Tamaño del mercado de vagones de carga, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de vagón (vagón cerrado, vagón abierto, vagón con tolva, vagón plano, vagón cisterna, vagón para automóvil, vagón refrigerado y vagón para fines especiales), por capacidad de carga útil (por debajo de 60) toneladas y más de 60 toneladas), y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de vagones de mercancías se valoró en 13,48 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 13,65 mil millones de dólares en 2023 a 18,06 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,08% durante el período previsto.

Un vagón de mercancías, también conocido como vagón de mercancías, es un vagón de ferrocarril sin motor que se utiliza para transportar carga/mercancías. Se utilizan varios vagones para transportar diferentes tipos de mercancías, como vagones abiertos diseñados para transportar carbón, vagones cisterna diseñados para transportar productos químicos y vagones tolva diseñados para alimentos, cereales y carbón.

Los crecientes niveles de congestión, tanto en las rutas de autopistas interurbanas como urbanas, están obligando a los planificadores de transporte estatales y regionales a cambiar a un modo alternativo de transporte de carga que pueda reducir el nivel de tráfico. Las empresas y los urbanistas están considerando pasar de la carretera al ferrocarril para abordar el tráfico rodado. En algunas situaciones, los ferrocarriles pueden ofrecer una alternativa potencialmente viable al transporte por carretera. El cambio al transporte de mercancías por ferrocarril no sólo reducirá los niveles de congestión del tráfico existentes, sino que también reducirá los niveles de emisiones de carbono. Según el informe de 2020 de la organización Our World in Data, la aviación representó solo el 11,6% de las emisiones del transporte. Los viajes en tren y el transporte de mercancías emitieron sólo el 1% de las emisiones del transporte. Otros transportes, principalmente el movimiento de materiales como agua, petróleo y gas a través de oleoductos, contribuyeron alrededor del 2,2%.

IMPACTO DEL COVID-19

Los principales fabricantes de equipos originales fueron testigos de ganancias moderadas durante la pandemia al tomar severas medidas de control de costos junto con paquetes de estímulo gubernamentales

El brote del nuevo coronavirus ha afectado a la economía y a las empresas de todo el mundo. La rápida propagación de la infección entre la población obligó a los organismos gubernamentales a anunciar cierres a nivel nacional a partir de marzo de 2020, seguidos de cierres parciales por parte de los estados durante el año fiscal 2021-22. Por lo tanto, la pandemia provocó interrupciones en la cadena de suministro y un fuerte aumento de los precios de los insumos. . Los actores del mercado en el mercado de material rodante enfrentaba condiciones económicas y de mercado adversas, como costos fluctuantes de las materias primas, incluidos el acero y el aluminio, y retrasos en la entrega de materias primas. Otros desafíos incluyeron mantener relaciones con proveedores de componentes de vagones, la dependencia de una pequeña cantidad de clientes que representan un gran porcentaje de las ventas, el riesgo de que los clientes no acepten nuevas ofertas de vagones y otros factores competitivos.

A largo plazo, se prevé que el mercado mundial sea testigo de un crecimiento significativo debido a las iniciativas adoptadas por las autoridades gubernamentales para mejorar el escenario económico. Por ejemplo, en mayo de 2020, el gobierno alemán anunció un paquete de 6 mil millones de dólares para los operadores ferroviarios. De manera similar, en mayo de 2020, el Senado de los Estados Unidos anunció una financiación de 2 billones de dólares para el ferrocarril y el transporte público. Debido a los ambiciosos planes del gobierno para mejorar la infraestructura, se espera que la demanda de vagones y contenedores comerciales siga siendo alta. Sin embargo, unas pocas empresas ferroviarias lograron mitigar en gran medida mediante una estrecha cooperación con socios proveedores clave, la adopción de medidas de control de costos y la reestructuración del despliegue de la fuerza laboral, lo que resultó en ganancias moderadas para las empresas. Por ejemplo, FreightCar America reportó ingresos consolidados de 203,1 millones de dólares para el año fiscal 2021, en comparación con 108,4 millones de dólares para el año fiscal 2020. La compañía entregó 1.731 vagones en 2021, que incluyeron 1.354 vagones nuevos y 377 vagones reconstruidos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Aumento de la demanda de vagones de mercancías de aluminio e incorporación de IA e IoT para aumentar la eficiencia

El cambio de vagones de mercancías con carrocería de acero a vagones de mercancías de aluminio para facilitar el ahorro de carbono es otra tendencia importante en la industria de los vagones. Varios países están emprendiendo iniciativas para modernizar el transporte ferroviario y permitir importantes ahorros de carbono.

