Tamaño del mercado de alquiler de vehículos en Europa, participación y análisis de impacto de COVID-19, por duración (alquiler a corto y largo plazo), por vehículo (turismos, camiones ligeros, camiones pesados/medianos), por propulsión (vehículos con motor IC, vehículos eléctricos) , híbridos y otros), por aplicación (transporte de pasajeros, carga y logística, petroquímicos, construcción y minería, industria y alimentos, atención médica y otros) y pronósticos regionales, 2023-2030

El tamaño del mercado europeo de alquiler de vehículos se valoró en 11,92 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 12,55 mil millones de dólares en 2023 a 19,46 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,5% durante el período previsto. La región de Alemania dominó el mercado europeo de alquiler de vehículos con una participación del 19,29% en 2022.

El alquiler de vehículos en Europa es la práctica de alquilar o arrendar un coche de pasajeros o vehículo comercial a corto y largo plazo. Varias empresas ofrecen servicios de alquiler de vehículos en Europa, ofreciendo una amplia variedad de vehículos en alquiler, como coches de lujo, coches económicos y vehículos comerciales. Los vehículos de alquiler se pueden recoger en aeropuertos, estaciones de tren y otros lugares de toda Europa. Se pueden alquilar para su uso en un solo país o en varios países de la región. Las tarifas de alquiler de vehículos en Europa varían según el tipo de vehículo, la duración del período de alquiler y otros factores como la ubicación y la demanda.

El aumento del turismo en Europa es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado en la región. La gente opta por vehículos de alquiler en lugar de poseerlos; las empresas alquilan vehículos para sus empleados para viajes de negocios; y la conveniencia del vehículo de alquiler sobre el vehículo propio impulsa el mercado. Sin embargo, los altos precios de alquiler y las estrictas condiciones y regulaciones frenan el mercado. Además, el bajo valor residual del vehículo desafía a las empresas de alquiler para el crecimiento futuro del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

La fuerte caída de la industria del turismo debido al bloqueo obstaculizó el mercado

El COVID-19 tuvo un impacto enorme en la economía europea. Las restricciones de viaje impuestas debido a la pandemia dieron como resultado una demanda negativa en todas las operaciones comerciales de alquiler de vehículos. La pandemia de COVID-19 llevó a la adopción de muchas medidas sin precedentes para frenar la propagación del virus. Estas medidas han tenido un impacto significativo en toda la industria en Europa. Como consecuencia de ello, los alquileres de vehículos en la región sufrieron una interrupción en su servicio.

Según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en 2020 se produjo una reducción general de pasajeros en comparación con el año anterior. También afectó a una escala significativamente mayor al negocio de alquiler de vehículos para traslados al aeropuerto. El turismo disminuyó en Europa y los propietarios de coches de alquiler se vieron obligados a vender una gran parte de su flota. Cada año, la mayoría de los más grandes alquiler de coches Las empresas pasan por la eliminación de flotas por muchos motivos. Todas esas empresas aceleraron este ejercicio en 2020 en medio del brote de COVID-19 para ahorrar costos y asegurar el flujo de caja para la continuidad del negocio.

Sin embargo, a medida que se levantaron los confinamientos, las empresas de alquiler de vehículos presenciaron una gran demanda, ya que los clientes prefirieron los servicios de alquiler al transporte público por razones de seguridad e higiene. En 2021, el alquiler de vehículos tomó impulso y seguirá creciendo durante los próximos años.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado europeo de alquiler de vehículos

La tecnología ha hecho que sea más fácil para los clientes reservar vehículos de alquiler en línea, permitiéndoles elegir el tipo de vehículo, el período de alquiler y los lugares de recogida y entrega. Esto hizo que el proceso de alquiler fuera más eficiente y conveniente tanto para los clientes como para las empresas de alquiler de vehículos.

Varias empresas han desarrollado aplicaciones móviles que permiten a los clientes acceder a su información, realizar reservas y realizar pagos. Estas aplicaciones también permiten a los clientes realizar un seguimiento del estado de su alquiler y comunicarse con la empresa de alquiler si hay algún problema. Por ejemplo, en julio de 2022, el segmento de alquiler de vehículos de Stellantis, Free2move, desarrolló la aplicación de alquiler de vehículos diseñada para ofrecer a sus clientes un acceso perfecto a vehículos que no están disponibles con ningún corredor. La compañía ofrece una gama de servicios, satisfaciendo a sus clientes desde un minuto hasta varios días o meses con servicio de car-sharing, alquileres de corta, media o larga duración, así como la reserva de conductores VTC, estaciones de carga y plazas de aparcamiento a través de la aplicación.

