Servicios geotécnicos para energía eólica marina Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria, por servicio (pruebas de penetración de cono (CPT), pruebas de presiómetro, prueba de sonda dinámica (DPSH), extracción de muestras de rocas y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios geotécnicos para energía eólica marina se valoró en 130,93 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 153,59 millones de dólares en 2025 a 454,91 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,78% durante el período previsto.

Los servicios geotécnicos para la energía eólica marina implican el examen de la ubicación marina, que puede ser la base para proyectos eólicos y otras plataformas. Estos servicios constituyen un subcampo de la ingeniería geotécnica que se ocupa de los exámenes de terrenos en alta mar, la planificación de proyectos, el diseño de cimientos, la construcción y el mantenimiento de estructuras. También implica la recopilación y análisis de datos con la ayuda de equipos de alta tecnología.

En los años modernos, el cambio hacia proyectos renovables destinados a reducir la dependencia de los combustibles fósiles ha sido una tendencia debido a la cantidad de energía consumida por los usuarios finales. Los proyectos de energía eólica marina son una de las principales fuentes renovables para la producción de energía y el principal factor que impulsa la demanda de servicios geotécnicos para la energía eólica marina. Por ejemplo, la administración Biden tiene la intención de construir 30 GW de energía eólica marina para fines de 2030. La energía sería suficiente para abastecer a más de 10 millones de hogares. Las turbinas estarían fijadas al fondo del mar. Quiere instalar 15 GW adicionales de turbinas eólicas flotantes para 2035, lo que ayudaría a alimentar a 5 millones de hogares.

El impacto positivo de la pandemia de COVID-19 en los servicios geotécnicos para el mercado de la energía eólica marina se puede atribuir al mayor énfasis en las energías renovables y las prácticas sostenibles. La pandemia aumentó la conciencia mundial sobre las cuestiones ambientales, lo que llevó a un creciente enfoque en soluciones de energía limpia, como la energía eólica marina. Este mayor interés ayudó a impulsar las inversiones en servicios geotécnicos , que desempeñan un papel crucial en la evaluación de las condiciones del fondo marino para proyectos eólicos marinos. A medida que las naciones priorizan las transiciones a las energías renovables después de la pandemia, la demanda de servicios geotécnicos en el sector eólico marino puede experimentar un repunte.

Servicios geotécnicos para tendencias del mercado eólico marino

Las crecientes iniciativas de gobiernos y organismos privados para reducir las emisiones de carbono son una tendencia clave del mercado

En los últimos años se han producido importantes avances en proyectos marinos debido al cambio hacia la energía renovable y al compromiso del gobierno de reducir las emisiones de carbono. Los gobiernos de todo el mundo promueven cada vez más las fuentes de energía renovables como parte de sus planes de acción climática. Este énfasis en la energía limpia se alinea con la expansión de los proyectos de energía eólica marina, lo que requiere evaluaciones geotécnicas integrales. El creciente compromiso con la reducción de carbono crea un entorno de mercado favorable para los servicios geotécnicos, ya que desempeñan un papel dinámico en la salvaguardia del éxito y la sostenibilidad de los desarrollos eólicos marinos.

Por ejemplo, el 7 de abril de 2022, el gobierno publicó su Estrategia de Seguridad Energética Británica (BESS), que describe cómo el Reino Unido aceleraría su transición del petróleo y el gas a energía renovable fuentes. El BESS acelera el plan del gobierno para un sistema energético más independiente y seguro, poniendo fin a su dependencia de los costosos combustibles fósiles y avanzando hacia un futuro en el que toda su energía provenga de fuentes más baratas y con bajas emisiones de carbono.

La Oficina de Tecnologías de Energía Eólica del Departamento de Energía de EE. UU. financia investigaciones a nivel nacional para permitir el despliegue de tecnologías eólicas marinas que puedan capturar recursos eólicos frente a las costas de EE. UU. y convertir el viento capturado en electricidad. Además, reducirá 78 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono. El gobierno federal de EE. UU. pretende desplegar 30 GW de nueva energía eólica marina para 2030. Este objetivo reducirá 78 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono, sustentará la energía de 10 millones de hogares y ofrecerá 77.000 puestos de trabajo en todo EE. UU.

El acuerdo energético de 2013 estipulaba que, a finales de 2023, estarían operativos en los Países Bajos 4,5 GW de parques eólicos marinos. Esto se logró con una capacidad adecuada de 4,7 GW en 2023. Se completó a tiempo, dentro del presupuesto y casi sin subsidios. Se trata de un hito importante para la industria eólica holandesa y europea.

