Tamaño del mercado de logística de bienes de consumo, participación y análisis de la industria, por modo de transporte (ferrocarriles, vías aéreas, carreteras y vías marítimas), por tipo de producto (alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros consumibles) y pronósticos regionales, 2024- 2032

El tamaño del mercado mundial de logística de bienes de consumo se valoró en 111,43 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 114,69 mil millones de dólares en 2024 a 157,32 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,03% durante 2024-2032.

Los bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) son la colección más extensa de bienes de consumo con diferentes categorías de productos que incluyen salud, hogar, cuidado personal, alimentos, bebidas y necesidades diarias, y muchos otros.

Los principales impulsores del crecimiento de la industria de bienes de consumo son los cambios en el estilo de vida, la facilidad de acceso y los rápidos cambios en los hábitos de consumo. Los consumidores esperan que haya una amplia gama de productos disponibles en tiendas físicas y en línea. Una empresa de bienes de consumo conecta su eficiencia, agilidad y cadenas de suministro globales sostenibles para lograr este objetivo. Los fabricantes de bienes de consumo de rápido movimiento confían en soluciones logísticas colaborativas para llevar los productos a las tiendas de forma más rápida y rentable. Esto incluye diversas actividades de la cadena de suministro, como gestión de inventario, transporte, diseño de redes de distribución, almacenamiento y previsión de la demanda para satisfacer la demanda de los consumidores y al mismo tiempo minimizar los costos y garantizar la frescura y calidad del producto.

La mayoría de las empresas de logística de bienes de consumo operan con un modelo de centro y radio, que deleita a los consumidores con entregas más rápidas. Un modelo de radios es un sistema centralizado de almacenamiento y entrega similar a la estructura de una rueda de bicicleta. El centro de la rueda es el cubo o centro de entrega, y cada radio representa la dirección de entrega. Por lo tanto, la mayoría de las empresas de logística de bienes de consumo ubican sus centros de distribución en el corazón de las ciudades desarrolladas para brindar entregas rápidas a los consumidores. Además, las empresas de bienes de consumo de rápido movimiento están subcontratando sus operaciones logísticas para cerrar la brecha entre la planificación de ventas y los procesos operativos, mejorar las previsiones, optimizar el inventario y acortar el tiempo de entrega.

La pandemia de COVID-19 interrumpió las operaciones de la cadena de suministro en todo el mundo. La pandemia ejerció una enorme presión sobre los recursos de logística y transporte. Las desigualdades en la oferta y la demanda y la capacidad insuficiente para proporcionar servicios de cumplimiento de larga distancia y de última milla perturbaron gravemente las redes de la industria logística de bienes de consumo. Sin embargo, la pandemia desplazó a los consumidores hacia las plataformas de comercio electrónico, que luego respaldaron el mercado.

Tendencias del mercado de logística de bienes de consumo

Mayor difusión del comercio electrónico en el negocio de bienes de consumo para establecer una tendencia positiva para el crecimiento del mercado

Vender y comprar productos a través de Internet se conoce como comercio electrónico. El comercio electrónico representa actualmente alrededor del 7% del mercado mundial de bienes de consumo. Está revolucionando la industria minorista global al ofrecer múltiples opciones de envío, incluidas opciones de seguimiento, devoluciones sencillas, visibilidad de la disponibilidad del inventario y tiempos de entrega esperados. Además, las tiendas de comestibles y minoristas en línea, como Flipkart, Big Basket y Amazon, hacen que los bienes de consumo sean fácilmente accesibles con descuentos, ventas festivas, opciones de entrega el mismo día y más.

Además, el lanzamiento de iniciativas de ventas directas al consumidor por parte de las empresas de bienes de consumo ha permitido a los consumidores pedir productos de bienes de consumo directamente en sus hogares a través de canales en línea, impulsando el crecimiento del mercado de logística de bienes de consumo. Además, la introducción del comercio rápido, vinculado al comercio electrónico, también contribuyó al desarrollo del mercado. Los consumidores aumentaron su interés en plataformas que ofrecen comercio rápido, como Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart y otras, lo que eleva el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2024, empresas como ITC, Emami, Marico, Parle Products y Dabur informaron de un crecimiento del 3-5% en las ventas debido al comercio electrónico, al que contribuye el comercio rápido.

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Factores de crecimiento del mercado de logística de bienes de consumo masivo

Uso creciente de tecnologías avanzadas en logística para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de tecnologías avanzadas, como Internet de las cosas (IoT) , IA, robótica y automatización, blockchain, drones, vehículos autónomos, análisis de datos y visibilidad de la cadena de suministro en aplicaciones de bienes de consumo han cambiado por completo la industria de la logística. Las empresas han comenzado a equipar sus cadenas de suministro de bienes de consumo con estas tecnologías. IoT desempeña un papel crucial en la logística de bienes de consumo al conectar dispositivos y objetos físicos a Internet. Los sensores y dispositivos de IoT pueden rastrear y monitorear los niveles de inventario, las condiciones de temperatura y humedad, la calidad del producto e incluso el rendimiento del vehículo. Estos datos en tiempo real permiten a las empresas optimizar su cadena de suministro, reducir el desperdicio y garantizar la entrega oportuna de bienes y servicios.

Se están explorando drones y vehículos autónomos para la entrega de última milla en la logística de bienes de consumo. Los drones pueden entregar paquetes pequeños rápidamente en áreas urbanas congestionadas, mientras que los vehículos autónomos tienen el potencial de optimizar las rutas de transporte, reducir el tiempo de entrega y reducir los costos. Por ejemplo, en marzo de 2023, Google lanzó su tecnología de red de entrega con drones. La empresa prevé que la red de entrega con drones pueda completar millones de pedidos en 12 meses.

Uso creciente de la gestión logística basada en la nube para aumentar la expansión del mercado

La industria del transporte y la logística está experimentando un aumento de los avances tecnológicos. Para 2025, las pequeñas empresas pretenden invertir el doble en tecnología. Para mantener su monopolio en el mercado, las grandes corporaciones que operan allí se concentran en el desarrollo tecnológico. Los sistemas de la cadena de suministro de todas las empresas importantes se están digitalizando. Además, muchas empresas de logística están desarrollando servicios basados ​​en la nube. sistemas de gestión de transporte (TMS) y migrar su TMS a la nube. La automatización, la erradicación sin problemas de las actividades manuales, la racionalización de los flujos de trabajo y la reducción de gastos adicionales en infraestructura de TI son beneficios del TMS basado en la nube. También recopila información de numerosas fuentes internas y externas, lo que aumenta la visibilidad. En cualquier parte del mundo se puede implementar y utilizar un TMS basado en la nube.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de control total sobre las operaciones logísticas podría limitar el crecimiento del mercado

Aunque en este caso carecen de control directo sobre el procedimiento, los fabricantes y minoristas deben confiar en la confiabilidad, la experiencia y la coherencia de sus proveedores de servicios logísticos. Los fabricantes corren el riesgo de poner en peligro la calidad y la seguridad de sus productos porque ni siquiera pueden vigilar el trabajo que se realiza en sus almacenes. La subcontratación logística de terceros/cuartos (3PL/4PL) podría poner en peligro la confidencialidad de los datos de los clientes, así como de los productos y la tecnología. Esta falta de control sobre los servicios logísticos puede impedir la expansión del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de logística de bienes de consumo

Por modo de análisis de transporte

Las carreteras dominarán el mercado gracias a los movimientos fluidos de mercancías a menor costo

Según el modo de transporte, el mercado se segmenta en ferrocarriles, vías aéreas, vías marítimas y carreteras. El segmento de carreteras tiene la mayor cuota de mercado y se espera que mantenga su posición de liderazgo en el mercado durante el período 2024-2032. El transporte por carretera suele ofrecer soluciones rentables para el transporte de mercancías de bienes de consumo, especialmente para distancias más cortas y envíos más pequeños. Las carreteras brindan una amplia cobertura y accesibilidad, lo que permite a las empresas de bienes de consumo llegar incluso a áreas remotas o rurales de manera eficiente. Esto alimenta el dominio del segmento.

Se espera que el segmento de vías marítimas registre la CAGR más alta del mercado durante 2024-2032. Seaways brinda acceso a los mercados internacionales, facilitando la importación y exportación de productos de bienes de consumo en todos los continentes y permitiendo a las empresas acceder a diversas bases de consumidores. Además, las vías marítimas destacan en el transporte de grandes cantidades de bienes de bienes de consumo, como materias primas o productos terminados, de manera eficiente y rentable, lo que contribuye a la optimización de la cadena de suministro.

Se espera que el segmento de transporte ferroviario y aéreo crezca de manera constante durante el período 2024-2032. Los ferrocarriles utilizan menos combustible que los vehículos de carretera y pueden tener varios vagones operados por un solo conductor. Esto da como resultado la transmisión de múltiples productos a un costo menor y en una sola ejecución. El gasto en infraestructura global en redes ferroviarias nuevas y existentes continúa creciendo. A medida que aumentan las actividades comerciales y empresariales, la necesidad de transporte de personas y mercancías aumenta según la población mundial. Además, las aerolíneas ofrecen muchas ventajas, como un transporte más rápido, menos documentos y mayor seguridad de la carga. Sin embargo, es más caro que otros medios de transporte y tiene restricciones de tamaño y peso.

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Por análisis de tipo de producto

Alimentos y bebidas aumentarán la dependencia de la logística de bienes de consumo debido a la creciente demanda de productos de etiqueta limpia

Por tipo de producto, el mercado está fragmentado en alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros consumibles. El sector de alimentos y bebidas tiene la mayor participación del mercado global. El crecimiento del segmento se puede atribuir a varios sectores de alimentos y bebidas, como productos secos envasados, bebidas, quesos y lácteos, alimentos congelados , proveedores de ingredientes y procesadores de carne. Una encuesta realizada por Tompkins Associates, McHugh Software y Symbol Technologies muestra que la mayoría de los ejecutivos de alimentos y bebidas adoptaron estos nuevos procesos de la cadena de suministro. Las inversiones correspondientes en nuevas tecnologías son una prioridad estratégica. Sin embargo, la atención debería centrarse en reducir los costos operativos y mejorar la funcionalidad en logística y transporte. El almacenamiento y transporte con aire acondicionado, los sistemas avanzados de gestión de almacenes, las soluciones avanzadas de embalaje y las tecnologías de seguimiento de la seguridad de los productos son algunas de las necesidades asociadas con la logística de alimentos y bebidas.

Además, la demanda de productos con etiqueta limpia está creciendo rápidamente a medida que ha aumentado significativamente la conciencia sobre una alimentación saludable. Los productos de etiqueta limpia no contienen aditivos, saborizantes, colorantes ni conservantes artificiales. La demanda de bebidas funcionales está aumentando y muchas personas buscan bebidas especiales para mantenerse hidratadas y nutricionalmente equilibradas. Se prevé que estos factores mantendrán el dominio del segmento de alimentos y bebidas durante el período 2024-2032.

El segmento de productos de cuidado personal ocupa la segunda posición más grande en el mercado. Estos productos incluyen humectantes para la piel, champús, perfumes, lápices labiales, preparaciones de maquillaje para ojos y rostro, tintes para el cabello y pasta de dientes. Los productos de cuidado personal están fácilmente disponibles a través de varios canales de distribución, como tiendas especializadas, farmacias y salones de belleza, lo que contribuye al crecimiento de los ingresos del segmento. Además, se espera que brinde fuertes oportunidades de crecimiento a medida que los consumidores masculinos se centran cada vez más en el cuidado de la piel para mejorar su apariencia y cuidar mejor su piel. El aumento de las inversiones en investigación y desarrollo de productos nuevos y eficaces también es un buen augurio para el crecimiento del mercado. Creciente conciencia del consumidor sobre lo vegano, orgánico, natural y amigable con el planeta. productos cosméticos ha alentado a los fabricantes a lanzar nuevos productos y ampliar su presencia global. Por ejemplo, en junio de 2021, una empresa de belleza francesa socialmente responsable, SO'BiOétic, lanzó su línea de belleza orgánica en EE. UU., que ofrece artículos de belleza saludables y ecológicos. El crecimiento en el mercado de los segmentos de cuidado personal y otros bienes de consumo está impulsado principalmente por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto per cápita en productos de belleza y cuidado personal. La demanda de productos de lavandería y cuidado del hogar experimentará un crecimiento prometedor a medida que los consumidores se vuelvan más conscientes de la higiene personal y del hogar después de la pandemia de COVID-19.

ANÁLISIS REGIONAL

Geográficamente, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El mercado de Asia Pacífico estaba valorado en 56.670 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 82.670 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 4,41%. Se prevé que la región domine el mercado durante el período 2024-2032.

Durante el período 2024-2032, se espera que Asia Pacífico registre la mayor participación de mercado de logística de bienes de consumo. El mercado de la región está experimentando un crecimiento constante debido al creciente poder adquisitivo de la clase media y a los menores costos de producción debido a la comercialización. Las proyecciones de rápido crecimiento de los servicios de valor agregado en China y otros mercados emergentes impulsarán el mercado, como la creciente demanda de bienes de consumo costosos y productos perecederos que requieren gestión logística para una mejor seguridad y manipulación. Esto muestra una amplia gama de cambios en el Sudeste Asiático, donde la región se está convirtiendo rápidamente en un destino de oportunidades de crecimiento para el mercado de bienes de consumo. SF Express, la empresa líder de entrega urgente de China, adquirió Kerry Logistics por 2.300 millones de dólares en 2021 para ampliar su red de logística de contenedores, transporte de carga y entrega urgente en el sudeste asiático.

América del Norte ocupa la segunda posición más grande en el mercado, ya que existe una amplia presencia de diversas costas y destinos de cruceros. Para abordar las crecientes preocupaciones medioambientales, existe una demanda cada vez mayor de logística verde, que es uno de los principales elementos que promueven el crecimiento de esta región. Además, se prevé que el mercado se verá impulsado entre 2024 y 2032 por el creciente sector del comercio electrónico y la tendencia de las compras en línea en países como Estados Unidos y Canadá. La logística de bienes de consumo de bajas emisiones se está expandiendo como resultado del uso cada vez mayor de la región de vehículos eléctricos . El uso de coches eléctricos en la logística urbana para la entrega de pedidos en puntos de venta físicos y residencias privadas puede ser posible gracias al desarrollo de baterías y motores de nueva generación. Por ejemplo, Maersk compró 110 camiones Volvo VNR eléctricos para América del Norte en 2022. Durante los años 2024-2032, se espera que este factor ayude a la región a mantener su segunda mayor participación de mercado.

Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento en los próximos años. La creciente industria de bienes de consumo de rápido movimiento de la región, la expansión del mercado de comercio electrónico y la creciente adopción de tecnologías avanzadas en logística ofrecerán al mercado regional importantes oportunidades de crecimiento. Un aumento en las fusiones y adquisiciones en la industria de la logística, el creciente enfoque de los proveedores de logística en el pelotón de camiones y la creciente adopción de la economía colaborativa tendrán un impacto significativo en el crecimiento de la logística de bienes de consumo en la región. Sin embargo, la escasez de conductores calificados, los altos costos operativos y los altos costos de inversión en tecnología pueden obstaculizar el crecimiento del mercado. Para crecer más rápido, los proveedores deben centrarse en las oportunidades en los segmentos de rápido crecimiento y, al mismo tiempo, mantener posiciones en los de crecimiento más lento.

Lista de empresas clave en el mercado de logística de bienes de consumo

La optimización de las operaciones y el cambio hacia soluciones respetuosas con el medio ambiente mantienen la competencia en el mercado

El mercado de logística de bienes de consumo está muy fragmentado y comprende varios actores globales bien establecidos y actores nacionales emergentes. Los principales actores del mercado están optimizando sus cadenas de suministro para brindar servicios logísticos de calidad a las empresas de bienes de consumo. Varios actores están incorporando tecnologías sostenibles para contribuir a objetivos futuros respetuosos con el medio ambiente. Deutsche Post AG, Kuehne+Nagel International AG y DB Schenker AG, entre otros, lideran el mercado.