Las empresas de alquiler están utilizando tecnologías, como el rastreo por GPS y la telemática, para monitorear la ubicación y el estado de sus vehículos. Esto ayuda a las empresas de alquiler a garantizar la seguridad y el mantenimiento de su flota y a mejorar la experiencia de alquiler de los clientes, impulsando el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

FACTORES IMPULSORES

Incrementar el turismo en Europa para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente capacidad de gasto de las personas y las empresas que se encuentran en todos los países de Europa ha aumentado el movimiento de la población. Este mercado juega un papel clave en el sector turístico, proporcionando soluciones de transporte fáciles y rentables para las personas.

En España pernoctaron en 2021 alrededor de 114 millones de turistas, lo que supuso el 19% del total de turistas en Europa. Sin embargo, según la Organización Mundial del Turismo, las llegadas de turistas internacionales a Europa disminuyeron debido al COVID-19 en 2020, con un descenso del -68,49% en comparación con 2019. Después de la pandemia de COVID-19, Europa fue testigo de un aumento del 28,9% en Llegadas de turistas en 2021.

Mientras tanto, el aumento del turismo está generando una escasez de vehículos de alquiler. Por ejemplo, en abril de 2022, el aumento del turismo en España provocó una escasez de coches de alquiler en el país. La Asociación Canaria de Empresas de Alquiler de Vehículos (AECAV) alberga 50.000 vehículos, pero estima que se necesitarían al menos 65.000 vehículos para cubrir la demanda. Esto alimenta la demanda de vehículos de alquiler en la región que impulsa este mercado.

El enfoque de expansión de los principales actores impulsa el crecimiento del mercado

En los últimos años, los países europeos han experimentado un aumento del turismo debido a la educación y las oportunidades comerciales, particularmente en Europa Central y del Este. Como resultado, varios países, especialmente en Europa del Este y del Sur, han aumentado su inversión en el desarrollo de infraestructura empresarial y de transporte. Varios actores globales importantes están ampliando sus servicios en Europa, lo que impulsa el crecimiento del mercado en Europa.

Por ejemplo, en agosto de 2022, Carwiz, una empresa líder en alquiler de coches, anunció sus planes de expandirse a los mercados de Kosovo y Eslovaquia. Se espera que la empresa abra oficinas en el aeropuerto de Pristina y Gnjilan, y en Eslovaquia en el aeropuerto de Bratislava.

En septiembre de 2022, la empresa europea proveedora de vehículos eléctricos de alquiler UFOdrive anunció su lanzamiento en España, ampliando su negocio en toda Europa. Los consumidores que visiten la Plaza de Colón pueden reservar y conducir vehículos eléctricos, incluidos el Tesla Model S, el Jaguar I-Pace y el Audi E-Tron, utilizando la aplicación para iPhone o Android de UFODrive.

Estas iniciativas llevadas a cabo por los principales actores globales y regionales para expandir el negocio de vehículos de alquiler en Europa impulsan el mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los precios de alquiler más altos y los términos y condiciones estrictos frenan el crecimiento del mercado

Los precios del alquiler de vehículos son más altos que el costo del transporte público. Por lo tanto, las personas pueden optar por alternativas al alquiler de vehículos con menores gastos de viaje, como transporte público, taxis, bicicletas o servicios, incluido el carsharing y el carpooling. Además, los cargos adicionales, los cargadores ocultos y los precios adicionales aumentan el costo del servicio, lo que dificulta su crecimiento en la región.

Además, las empresas de alquiler tienen términos y condiciones estrictos. Se imponen fuertes sanciones o multas si el vehículo sufre daños o infringe algunas normas de tráfico. El conductor debe poseer un permiso de conducir y un permiso de conducir internacional y ser mayor de edad para conducir.

Además de esto, los principales actores se centran en desarrollar servicios y soluciones para alquilar vehículos de manera eficiente. Con la adopción de la telemática y otras tecnologías avanzadas, las empresas se están centrando en ofrecer soluciones eficientes de alquiler de vehículos a sus consumidores. Sin embargo, la incorporación de tecnologías telemáticas y de conectividad avanzada incrementa el coste del vehículo, lo que incrementa el coste de los servicios de alquiler. Esto obstaculiza el crecimiento del mercado en Europa. Todos estos factores frenan el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de duración

El aumento del turismo y la comodidad de los vehículos de alquiler impulsan el crecimiento del segmento de alquiler a corto plazo

Según la duración, el mercado se divide en alquiler a corto plazo y alquiler a largo plazo.

El segmento de alquiler a corto plazo dominó el mercado con una participación de mercado significativa en 2022 y se espera que crezca al CAGR más rápido durante el período previsto. Alquilar un vehículo por un período corto de tiempo se ha vuelto más conveniente que tener un automóvil en propiedad, especialmente para las personas que están de viaje o que solo necesitan un vehículo ocasionalmente. Esto aumenta la demanda de alquiler de coches a corto plazo.