Los vagones de aluminio tienen una mayor capacidad de carga, consumen menos energía y son resistentes a la corrosión. Son 100% reciclables y ayudan a reducir los niveles de emisiones de carbono.

Por ejemplo, en octubre de 2022, el gobierno indio, en asociación con Hindalco, introdujo un ferrocarril de carga totalmente de aluminio para modernizar el transporte ferroviario de carga y permitir importantes ahorros de carbono para los ferrocarriles indios. Los Ferrocarriles de la India también anunciaron sus planes de desplegar más de 100.000 vagones de aluminio en los próximos años, con una reducción potencial de las emisiones de carbono anuales de más de 2,5 millones de toneladas.

Las empresas ferroviarias están aprovechando la tecnología digital, incluida la Internet de las cosas (IoT) , computación en la nube, Inteligencia Artificial (IA) y 5G para aumentar la eficiencia y seguridad de los vagones de mercancías. Los países europeos están implementando el proyecto DigiTwin para comprobar digitalmente el estado de los vagones de transporte de mercancías.

Por ejemplo, en mayo de 2021, Alemania anunció la financiación de un proyecto de gemelo digital para vagones de mercancías.

La empresa de TI RailWatch recibió 3,86 millones de dólares de financiación del gobierno alemán para un proyecto de gemelo digital para vagones de mercancías. Junto a la empresa ferroviaria Metrans, anunciaron la instalación de un sistema para comprobar el estado de los vagones de forma digital. El objetivo es desarrollar un sistema de medición innovador que pueda crear un gemelo digital de un vagón de mercancías a su paso. Este gemelo digital contribuirá a mejorar la manipulación y el mantenimiento de dichos vagones.

FACTORES IMPULSORES

Creciente cambio del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente nivel de congestión de las carreteras está obligando a los planificadores de transporte estatales y regionales a cambiar a un modo alternativo de transporte de mercancías que pueda reducir el nivel de tráfico.

Los transportistas que convierten el transporte de larga distancia de carretera a ferrocarril pueden ahorrar hasta un 40% de su coste. El transporte ferroviario utiliza menos combustible que el transporte por carretera, especialmente cuando se transporta una gran cantidad de carga. La congestión y las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente han hecho que el cambio del transporte por carretera al ferrocarril sea una prioridad para los países europeos. El proyecto Smart-Rail reunió a partes interesadas de toda Europa para mejorar los servicios ferroviarios de mercancías. El transporte ferroviario puede ser rentable, capaz de transportar grandes cargas, fiable, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Los ferrocarriles de carga están experimentando un crecimiento significativo de la demanda después de años de responder a un mercado relativamente estancado. Los vagones de mercancías, que alguna vez fueron un mercado pequeño, son ahora una fuente importante de ingresos. El transporte ferroviario puede alcanzar la neutralidad climática sin necesidad de infraestructura adicional y, al mismo tiempo, consume menos energía verde que el transporte por carretera, aéreo y acuático.

Según el informe de la Asociación Estadounidense de Ferrocarriles (AAR), si el 50% del tráfico de camiones que recorre al menos 750 millas fuera por ferrocarril, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían en aproximadamente 26,2 millones de toneladas. Por tanto, el ferrocarril de mercancías es el modo de transporte más sostenible, ya que emite menos CO2 que otros modos.

