Tamaño del mercado de rellenos dérmicos en Europa, participación y análisis de impacto de COVID-19, por material (ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio, ácido poli-L-láctico, PMMA (poli (metacrilato de metilo)), rellenos de grasa y otros), por producto (biodegradable) y no biodegradable), por aplicación (tratamiento de cicatrices, tratamiento de corrección de arrugas, realce de labios, restauración de volumen/plenitud y otros), por Usuario final (clínicas especializadas y dermatológicas, hospitales y clínicas, y otros) y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado europeo de rellenos dérmicos se valoró en 1,41 mil millones de dólares en 2021 y se prevé que crezca de 1,46 mil millones de dólares en 2022 a 2,25 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,3% durante el período de pronóstico. Según nuestro análisis, el mercado experimentó una caída del -23,3% en 2020 en comparación con 2019. La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y es asombrosa, y los rellenos dérmicos han experimentado una demanda menor de lo previsto en toda Europa en comparación con la situación anterior a la pandemia. niveles.

Las inyecciones de relleno dérmico son un tipo de procedimiento cosmético no quirúrgico que se lleva a cabo para corregir arrugas, suavizar líneas y restaurar los volúmenes faciales. Estos productos mejoran los rasgos faciales, dando a las personas una apariencia más juvenil. Su adopción ha aumentado debido al aumento de los ingresos disponibles y a los cambios de actitud de los consumidores europeos hacia los procedimientos no quirúrgicos para mejorar su apariencia estética. El alto grado de seguridad y los resultados satisfactorios para los pacientes hacen que estos procedimientos sean muy demandados entre los consumidores de la región de Europa. Por lo tanto, debido a estos factores, se espera que el mercado europeo alcance un tamaño de mercado sustancial en 2029.

La creciente adopción de rellenos dérmicos ha llevado a los actores clave del mercado en la región a aumentar sus inversiones en I+D para introducir nuevos productos. Citando un ejemplo, en abril de 2021, Merz Pharma UK Ltd anunció el lanzamiento de BELOTERO BALANCE (+), una formulación de lidocaína de BELOTERO BALANCE en el Reino Unido e Irlanda. Esfuerzos similares de los principales actores acelerarán el crecimiento del mercado europeo de rellenos dérmicos durante el período previsto.

IMPACTO DEL COVID-19

Disminución de los procedimientos no electivos en medio de la pandemia afectó negativamente el crecimiento del mercado

COVID-19 tuvo un impacto negativo en el crecimiento del mercado durante el año fiscal 2020 debido a una caída en los servicios y procedimientos de atención médica no relacionados con COVID a la luz de las restricciones impuestas por los respectivos gobiernos. La pandemia trastornó el mercado europeo de productos cosméticos debido a una reducción sustancial de los volúmenes de procedimiento, ya que el brote provocó interrupciones en las cadenas de suministro de varias empresas. Además, debido a las limitaciones de importación y exportación, se retrasaron varias citas para procedimientos cosméticos. Por lo tanto, el sector fue testigo de interrupciones en las cadenas de suministro en el año fiscal 2020. Los actores clave del mercado, incluido Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.), informaron una disminución en sus ingresos para el año fiscal 2020 en comparación con el año fiscal 2019.

• Según un artículo de 2021 publicado por Pharmaceutical Technology, más del 81 % de las empresas de estética con sede en el Reino Unido se vieron obligadas a cerrar sus clínicas durante la COVID-19 para minimizar el riesgo para la salud y la carga para los sistemas sanitarios. Además, los ingresos del 67% de las empresas disminuyeron.

Sin embargo, en 2021, las restricciones se aliviaron y se reanudaron muchos procedimientos reprimidos y pospuestos en centros de cosmética y clínicas especializadas. Las clínicas y centros de dermatología experimentaron un aumento del 70% en las solicitudes de consultas virtuales durante el cierre, lo que contribuyó al crecimiento del mercado.

