Tamaño del mercado de motores de gas, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (gas natural, gas especial y otros), por potencia de salida (0,5-1 MW, 1-2 MW, 2-5 MW, 5-10 MW y 10 -20 MW), por aplicación (generación de energía, accionamiento mecánico, cogeneración y otras) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de motores de gas se valoró en 5,01 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 5,29 mil millones de dólares en 2025 a 8,08 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,23% durante el período previsto.

Los motores de gas, también conocidos como motores de combustión o motores de combustión interna, son una clase de motores térmicos que utilizan una secuencia de explosiones o acciones de combustión cuidadosamente controladas para transformar la energía química de un combustible gaseoso, normalmente un combustible a base de hidrocarburos, como el diésel, gasolina, gas natural , o propano, en energía mecánica. Se emplean ampliamente en muchas aplicaciones diferentes, como maquinaria industrial, generación de energía, automóviles y más.

El desarrollo de diversos avances tecnológicos en los últimos años ha llevado a la creación y evolución de motores de gas excepcionales, lo que ha mejorado enormemente el mercado de estos motores. Además, el mercado también está siendo testigo de una enorme demanda de tecnología de generación de energía limpia y eficiente, lo que contribuye aún más al crecimiento general del mercado. En consecuencia, estos factores contribuirán al crecimiento del mercado en un futuro próximo. Además, el creciente énfasis en la reducción de las emisiones de carbono, así como en la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, ha dado lugar a diversas iniciativas, como marcos regulatorios e incentivos fiscales.

La pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro mundiales y provocó retrasos en la producción y entrega de motores de gas y componentes relacionados. El paso al trabajo remoto disminuyó el consumo de energía en los lugares de trabajo y edificios comerciales, lo que a su vez redujo la necesidad de soluciones de energía de respaldo, que frecuentemente son motores de gasolina. Ante la incertidumbre económica y la menor demanda, se pospusieron o cancelaron varios proyectos planificados, incluidas plantas de cogeneración e instalaciones de generación de energía, lo que tuvo un impacto en el crecimiento del mercado de motores de gas.

Tendencias del mercado de motores de gas

Avances continuos en la tecnología de motores de gas para impulsar la expansión del mercado

La generación de energía descentralizada o distribuida se está volviendo predominante. Los motores de gas son muy adecuados para sistemas de energía distribuida, incluidas aplicaciones de cogeneración, donde pueden suministrar electricidad y calor a instalaciones locales, mejorando así la resiliencia y la eficiencia energética. Los avances continuos en la tecnología de los motores de gasolina, incluidas mejoras en la eficiencia, el control de emisiones y la confiabilidad, han hecho que estos motores sean más atractivos y competitivos en varios sectores.

En febrero de 2023, Cummins Inc. anunció el lanzamiento del nuevo motor denominado 'X10' en Norteamérica en 2026, sumándose así a la serie existente de motores independientes del combustible. Este motor cumple con las regulaciones de 2027 de la EPA de EE. UU. y tiene la versatilidad para servir en aplicaciones de servicio mediano y pesado. Además, estos motores X10 se fabrican para reemplazar los motores L9 y X12 existentes en la aplicación.

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Factores de crecimiento del mercado de motores de gas

Alta confiabilidad y eficiencia de los motores de gas en comparación con otros motores de combustible para impulsar el crecimiento del mercado

El motor de gas funciona continuamente a máxima capacidad, específicamente en los sectores industrial y comercial, debido a su suministro eléctrico estable y constante. Estos motores también tienen una alta tasa de utilización, un arranque rápido y una eficiencia de carga que varía según la demanda de energía. Reducen la dependencia de la red eléctrica y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los motores diésel tradicionales, y este aspecto hace que estos motores sean más confiables para la generación de energía tanto a pequeña como a gran escala. Estos motores tienen una mayor eficiencia de ciclo abierto y un menor consumo de combustible. En plantas pequeñas de ciclo simple con menor potencia, estos motores proporcionan la mayor eficiencia eléctrica.

Por ejemplo, los motores de gas con una potencia de entre 300 y 2000 kW tienen una eficiencia eléctrica estándar del 40 al 45 % y una eficiencia total del 85 al 92 % en aplicaciones de cogeneración de baja temperatura.

Regulaciones ambientales estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar la expansión del mercado

Las estrictas regulaciones ambientales y la creciente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están provocando un cambio global hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Los motores de gas, especialmente aquellos que funcionan con gas natural o biogás, emiten menos contaminantes, como dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas, que los combustibles fósiles tradicionales. Los beneficios ambientales de los motores de gas los convierten en una opción atractiva para los sectores de la industria, la generación de energía y el transporte que buscan cumplir objetivos de emisiones y mejorar la calidad del aire.

La regulación ambiental se considera un medio eficaz para que los gobiernos de todos los países mejoren la calidad ambiental y los reguladores la favorecen y valoran en la gobernanza ambiental. En abril de 2023, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del gobierno de EE. UU. publicó una propuesta para imponer estándares más estrictos para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero para los vehículos pesados ​​a partir del año modelo 2027. Las regulaciones revisadas también se aplicarían a H.D. Profesionales.

