Tamaño del mercado de aditivos alimentarios, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (aminoácidos, vitaminas y minerales, antioxidantes y otros), por tipo de animal (bovinos, aves de corral, porcinos y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de aditivos para piensos se valoró en 36,17 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 37,92 mil millones de dólares en 2024 a 53,66 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,43% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de aditivos para piensos con una cuota de mercado del 37,88% en 2023.

Los aditivos para piensos son ingredientes importantes en la producción de piensos, ya que mejoran la eficiencia de utilización del pienso, la salud animal y el metabolismo. Estos aditivos se utilizan ampliamente en todo el mundo y benefician a varios animales y aves, incluidas las aves de corral. Contribuyen a mejorar el rendimiento del crecimiento, aumentar la palatabilidad del alimento, proporcionar nutrientes esenciales y optimizar la utilización del alimento.

Con el aumento de los estándares alimentarios, la creciente concienciación entre los consumidores y la demanda de subproductos animales saludables, los fabricantes de aditivos alimentarios buscan alternativas no residuales y más naturales a los aditivos tradicionales. Algunos de los aditivos vitales que se utilizan con mayor frecuencia en los piensos son los prebióticos, los probióticos, las hierbas y las enzimas alimentarias. Hierbas, como canela El comino, el apio y sus extractos botánicos también se utilizan como aditivos en los piensos. Estas hierbas botánicas poseen propiedades medicinales que ayudan a mejorar las propiedades antiinflamatorias del alimento y actúan como antioxidante, antimicrobiano, estimulante de la digestibilidad y estimulante inmunológico al mismo tiempo. Además, se utilizan aditivos para añadir sabor y color a las dietas animales.

La pandemia de COVID-19 tuvo un profundo impacto en la salud animal, la producción de carne, las actividades de bienestar animal y la seguridad alimentaria mundial. La pandemia perturbó importantes industrias debido a perturbaciones no planificadas que se produjeron debido a la pandemia de COVID-19, incluidas la escasez de mano de obra, la interrupción de la cadena de suministro de alimentos y la reducción del acceso a los mercados y a los servicios de salud veterinaria. Las restricciones fronterizas internacionales, las restricciones portuarias y las limitaciones del distanciamiento social redujeron la productividad, la competitividad y la calidad de sectores clave de la economía global.

Tendencias del mercado de aditivos alimentarios

La creciente popularidad de los piensos funcionales para impulsar la demanda de productos

La alimentación juega un papel crucial al influir en la inmunidad, el crecimiento y el rendimiento general de los animales. Las empresas que operan en la industria de piensos han desarrollado suplementos funcionales y alimentos enriquecidos con aditivos que ofrecen beneficios fisiológicos y pueden mejorar la inmunidad de los animales. Los aditivos alimentarios varían ampliamente en función, como regular el estrés, mejorar la salud intestinal y mejorar la resistencia a las enfermedades.

En la formación de alimentos funcionales, los aditivos clave incluyen enzimas , antioxidantes, captadores de micotoxinas, probióticos y prebióticos, extractos de plantas y compuestos fotobióticos. Estos aditivos funcionales se agregan a las formulaciones de piensos y se incorporan a los gránulos mediante diversos métodos de procesamiento. Agregar estos aditivos a los alimentos para animales puede mejorar la calidad fisiológica general de los animales, aumentando así su valor de mercado. Con la rápida comercialización de la industria ganadera en los países en desarrollo, muchas granjas ganaderas se están estableciendo únicamente para atender ciertas demandas del mercado. Esto a menudo requiere la incorporación de aditivos funcionales en la alimentación animal. Se espera que esta tendencia se observe en los países emergentes, complementando el crecimiento del mercado durante el período previsto.  

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Factores de crecimiento del mercado de aditivos alimentarios

La creciente demanda de proteínas animales impulsará las ventas de aditivos

Según las proyecciones demográficas de las Naciones Unidas para 2050, se prevé que la población mundial alcance más de 9.700 millones de personas, lo que provocará una demanda creciente de proteína animal. El consumo de proteína animal ha aumentado significativamente en los últimos años. La industria de alimentos para animales está intensificando sus esfuerzos de producción para satisfacer esta creciente demanda, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad y reduciendo el impacto ambiental de las operaciones ganaderas. Varios factores, como los patrones de consumo y la dieta diaria de los seres humanos, determinan la necesidad de proteína animal en la dieta habitual de los seres humanos. Se espera que la industria de las proteínas de origen animal se expanda debido a los beneficios para la salud asociados con el consumo de carne y subproductos animales.

Los productos ganaderos contribuyen al 30% del valor agrícola mundial y al 19% del valor de la producción de alimentos, proporcionando casi el 35% de las proteínas y el 15% de la energía consumida en la alimentación humana. Satisfacer la demanda de los consumidores de leche, carne, huevos y otros subproductos animales depende en gran medida de un suministro constante de piensos adecuados, rentables y seguros. Con una demanda creciente de piensos de calidad, también crece la necesidad de aditivos que puedan proporcionar diversos beneficios funcionales. Con perspectivas prometedoras para la industria de la proteína animal en el futuro, la creciente necesidad de aditivos complementará el crecimiento del mercado durante el período previsto.

FACTORES RESTRICTIVOS

El aumento del costo de las materias primas para piensos está limitando el crecimiento del mercado de aditivos

Uno de los desafíos importantes que enfrentan los actores del mercado en la industria de piensos y nutrición es el creciente costo de los piensos, que representa más del 70% de los costos totales de producción para algunas especies. En las economías emergentes, los ganaderos a menudo enfrentan limitaciones financieras que les impiden comprar piensos caros. En consecuencia, recurren al uso de piensos compuestos de producción local o propia para sus animales, lo que hace que la calidad de la carne derivada de esos países sea a veces inferior a la calidad media.

Además, el 25% de los nutrientes disponibles siguen sin ser utilizados por el ganado. Reducir esta indigestibilidad y maximizar la eficiencia alimenticia en función de factores nutricionales y económicos, que a menudo tienen características diferentes, también es un desafío importante para la industria de los piensos.

Si bien los piensos tradicionales se siguen utilizando a un ritmo elevado, existe una tendencia creciente a incorporar nuevos aditivos en las formulaciones de piensos para animales. Esta práctica tiene como objetivo hacer que los precios de los piensos sean asequibles para todos. Los actores de la industria implementan una amplia gama de enfoques innovadores para optimizar y evaluar el desarrollo continuo de avances eficientes y sostenibles en la industria de los aditivos para piensos. Sin embargo, persisten desafíos dentro de la industria de piensos, particularmente en los países emergentes donde los agricultores dependen de piensos forrajeros alternativos de fabricación propia.

Análisis de segmentación del mercado de aditivos alimentarios

Análisis por tipo

El segmento de aminoácidos tiene la mayor participación debido a la demanda de la creciente industria avícola

Según el tipo, el mercado se divide en aminoácidos, vitaminas y minerales, antioxidantes y otros. El segmento de aminoácidos tuvo la mayor cuota de mercado de aditivos para piensos en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período previsto. El equilibrio adecuado de aminoácidos en la dieta habitual es crucial para el rendimiento óptimo de los animales. Los niveles inadecuados de estos aminoácidos podrían provocar problemas relacionados con la producción de carne, la producción de huevos y la calidad de la carne. Los aditivos de aminoácidos brindan flexibilidad a los ingredientes de los piensos, lo que permite a las empresas obtener más ganancias. Estos aminoácidos también compensan ciertas deficiencias de aminoácidos provocadas por alternativas más baratas. Los aminoácidos que se añaden predominantemente al pienso son L-metionina, L-valina, L-lisina, L-triptófano, L-tionina y L-arginina.