Deutsche Post AG, bajo su división DHL Supply Chain, ofrece soluciones de cadena de suministro y logística de bienes de consumo. La empresa ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen almacenamiento, transporte, distribución y servicios de valor agregado. La empresa tiene una amplia presencia en varios países y territorios y es conocida por su uso innovador de la tecnología.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• C.H. Robinson mundial Inc. (A NOSOTROS.)


• United Parcel Service, Inc. (UPS) (EE. UU.)


• FedEx Corp (EE.UU.)


• Deutsche Post AG (Alemania)


• Kuehne+Nagel Internacional AG (Suiza)


• AP Moller – Maersk (Dinamarca)


• DB Schenker AG (Alemania)


• Soluciones DSV (Dinamarca)


• Nippon Express Holdings, Inc. (Japón)


• Landstar System Holdings, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Enero de 2024: TCO LLC celebró una alianza con NULOGY, un proveedor líder de soluciones de colaboración en la cadena de suministro. La comunidad Nulogy está compuesta por envasadores contratados, proveedores de logística, fabricantes, proveedores y marcas de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG).


• Noviembre de 2023: Cainiao Group, una rama logística de Alibaba Group Holding Ltd, mejoró su solución de cadena de suministro para brindar servicios a empresas que participan en el sector de bienes de consumo.


• https://www.worldcargonews.com/news/news/cainiao-offers-more-solutions-for-the-fmcg-sector-72612


• Septiembre de 2023: AVG Logistics obtuvo un pedido por valor de alrededor de 8,7 millones de dólares, que se ejecutará durante un período de tres años.


• Julio de 2023: Maersk presentó conocimientos personalizados integrados para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de bienes de consumo.


• Mayo de 2023: APOLLO premió al Proveedor Destacado de la cadena de suministro del sector FMCG. El transportador en espiral Apollo, con su excelente calidad y reputación en la industria, ganó el premio Proveedor Excelente.


• febrero 2023 : FourKites y RCS Logistics han anunciado una asociación para brindar a los clientes de RCS un servicio integral, que ofrece visibilidad completa del transporte marítimo, acuático, aéreo, intermodal y terrestre (OTR). Al utilizar los datos de la cadena de suministro en tiempo real de FourKites, los equipos internos y los clientes de RCS se beneficiarán de una visibilidad automática y en tiempo real del estado y la ubicación de los envíos en tránsito y almacenamiento en todo el mundo.


• Noviembre de 2022: AP Moller – Maersk introdujo un nuevo servicio de transporte marítimo con 'Shaheen Express'. Circulará entre Mandla, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali y regresará a Mandla para brindar servicios estables y confiables al corredor India, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El nuevo servicio responde a la creciente demanda de los clientes que comercian entre los mercados de la India y el Golfo.


• Julio de 2022: Kuehne+Nagel Irlanda anunció la apertura de una instalación con temperatura controlada para satisfacer las crecientes necesidades del floreciente sector sanitario del país. La instalación está ubicada cerca del puerto y el aeropuerto de Dublín y su inauguración estaba prevista para finales de julio de 2022. Esta medida aumentaría la presencia médica de Kuehne+Nagel en Irlanda a 40.000 metros cuadrados, junto con tres almacenes de suministros médicos que están actualmente en funcionamiento.


• Enero de 2021: C.H. Robinson anunció la apertura de un nuevo centro tecnológico en Cork, Irlanda, para ofrecer soluciones personalizadas a transportistas y transportistas utilizando tecnología líder en la industria desarrollada por expertos en cadena de suministro. Se dijo que la expansión era el compromiso de la compañía de acelerar el ritmo de la innovación e invertir en tecnología líder en la industria para ofrecer la mejor tecnología y servicios a sus clientes y operadores.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de logística de bienes de consumo proporciona un análisis detallado y se centra en aspectos clave, como las empresas líderes y los tipos de productos. Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de FMCG Logistics Market

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