De manera similar, en respuesta al creciente problema de la contaminación causada por las emisiones de carbono manufactureras (MCE), el gobierno chino ha propuesto objetivos específicos de reducción de emisiones y ha tomado medidas regulatorias positivas para controlar las emisiones de carbono a través de una supervisión ecológica mejorada. Por ejemplo, “Hecho en China 2025” establece explícitamente el objetivo de reducir las emisiones de carbono por unidad de valor agregado en un 40% entre 2015 y 2025. Este tipo de regulaciones en varios países están impulsando la expansión del mercado debido a sus tasas de emisión más bajas.

FACTORES RESTRICTIVOS

Desafíos operativos debido a la formulación de aceite para motores de gas que obstaculizan el crecimiento del mercado

Los aceites para motores de gasolina (GEO) son un cuidadoso equilibrio de aceites base y la aprobación de GEO depende del rendimiento en el campo. El uso cada vez mayor de combustibles gaseosos más agresivos, combinado con los requisitos de rendimiento de los fabricantes de equipos originales y los consumidores, plantea desafíos importantes para los formuladores de GEO. El mayor desafío en la formulación es encontrar el equilibrio adecuado de cenizas sulfatadas en el aceite terminado. Sin embargo, el exceso de ceniza puede provocar una pérdida de potencia.

Por otro lado, una cantidad insuficiente de cenizas puede dañar el sello de la válvula, lo que a su vez hace que el motor pierda potencia. Una o ambas condiciones requieren costos adicionales o reparaciones/tiempo de inactividad del motor. Además, la química de combustión única de los motores de gas estacionarios, que exhiben alta nitrificación y oxidación, plantea un desafío importante para las formulaciones de GEO. Por tanto, este factor obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de motores de gas

Por análisis de tipo de producto

El segmento de gas natural dominó el mercado debido a su fácil accesibilidad

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en gas natural, gas especial y otros.

El segmento de gas natural representó la mayor cuota de mercado de motores de gas en 2024, debido a su fácil accesibilidad. El gas natural es uno de los combustibles fósiles más limpios y tiene bajas emisiones de carbono, en comparación con otros tipos de productos de combustibles fósiles, como el gas de síntesis, el gas productor y otros. También tiene una menor pérdida de transmisión y una alta entrega de energía.

Los motores de gas especiales están diseñados para cumplir con los requisitos únicos de diversas aplicaciones especializadas. A medida que las industrias y las tecnologías evolucionan, existe una demanda creciente de motores adaptados a necesidades específicas.

Por análisis de potencia de salida

El segmento de 1-2 MW representó la mayor participación de mercado debido a su uso excesivo en los mercados de generación de energía y cogeneración

Según la producción de energía, el mercado se segmenta en 0,5-1 MW, 1-2 MW, 2-5 MW, 5-10 MW y 10-20 MW.

El segmento de 1-2 MW representó la principal cuota de mercado de motores de gas en 2024 y se espera que crezca, ya que estos generadores se utilizan principalmente en la generación de energía y la cogeneración. En la cogeneración, los motores producen energía junto con energía para calentar espacios y calentar agua, lo que permite un ahorro de energía de hasta un 60%. En los sistemas de cogeneración se utilizan habitualmente motores de gas con una capacidad de 1 a 2 MW. Estos motores están diseñados para aumentar la eficiencia energética mediante el uso del calor residual generado durante la generación de energía para fines de calefacción o refrigeración. Los sistemas de cogeneración son populares en industrias que requieren electricidad y energía térmica.

Los motores de gas en el rango de 0,5-1 MW ofrecen una excelente eficiencia energética. Las industrias que consumen mucha energía están particularmente interesadas en maximizar la eficiencia energética mediante el uso de calor residual para procesos industriales, de calefacción o de refrigeración de alta calidad. Por lo tanto, también se prevé que este segmento experimente un crecimiento durante el período previsto.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de cogeneración lidera debido a la rentabilidad y la sostenibilidad energética 

Según la aplicación, el mercado se segmenta en generación de energía, accionamiento mecánico, cogeneración y otros.

El segmento de cogeneración tuvo la mayor cuota de mercado en 2024 y se espera que domine el mercado durante el período previsto, ya que la cogeneración es limpia y rentable y promueve la sostenibilidad energética al hacer un uso eficiente del combustible o el calor que de otro modo se desperdiciaría.

Los avances tecnológicos, las reducciones de costos y los precios competitivos de los combustibles han mejorado la viabilidad económica de los motores de gas para aplicaciones de generación de energía. Los motores de gas pueden funcionar en lugares remotos y fuera de la red, como proyectos de electrificación rural, operaciones mineras y comunidades insulares, donde la red principal es inaccesible y ofrece electricidad constante.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se ha dividido en cinco regiones clave: América del Norte, América Latina, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico.

