Tamaño, participación y análisis del mercado de turbinas de gas, por capacidad (1-2 MW, 2-5 MW, 5-7,5 MW, 7,5-10 MW, 10-15 MW, 15-20 MW, 20-30 MW, 30-40 MW, 40-100 MW, 100-150 MW, 150-300 MW, y 300+ MW) por tecnología (servicio pesado, industria ligera y aeroderivados), por ciclo (ciclo simple y ciclo combinado), por sector (servicios públicos de energía, petróleo y gas, manufactura, aviación y otros) Pronóstico regional, 2024- 2032

El tamaño del mercado mundial de turbinas de gas se valoró en 20,79 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 21,86 mil millones de dólares en 2024 a 29,36 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,76% durante el período previsto. Se prevé que el mercado de turbinas de gas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 4.050 millones de dólares para 2032, impulsado por la transición global a la generación de energía basada en gas natural y los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia de las turbinas.

Una turbina de gas se puede definir como una turbina de combustión que es un tipo de motor de combustión interna y continua. Consiste en una cámara de combustión, un compresor de gas giratorio aguas arriba y una turbina aguas abajo en el mismo eje que el compresor. Hay un componente más llamado turboventiladores que se utiliza principalmente para aumentar la eficiencia y convertir la energía en forma eléctrica o mecánica. Estas turbinas son muy efectivas y están reemplazando las centrales eléctricas tradicionales alimentadas con gas o petróleo por centrales eléctricas de ciclo combinado que utilizan turbinas que funcionan principalmente con gas natural. 

El coronavirus (COVID-19) se convirtió en una amenaza para la salud mundial y afecta a más de 200 países. El sector eléctrico se vio ampliamente afectado por la pandemia y los bloqueos impuestos por varios países, lo que se sumó al efecto adverso de la pandemia. Debido al bloqueo, la mano de obra no estaba disponible, la cadena de suministro se vio enormemente interrumpida y varios proyectos de centrales eléctricas enfrentaron problemas de inversión. Muchos gobiernos cerraron fronteras internacionales e impusieron restricciones de viaje debido a que la maquinaria, el equipo de generación de energía y los expertos necesarios para instalar el equipo no estaban disponibles. Este factor retrasó varios proyectos.

Tendencias del mercado de turbinas de gas

Avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado

Los fabricantes se están centrando en innovaciones como tecnologías de refrigeración avanzadas, materiales mejorados y sistemas de combustión optimizados, lo que lleva al desarrollo de turbinas de gas de mayor eficiencia. Esto se traduce en un menor consumo de combustible y costes operativos, haciéndolos más competitivos.

Las centrales eléctricas de ciclo combinado (CCPP), que cuentan con turbinas de gas y de vapor, se mejoran constantemente y alcanzan niveles de eficiencia ultraaltos que superan el 60%. Los avances en las cámaras de combustión pobres en premezcla y secas con bajo contenido de NOx (DLN) están minimizando las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). La investigación sobre turbinas de gas alimentadas por hidrógeno tiene un inmenso potencial para la generación de energía con emisiones cercanas a cero, en consonancia con regulaciones ambientales más estrictas. Se están explorando tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CAC) para capturar y almacenar las emisiones de CO2 de las turbinas de gas, reduciendo aún más su impacto ambiental.

Los avances en materiales y diagnósticos están mejorando la confiabilidad y durabilidad de las turbinas de gas, lo que lleva a una vida útil más larga y a una reducción del tiempo de inactividad. Los nuevos diseños y sistemas de control están haciendo que las turbinas de gas sean más flexibles, permitiéndoles adaptarse a la demanda fluctuante de electricidad e integrarse con fuentes de energía renovables.

La creciente industria de la aviación y el creciente consumo de electricidad son las últimas tendencias

La demanda de electricidad está aumentando a nivel mundial y los gobiernos están muy concentrados en disminuir el consumo de combustibles fósiles a medida que aumentan las emisiones en todo el mundo. Los gobiernos de varios países están reemplazando las centrales de vapor alimentadas con carbón y las centrales eléctricas de ciclo combinado por este tipo de turbinas. Estas turbinas consumen gas natural como combustible principal. La energía basada en gas produce menos gases de efecto invernadero.   

La industria de la aviación se está expandiendo rápidamente en todo el mundo, creando así una gran oportunidad para este mercado. Las economías emergentes se centran en mejorar la industria de la aviación. Se espera que las crecientes inversiones en el sector de la aviación creen una oportunidad de crecimiento para este mercado.

Algunas de las novedades en materia de turbinas de gas para el sector de la aviación son las siguientes:

• Noviembre de 2022: en una ubicación militar de Inglaterra, un motor a reacción de turbina de gas Rolls-Royce AE-2100A, utilizado en aviones regionales de todo el mundo, se sometió a pruebas de vuelo utilizando hidrógeno como combustible por primera vez. Las pruebas se llevan a cabo en colaboración con la aerolínea easyJet.

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Factores de crecimiento del mercado de turbinas de gas

Mayor atención al reemplazo de turbinas nucleares y de carbón por turbinas de gas para impulsar el crecimiento de la industria

Las centrales eléctricas de carbón emiten grandes cantidades de gases nocivos. La emisión de estos gases contribuye en gran medida al calentamiento. Las turbinas de propulsión nuclear también generan grandes cantidades de gases tóxicos que tienen efectos nocivos a largo plazo sobre el medio ambiente. Los gobiernos de varios países apuntan a reducir los gases de efecto invernadero y reemplazar las turbinas nucleares y de carbón por turbinas de gas. Estas turbinas suelen emitir gases menos tóxicos que las centrales eléctricas de carbón.

En 2019, en el mundo funcionaban alrededor de 2.044 GW de capacidad de centrales eléctricas de carbón. Para 2021, China operará alrededor de 1.082 centrales eléctricas alimentadas con carbón, lo que contribuye en gran medida al aumento de la contaminación del aire. En febrero de 2021, la central eléctrica de Junliangcheng añadió alrededor de 650 MW de central eléctrica con turbinas impulsadas por gas, lo que supone un paso hacia la transición del carbón al gas.

La creciente demanda de electricidad en todo el mundo aumentó el crecimiento del mercado

La demanda de electricidad está aumentando ampliamente en todo el mundo debido a la creciente urbanización y el desarrollo de infraestructura en todo el mundo. La industrialización también está aumentando en los países en desarrollo. En muchos países, varios edificios inteligentes, ciudades inteligentes Se han iniciado proyectos que aumentan aún más la demanda de electricidad. Para satisfacer la demanda de electricidad, los sectores público y privado están aumentando la capacidad de las centrales eléctricas, ya sea instalando nuevas centrales eléctricas o ampliando su capacidad. En estos proyectos se instalan principalmente turbinas impulsadas por gas, ya que son eficientes y menos dañinas. Los gobiernos también han implementado estrictas normas de emisión, lo que ha provocado que las empresas adopten turbinas de gas a gran escala. Por lo tanto, se espera que este factor impulse el crecimiento de este mercado durante los próximos años. .

FACTORES RESTRICTIVOS

La volatilidad de los precios del gas natural obstaculizará el crecimiento del mercado de turbinas de gas

Los precios del gas natural se ven afectados por las interrupciones en el suministro de gas natural. La tensión geopolítica es un factor disruptivo que provoca incertidumbre sobre la disponibilidad o demanda de gas. Esto puede provocar una mayor volatilidad en el precio del gas. El costo del gas en Estados Unidos ha caído drásticamente debido a la explotación del gas de esquisto, pero en otras partes del mundo el valor sigue siendo relativamente alto. La mayoría de los países de la región de Medio Oriente representan una parte importante de las reservas de gas natural. Es una región muy inestable debido a cuestiones políticas y culturales. Además, desde los últimos meses, debido a la pandemia de Covid-19, la demanda de gas natural ha disminuido significativamente. Por lo tanto, los costos del gas también cayeron, lo que genera un impacto negativo en el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de turbinas de gas

Por análisis de capacidad

El segmento de 150-300 MW tuvo la mayor cuota de mercado debido a la alta demanda de la industria energética

Según la capacidad, el mercado se segmenta en 1-2 MW, 2-5 MW, 5-7,5 MW, 7,5-10 MW, 10-15 MW, 15-20 MW, 20-30 MW, 30-40 MW, 40 -100 MW, 100-150 MW, 150-300 MW y 300+ MW. El segmento de 150-300 MW dominó el mercado en 2020. Estas turbinas de capacidad se utilizan principalmente en la industria de generación de energía. A medida que el enfoque de la industria de generación de energía ha ido cambiando para reducir las emisiones de gases nocivos debido a la concienciación sobre la seguridad ambiental. El uso de turbinas impulsadas por gas está aumentando en estas capacidades en todo el mundo y, por tanto, este factor impulsará el crecimiento en el segmento de 150-300 MW. 