El segmento de alquiler a largo plazo representó una participación de mercado sustancial en 2022 y se espera que crezca a una CAGR decente durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a las necesidades del negocio. Muchas empresas u organizaciones alquilan vehículos para que sus empleados los utilicen en viajes relacionados con el trabajo. Esto proporciona una opción rentable que comprar una flota de vehículos, impulsando así el crecimiento del segmento en Europa.

Por análisis de vehículos

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Las crecientes necesidades empresariales y de la industria del comercio electrónico impulsan el crecimiento del segmento de vehículos de pasajeros

Según el vehículo, el mercado se divide en turismos, camiones ligeros y camiones pesados/medianos.

El segmento de automóviles de pasajeros lideró el mercado con la mayor participación de mercado en 2022. También se prevé que el segmento crezca al CAGR más rápido, lo que lo convertirá en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado. El aumento de los servicios de alquiler para el transporte aeroportuario y las necesidades comerciales impulsan la demanda de servicios de alquiler de vehículos de pasajeros en Europa.

El segmento de camiones ligeros representó una participación de mercado significativa en 2022. Se prevé que el crecimiento del segmento aumente debido al auge de la industria del comercio electrónico. Con el auge de la industria del comercio electrónico, las principales empresas de comercio electrónico alquilan camionetas para entregar productos a los clientes en lugar de poseer una flota de vehículos. Esto impulsa el segmento de camionetas ligeras.

El segmento de camiones pesados ​​y medianos representó una participación de mercado sustancial en 2022. El crecimiento se atribuye al aumento del transporte de mercancías en toda Europa debido al aumento del comercio electrónico y a varias empresas que requieren el transporte de mercancías, lo que impulsó el crecimiento del mercado en la región. .

Por análisis de propulsión

La disponibilidad de una amplia gama de servicios impulsa el crecimiento del segmento de vehículos con motor IC

Según la propulsión, el mercado se divide en vehículos con motor IC, vehículos eléctricos, híbridos y otros.

El segmento de vehículos con motor IC representó la mayor cuota de mercado en 2022. Se espera que este segmento domine el mercado en Europa durante el período de pronóstico. La disponibilidad de una gran cantidad de opciones junto con la flexibilidad en comparación con el transporte público impulsará el crecimiento del segmento en el futuro.

El segmento de vehículos eléctricos crecerá a un ritmo rápido con una CAGR decente durante el período previsto. Normas regulatorias estrictas para frenar las emisiones de los vehículos impulsarán la penetración de vehículos eléctricos en el sector del alquiler en el futuro.

Se prevé que el segmento de híbridos crezca a una tasa compuesta anual decente durante el período de pronóstico. Una eficiencia superior del combustible y una menor contaminación impulsarán el crecimiento de los vehículos híbridos en la industria del alquiler de vehículos en los próximos años.

Por análisis de aplicaciones

Vehículos de alquiler Impulsar el crecimiento del segmento de transporte de pasajeros

Según la aplicación, el mercado se divide en transporte de pasajeros, carga y logística, petroquímicos , construcción y minería, industria y alimentación, salud y otros.

El segmento de transporte de pasajeros dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2022. La creciente adopción de vehículos de alquiler para actividades de ocio impulsará el crecimiento del segmento durante el período previsto.

El segmento de atención médica crecerá a un ritmo rápido durante el período de pronóstico. El aumento del gasto y las inversiones gubernamentales impulsarán el crecimiento del segmento de atención médica. Además, las políticas gubernamentales de apoyo ayudarán al crecimiento de la industria.

El segmento de bienes y logística representó una participación de mercado significativa en 2022. El crecimiento de la industria del comercio electrónico, junto con las perspectivas positivas del sector manufacturero, respaldarán el crecimiento del mercado en el futuro.

El segmento de otros incluye petroquímicos, construcción y minería, industria y alimentos, entre otros. Se prevé que crezca con una CAGR decente durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a la conveniencia de los vehículos de alquiler frente a los propios, lo que impulsa el crecimiento del mercado en Europa.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Alemania dominó con un tamaño de mercado de 2,30 mil millones en 2022. El cambio de los principales actores hacia la adopción de vehículos eléctricos en sus flotas impulsa el mercado interno.

El Reino Unido representó una importante cuota de mercado de alquiler de vehículos en Europa en 2022 y se prevé que crezca a la CAGR más rápida durante el período previsto, lo que lo convertirá en el país de más rápido crecimiento de la región. El crecimiento se atribuye al aumento del transporte de mercancías debido al aumento de la industria del comercio electrónico.

Francia representó una cuota de mercado sustancial en 2022. La digitalización de la operación de los servicios de alquiler y la expansión de las flotas por parte de varias empresas importantes impulsan el mercado en el país y en toda la región.

España registró una cuota de mercado considerable en 2022. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de vehículos de alquiler debido a la escasez de vehículos para turistas.

El resto del crecimiento del mercado europeo se atribuye al desarrollo de infraestructura para la adopción de vehículos de alquiler eléctricos por parte de los gobiernos de varios países de Europa, impulsando así el crecimiento del mercado en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Centrarse en el desarrollo de los servicios de alquiler de vehículos en Europa para impulsar la competencia

El mercado está liderado por varios actores globales que operan en esta industria. Los actores clave se centran en la diferenciación y el desarrollo de productos, las fusiones y adquisiciones y la expansión de las redes de ventas y distribución para obtener una ventaja competitiva.

Europcar es una de las empresas destacadas del mercado 

Europcar opera cuatro marcas, como Europcar, un proveedor de servicios de alquiler de vehículos; Goldcar, una empresa de alquiler de coches; InterRent, marca enfocada al ocio; y Ubeeqo, empresa especializada en soluciones de flotas y movilidad tanto para el mercado empresarial como para el cliente final. Europcar Mobility Group es uno de los principales actores del mercado de la movilidad, ofreciendo atractivas alternativas a la propiedad de vehículos de forma responsable y sostenible, con una amplia gama de servicios de alquiler de coches y furgonetas por unas horas, unos días, una semana, un mes o más.

En noviembre de 2019, Europcar Mobility Group adquirió Fox Rent-a-Car, una empresa con sede en EE. UU. con ingresos de aproximadamente 250 millones de dólares en 2019, que opera con 21 redes de estaciones corporativas en EE. UU. y más de 100 ubicaciones en el extranjero. Esta adquisición permite al Grupo tener presencia directa en los EE. UU., el mercado de alquiler de automóviles más importante del mundo, y aprovechar todos los beneficios de los flujos de tráfico entre EE. UU., Europa y el resto del mundo en ambas direcciones.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Europcar Grupo de Movilidad SA (Francia)


• SEIS SE (Alemania)


• Pequeño Forestier (Reino Unido)


• Arval (Francia)


• Corporación LeasePlan (Países Bajos)


• La Corporación Hertz (EE.UU.)


• Grupo de servicios de remolque TIP (Países Bajos)


• Grupo Heisterkamp (Países Bajos)


• Alquiler de vehículos aliados Ltd. (Países Bajos)


• Enterprise Holdings, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2022 - SIXT y BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos de nuevas energías, firmaron un acuerdo. En este acuerdo, SIXT encargó varios miles de vehículos puramente eléctricos a BYD, que estarán disponibles inicialmente para los clientes de SIXT en Europa en el cuarto trimestre de 2022. Este pedido inicial constituye el primer paso de un acuerdo que prevé la compra de alrededor de 100.000 vehículos eléctricos adicionales durante los siguientes seis años. Además, BYD y SIXT explorarán posibles oportunidades de cooperación en diferentes regiones del mundo.


• Septiembre 2022 - El grupo Petit Forestier, líder europeo en alquiler y leasing de vehículos frigoríficos, firmó un Memorando de Entendimiento con IVECO, líder en vehículos comerciales de propulsión alternativa, para el suministro de 2.000 chasis-cabina diarios y la entrega de 200 vehículos prevista para 2023. Los vehículos son para estar equipados con carrocerías refrigeradas.


• Abril 2022 - TIP Trailer Services firmó un acuerdo para adquirir el negocio de mantenimiento y arrendamiento de remolques de Ryder Ltd. Ryder Ltd. es un proveedor líder de alquiler de vehículos comerciales , mantenimiento y soluciones de entrega dedicadas en el Reino Unido. TIP integrará los activos de Ryder en su negocio existente en el Reino Unido, enriqueciendo su flota con alrededor de 3550 remolques adicionales y ampliando el número de talleres en el Reino Unido a 18.


• enero 2021 - Europcar Mobility Group anunció la creación de un clúster nórdico que abarcará los negocios de Europcar Mobility Group en Dinamarca, Finlandia y Noruega. El Nordic Cluster es parte de la transformación empresarial en curso del Grupo y permitirá la optimización de los procesos comerciales en tres países, aprovechando las mejores prácticas y mutualizando la experiencia a nivel local.


• Agosto 2020 - Lyft se asoció con SIXT para expandir sus alquileres de automóviles sin fricciones en todo el país. Como parte de la asociación, los usuarios podrán alquilar un automóvil SIXT a través de la aplicación Lyft, inicialmente en tres ciudades de EE. UU. y expandiéndose a todas las ciudades dentro de la red SIXT en los próximos meses.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Europe Vehicle Rental Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de servicios y sus aplicaciones en la industria. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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