Los minerales esenciales necesarios para la dieta animal incluyen sal común, calcio, zinc, azufre, yodo, hierro, molibdeno, fósforo, potasio, manganeso, cobre, magnesio, cobalto y selenio. Todos los animales de granja generalmente necesitan más sal común de la que contienen sus dietas, y se la proporcionan de forma rutinaria. Entre otros minerales esenciales, el fósforo y el calcio son los que tienen más probabilidades de sufrir deficiencias, ya que tienen una gran demanda para diversas funciones, como el desarrollo óseo, la producción de leche y la formación de la cáscara de los huevos. Buenas fuentes de calcio y fósforo son la harina de huesos, el fosfato dicálcico y el fosfato defluorado. Las cáscaras de huevo están hechas de casi pura carbonato de calcio . El calcio se puede obtener fácilmente a partir de piedra caliza triturada, conchas marinas trituradas o marga, todos los cuales son ricos en calcio. Se espera que los aditivos antioxidantes crezcan con una CAGR considerable durante el período previsto, principalmente debido a la creciente demanda de la industria avícola de Asia Pacífico.

Por análisis de tipo animal

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El segmento avícola domina debido a la creciente comercialización del negocio avícola en todo el mundo 

Según el tipo de animal, el mercado mundial de piensos se subsegmenta en bovinos, aves de corral, cerdos y otros. El resto del segmento se compone principalmente de piensos para ovejas, cabras y peces. El segmento avícola tuvo la mayor participación en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período previsto. Se espera que el sector avícola en constante crecimiento prospere durante el período previsto debido a la creciente demanda de huevos y pollo para el consumo.

Las principales subunidades del segmento avícola incluyen el pato, el pollo, el pavo y el ganso en términos de especies. Estas especies de aves de corral se crían para la producción de carne y huevos. Entre todas las especies, el pollo es la principal especie reproductora a nivel mundial. El sector avícola es uno de los subsectores agrícolas de más rápido crecimiento en los países emergentes. Se espera que factores como el alto nivel de ingresos, la alta población y la urbanización contribuyan al crecimiento del mercado en el futuro. Si bien las pequeñas granjas individuales y las empresas familiares en la industria avícola son fundamentales para impulsar el crecimiento del mercado de aditivos alimentarios, se espera que el mayor crecimiento sea impulsado por las operaciones avícolas comerciales a gran escala a largo plazo. Con el próspero negocio avícola, la demanda de ingredientes alimentarios funcionales ha crecido en los últimos años, beneficiando a los actores del mercado y expandiendo sus negocios.

Además del sector avícola, la industria de piensos para ganado también consume grandes cantidades de aditivos alimentarios, lo que la convierte en el segundo mercado más grande. Según las estadísticas del USDA, la población mundial de ganado superó los mil millones en 2022. Los animales del ganado consumen principalmente una dieta que consiste en legumbres, pastos, trébol, alfalfa y heno. Para mejorar la digestibilidad de su dieta habitual, se añaden aditivos alimentarios durante el proceso de producción. Además, antioxidantes También se añaden al pienso para evitar que se deterioren. El ganado se clasifica en la categoría de rumiantes y fermenta su alimento antes de digerirlo en los intestinos. Con una gran cantidad de dieta requerida diariamente, el ganado requiere una dieta bien balanceada y rica en nutrientes para apoyar su crecimiento y productividad. Tradicionalmente, el ganado que pesa más de 700 libras requiere concentrados de alimento relativamente altos. Se añaden aditivos alimentarios como minerales, suplementos que contienen vitaminas y proteínas al alimento del ganado para mejorar su crecimiento. Dado que se espera que la población bovina siga creciendo en la próxima década, también aumentará la necesidad de aditivos alimentarios. Esta tendencia está preparada para impulsar la expansión del mercado durante el período previsto. 

PERSPECTIVAS REGIONALES

El estudio global del mercado de aditivos considera varias regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, Medio Oriente y África.

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Asia Pacífico tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 debido a la presencia de China e India, que se encuentran entre los cinco principales países productores de piensos para animales del mundo. Los cinco principales países productores de piensos en 2022 fueron China, Estados Unidos, Brasil, India y México. Estos cinco países representan más del 55% del mercado global en términos de valor debido a la importante demanda de aditivos para piensos. La producción colectiva de piensos en estos países experimentó un crecimiento de más del 4% en comparación con los niveles de 2021.