Por análisis de tecnología

Se estima que la tecnología de servicio pesado tendrá una gran participación de mercado debido al aumento de las plantas de fabricación

En el segmento de tecnología, el mercado se divide en servicio pesado, industria ligera y aeroderivados. La tecnología pesada ocupó la mayor parte del mercado mundial en 2020. El número de plantas de fabricación está creciendo rápidamente junto con la integración de zonas económicas a gran escala en los países en desarrollo. La expansión de las centrales eléctricas cautivas está aumentando en todo el mundo debido a la creciente demanda de electricidad en todo el sector industrial. Estas centrales eléctricas ayudan a satisfacer la demanda de electricidad, lo que, a su vez, impulsará el crecimiento en el segmento de vehículos pesados.

Se espera que el segmento de aeroderivados se expanda a un ritmo significativo durante el período previsto. La alta disponibilidad de tecnologías altamente móviles y flexibles impulsa el crecimiento en el segmento aeroderivado. El segmento de aeroderivados tiene una cartera de aplicaciones diversa que incluye generación de servicios públicos, propulsión marina y calefacción urbana.

Por análisis de ciclo

El segmento de ciclo combinado mantiene una importante participación de mercado debido a la alta demanda de las centrales eléctricas

Según el ciclo, el mercado se segmenta en ciclo simple y ciclo combinado. El segmento de ciclo combinado tuvo una participación de mercado significativa en 2023. El crecimiento se atribuye principalmente a la utilización efectiva del calor residual, la proximidad ambiental y la eficiencia operativa.  La demanda de este tipo de turbinas por parte de las centrales eléctricas está aumentando. Las plantas de ciclo combinado se construyen por fases, primero se construyen las plantas de ciclo simple y luego se convierten a ciclo combinado de forma paulatina.

Es probable que el segmento de ciclo simple prevea un crecimiento en este mercado durante el período de previsión. Las plantas de ciclo simple son rentables en comparación con las plantas de ciclo combinado y son fáciles de construir y mantener.

Por análisis sectorial

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Es probable que el sector de servicios públicos de energía tenga la mayor participación de mercado debido al aumento de las actividades de reemplazo de turbinas de carbón

Según el sector, el mercado se segmenta en servicios públicos de energía, petróleo y gas, manufactura, aviación y otros. Es probable que el segmento de servicios públicos de energía domine el mercado global durante el período de pronóstico. La creciente atención hacia la sustitución de las turbinas convencionales alimentadas por vapor y carbón por turbinas impulsadas por gas en varias centrales eléctricas está creciendo enormemente.  Estas turbinas proporcionan una alta eficiencia en la generación de energía en comparación con las plantas de generación de energía tradicionales.

Es probable que el segmento de la aviación se expanda a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico. El uso de esta turbina en el segmento de la aviación está aumentando rápidamente. El sector de la aviación está creciendo enormemente en todo el mundo. El uso de este tipo de turbinas en este sector es más viable para requisitos de alta velocidad. 

Es probable que el segmento de petróleo y gas crezca significativamente durante el período previsto. La demanda y el consumo de petróleo y gas están aumentando rápidamente en todo el mundo. Las actividades de exploración y producción están aumentando enormemente en todo el mundo. Los gases naturales se utilizan principalmente como combustible primario en esta turbina.

ANÁLISIS REGIONAL

El mercado global se puede dividir en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. América del Norte juega un papel importante en el mercado.

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América del Norte tiene la mayor cuota de mercado de turbinas de gas. Esta región tiene varias plantas de turbinas impulsadas por gas, que funcionan principalmente con gas natural a medida que aumentan las actividades de exploración de gas de esquisto en esta región. En 2019, la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) afirmó que más del 40% de la energía del país proviene del carbón, mientras que casi el 25% del gas natural. A finales de 2019, se retiraron más de 49 GW de plantas de carbón y alrededor de 14 GW de calderas se convirtieron para quemar gas natural y alrededor de 15 GW fueron reemplazados por ciclos combinados de gas natural. La EIA espera que el gas natural se convierta en el principal combustible para la generación de energía en 2035.