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Servicios geotécnicos para factores de crecimiento del mercado eólico marino

Las propiedades ventajosas de las condiciones marinas y los servicios geotécnicos para la energía eólica están impulsando el crecimiento del mercado

Generar energía limpia a partir de un parque eólico marino ofrece importantes ventajas que resultan enormemente atractivas para inversores y propietarios, lo que impulsa la demanda de servicios geotécnicos para proyectos marinos, especialmente parques eólicos. El aumento de la inversión en energía eólica es un factor adicional para el crecimiento del mercado de servicios geotécnicos eólicos marinos. Según el rastreador de inversiones en energías renovables del primer semestre de 2024 de BloombergNEF, la inversión en energía eólica marina alcanzó un nuevo máximo en 2023. El récord se produce a pesar del aumento de los costos y las tasas de interés que obligaron a algunas empresas a cancelar o retrasar proyectos el año anterior. La inversión mundial en energía eólica marina alcanzó un récord de 76.700 millones de dólares, un aumento del 79%.

Además, un parque eólico marino tiene un coste superior al de otras instalaciones ya que conlleva trabajos de cimentación en el mar con tecnología avanzada y técnicos con mayor cualificación para su instalación. Los servicios geotécnicos para energía eólica marina mantienen los estándares y entregan datos precisos a través de análisis de alta tecnología, un paso importante para nuevos proyectos de energía eólica marina que impulsen los servicios geotécnicos. Dado que muchos proyectos están en marcha en varias regiones debido a la necesidad de energía limpia, se espera que los servicios geotécnicos para el mercado eólico marino aumenten durante el período previsto.

El crecimiento de los proyectos eólicos marinos impulsará la demanda del producto. Los proyectos de energía eólica marina son una de las principales fuentes renovables para la producción de energía y el principal factor que impulsa los servicios geotécnicos. Por ejemplo, la administración Biden desea impulsar la energía eólica marina añadiendo 30 GW para 2030. Esto alimentará a más de 10 millones de hogares.

El cambio hacia las energías renovables está impulsando el mercado de servicios geotécnicos marinos

La energía eólica marina ofrece ventajas como generar hasta el doble de energía que los parques eólicos terrestres. Estos proyectos eólicos tienen una alta capacidad de generación de energía. Los parques eólicos marinos garantizan la generación de energía renovable en mercados con alta densidad de población. Ahorran millones de toneladas de CO ₂ durante la vida útil de la instalación. Se espera que los servicios geotécnicos para el mercado eólico marino crezcan durante el período previsto, ya que muchos proyectos están en curso en múltiples regiones debido a la necesidad de energía limpia y el cambio hacia las energías renovables. El mercado de la energía eólica marina registró 9.800 millones de dólares en nuevas inversiones en 2022, más del triple que hace un año, con 4.400 millones de dólares destinados a infraestructura portuaria, desarrollo y transmisión de la cadena de suministro, lo que indica que el recurso se considera una parte más importante. del mix de energías renovables.

Por ejemplo, en enero de 2022, Fugro firmó un nuevo contrato con Energinet para determinar las rutas de cable para el proyecto Energy Island en el Mar del Norte. Energy Island opera como una central eléctrica marina y distribuye hasta 10 GW de energía eólica marina a Dinamarca y otros mercados vecinos. Fugro realizará servicios geofísicos, geotécnicos y pruebas de laboratorio para proporcionar información valiosa sobre encuentros terrestres a lo largo de la ruta del cable desde los sitios de aterrizaje daneses hasta futuras ubicaciones de islas artificiales. Estas tendencias emergentes influirán en los servicios geotécnicos globales para el crecimiento del mercado eólico marino durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de los servicios geotécnicos marinos puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Los servicios geotécnicos marinos incluyen diversos servicios, como investigaciones de sitios geotécnicos marinos, diseño geotécnico, diseño de cimientos y análisis de instalación, análisis de penetración de tramos, análisis de rutas de cables y planificación que involucran actividades, procedimientos y estudios complejos que cuestan alto por ubicación. El alto costo de las investigaciones geotécnicas marinas es el principal factor que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Además, el costo de los diferentes tipos de maquinaria y equipos marinos es alto debido a las complejas herramientas y procedimientos técnicos. Los estudios geotécnicos marinos necesitan software avanzado, sensores y sistemas complejos de adquisición de datos. El costo de la tecnología avanzada utilizada en las soluciones de instrumentación y monitoreo geotécnico es una limitación importante del mercado.

El presupuesto y el coste de los servicios pueden variar dependiendo de la ubicación marina y la complejidad de las herramientas, lo que también afecta negativamente a la cuota de mercado de los servicios geotécnicos para la energía eólica marina.

Servicios geotécnicos para análisis de segmentación del mercado eólico marino

Por análisis de servicio

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Alta eficiencia y rentabilidad para impulsar el crecimiento del segmento de pruebas de penetración de cono (CPT)

Por servicio, el mercado se segmenta en pruebas de penetración de cono (CPT), pruebas de presiómetro, prueba de sonda dinámica (DPSH), extracción de muestras de rocas y otros.

El segmento de pruebas de penetración de cono (CPT) dominará el mercado durante el período de pronóstico. CPT domina los proyectos de energía eólica marina debido a su eficiencia, rentabilidad y datos de alta calidad y en tiempo real. Los parques eólicos marinos necesitan un conocimiento profundo de las condiciones del fondo marino para garantizar la instalación segura y eficiente de turbinas eólicas y la infraestructura relacionada. CPT desempeña un papel crucial en el desarrollo de la energía eólica marina al ofrecer valiosos datos geotécnicos para el diseño e instalación de cimientos de turbinas eólicas.

El segmento de prueba de sonda dinámica implica el uso de pruebas de penetración de cono dinámico o métodos similares para evaluar las condiciones del fondo marino. Este segmento es crucial para proporcionar datos en tiempo real sobre las características, resistencia y estratigrafía del suelo a diferentes profundidades. El aumento de las excavaciones y descubrimientos en aguas profundas ha aumentado la demanda constante de pruebas de sondas dinámicas.

La extracción de muestras de roca se activa cuando se encuentra una piedra válida. El muestreo de suelo a veces se intercambia con el CPT de pozo para obtener muestras para pruebas de laboratorio y sondeo CPT en el mismo pozo. La especificidad de la extracción de muestras de roca, que se requiere solo cuando se realizan todas las pruebas, limita el crecimiento del segmento de servicios geotécnicos para energía eólica marina.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Según la región, los servicios geotécnicos globales para el mercado eólico marino se estudian en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo.

Asia Pacífico es la región líder debido a la participación de países clave y sus logros en proyectos de construcción de servicios geotécnicos para la energía eólica marina. Países importantes como China, Japón y Vietnam añaden continuamente proyectos marinos al mercado eólico marino y aumentan la necesidad de servicios geotécnicos en la región. En 2021, Fugro, un proveedor de servicios geotécnicos, ganó un contrato geotécnico marino como parte del consorcio con Vietsovpetro y PTSC G&S de La Gan Wind, propiedad de Copenhagen Infrastructure Partners, Asiapetro y Novasia para el proyecto eólico marino La Gan en Vietnam.

Varios países europeos, como Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos, participan activamente en operaciones extraterritoriales. El Reino Unido tiene la mayoría de las operaciones geotécnicas marinas impulsadas por los proyectos en curso de parques eólicos marinos, lo que lidera el avance hacia un futuro neto cero y positivo para la naturaleza. El Reino Unido pretende desplegar hasta 50 GW para 2030, de los cuales hasta 5 GW provendrán de energía eólica marina flotante respaldada por servicios geotécnicos especializados para la energía eólica marina.

Se espera que América del Norte crezca debido al aumento de actividades como la construcción, la minería y otras, y al enfoque del gobierno en minimizar la huella de carbono y adoptar energía limpia a través de la energía eólica marina. Además, los parques eólicos comerciales están avanzando en el Océano Atlántico y se espera que los primeros entren en funcionamiento en los próximos años. Grandes áreas del Océano Pacífico ahora están abiertas al desarrollo de turbinas eólicas marinas después de una subasta federal en 2022. Grupos comunitarios en la ciudad de Nueva York y más allá están tomando medidas para garantizar que los residentes más afectados por la contaminación por combustibles fósiles sean los primeros en abastecer la energía limpia. trabajos que vendrán.

El resto del mundo, que incluye América Latina, está empezando a explorar su potencial eólico marino, con proyectos en fase de desarrollo. Los servicios geotécnicos están ganando importancia a medida que avanzan los estudios de viabilidad y el crecimiento del mercado está influenciado por los marcos regulatorios establecidos por los gobiernos y su compromiso de apoyar los objetivos de energía renovable.

Aunque todavía se encuentran en las primeras etapas, algunos países de Medio Oriente y África están explorando el potencial de la energía eólica marina. Los servicios geotécnicos son cada vez más cruciales, especialmente en las etapas iniciales del desarrollo de proyectos. En Kenia, la generadora estatal KenGen ha anunciado planes para construir un parque eólico de 1 GW en el condado de Marsabit con una capacidad inicial de 200 MW en octubre de 2023. Esta zona está cerca del proyecto del lago Turkana y se espera que tenga un factor de capacidad igualmente alto. Se espera que los productores independientes de energía (IPP) agreguen 150 MW para 2027. Hay planes en marcha para ampliar los proyectos de Kipeto y Lake Turkana Power.

Actores clave de la industria

Fugro lidera el mercado gracias a su experiencia en servicios geotécnicos

Fugro ofrece soluciones utilizando un enfoque integrado que incorpora la adquisición y análisis de datos geográficos. La empresa tiene experiencia en caracterización de sitios e integridad de activos. La compañía opera en 61 países y recopila datos geotécnicos y de estudios en campos petroleros terrestres y marinos. La empresa ha dividido su negocio en divisiones marina, geociencia y terrestre. Gracias a una cartera de productos diversificada y un enfoque de adquisición integrado, la empresa posee la máxima cuota de mercado.

• En octubre de 2023, Fugro anunció su último proyecto, un laboratorio de pruebas geotécnicas de última generación en Kaohsiung, Taiwán. Esta instalación es un paso importante para fortalecer la experiencia de Fugro en la prestación de servicios avanzados de pruebas geotécnicas, particularmente en los sectores de energía eólica marina y de infraestructura y energía en general.

LISTA DE PRINCIPALES SERVICIOS GEOTÉCNICOS PARA EMPRESAS EÓLICAS MARINAS:

• Fugro (Países Bajos)


• Helms Geomarine (Malasia)


• Encuesta EGS (Singapur)


• Acteón (Reino Unido)


• Marina Geoquip (Suiza)


• Geociencias del horizonte (EAU)


• Sarathy Geotech & Engineering Services Pvt. Limitado. Ltd (India)


• Gardline Limited (Inglaterra)


• Geoxyz (Bélgica)


• Coastal Marine Construction & Engineering Ltd. (COMACOE) (India)


• JAVA costa afuera (Indonesia)


• Grupo ABL (Noruega)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril de 2024: Los inversores de capital privado Buckthorn Partners y One Equity Partners (OEP) adquirieron el proveedor de servicios de infraestructura energética marina Acteon Group. Los inversores se centrarían en desarrollar las capacidades de Acteon en exploración, cimentación, anclaje, desmantelamiento y servicios de asesoramiento para apoyar y diversificar las actividades comerciales en el sector de petróleo y gas renovable marino.


• abril 2024 : Geoquip firmó un contrato para brindar servicios geotécnicos marinos para desarrollar un puerto de GNL frente a la costa de Jamaica en Old Harbor Bay. El MV Surveyor, que luego completó un extenso estudio de la costa de Chile en el Océano Pacífico, fue movilizado a Jamaica dos semanas después de la firma del contrato. MV Investigator completó un programa de 63 hoyos en el sitio en cuatro semanas.


• Junio ​​de 2023: Hartshead Resources NL (HHR), el proveedor de servicios de petróleo y gas, otorgó a Geoquip Marine Operations un acuerdo para realizar un estudio geotécnico para desarrollos de campos en el sur del Mar del Norte.


• Abril de 2023: Thistle Wind Partners (TWP) anunció que completaría su fase de diseños de ingeniería front-end para los dos proyectos ScotWind a mediados de 2024. La compañía también compartió planes para una segunda ronda de estudios geotécnicos y geofísicos para el año siguiente para recopilar información FEED de barcos y equipos alrededor de los parques eólicos marinos.


• Abril de 2023: Las marcas de geoservicios Benthic y TerraSond en la división de Datos y Robótica de Acteon recibieron un proyecto conjunto de estudio geotécnico y geofísico por parte de Renantis y BlueFloat Energy Partnership. El proyecto ha sido asignado para sus parques eólicos Broadshore y Bellrock al noreste de Aberdeen en Escocia.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de servicios y aplicaciones líderes. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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