Aumento del gasto gubernamental en infraestructura ferroviaria junto con operaciones ferroviarias privadas para impulsar la demanda

Se prevé que el aumento del gasto público para modernizar la infraestructura ferroviaria aumentará la demanda de vagones en los próximos años. Por ejemplo, en diciembre de 2022, el gobierno indio anunció la adquisición de 90.000 vagones durante los próximos tres años para transportar carbón. cemento , y cereales alimentarios por valor de 3.746 millones de dólares, lo que supuso un importante impulso a la industria de fabricación de vagones.

De manera similar, en noviembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos, en virtud de la Ley Bipartidista de Infraestructura, anunció un presupuesto de 102 mil millones de dólares en financiación ferroviaria total, incluidos 66 mil millones de dólares de asignaciones anticipadas y 36 mil millones de dólares de financiación autorizada. Por lo tanto, a largo plazo, dados los operadores privados de transporte de mercancías por ferrocarril y los esfuerzos del gobierno por mejorar la economía y sus ambiciosos planes para mejorar la infraestructura, se espera que la demanda de vagones y contenedores se mantenga fuerte.

En enero de 2023, Renfe Mercancías, empresa ferroviaria con sede en España, anunció una inversión de 132,65 millones de dólares para adquirir nuevas locomotoras, vagones y plataformas eléctricas para descarbonizar el transporte ferroviario de mercancías. El operador también se centrará en la digitalización y las nuevas tecnologías para aumentar el rendimiento y los servicios. Los contratos se adjudicarán en el primer semestre de 2023 y se espera que estén finalizados el 31 de diciembre de 2025. El operador español adquirirá locomotoras eléctricas de alta tracción que funcionarán al 100% energía renovable y vagones que transportan semirremolques de carretera. Los proyectos también incluyen la instalación de ERTMS a bordo y sistemas de reducción de ruido para vagones, así como la introducción de optimización de procesos y servicios en los centros de transporte de mercancías. Estos proyectos tienen como objetivo utilizar sistemas y soluciones ferroviarios modernos y mejorar el seguimiento y la identificación de los vagones para crear un sector de transporte más sostenible, eficiente y competitivo. El 30% de la inversión total procederá del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital que el Ministerio de Transportes está implementando en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del instrumento NextGenerationEU.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de producción de los vagones es uno de los principales factores que limitan el crecimiento del mercado

El elevado desembolso de capital es uno de los principales factores que desafían el crecimiento del mercado de vagones de mercancías. El coste de construcción y mantenimiento y los gastos generales son elevados en comparación con el transporte por carretera o por agua.

El acero es una materia prima primaria para fabricar vagones, pero los altos costos de los insumos han llevado a algunos fabricantes a reducir su producción. Además, las limitaciones de la cadena de suministro debido a la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania han contribuido significativamente a los altos precios del acero. Los precios mundiales del acero aumentaron un 29,5% en enero de 2023 en medio de una disminución de la producción, lo que provocó un aumento en el costo de la construcción.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de vagón

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El segmento de tolva tendrá una mayor participación respaldado por su mayor tasa de adopción para el transporte de diversos bienes

Según el tipo de vagón, el mercado se segmenta en vagón cerrado, vagón abierto, vagón tolva, vagón plano, vagón cisterna, vagón para vagón, vagón refrigerado y vagón para usos especiales.

Se espera que el segmento de vagones tolva tenga una participación de mercado significativa en 2022. Los vagones tolva transportan materiales sueltos a granel, incluidos carbón, mineral, acero y cemento. También son adecuados para transportar mercancías sensibles a las condiciones climáticas, como cereales, maíz y soja. La demanda de tolvas cubiertas se atribuye a la expansión de los sectores de infraestructura y a la necesidad de pasar al transporte ferroviario en las zonas urbanas para controlar las emisiones y evitar la congestión de las carreteras.

Se prevé que el segmento de vagones cisterna crezca a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. Un vagón cisterna está diseñado para transportar combustibles líquidos, como diésel, gasolina , petróleo y productos químicos peligrosos desde las terminales de combustible hasta las estaciones de ferrocarril para reducir las posibilidades de fugas y mejorar la seguridad. Se prevé que la creciente demanda de gases y líquidos del sector energético respaldará la necesidad de vagones cisterna. Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una inversión de 464 millones de dólares en infraestructura de energía renovable para ampliar el desarrollo económico.

Los vagones cisterna personalizados se utilizan para transportar biomasa para alimentar hogares y sectores comerciales con electricidad renovable. La biomasa llega a los puertos y llega a la central por ferrocarril, ya que es más eficiente que el transporte por carretera y reduce las emisiones de carbono en un 80%.

El segmento de vagones planos tuvo una participación de mercado del 8,42 % en 2022 y se prevé que registre una participación de mercado del 8,89 % en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,80 % durante el período previsto.

Los vagones planos transportan mercancías como maquinaria, equipos, madera, contenedores, durmientes y láminas de acero. Debido a sus bajos costes de mantenimiento y su larga vida útil, estos vagones son adecuados para el transporte de mercancías en todas las condiciones climáticas.

Por análisis de capacidad de carga útil

Capacidad de carga útil superior a 60 toneladas para presenciar una mayor participación en el mercado

Según la capacidad de carga útil, el mercado se clasifica en menos de 60 toneladas y más de 60 toneladas.

Los vagones de menos de 60 toneladas se utilizan para transportar mercancías de peso ligero a medio, como cemento, mineral de hierro, equipos médicos y productos químicos, entre otros. Los vagones con una capacidad de carga superior a 60 toneladas se utilizan para transportar cereales alimentarios, vagones comerciales, equipos militares y de defensa, carbón, hierro y equipo de construcción , entre otros.

El nuevo lanzamiento de vagones de transporte de mercancías robustos con mayor capacidad de carga útil respaldará el segmento de más de 60 toneladas. En noviembre de 2022, Ermewa anunció la entrega de 200 vagones de nueva construcción para transportar cereales a Rail Cargo Logistics.

Los doscientos vagones de cereales recién entregados tienen un volumen de carga de 95 metros cúbicos y una capacidad de carga de 69,7 toneladas, lo que garantiza una alta seguridad y durabilidad. Todos ellos están equipados con componentes preparados para el futuro. Estos incluyen el dispositivo GPS y la capacidad de convertir a acoplamiento automático digital (DAC). El diseño del vagón lo hace ideal para transportar diversos productos agrícolas por toda Europa.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado de América del Norte dominó el mercado en 2022 con un tamaño de mercado de 5.750 millones de dólares en 2022. Para mitigar los problemas de la cadena de suministro y garantizar un modo de transporte rentable, Estados Unidos y Canadá están cambiando a los vagones de carga. Además, la rápida expansión del sector del comercio electrónico en la región respaldará el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Europa tuvo una cuota de mercado significativa en 2022 y se espera que continúe su dominio durante todo el período previsto. El crecimiento del mercado de la región está impulsado por varios fabricantes que amplían sus instalaciones de fabricación para aumentar la participación de mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Walbo Group, un fabricante checo de equipos ferroviarios, lanzó la producción de vagones intermodales y CargoBeamer, un operador de transporte combinado, que inició su producción de vagones de mercancías a principios de 2023.

Se espera que Asia Pacífico registre una tasa de crecimiento significativa. Se espera que el aumento del gasto gubernamental en infraestructura ferroviaria respalde el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Por ejemplo, los Ferrocarriles de la India anunciaron una inversión de más de 12 mil millones de dólares para desarrollar y adquirir activos. Además, el gobierno anunció la adquisición de 90.000 vagones durante los próximos tres años. Las autoridades gubernamentales de la región están desarrollando corredores de carga exclusivos para mejorar el movimiento de materias primas industriales y productos terminados. Estos corredores también están ayudando a mejorar el tráfico de mercancías en las zonas industriales.

Las crecientes oportunidades de inversión en el sector del transporte en América Latina y los países de Medio Oriente, incluidos Arabia Saudita, Sudáfrica y Brasil, respaldarán el crecimiento del mercado de vagones. Por ejemplo, en abril de 2022, el gobierno africano implementó el Área de Libre Comercio, lo que generó un aumento en la demanda de carga intraafricana de alrededor del 28% para 2030. Este acuerdo de libre comercio, a su vez, apoyará la adopción de vagones o vagones de carga. .

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las empresas se están centrando en fusiones y adquisiciones y en conseguir pedidos de vagones para obtener una ventaja competitiva

Las empresas están asegurando asociaciones estratégicas con el gobierno, empresas de gestión de inversiones, empresas de transporte y operadores de carga para fortalecer su participación de mercado. Además, estas empresas están invirtiendo en trenes de carga comerciales energéticamente eficientes para atender la creciente demanda de agregados y sectores de infraestructura en los países emergentes. Por ejemplo, en octubre de 2022, United Wagon Company firmó un contrato con JSC Tikhoretsky Bakery Plant, una empresa molinera líder en Rusia, para suministrar un lote de furgones de nueva generación. El furgón modelo 11-6874, con una alta capacidad de carga útil de 73 toneladas, es una solución de transporte eficiente para cargas pesadas voluminosas, ligeras o de pequeño tamaño. Asimismo, en mayo de 2022, Titagarh Wagons Ltd. recibió un pedido de 955,09 millones de dólares de Indian Railways para fabricar y suministrar 24.177 vagones. El pedido aumentará los ingresos de la empresa y fortalecerá su posición en el mercado global.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Titagarh vagones Ltd. (India)


• CargaCar America (A NOSOTROS.)


• United Wagon Company (Rusia)


• Vagones Júpiter Limited (India)


• Texmaco Rail & Engineering Ltd. (India)


• Jindal Rail Infrastructure Limited (India)


• ELH Waggonbau Niesky GmbH (Alemania)


• NYMWAG CS a.s. (República Checa)


• GWI UK Holding Limited (Reino Unido)


• Grupo de empresas WH Davis (Reino Unido)


• AmstedMaxion (Brasil)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2023 - El Grupo Škoda recibió pedidos de nueve vagones cama y ocho vagones de mercancías del Grupo VR, una empresa ferroviaria estatal finlandesa, por un total de 54,4 millones de dólares y los trenes de mercancías se producirán en la planta de producción finlandesa del Grupo Škoda en Otanmäki y serán estará disponible a finales de 2025. El contrato también incluye la opción de comprar 30 vagones de mercancías para automóviles y 30 vagones cama adicionales. .


• enero 2023 - El Instituto Nacional de Tecnología Motilal Nehru lanzó vagones de mercancías ligeros e inoxidables para los ferrocarriles indios para el transporte de sal. El vagón inoxidable estaría fabricado de polímero reforzado con fibra de vidrio, un material más ligero que el utilizado actualmente. Los vagones se utilizarían para transportar sal, que se utiliza en industrias y hogares.


• noviembre 2022 - WH Davis Group of Companies recibió un contrato para construir 30 nuevos vagones de biomasa de Drax, uno de los mayores generadores de electricidad renovable del Reino Unido. Los vagones mejorados de alta capacidad fabricados por WH Davis ayudarán a reducir aún más las emisiones de carbono de Drax en un 25%, haciendo así que su cadena de suministro de biomasa sea más eficiente y resiliente.


• noviembre 2021 – Freightliner, una filial de GWI UK Holding, entregó los primeros 40 de los 230 nuevos vagones Freightliner FFA-G en el Reino Unido desde Polonia, lo que representa la próxima generación de vagones intermodales de 40 pies energéticamente eficientes. El nuevo vagón FFA-G es fabricado por los socios Greenbrier Europe y Wabtec Axiom Rail. El vagón FFA-G está diseñado para transportar dos toneladas más ligero por plataforma, lo que genera un peso significativamente menor por tren. Los modernos bogies de baja fuerza de vía garantizan niveles de ruido significativamente reducidos y minimizan los daños a las vías.


• Agosto 2020 - CRRC Shandong recibió un pedido de 842 vagones nuevos de Etihad Rail, con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Los vagones transportarán mercancías en contenedores y a granel, como petroquímicos , áridos, materiales relacionados con la construcción y bienes industriales y perecederos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Freight Wagon Market

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El informe proporciona el análisis del mercado de vagones de mercancías y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos/servicios y las principales aplicaciones del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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