales en 2021, con 55.562 vehículos comerciales pesados ​​y 98.898 vehículos comerciales todoterreno. Un aumento de vehículos comerciales también generó más requisitos de filtración, lo que influyó aún más en el crecimiento del mercado en la región. Tiene la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

En 2021, Francia fue testigo de un aumento del 5% en las ventas netas, que incluyeron 38.787 unidades de vehículos comerciales pesados ​​y 69.186 unidades de vehículos comerciales todoterreno según la encuesta de ACEA.

El resto de Europa domina el mercado europeo durante el período de previsión. Matriculó 153.420 unidades de vehículos comerciales pesados ​​y 266.860 unidades de vehículos comerciales todoterreno en 2021. Este segmento lo constituyen otros países significativos como España; Estas naciones apoyan firmemente la reducción de CO2, contribuyendo así al crecimiento del mercado europeo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La adopción y ampliación de la cartera de productos convirtió a Mann+Hummel International GmbH & Co. KG en un actor líder en el mercado

Es la empresa matriz del grupo MANN+HUMMEL. MANN+HUMMEL ofrece soluciones de filtración para numerosas áreas de especialización y sectores, incluidos vehículos, aplicaciones industriales, aire limpio para espacios interiores y exteriores y filtros de agua para un uso sostenible del agua. Además, la empresa desarrolla, produce y distribuye medios filtrantes y tecnologías de simulación, sistemas de filtrado de líquidos y aire, sistemas de admisión, tecnologías de membranas y componentes de gestión térmica.

La empresa es reconocida como líder tecnológico mundial en filtración. Ventas de vehículos eléctricos aumentará nuevamente en 2021. MANN+HUMMEL está considerando este desarrollo ampliando su cartera de productos de propulsión eléctrica por batería y pilas de combustible. Por ejemplo, en junio de 2022, la empresa presentó un nuevo filtro de aceite de transmisión para enfriar y lubricar el eje eléctrico utilizado en turismos y vehículos comerciales. Este filtro W 7071 se utiliza para los modelos Mercedes-Benz eActros 300 y 400.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Mann+Hummel GmbH (Alemania)


• Cummins Inc. (EE.UU.)


• Freudenberg Tecnologías de Filtración GmbH (Alemania)


• Grupo Sogefi (Italia)


• Filtros de alcohol (Reino Unido)


• Filtros UFI (Italia)


• Hollingsworth & Vose (Estados Unidos)


• K&N Ingeniería Inc. (A NOSOTROS.)


• Parker Hannifin Corporation (EE.UU.)


• Ahlstrom Munksjo (Finlandia)


• Donaldson Company, Inc (EE. UU.)


• Filtración Hengst (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En mayo de 2022, Alco introdujo un PU (poliuretano) tecnológicamente desarrollado para fabricar filtros de aire para automóviles. Según la empresa, el material ofrece longevidad ya que tiene una alta resistencia a la corrosión durante todo su ciclo de vida; Los productos de poliuretano garantizan la estabilidad incluso en condiciones adversas. Según un estudio reciente de la empresa, se estima que los ingresos por las ventas mundiales de poliuretano para la fabricación de filtros para automóviles alcanzarán aproximadamente 800 millones de dólares.


• En abril de 2022, Ahlstrom-Munksjo presentó una nueva solución de filtración para el soporte de entrada de aire de la pila de combustible. La entrada de aire proporciona oxígeno a la pila de combustible. Un nuevo filtro con una plataforma patentada única de tecnología seca multicapa y mezclas de adsorbentes personalizadas puede absorber hidrocarburos, dióxido de azufre (SO ₂ ), amoníaco (NH ₃ ) y óxido de nitrógeno (NO _incógnita ). El canal de admisión integra capas de alta eficiencia de partículas, que brindan un rendimiento de nivel HEPA, eliminando hasta el 99,95 % de las partículas más pequeñas. Este nuevo desarrollo será un mercado en crecimiento para los productos y negocios de filtros de las empresas.


• En diciembre de 2021, Freudenberg Group adquirió RPS Products (Hampshire, EE. UU.); la empresa se integrará en la empresa existente Freudenberg Filtration Technologies, L.P., Hopkinsville, EE. UU., y continuará operando bajo ese nombre.


• En septiembre de 2021, El nuevo filtro de aire de cabina desarrollado por Sogefi (Grupo CIR), “CabinHepa”, que utiliza medios HEPA, ofrecía 50 veces más protección que un filtro de aire de cabina convencional. Sogefi es el primer proveedor que ofrece al mercado de posventa un sistema europeo que filtra partículas del tamaño de cualquier virus para proteger a los ocupantes del vehículo.


• En agosto de 2021, Parker Hannifin anunció que firmó un acuerdo para la compra de ("Meggitt") en los términos de la mencionada adquisición en efectivo del capital social ordinario completo emitido y por emitir de Meggitt plc.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Europe Commercial Vehicle Filter Market

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