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El mercado ha observado un cambio hacia el uso de gases renovables, como el biogás, el gas natural sintético (GNS) y el hidrógeno. Esta transición es consistente con los objetivos de desarrollo sostenible e incluye modernizar o diseñar motores de gas para que funcionen con estos combustibles más limpios. La tendencia a la producción de energía descentralizada está aumentando. América del Norte es la región dominante en el mercado ya que está atravesando una transición hacia combustibles más limpios en el mercado de motores de gasolina. Estas tendencias incluyen un mayor enfoque en el gas natural, el gas natural renovable (GNR) y el hidrógeno como fuentes de combustible debido a preocupaciones ambientales e iniciativas regulatorias destinadas a reducir las emisiones.

En Asia Pacífico, la rápida expansión económica y la urbanización en naciones como China e India están impulsando un aumento en el consumo de energía. Los motores de gas se utilizan para satisfacer la creciente demanda de electricidad y calor. Muchos países de la región están recurriendo al gas natural como fuente de combustible más limpia y respetuosa con el medio ambiente para producir electricidad. Esta transición ha llevado a la adopción de motores de gas que pueden funcionar con gas natural o GNL (gas natural licuado).

América Latina tiene oportunidades potenciales de crecimiento debido a los nuevos proyectos de inversión e innovaciones. Al mismo tiempo, los gobiernos y muchas otras empresas planean implementar proyectos de inversión para la construcción, ampliación y modernización de plantas de generación de energía.

Actores clave de la industria

Los participantes clave se centran en desarrollar nuevos productos y ampliar las capacidades de sus productos. 

El mercado mundial de motores de gas está fragmentado en actores regionales grandes y medianos que ofrecen una amplia gama de productos a nivel local y nacional a lo largo de la cadena de valor. Muchas empresas operan activamente en diferentes países para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. En términos del panorama económico, el mercado retrata la presencia de empresas de motores de gas emergentes y reconocidas. Caterpillar Inc. es uno de los principales fabricantes de motores de gas, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas. Ayuda a sus clientes a construir un mundo mejor y más sostenible y se compromete a contribuir a un futuro con bajas emisiones de carbono.

Los principales actores incluyen Cummins Inc., Wärtsilä, INNIO, Caterpillar Inc., Rolls-Royce PLC, MAN Energy Solutions y Mitsubishi Heavy Industries Ltd., entre otros. Las grandes empresas constituyen alrededor de una cuarta parte del mercado, y el mercado restante está dominado por un gran número de actores regionales y locales para una variedad de aplicaciones de uso final.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Cummins Inc. (EE.UU.)


• Wärtsilä (Finlandia)


• INNIO (Austria)


• Caterpillar Inc. (EE.UU.)


• Rolls-Royce PLC (Reino Unido)


• Soluciones de energía MAN (Alemania)


• Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japón)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Tokio)


• Energía Siemens (Alemania)


• NINGBO C.S.I. ENERGÍA Y MAQUINARIA GROUP CO., LTD. (Porcelana)


• IHI Power Systems Co., Ltd. (Japón)


• JFE Engineering Corporation (Japón)


• Hyundai Heavy Industry Co (Corea del Sur)


• Liebherr (Suiza)


• R Schmitt Enertec GmbH (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Noviembre de 2022: Wärtsilä firmó un acuerdo de operación y mantenimiento (O&M) de 5 años y un contrato EPC (ingeniería, adquisiciones y construcción) con Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL), que es un fabricante de productos químicos pesados ​​y alquilbenceno lineal de clase mundial y parte de AM International. , Singapur. Según el contrato, Wärtsilä suministrará sus motores de gas 34SG a una central eléctrica cautiva de 15,5 MW alimentada por gas en Chennai, India. La asociación está alineada con los objetivos de fabricación sostenible y modernización ecológica en la India.


• Noviembre de 2022: Rolls-Royce y EasyJet completaron la prueba en tierra del proyecto para hacer funcionar un moderno motor aeronáutico con hidrógeno, lo que se considera un nuevo hito en la industria de la aviación. La prueba se realizó en un Rolls-Royce AE 2100 reconvertido, que es un motor de avión regional. Es un paso significativo que demuestra que el hidrógeno podría ser el futuro combustible de aviación sin emisiones de carbono y también es una parte vital de la estrategia de descarbonización de Rolls-Royce y EasyJet.


• Noviembre de 2022: La firma de inversión global Mutares SE & Co. KGaA adquirió con éxito Siemens Energy Engines S.A.U. y activos relacionados. Mutares completó la adquisición del fabricante de motores diésel y gas Siemens Energy Engines, que ahora operará bajo el nombre de Guascor Energy.


• Septiembre de 2021: Caterpillar Inc. anunció su nueva oferta de un grupo electrógeno Cat llamado Cat G3516H, que funciona con hidrógeno 100 % así como con hidrógeno verde renovable. Este grupo electrógeno tiene una potencia de 1250 kW y 50 - 60 Hz para aplicaciones primarias y de gestión de carga.

COBERTURA DEL INFORME

Los informes de investigación de mercado otorgan una evaluación completa de la industria al proponer conocimientos valiosos, hechos, información relacionada con la industria, panorama competitivo y datos anteriores. Se aceptan diversas metodologías y enfoques para hacer suposiciones y puntos de vista expresivos para formular el análisis del mercado global de servicios de procesos y tuberías.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME