Tamaño del mercado de gestión de residuos del CCG, participación y análisis de la industria, por tipo de residuo (residuos sólidos municipales, residuos de construcción y demolición, residuos industriales peligrosos, residuos médicos peligrosos, residuos de equipos eléctricos y electrónicos, residuos agrícolas, residuos de mataderos y otros tipos de residuos) , por método de eliminación (vertedero, incineración y reciclaje) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado de gestión de residuos del CCG se valoró en 66,33 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 70,96 mil millones de dólares en 2025 a 100,22 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,05% durante el período previsto. Se prevé que el mercado de gestión de residuos del CCG en Arabia Saudita crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 37 060 millones de dólares estadounidenses para 2032, impulsado por los mandatos federales y estatales de energía renovable y el impulso para combatir las emisiones de GEI.

La gestión de residuos es la gestión de la basura no deseada mediante su eliminación y reciclaje. También lo es la recolección, transporte, procesamiento, reciclaje o eliminación y seguimiento de materiales de desecho. El término suele referirse a materiales producidos por actividades humanas y generalmente se utiliza para reducir su efecto sobre la salud, el medio ambiente o la estética. Además, abarca métodos adecuados que deben tenerse en cuenta para proteger las condiciones ambientales del entorno.

Los residuos, y deshacerse de ellos de una manera que tenga sentido para la economía y el medio ambiente, es una cuestión que recientemente ha recibido mucha más atención e inversión en todo el CCG. Los volúmenes de residuos están aumentando debido a la rápida urbanización combinada con algunos problemas sociales de larga data relacionados con el despilfarro general que hacen de este un problema grave y continuo. A medida que la población mundial continúa creciendo y más personas se mudan a áreas urbanas, aumenta la generación de desechos sólidos municipales (RSU). Esta mayor producción de residuos crea una demanda de soluciones eficientes de control de residuos, lo que lleva a la expansión del mercado y aumenta la participación de mercado.

La pandemia de COVID-19 provocó cambios en el comportamiento y el estilo de vida de los consumidores, afectando los patrones de generación de residuos. Por ejemplo, los cierres y restricciones pueden haber influido en los tipos y cantidades de residuos generados, con posibles cambios en los residuos domésticos, comerciales e industriales. La pandemia provocó un aumento de los desechos médicos debido al aumento de las actividades sanitarias, incluidas las pruebas, el tratamiento y la distribución de vacunas. La gestión adecuada de los desechos médicos se convirtió en una preocupación crítica para las autoridades de gestión de desechos.

Tendencias del mercado de gestión de residuos del CCG

Mayor atención a las tecnologías inteligentes de gestión de residuos para impulsar el crecimiento del mercado

Cada vez se presta más atención al uso de tecnologías avanzadas para la recogida y el tratamiento de residuos. Los sensores avanzados que notifican a las autoridades de recogida cuando los contenedores están llenos son un ejemplo de estas soluciones inteligentes. El aumento de las soluciones basadas en Internet (IoT) impulsa el crecimiento del mercado de gestión de residuos del CCG.

La automatización y la toma de decisiones basada en datos en la gestión de residuos pueden conducir a una reducción de los costos operativos. Las tecnologías inteligentes ayudan a minimizar los viajes innecesarios de recogida de residuos, el consumo de combustible y los gastos de mano de obra, lo que contribuye a la rentabilidad general. El monitoreo en tiempo real permite a las autoridades de gestión de residuos responder rápidamente a problemas como contenedores desbordados o mal funcionamiento de los equipos. Esto conduce a una mejor calidad del servicio, una mayor satisfacción del cliente y un enfoque más proactivo para gestionar los desafíos relacionados con los residuos.

En enero de 2022, Zain KSA (proveedor de servicios de telecomunicaciones de Arabia Saudita) y Tata Communications colaboraron para traer ciudad inteligente soluciones para Arabia Saudita. Esta colaboración apunta a ecosistemas mutuos que brindarán soluciones y plataformas para remodelar ciudades con gestión inteligente de residuos, alumbrado público inteligente, lugares de trabajo conectados y otros.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de residuos del CCG

Aumento de las regulaciones gubernamentales para la eliminación de residuos para ayudar al crecimiento del mercado

Se prevé que un número cada vez mayor de medidas adoptadas por el gobierno y otros órganos asesores para reducir el vertido ilegal de residuos impulsen el crecimiento del mercado de eliminación de residuos. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) regula los desechos sólidos y peligrosos domésticos, industriales y de fabricación según la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA). Los objetivos de la RCRA son proteger contra los peligros de la eliminación de desechos, conservar energía y recursos naturales mediante el reciclaje y la recuperación, reducir o eliminar los desechos y limpiar los desechos que puedan haberse derramado, filtrado o eliminado incorrectamente.

En diciembre de 2022, el Centro Nacional de Gestión de Residuos finalizó el cuadro que contiene la organización de las diversas infracciones a la ley, sus normas administrativas y las multas por infracciones. Se aplicarán multas de entre 53 y 266 dólares a las personas que arrojen desechos mientras caminan o a través de las ventanillas de vehículos o edificios. Además, el centro precisó que quienes arrojen su contenido, saquen residuos reciclables y desenterren contenedores de residuos serán multados con un mínimo de USD 266 y un máximo de USD 2.663.

Aumento de la conciencia sobre la gestión de residuos y la conciencia ambiental para impulsar el crecimiento del mercado 

Hay una conciencia cada vez mayor entre la gente sobre los peligros ambientales de los sistemas de gestión ineficientes. Con el aumento de la población, aumenta la cantidad de residuos producidos. Con la urbanización e industrialización masivas, también hay un aumento de los desechos industriales y electrónicos. Además, la pandemia de COVID-19 ha generado una gran cantidad de desechos médicos.

Se ha observado que la creciente generación de desechos líquidos y el vertimiento ilegal de desechos peligrosos en los cuerpos de agua ha afectado la vida acuática y ha aumentado la eutrofización de los cuerpos de agua, lo que conduce al envenenamiento del agua, haciéndola inutilizable.

También existe una creciente preocupación por la contaminación de las aguas subterráneas en Arabia Saudita debido a los iones metálicos tóxicos de los desechos industriales. Los iones metálicos que se encuentran en el agua subterránea de KSA son Al, Ba, As, Cd, Cr, Co, Fe, Cu, Hg, Mn, Ni, Li, Se, Pb, V y Zn. Por lo tanto, es necesario gestionar los residuos mediante la incineración, el reciclaje y el uso de vertederos adecuados en lugar de vertederos a cielo abierto.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de la solución puede limitar el crecimiento del mercado

La gestión de residuos tiene un alto coste en términos de capital e inversión. El desarrollo de vertederos, incineradores y maquinaria de reciclaje contribuye al mayor costo de capital. Además, el desarrollo de una eliminación, recogida y procesamiento eficiente de residuos requiere sistemas logísticos sólidos, lo que aumenta el costo operativo.

Además, la solución requiere una fuerza laboral altamente motivada para que las operaciones funcionen sin problemas. También es difícil retener la fuerza laboral en el campo. La mano de obra debe estar adecuadamente formada para gestionar los diferentes tipos de residuos con el fin de evitar la contaminación. Por lo tanto, los costos de mano de obra se suman al capital de trabajo de los proyectos.

Además, el tratamiento de desechos industriales peligrosos y desechos médicos peligrosos es muy costoso debido a la necesidad de equipos e instalaciones especializados. Por lo general, los desechos radiactivos deben almacenarse en depósitos subterráneos. Además, los desechos médicos deben quemarse mediante incineradores.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de residuos del CCG

Por análisis de tipo de residuos

El segmento de residuos sólidos municipales mantuvo la participación dominante debido al aumento en la generación de residuos debido a la rápida urbanización y el crecimiento demográfico

Según el tipo de residuo, el mercado se divide en residuos sólidos municipales, residuos de construcción y demolición, residuos industriales peligrosos, residuos médicos peligrosos, residuos de equipos eléctricos y electrónicos, residuos agrícolas, residuos de mataderos y otros tipos de residuos.

El segmento de residuos sólidos municipales ocupaba una parte importante del mercado. Los desechos sólidos municipales incluyen los desechos comerciales y domésticos generados en áreas municipales o notificadas, ya sea en forma sólida o semisólida, excluyendo los desechos industriales peligrosos pero incluyendo los desechos biomédicos tratados.

Según el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos, el impacto del crecimiento demográfico y el desarrollo económico constante en los Emiratos Árabes Unidos ha sido evidente en el aumento de la generación de desechos y las tasas de uso de productos químicos. La generación de residuos sólidos municipales per cápita en el país alcanzó aproximadamente 2,1 kg/día antes de caer a alrededor de 1,8 kg/día, una de las más altas del mundo.

Los residuos de construcción y demolición son el segundo segmento líder en el mercado de gestión de residuos del CCG. La región del CCG ha experimentado un importante desarrollo de urbanización y infraestructura, incluida la construcción de edificios, carreteras y otros proyectos. Esto ha provocado un aumento de las actividades de construcción y demolición, lo que ha dado lugar a un volumen importante de residuos de construcción y demolición.

Por análisis del método de eliminación

El segmento de vertederos domina debido a la enorme generación de residuos, el rápido desarrollo económico, la urbanización y el crecimiento demográfico

Según el método de eliminación, el mercado se segmenta en incineración, vertedero y reciclaje.

El segmento de vertederos es líder y posee la mayor cuota de mercado de gestión de residuos del CCG, entre otros. Se considera que el vertido de residuos es el método más adecuado para la eliminación de residuos. Según lo informado por la Cumbre Mundial sobre la Energía del Futuro, los EAU tienen actualmente una tasa de generación de residuos de entre 1,9 y 2,5 kilogramos por persona por día, y alrededor del 77% de los residuos terminan en vertederos. Para los residuos no peligrosos, el Emirato de Dubai tiene una instalación de tratamiento y cuatro vertederos, y ninguna planta de incineración.

Además, hay un aumento en Conversión de residuos en energía Proyectos que impulsan la necesidad de métodos de incineración y reciclaje. Qatar fue el primer país del CCG en implementar un programa de conversión de residuos en energía. Actualmente genera más de 30MW de electricidad desde su Centro de Gestión de Residuos Sólidos Domésticos (DSWMC) ubicado en Mesaieed (Doha).

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PERSPECTIVAS DEL PAÍS

A nivel regional, el mercado se estudia en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Omán y Bahréin.

Entre otros países, Arabia Saudita dominó el mercado. El Centro Nacional de Gestión de Residuos tiene como objetivo reciclar el 35% de todos los tipos de residuos para 2035. Planea tratar los residuos que no se pueden reciclar mediante la producción de combustibles o energía derivados. Se prevé que Arabia Saudita necesitará más de 1.300 vertederos e instalaciones de tratamiento para tratar 106 millones de toneladas de residuos para 2035. Además, los objetivos Visión 2030 del Centro Nacional para la Gestión de Residuos son el reciclaje: 42 %, logrando una tasa total de desvío de los vertederos: 82 %. , incineración: 19%, compost: 35% y otros: 4%.

Los Emiratos Árabes Unidos son también uno de los principales países en el mercado de gestión de residuos del CCG. En febrero de 2022, Kiverco, especialista en ingeniería y fabricación, fue seleccionada por Dulsco, proveedor de soluciones integradas y socio oficial de la Expo 2020 Dubai, para diseñar, fabricar, instalar y poner en marcha una solución completa llave en mano para ayudar a desviar los residuos del vertedero. .

Kuwait, uno de los principales países del mercado, pretende construir su primera zona industrial que albergue empresas especializadas en el reciclaje de residuos, principalmente residuos industriales. La Autoridad Pública de Industria seleccionará en breve un consultor para convocar las licitaciones para el proyecto en la región norte de Shagaya.

Actores clave de la industria

Las empresas se centran en fusiones, adquisiciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Veolia es una de las empresas de Oriente Medio que trabaja en toda la gama de servicios medioambientales, un servicio exclusivo del que está orgullosa de poder ofrecer. La empresa está a la vanguardia de la tecnología y desarrolla soluciones únicas para acceder, preservar y reponer recursos. Veolia se ha marcado el objetivo de ser la empresa de referencia en transformación ecológica a nivel mundial. Tiene experiencia en la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, tanto sólidos como líquidos. La empresa también se especializa en el ciclo de vida de los residuos, desde la recogida hasta el reciclaje y la recuperación de productos finales como energía y materiales.

Averda opera en varias regiones, incluidos los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Averda ofrece una gama de servicios y soluciones de gestión de residuos, que incluyen recogida, reciclaje, tratamiento y eliminación. Colabora con instalaciones industriales para gestionar y procesar tipos específicos de residuos generados por procesos industriales. Estas colaboraciones a menudo tienen como objetivo optimizar el manejo de residuos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales.

Lista de las principales empresas de gestión de residuos del CCG:

• Averda (EAU)


• Veolia (Francia)


• Grupo BEAH ( Emiratos Árabes Unidos)


• Grupo CIT Ltd. (Arabia Saudita)


• Dulsco Qatar (Qatar)


• Urbaser (España)


• Reciclaje Al Hodaifi (Qatar)


• Al Haya Enviro (Qatar)


• MBM Dallah (EAU)


• Residuos de la Costa Oeste (EE.UU.)


• Al-Fahhad Zegwaard Co. (Arabia Saudita)


• SOLV (Emiratos Árabes Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Noviembre de 2022: Averda y la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah anunciaron el contrato para una instalación y servicios que ofrecerán soluciones sostenibles para la universidad, y se espera que se alcancen los objetivos de cero residuos para 2025. Averda gestionará todas las características de los residuos sólidos y peligrosos, que comprenden reciclaje, clasificación, transferencia y eliminación.


• Octubre de 2022: BEEAH Group lanzó un sitio de reciclaje con inteligencia artificial y robótica para fortalecer los objetivos de cero desechos en los vertederos. El sitio de reciclaje de residuos industriales y comerciales es la décima y más reciente inclusión en el complejo de gestión de residuos de BEEAH, cuyo objetivo es ayudar a Sharjah a lograr el 100% de desvío de residuos de vertederos este año.


• Enero de 2022: Envac anunció que se está preparando para un mayor crecimiento luego de su decisión de adquirir Precision Air Convey (PAC), una empresa estadounidense que se especializa en la fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas de eliminación de matrices y recortes para las industrias de etiquetas, papel, películas y láminas. PAC ingresó recientemente al sector hospitalario, después de haber ganado un contrato importante para instalar su sistema neumático de recolección de desechos en un hospital de 1,5 millones de pies cuadrados en el campus de Penn Medicine al oeste de Filadelfia. El sector hospitalario fue una de las principales prioridades estratégicas de Envac para 2022. Se ha consolidado como especialista en PWCS hospitalarias desde que presentó su primer sistema en un hospital sueco en 1961.


• Octubre de 2021: Enviroserve afirmó que la planta de reciclaje construida por ella en Dubai es capaz de procesar 14 veces más desechos electrónicos que en la actualidad. Procesa residuos de 10 países de Medio Oriente y África. La empresa puede reciclar hasta el 98% del material de un dispositivo electrónico y convertirlo en materia prima, que luego se vende a fabricantes de las industrias automovilística, informática y de la construcción.


• Mayo de 2021: BEEAH anunció que continuará con los planes para el primer proyecto de conversión de residuos en hidrógeno de la región en los Emiratos Árabes Unidos. El proyecto incluye una planta de generación de hidrógeno verde y una estación de abastecimiento de combustible para vehículos de hidrógeno en colaboración con Chinook Sciences, con sede en el Reino Unido. El proyecto de conversión de residuos en hidrógeno es una evolución del proyecto de gasificación de residuos en energía de 180 millones de dólares de Beeah and Chinook Sciences. Aborda la creciente demanda en la región de nuevas fuentes de energía renovable , como el hidrógeno verde.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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