Se prevé que la región de Asia Pacífico crezca al CAGR más alto durante el período previsto. La rápida industrialización y urbanización han aumentado la demanda de energía y la demanda de tecnologías de energía limpia, como las energías renovables. Esta región depende en gran medida del carbón para la producción de energía y la combustión de carbón causa una cantidad sustancial de contaminación. El gobierno de esta región ha tomado varias medidas para reducir las emisiones de carbono, lo que ha aumentado aún más el uso de turbinas impulsadas por gas en Japón, China, India, Australia y Corea del Sur.

Es probable que la región de Europa sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto. La región europea está trabajando intensamente para reducir las emisiones de carbono y, por lo mismo, varios países de esta región están decidiendo eliminar gradualmente las plantas de carbón y nucleares de su combinación de generación de energía. La atención se centra cada vez más en las plantas de turbinas impulsadas por gas, ya que estas turbinas funcionan con gas natural, que puede ser una buena alternativa al carbón. La contribución del gas natural es muy baja en emisiones en comparación con el carbón. Esto impulsa el crecimiento en la región de Europa en este mercado durante el período de pronóstico.  

Lista de empresas clave en el mercado de turbinas de gas

Los participantes clave se están concentrando en nuevos contratos para aumentar la participación de mercado

El mercado es extremadamente desigual y existen varios actores de gran escala en todo el mundo. Entre ellos se incluye un grupo de empresas importantes que tienen una presencia geográfica más amplia. Varias empresas están participando en desarrollos orgánicos e inorgánicos para solidificar su posición en el mercado en todo el mundo. Las empresas se centran en nuevos contratos para aumentar su cuota de mercado.

• Por ejemplo, en marzo de 2021, General Electric anunció que entregaría las dos primeras turbinas de gas HA a los Emiratos Árabes Unidos, que probablemente será la central eléctrica más eficaz del sector de servicios públicos de Oriente Medio. General Electric adquirirá un total de tres turbinas de gas 9HA.01.


• En febrero de 2023, Mitsubishi Power aceptó un pedido de Uzbekistán de dos turbinas de vapor y dos turbinas de gas M701F para el proyecto TPP Talimarjan-2 en Uzbekistán. Mitsubishi Power también entregará asesores técnicos al sitio para supervisar el proceso de instalación y puesta en servicio.

Lista de empresas clave perfiladas:

• GE (A NOSOTROS.)


• siemens (Alemania)


• MITSUBISHI ENERGÍA (Japón)


• Ansaldo Energia (Italia)


• Turbinas solares (A NOSOTROS.)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japón)


• Doosan Heavy Industries & Construction (Corea del Sur)


• Bharat Heavy Electrical Limited (India)


• Turbinas OPRA (Países Bajos)


• Rolls Royce (Reino Unido)


• Vericor Power Systems LLC (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo de 2023, La última turbina de gas de alta eficiencia de GE cubrirá menos gas natural y se implementará en la central eléctrica de Tallawarra de 435 megavatios en Sydney, Australia.


• enero de 2023, Mitsubishi Power acepta un pedido de turbina de gas H-25 para el proyecto petroquímico Chang Chun de Taiwán; Además, la conversión del sistema de cogeneración de la fábrica Miaoli en la ciudad de Miaoli a un sistema alimentado por gas de alta eficiencia energética para reducir las emisiones de CO2.


• enero de 2022, El ajuste autónomo de GE Digital acelera la transición energética con aprendizaje automático y Inteligencia artificial , que reducirá las emisiones nocivas y el consumo de combustible de las turbinas de gas. Además, esto costará menos maquinaria y flexibilidad operativa.


• marzo de 2021, General Electric anunció que entregará las dos primeras turbinas de gas HA a los Emiratos Árabes Unidos, lo que probablemente será la central eléctrica más eficaz del sector de servicios públicos de Oriente Medio. General Electric adquirirá un total de tres turbinas de gas 9HA.01.


• enero de 2021, Gruppo Arvedi adjudicó a Ansaldo Energia un contrato para la entrega y renovación de la nueva central eléctrica de ciclo combinado en Servola. La planta incluirá una turbina de gas AE64.3A equipada con tecnologías de generación avanzada ya validadas para garantizar bajas emisiones operativas, flexibilidad y alta eficiencia.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Gas Turbine Market

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