• En el año fiscal 2021, el segmento geográfico internacional de Allergan Aesthetics (AbbVie, Inc.), que incluye la región de Europa, generó unos ingresos de 877,0 millones de dólares para su colección Juvederm, con un aumento del 119,3% en comparación con 2020.

A partir de 2022, se estima que el mercado será testigo de un crecimiento constante entre 2022 y 2029, ya que se prevé que aumente el número de procedimientos mínimamente invasivos que implican rellenos de tejidos blandos, lo que provocará un aumento en la demanda de rellenos y otras cirugías cosméticas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Una adopción más amplia entre la población masculina ofrece nuevas oportunidades de crecimiento

Las tendencias recientes de la industria muestran un interés emergente en métodos mínimamente invasivos. cosmético procedimientos en casi todos los grupos demográficos. La población demográfica masculina, en particular, ha desarrollado un mayor interés en los procedimientos de mejora de la piel para mejorar su apariencia. Un porcentaje más amplio de hombres es consciente de los impactos negativos del envejecimiento en la piel y la apariencia de sus rasgos faciales. Con un acceso sin precedentes a las redes sociales y otras fuentes, muchos más hombres en la región de Europa están buscando nuevas formas de revertir el efecto del envejecimiento gravitacional temprano, que afecta principalmente a la piel del rostro. Los beneficios de los inyectables dérmicos, como el riesgo mínimo y el bajo tiempo de inactividad, los hacen muy populares entre los hombres, lo que creará nuevas oportunidades para los actores del mercado en los próximos años.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos impulsará el crecimiento del mercado

Uno de los principales factores impulsores del mercado es la creciente demanda de procedimientos no quirúrgicos en los países europeos. La gente busca métodos más fáciles y comparativamente indoloros para parecer jóvenes y saludables sin los problemas o molestias de los métodos invasivos. cirugia estetica . Además, estos procedimientos cosméticos invasivos suelen tener varias repercusiones, que requieren que los pacientes se tomen días adicionales para recuperarse. Estos factores también han allanado el camino para importantes fusiones, colaboraciones de investigación y asociaciones, aprovechando los beneficios sinérgicos de la I+D.

• Según datos de 2020 de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), Alemania tuvo 731.883 procedimientos no quirúrgicos, mientras que Italia tuvo 585.468, España 231.606 y Grecia 318.903.  

El aumento de la demanda de este tipo de procedimientos cosméticos también ha provocado un aumento de la demanda de varias soluciones cosméticas dermatológicas y no invasivas. Varias empresas involucradas en este campo están introduciendo cada vez más nuevos productos para satisfacer la demanda cambiante de estetica medica .

• En febrero de 2021, Hy-Silk, un nuevo producto de relleno dérmico de Contipro a.s., está elaborado con fibroína lixivium de seda y recibió la aprobación CE antes de su lanzamiento en el Reino Unido.

Mayor enfoque en I+D por parte de actores clave para acelerar el crecimiento del mercado

Otro factor crítico que impulsa el crecimiento del mercado es el mayor énfasis de los actores clave en la I+D para apoyar y acelerar el desarrollo de nuevos productos. A medida que aumenta la conciencia sobre los procedimientos no invasivos, también aumenta la adopción de estos productos en diversas áreas de aplicación, lo que contribuye aún más a la expansión del mercado.

• Por ejemplo, en junio de 2020, BioScience GmbH, una empresa con sede en Alemania, recibió una extensión de su marca CE por parte de la Comisión Europea para su rellenos dérmicos de ácido hialurónico línea que incluye HYAcorp, Genefill y Hyaprof.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo del tratamiento y efectos secundarios relativos para limitar el crecimiento del mercado 

A pesar de la creciente popularidad y adopción, el alto costo del relleno dérmico obstaculiza su demanda hasta cierto punto. Este costo varía según la experiencia y la calificación del profesional de la salud. Además, el tiempo y los esfuerzos necesarios para realizar estos procedimientos estéticos varían de un paciente a otro. Como las soluciones cosméticas sólo ofrecen un efecto temporal, con el tiempo puede ser necesario repetirlas, lo que se traduce en un gasto importante.

• Como varios rellenos son biodegradables, se espera que el paciente reciba tratamientos repetidos y consistentes para mantener su apariencia. Además, no todas las compañías de seguros amplían la cobertura del seguro para estos procedimientos cosméticos. Estos factores pueden llevar a los pacientes a no optar por nuevos procedimientos.

La administración de inyectables cutáneos, como los rellenos, puede causar ciertos efectos secundarios dañinos, que pueden provocar hinchazón, infecciones en el lugar de la inyección, desarrollo de bultos y protuberancias, enrojecimiento y hematomas, entre otras complicaciones. Los factores antes mencionados podrían obstaculizar el crecimiento del mercado en los próximos años.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de materiales

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Una mayor conciencia de los beneficios del ácido hialurónico impulsará el crecimiento del mercado durante 2022-2029

Según el material, el mercado se clasifica en ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio, ácido poli-L-láctico, rellenos grasos, PMMA (poli(metacrilato de metilo)) y otros.

El segmento de ácido hialurónico dominó la cuota de mercado de rellenos dérmicos en Europa en 2021. Se prevé que aumente a la CAGR más alta durante 2022-2029. El crecimiento está impulsado principalmente por la seguridad y la longevidad comparativa que ofrece, junto con la presencia de empresas clave que ofrecen estos productos para diversas aplicaciones. Por ejemplo, en marzo de 2021, Joonghun Pharmaceuticals lanzó un relleno dérmico de ácido hialurónico reticulado de primera calidad, Artgaon, que recibió la marca CE para apuntar al mercado europeo.

La hidroxiapatita de calcio y el ácido poliláctico tuvieron participaciones importantes en 2021 debido a los resultados exitosos y mejorados de estos productos en diversas indicaciones estéticas. Por ejemplo, las microesferas inyectables de hidroxiapatita de calcio se han utilizado con éxito para corregir la lipoatrofia de pacientes con VIH que reciben tratamiento antiproteasa y también para suavizar las arrugas moderadas.

Está previsto que el segmento de PMMA registre la segunda CAGR más alta debido al aumento de los procedimientos de corrección permanente, como los pliegues nasolabiales y las líneas glabelares profundas.

Por análisis de producto

El segmento biodegradable dominará el mercado gracias a su mayor seguridad

Por producto, el mercado se segmenta en biodegradables y no biodegradables. El segmento biodegradable ha impulsado el mercado en 2021, debido a la creciente preferencia de los consumidores por los rellenos dérmicos biodegradables. Este cambio gradual se atribuye al mayor grado de características de seguridad que ofrece junto con efectos secundarios adversos mínimos, lo que llevó al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Es probable que el segmento no biodegradable pierda participación de mercado durante el período previsto debido a sus diversas desventajas, incluidos efectos secundarios más graves en comparación con los rellenos biodegradables. En caso de tratamiento con productos no biodegradables, no se produce ningún "desgaste" ni "inversión de los rellenos". Además, si el inyector comete un error o si hay alguna falta de comunicación entre el profesional de la salud y las necesidades del paciente, existe un alcance limitado de reversión con estos productos.

Por análisis de aplicaciones

El tratamiento de corrección de arrugas tiene una gran demanda debido a una mayor concienciación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en restauración de volumen/plenitud, tratamiento de corrección de arrugas, tratamiento de cicatrices , realce de labios y otros.

El segmento de tratamiento de corrección de arrugas tuvo la participación de mercado máxima en 2021 y se estima que será testigo de la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la creciente conciencia sobre la eficacia de estos productos en el tratamiento de corrección de líneas faciales entre personas con problemas relacionados con el envejecimiento. Por ejemplo, JUVÉDERM VOLLURE XC de Allergan Aesthetics ha sido aprobado para su uso en Europa desde 2013 para la corrección de arrugas y pliegues faciales de moderados a severos, como los pliegues nasolabiales, en adultos mayores de 21 años. mayores volúmenes de procedimientos para esta indicación, lo que llevó al crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de mejora de labios aumente al segundo CAGR más alto durante 2022-2029. La creciente conciencia entre las mujeres hacia la estética de los labios y la creciente capacidad de gasto de la población son algunas de las razones que atraen a actores clave a invertir en el desarrollo y la introducción de productos innovadores para mejorar los labios en el mercado.  

La restauración del volumen/plenitud representó la tercera mayor participación de mercado y se proyecta que registre una CAGR sustancial durante 2022-2029. Se prevé que la creciente adopción de estos productos entre la población femenina para el rejuvenecimiento volumétrico del volumen facial, que se pierde con la edad, impulse el crecimiento del segmento.

Se prevé que los segmentos de tratamiento de cicatrices y otros crezcan a una CAGR comparativamente más baja durante el período de pronóstico. Sin embargo, estos productos ofrecen propiedades potenciadoras del colágeno que aceleran el proceso de curación natural en el área respectiva. Estos beneficios ofrecerán una lucrativa oportunidad de crecimiento, mejorando la tasa de adopción de inyectables cutáneos para el tratamiento de cicatrices.

Por análisis del usuario final

Es probable que la creciente preferencia de procedimientos en clínicas especializadas y dermatológicas impulse el dominio del segmento 

Por usuario final, el mercado se clasifica en hospitales y clínicas, clínicas de especialidades y dermatología, y otros.

El segmento de clínicas especializadas y dermatológicas dominó con una participación de mercado máxima en 2021 y se prevé que registre la CAGR más alta durante el período de tiempo proyectado. La creciente preferencia de los pacientes por las clínicas especializadas y dermatológicas, junto con los fuertes volúmenes de procedimiento de estos productos en estos entornos para varias indicaciones estéticas, está favoreciendo la expansión del segmento.

El segmento de hospitales y clínicas ocupó la segunda mayor participación de mercado en 2021, debido al creciente número de procedimientos cosméticos realizados en hospitales y clínicas. Por ejemplo, varios hospitales y clínicas en el Reino Unido ofrecen inyecciones de rellenos dérmicos para varios problemas de la piel, que incluyen algunos de los signos de envejecimiento más comunes alrededor de los ojos y la frente, incluidas "líneas de risa", "líneas de expresión" y "patas de gallo". . Está previsto que el segmento de otros registre una CAGR más baja durante 2022-2029.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según el país/subregión, el mercado europeo de rellenos dérmicos está segmentado en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Escandinavia y el resto de Europa.

El tamaño del mercado de Alemania se valoró en 350 millones de dólares en 2021 y dominará el mercado mundial durante todo el período previsto. El dominio de este país se atribuye a la presencia de una infraestructura sanitaria avanzada y un alto conocimiento entre la población sobre los procedimientos cosméticos, lo que lleva a un fuerte aumento en el volumen de procedimientos. Los datos de 2020 de ISAPS muestran que Alemania tuvo más de 1.157.738 procedimientos, de los cuales 695.315 fueron procedimientos no quirúrgicos basados ​​en inyectables.

En términos de ingresos, Francia tiene la segunda mayor cuota de mercado, debido a las iniciativas estratégicas adoptadas por los actores del mercado para aumentar su presencia en el mercado, junto con el aumento constante de los procedimientos no quirúrgicos. Por ejemplo, en enero de 2020, Merz Pharma presentó datos de su cartera de productos de estética en el Congreso Mundial del Curso Internacional de Maestría en Ciencias del Envejecimiento (IMCAS), que se celebró del 30 de enero al 1 de febrero de 2020 en París, Francia.

Se espera que el mercado del Reino Unido alcance la CAGR más alta durante 2022-2029 debido a la creciente conciencia sobre la apariencia física entre la población. Estos factores están fomentando la adopción de procedimientos de corrección, lo que está atrayendo a los actores de la industria a participar en iniciativas de inversión e introducir nuevos productos para apoyar el crecimiento del mercado en el país. Por ejemplo, según la Revisión de la Regulación de Intervenciones Cosméticas del Reino Unido, entre los procedimientos cosméticos realizados en el Reino Unido, los tratamientos no quirúrgicos como el Botox y los rellenos dérmicos representaron nueve de cada diez procedimientos. Italia y España mantuvieron importantes cuotas de mercado en 2021 y exhibirán sólidas tasas de crecimiento en el futuro.

Escandinavia y el resto de Europa tuvieron cuotas de mercado relativamente más pequeñas en 2021 y es probable que experimenten CAGR más bajas durante 2022-2029. Un número limitado de estos procedimientos cosméticos en estos países y una menor presencia de profesionales de la salud relacionados, incluidos los cirujanos estéticos, son algunos de los factores responsables del menor crecimiento en estos países.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) ocupó la posición más alta en el mercado gracias a su sólida cartera de productos en 2021

En términos de panorama competitivo, Allergan Aesthetics (AbbVie), Galderma y Merz Pharma son los actores clave del mercado europeo debido a su sólida oferta de productos y su participación activa en inversiones en I+D para acelerar los lanzamientos y aprobaciones de productos en el período previsto. Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) es líder en términos de presencia en el mercado debido a su cartera de productos establecida de la colección Juvederm, así como al lanzamiento de nuevos productos como HArmonyCa. El producto ofrece efectos duales con la presencia de dos materiales como el ácido hialurónico y la hidroxiapatita cálcica. El producto se lanzó recientemente en Europa.

Otros actores destacados, como Galderma y Merz Pharma, también lideran el mercado debido a su sólida red de distribución junto con diversas indicaciones estéticas para su cartera de productos, que incluye rellenos de HA. Galderma mantiene su posición en el mercado mediante ejecuciones estratégicas como el relanzamiento de su producto Sculptra en Europa. Merz Pharma ocupa una participación sustancial debido a su amplia cartera, que incluye Radiesse y BELOTERO. Merz también se centra en ampliar su presencia en el mercado lanzando productos como BELOTERO BALANCE en países clave de Europa. Algunos de los otros actores importantes son Sinclair Pharma, Revance Therapeutics, Inc. y otros. Estas empresas se centran en fortalecer su cartera de productos y redes de distribución a través de colaboraciones y asociaciones estratégicas para aumentar su participación de mercado en el mercado europeo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) (EE. UU.)


• Merz Pharma (Alemania)


• Galderma (Suiza)


• Revance Therapeutics, Inc. (EE. UU.)


• Sinclair Pharma (Reino Unido)


• BIOPLUS CO., LTD. (Corea del Sur)


• Productos farmacéuticos Bioxis (Francia)


• teoxano (Suiza)


• DR. Kormán (Israel)


• Estética Zimmer (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Marzo de 2022: Allergan Aesthetics lanzó HArmonyCa con lidocaína en Europa. El producto es un relleno híbrido de doble efecto con hidroxiapatita de calcio y ácido hialurónico como ingredientes activos.


• Marzo de 2022: Hallura Ltd. anunció que sus rellenos dérmicos de ácido hialurónico (HA) BiOLinkMatrix de próxima generación obtuvieron resultados exitosos en un ensayo clínico europeo en varios sitios para tres indicaciones: corrección de labios, pliegues nasolabiales y realce de mejillas.


• Septiembre de 2021: Galderma y Sofregen se asociaron para desarrollar la próxima generación de rellenos bioestimuladores utilizando tecnología basada en seda.


• Agosto de 2021: Prollenium Medical Technologies lanzó su nueva marca de relleno dérmico Revanesse en el Reino Unido.


• Marzo de 2021: Galderma relanzó Sculptra, un ácido poli-L-láctico inyectable, en la región europea con un protocolo de administración actualizado.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Europe Dermal Fillers Market

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El informe de investigación proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado y un análisis detallado del tamaño del mercado europeo y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con la previsión del mercado europeo, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en el informe son una descripción general del número de procedimientos, una descripción general del análisis de precios de los tipos de productos, una descripción general del escenario regulatorio por países clave, análisis de cartera, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones & asociaciones), y el impacto de COVID-19 en el mercado.

Alcance y segmentación del informe