Asia Pacífico experimentó el mayor aumento en la producción de piensos por volumen en 2022. El crecimiento en esta región se puede atribuir a la consolidación y modernización en curso de la industria de piensos en China, India, Vietnam y Japón. El segmento avícola tuvo la mayor cuota de mercado del tipo animal. Esto se debe principalmente a la presencia de numerosos pequeños agricultores y a la competitividad entre las grandes empresas comerciales que operan en el sector avícola, todas compitiendo por expandirse en nuevas geografías.

Además, los factores que están expandiendo predominantemente el crecimiento de la industria en Asia Pacífico incluyen la población ganadera en constante aumento, el potencial sin explotar en los mercados emergentes, las florecientes industrias de usuarios finales y el creciente consumo de productos animales domésticos. Además, el poder adquisitivo cambiante de la población y la demografía favorable de la región están contribuyendo a complementar la industria de piensos para animales en la región. El aumento de la demanda de productos lácteos y cárnicos, como pescado, carne y huevos, requiere piensos de mayor calidad. Estos factores también atraen a los actores del mercado internacional a ampliar su presencia en Asia, impulsando así el crecimiento del mercado.

América del Norte ocupa la segunda posición más grande en la cuota de mercado global. Estados Unidos es el segundo mayor productor de alimentos para animales del mundo y México también es uno de los cinco principales productores de alimentos para animales del mundo.

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Hay más de 5.000 instalaciones de fabricación de piensos en Estados Unidos, que producen más de 200 millones de toneladas de piensos terminados al año. Los tres principales consumidores de piensos para animales en Estados Unidos son el ganado vacuno, seguido de los cerdos y los pollos de engorde. Según AFIA (Asociación Estadounidense de la Industria de Piensos), Carolina del Norte, Iowa, California, Texas y Minnesota encabezan la lista de consumo de piensos para animales.

En los últimos años, ha habido un aumento sustancial en la utilización de harina de semillas oleaginosas como componente clave en las dietas del ganado y las aves de corral en América del Norte. A medida que el consumo total de harina de semillas oleaginosas en la industria de piensos ha aumentado durante la última década, ha disminuido el predominio de la harina de soja sobre otras harinas de semillas oleaginosas. Gran parte del aumento del suministro de semillas oleaginosas para piensos se debe al aumento de la producción de maíz y a la necesidad de rotación de cultivos. Esto se debe a la creciente disponibilidad y conciencia del valor proteico de la harina de semillas oleaginosas como aditivo alimentario, principalmente para el ganado lechero, el vacuno de carne y los cerdos. México está emergiendo como uno de los productores de alimentos para animales más destacados del mundo y se espera que aumente su presencia en la industria mundial de alimentos para animales en los próximos años, creando simultáneamente la necesidad de ingredientes para alimentos para animales.

Según un informe de Alltech, la producción europea de piensos para gallinas ponedoras fue de 30,9 millones de toneladas en 2021, pero cayó un 1% en 2022 hasta 30,6 millones de toneladas. En 2022, la gripe aviar, otras enfermedades y los elevados costes de las materias primas afectaron a la industria de las gallinas ponedoras en muchos mercados europeos. La región experimentó un mercado avícola ajustado y con precios elevados. Se espera que la producción avícola disminuya, lo que mantendrá los precios altos debido a la presión continua de la gripe aviar y los altos costos de los insumos. En el caso de las aves de corral del Reino Unido, la autosuficiencia disminuyó en 2023, y las importaciones de los Países Bajos, Polonia y Tailandia aumentaron ligeramente.

En 2022, Europa, que informó caídas en volumen en la mayoría de las categorías de piensos, experimentó la mayor caída en los piensos para vacas en comparación con el año anterior. Según un informe de Alltech, la producción de piensos para vacuno en Europa fue de 17,5 millones de toneladas en 2021, que disminuyó en 2022 hasta alcanzar los 15,7 millones de toneladas. Según el informe, aunque algunos países de la región informaron aumentos significativos, la producción total de alimentos para animales disminuyó en más del 10%. Debido a los bajos precios, Bulgaria informó de un ligero cambio de la producción de leche a la de carne de vacuno. En muchos casos, la sequía y el aumento de los precios de la carne de vacuno han impulsado la suplementación dietética.

