Tamaño del mercado de plásticos automotrices exteriores, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (polipropileno, poliuretano, poliamida, cloruro de polivinilo, policarbonato, polietileno y otros), aplicación (parachoques y parrillas, techo, luces, puerta levadiza y otros), y Pronóstico Regional, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de plásticos para automóviles exteriores se valoró en 11,53 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 12,18 mil millones de dólares en 2022 a 17,94 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,7% durante el período de pronóstico. Asia Pacífico dominó el mercado de plásticos exteriores para automóviles con una participación de mercado del 58,89% en 2021. 

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y los plásticos exteriores de los automóviles han experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado mundial de plásticos experimentó una disminución del 7,3% en 2020 en comparación con 2019.

Los plásticos desempeñan un papel importante en los componentes y piezas de automóviles debido a su capacidad de obtenerse de materias primas renovables, su fácil fabricación y sus diseños mejorados. La reactivación de la industria automotriz, el aumento de las capacidades de diseño de vehículos y un creciente enfoque en la reducción del peso de los vehículos y el control de la contaminación son los factores que impulsan el mercado de plásticos exteriores para automóviles a nivel mundial. Además, la creciente adopción de vehículos eléctricos, junto con las crecientes mejoras en los procesos de reciclaje, también ha aumentado la demanda de plásticos de alto rendimiento. Como resultado, el uso exterior de plásticos automotrices florecerá durante el período previsto.    

IMPACTO DEL COVID-19

La disminución del consumo de plástico debido a COVID-19 ha afectado el crecimiento del mercado  

Varios países declararon restricciones al movimiento de materias primas desde el brote de coronavirus a finales de 2019, lo que afectó a la cadena de suministro de plásticos exteriores para automóviles. Dado que la distribución tanto del suministro de materias primas como de los productos terminados se vio afectada, el COVID-19 afectó gravemente a los ingresos de plastico automotriz fabricantes. Las crecientes restricciones de bloqueo a nivel mundial redujeron la demanda de plásticos de la industria automotriz. El sector automotriz mundial enfrentó interrupciones en las exportaciones de piezas de China, interrupciones en la fabricación a gran escala en toda Europa y el cierre de plantas de ensamblaje en Estados Unidos, lo que ejerció una intensa presión sobre una industria que ya enfrentaba una reducción de la demanda global. Sin embargo, el aumento de las iniciativas de muchos gobiernos para normalizar sus economías estabilizará el mercado en un par de años. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La incorporación de bioplásticos por parte de los fabricantes de automóviles creará oportunidades de crecimiento

Reducir el consumo de combustible y las emisiones mediante la reducción del peso de los vehículos es un objetivo central y un gran desafío para los fabricantes de automóviles. Sin embargo, el creciente uso de plástico en los automóviles ha generado preocupación sobre el impacto ambiental del producto. Por lo tanto, varios fabricantes de automóviles líderes en todo el mundo han comenzado a incorporar plásticos de base biológica para reducir el impacto ambiental creado por los productos. La industria automotriz está utilizando varios biopolímeros, como poliamida de origen biológico, biopolipropileno y mezclas de PLA, debido a su durabilidad y capacidad para soportar condiciones adversas. Además, estos polímeros de base biológica ofrecen diversos beneficios a la industria automotriz, como reducir la dependencia de los mercados energéticos volátiles y aumentar la eficiencia de los recursos. Por tanto, estos factores impulsarán la adopción de bioplásticos en la industria automotriz para aplicaciones exteriores.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de plástico por parte de la industria automotriz impulsará el crecimiento del mercado

El consumo de plásticos exteriores para automóviles está aumentando con la creciente demanda de vehículos ligeros. Las estrictas regulaciones ambientales y estándares de seguridad implementados por los gobiernos han obligado a los fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles a sustituir los componentes metálicos por aquellos fabricados con polímeros. El uso de polímeros en el automóvil reduce el peso total del vehículo, aumentando así su eficiencia de combustible y beneficiándose en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la creciente demanda de coches eléctricos promueve el crecimiento del mercado de plásticos exteriores para automóviles. Vehículos eléctricos Puede ofrecer una mejor eficiencia energética en comparación con los vehículos convencionales debido al mayor uso de polímeros. La naturaleza rígida, fuerte y flexible de los polímeros los hace apropiados para aplicaciones exteriores en automoción. Por lo tanto, el aumento del uso de polímeros para fabricar piezas de automóviles está impulsando el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones de seguridad por el uso de plástico para impedir el crecimiento del mercado

La seguridad del consumidor es de suma importancia para los fabricantes de automóviles. Por lo tanto, los sistemas se están construyendo para que sean confiables, predecibles y tengan una variación mínima en el desempeño del vehículo. Hoy en día, el plástico está reemplazando al aluminio y al acero, ya que es liviano y presenta propiedades similares a las de los metales, pero también plantea dudas sobre la seguridad. Varios consumidores han expresado su preocupación con respecto a la capacidad del plástico para conservar su forma y características físicas en circunstancias de uso severo. Además, los crecientes niveles de contaminación plástica a nivel mundial amenazan el uso de polímeros en los automóviles. Los plásticos obtenidos de vehículos desguazados suelen terminar en vertederos, ya que la reingeniería requiere una mayor inversión de capital e infraestructura tecnológica avanzada. Además, el reciclaje de componentes plásticos duraderos y de ingeniería está limitado debido a restricciones tecnológicas. Por lo tanto, estos factores actúan como una limitación importante para el mercado de plásticos exteriores para automóviles.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

El segmento Otros representó la mayor parte debido a la alta preferencia por ABS y PBT

Según el tipo, el mercado se segmenta en poliuretano, policarbonato, polipropileno, polietileno, poliamida, cloruro de polivinilo y otros. 

El segmento de otros tenía una participación importante en el mercado. Este segmento incluye Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) , poliéster insaturado y tereftalato de polibutileno. Estos plásticos presentan propiedades como resistencia a la temperatura y a la intemperie, impermeabilidad y acabado brillante, y se utilizan para paneles de ventanas, molduras exteriores, limpiaparabrisas y faros antiniebla. De ahí que la demanda de aplicaciones externas esté creciendo.

El termoplástico de polipropileno es un plástico ampliamente utilizado en la industria automotriz para aplicaciones exteriores, debido a sus propiedades como moldeabilidad, resistencia al impacto y excelente resistencia química y al calor. Los beneficios para las propiedades junto con la creciente demanda de automóviles livianos están impulsando el segmento. El segmento del poliuretano (PU) está experimentando un aumento en el consumo ya que los recubrimientos a base de PU también exhiben propiedades como resistencia al rayado, brillo, adhesión y flexibilidad. Para aplicaciones exteriores, el PU también se utiliza como espuma en parachoques para amortiguar la vibración, reducir el ruido y crear resistencia al impacto.

Las propiedades de la poliamida (PA), como su alta resistencia, rigidez, resiliencia y resistencia a la abrasión, son los principales factores detrás de su mayor consumo por parte de la industria automotriz para aplicaciones exteriores. Los componentes de un automóvil, como las manijas de las puertas y el portón trasero, los espejos exteriores, los tapones y tapas de combustible y las rejillas, se fabrican con PA.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de parachoques y parrillas será el de más rápido crecimiento debido a la creciente adopción de polímeros en su fabricación

Según la aplicación, el mercado se clasifica en parachoques y parrillas, techo, luces, litigios y otros.

El segmento de parachoques y parrillas representó la mayor participación de mercado en 2021. El plástico ofrece libertad a los diseñadores e ingenieros en el diseño de piezas automotrices para crear y moldear la apariencia elegante del vehículo. Además, los plásticos han permitido a los ingenieros y diseñadores crear parachoques y parrillas que mejoran el manejo del vehículo con la ayuda de la aerodinámica, lo que lleva al crecimiento del segmento.

Los fabricantes de automóviles que quieren incorporar techos solares o producir coches descapotables consumen plásticos para la aplicación del techo. La creciente demanda de vehículos premium y personalizados está impulsando el crecimiento del segmento. Los sistemas de iluminación de un automóvil constan de dispositivos de iluminación y señalización normalmente montados en la parte delantera, lateral y trasera del vehículo. La industria automotriz está adoptando cada vez más plástica producir carcasas luminosas debido a su alta transparencia y capacidad de transmitir la luz más lejos. Además, los faros adaptativos están creando lucrativas oportunidades de crecimiento para los fabricantes de plástico.

Liftgate es la puerta de carga trasera del vehículo fabricada con polímeros duraderos y flexibles para brindar protección contra choques y mantener la integridad estructural. El reemplazo del acero y otros metales en la puerta trasera ha ofrecido ventajas como menos emisiones de dióxido de carbono, mejor manejo, mayor equilibrio de la carrocería y un centro de gravedad más bajo, lo que ha aumentado la demanda de polímeros. Otros segmentos comprenden piezas y componentes de plástico, incluidos espejos, cubiertas de ruedas, manijas y paneles de puertas, guardabarros, soportes de montaje, revestimientos y tiras de protección. La función principal de estos componentes es mejorar la estética del vehículo y brindar protección contra rayones. Las ventajas que ofrece el uso del plástico están impulsando el crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado en Asia Pacífico ascendió a 6,79 mil millones de dólares en 2021. La presencia de varios fabricantes de equipos originales para automóviles en la región está impulsando el mercado de plásticos exteriores para automóviles. Además, la disponibilidad de materias primas y la mano de obra barata han convertido a Asia Pacífico en el principal fabricante y exportador de piezas y componentes. China tiene la mayor cuota de mercado y se prevé que sea el país de más rápido crecimiento. La disponibilidad de materias primas, la mano de obra barata y las tecnologías de producción extensivas son los pocos factores que impulsan el crecimiento del mercado en el país.

Se estima que el tamaño del mercado de plásticos para automóviles exteriores crecerá en América del Norte, especialmente debido a la creciente demanda de los principales fabricantes de automóviles. La región cuenta con varias empresas automotrices importantes, incluidas Ford Motor Company, Tesla Inc., General Motors y otras. Los organismos reguladores y gubernamentales de la zona han introducido normas y reglamentos para frenar las emisiones de CO2 de los vehículos, lo que se prevé que creará nuevas oportunidades para los fabricantes de piezas de plástico para automóviles.

El crecimiento del mercado en Europa se atribuye principalmente a las directrices impuestas por la Unión Europea (UE) sobre las emisiones de gases de efecto invernadero a los fabricantes de automóviles, lo que los obliga a aumentar la adopción del plástico. Los objetivos establecidos por los países europeos para alcanzar una economía circular para 2030 y aumentar la dependencia de materiales ecológicos y reciclables están impulsando el crecimiento del mercado en la región. Además, la zona está presenciando una creciente demanda de vehículos eléctricos, lo que respaldará el consumo exterior de plásticos automotrices.

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La rápida expansión de la industria automotriz junto con el creciente desarrollo de infraestructura en Brasil y Argentina ha impulsado la adopción en esta región. Los países, incluidos Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía, han impulsado el crecimiento de la industria automotriz en Medio Oriente y África. La rápida industrialización y la creciente producción de piezas de automóviles en los países mencionados anteriormente aumentarán el consumo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Adopción de Tecnologías Sostenibles es la Iniciativa Estratégica que Implementan las Empresas

Los principales actores del mercado son Arkema, BASF SE y Borealis AG. Estas empresas participan en la mejora de capacidades, la innovación de productos, la adquisición y colaboraciones en el mercado. Las empresas han invertido sumas considerables en el uso de tecnologías sostenibles y el desarrollo de productos ecológicos. Borealis AG se especializa en la fabricación y distribución de productos químicos básicos y poliolefinas. El mayor integrado de la compañía poliolefina El complejo está ubicado en Ruwais, Emiratos Árabes Unidos. Borealis tiene una amplia presencia en los cinco continentes en 120 países de América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Arkema (Francia)


• BASF SE (Alemania)


• Boreal AG (Austria)


• Dupont (Estados Unidos)


• DSM (Países Bajos)


• Industrias Evonik (Alemania)


• Exxonmobil (Texas)


• Lanxess (Alemania)


• LyondellBasell (Países Bajos)


• Covestro AG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2022: Lanxess y Advent International firmaron un acuerdo para adquirir DSM Engineering Materials de Royal DSM por alrededor de 3.900 millones de dólares. DSM Engineering Materials pasará a formar parte de una empresa conjunta establecida por Lanxess y Advent International, que poseen el 40% y el 60% de la empresa conjunta, respectivamente.


• Enero de 2020: BASF SE cerró la adquisición del negocio de poliamida de Solvay. La adquisición amplió las capacidades de poliamida de la empresa con productos innovadores como Technyl. Esto permitió a la empresa apoyar a sus clientes con mejores soluciones de plásticos de ingeniería para la movilidad eléctrica y la conducción autónoma. Además, la transacción mejoró el acceso de la empresa a mercados en crecimiento en Asia, así como en América del Sur y del Norte.


• Noviembre de 2019: Borealis anunció su nueva polipropileno (PP) planta de compuestos en Taylorsville, EE. UU. La compañía también ha agregado una capacidad inicial de 66 millones de libras para fortalecer la capacidad de suministro global de Borealis y Borouge de compuestos de fibra de vidrio corta (SGF) y olefinas termoplásticas (TPO). Los primeros compuestos fabricados en las nuevas instalaciones son principalmente piezas exteriores e interiores de automóviles para los principales clientes OEM y Tier. La expansión de las instalaciones de compuestos en América del Norte ayudará a la empresa a beneficiar a sus clientes a través de capacidades de desarrollo de productos y suministro regional.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Exterior Automotive Plastics Market

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