La industria brasileña de piensos es la tercera industria más grande del mundo, principalmente debido a su gran capacidad de producción de materias primas y al considerable tamaño del país, combinado con su alto consumo de carne. La producción agrícola de Brasil ha crecido rápidamente durante la última década, impulsada por la creciente demanda global y el progreso tecnológico. El aumento de la demanda de exportación de proteínas de Brasil impulsa aún más a la industria de piensos, que se esfuerza por ampliar la producción para satisfacer esta mayor demanda.

Los crecientes sectores ganadero, avícola y acuícola hacen que Brasil sea un país muy adecuado para nichos de mercado como los de aditivos e ingredientes para piensos. Los crecientes precios del maíz y la harina de soja continúan aumentando, ejerciendo presión sobre la industria de piensos. Los aditivos e ingredientes alimentarios desempeñan un papel importante a la hora de aliviar las presiones e incertidumbres financieras, garantizando que los animales reciban una alimentación nutricional adecuada.  Dado que Brasil y otros países sudamericanos son destinos populares para la inversión en la industria de piensos, se espera que la región sudamericana crezca con la tasa compuesta anual más alta durante el período de análisis.

Lista de empresas clave en el mercado de Aditivos para piensos

Las empresas se centran en fusiones, adquisiciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Varios actores regionales e internacionales están desarrollando constantemente estrategias avanzadas para obtener una ventaja competitiva sobre otros competidores. Muchas empresas están formando fusiones, adquisiciones, asociaciones y desplegando estrategias de colaboración para permitir el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, la empresa de nutrición y salud animal Novus International, Inc. adquirió la empresa de biotecnología Agrivida Inc. A través de esta adquisición, Novus tomaría propiedad de la tecnología patentada INTERIUS desarrollada por Agrivida para incorporar aditivos alimentarios dentro del grano.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Cargill, incorporada (A NOSOTROS.)


• ADM (A NOSOTROS.)


• Ajinomoto Co., Inc. (Japón)


• Industrias Evonik (Alemania)


• DuPont (Estados Unidos)


• Novozymes (Dinamarca)


• DSM (Países Bajos)


• Adisseo (China)


• Chr. Hansen Holding (Dinamarca)


• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto 2023 – Adisseo, un conglomerado chino que opera en la industria de nutrición animal, compartió planes para expandir su presencia mediante la construcción de una nueva planta de metionina en polvo en la provincia de Fujian en China. La compañía invirtió cerca de 680 millones de dólares en esta instalación, que se espera que esté operativa en 2027.


• febrero 2021 – El conglomerado mundial de nutrición animal DLG Group, en colaboración con Alltech, adquirió la empresa finlandesa Karki-Agri. Esta medida mejoraría su capacidad para proporcionar soluciones de nutrición animal innovadoras y probadas en el campo, fortaleciendo su posición en el mercado.


• febrero 2021 – Investment Partners, a través de su Fondo IK IX, adquirió la mayoría de las acciones de los fundadores de Innovad. Innovad es un proveedor de soluciones de nutrición y salud animal.


• noviembre 2020 –Evonik adquirió el Grupo Porocel por USD 210 millones. Los ingresos de la entidad recién adquirida se incluirían en las ventas y ganancias de Evonik para el año 2020. La empresa, con sus empleados y las correspondientes instalaciones de producción, se integrará en la división Smart Materials de Evonik.


• julio 2020 – ADM, uno de los líderes mundiales en nutrición animal, lanzó su propio suplemento de lisina encapsulada, "NutriPass L", que es estable en el rumen y está disponible intestinalmente para las vacas. La encapsulación de lisina permitiría a los productores suministrar una dieta rentable y equilibrada al reducir el mayor coste de los ingredientes proteicos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Feed Additives Market

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El informe de investigación de mercado de Aditivos para piensos proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de animales y los principales tipos de productos. El informe también ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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