Tamaño del mercado de servicios geotécnicos, participación y análisis de la industria, por tipo (espacio urbano subterráneo, pendiente y excavación, y terreno y cimientos), por usuario final (municipal, puentes y túneles, petróleo y gas, minería, marina, construcción de edificios y Otros), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios geotécnicos se valoró en 2,47 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2,69 mil millones de dólares en 2024 a 6,95 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,58% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó la industria de servicios geotécnicos con una participación de mercado del 29,14% en 2023. Se prevé que el mercado de servicios geotécnicos en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 872,12 millones para 2032, impulsado por los estrictos requisitos ambientales y regulatorios en todo el mundo. todas las verticales de la industria.

La ingeniería geotécnica es una rama de la ingeniería civil que implica el estudio de los materiales presentes debajo de la superficie terrestre. Los servicios geotécnicos se utilizan en la planificación de infraestructuras, como puentes y túneles y otras construcciones terrestres y marinas. Los servicios también incluyen cálculos matemáticos, medición de la capacidad de carga y deformación en estructuras artificiales. La creciente industria de la construcción y la infraestructura a nivel mundial es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado.

La pandemia de COVID-19 se convirtió en una amenaza para la salud mundial en diciembre de 2019. Su impacto en numerosos sectores, como la manufactura, la construcción, la hotelería y otros, ha sido explícito y sin precedentes. La construcción y la infraestructura se vieron afectadas principalmente debido a los cierres anunciados en varios países, que provocaron interrupciones en la cadena de suministro y problemas de falta de disponibilidad de la fuerza laboral. En marzo de 2020, Boston se convirtió en la primera ciudad de EE. UU. en cerrar todos los trabajos de construcción para frenar el brote de COVID-19. Esto tuvo un impacto negativo en el crecimiento de los servicios geotécnicos.

Además, varios proyectos de petróleo y gas, minería y energías renovables también fueron suspendidos debido a la pandemia de COVID-19. En abril de 2020, Ørsted, una empresa con sede en Dinamarca, dijo que al menos cinco de sus proyectos frente a la costa este de Estados Unidos podrían retrasarse debido a los impactos de la pandemia de COVID-19. La compañía dijo que los proyectos con una capacidad de generación total de alrededor de 3 GW podrían ser víctimas de un proceso de obtención de permisos lento causado por los cierres debido al COVID-19.

Tendencias del mercado de servicios geotécnicos

Alto crecimiento en actividades de exploración y producción costa afuera para impulsar el crecimiento del mercado

El cambio hacia energía renovable está conduciendo al desarrollo de la energía renovable marina. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2022, la generación de electricidad eólica aumentó en un récord de 265 TWh, alcanzando más de 2.100 TWh. Este fue el segundo mayor crecimiento entre todas las tecnologías de energía renovable. Esto está provocando una mayor demanda de estos servicios, impulsando así el crecimiento del mercado de servicios geotécnicos.

Por ejemplo, en marzo de 2024, se completaron los primeros estudios geotécnicos del fondo marino para el parque eólico marino Seagreen 1A de 500 MW de TotalEnergies y SSE Renewables en Escocia. Se prevé que la fase 2 de los trabajos geotécnicos comience más adelante en 2024 y se prevé que demore aproximadamente dos semanas en completarse.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios geotécnicos

La creciente demanda de servicios geotécnicos procedentes de la energía eólica marina está impulsando el crecimiento del mercado

Hay un cambio considerable hacia las energías renovables, especialmente la eólica marina. Según el Informe sobre energía eólica global 2023 del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), junto con los objetivos de energía neta cero, muchas naciones apuntan a objetivos específicos de energía eólica marina, y al menos 16 gobiernos los han establecido o mejorado desde 2022. Esto comprende la provincia canadiense de Nueva Escocia (5 GW para 2030) y jurisdicciones subnacionales, como el estado australiano de Victoria (9 GW para 2040). En consecuencia, estos desarrollos están aumentando la demanda de servicios geotécnicos.

Ha habido un aumento notable en el desarrollo de parques eólicos marinos en todo el mundo, impulsado por objetivos de energía renovable, avances tecnológicos y costos decrecientes. A medida que estos proyectos se expanden hacia aguas más profundas y condiciones del lecho marino más desafiantes, la necesidad de evaluaciones geotécnicas integrales se vuelve primordial.

Por ejemplo, en febrero de 2024, Kim Heng, un operador de buques marinos y proveedor de servicios de ingeniería marina con sede en Singapur, firmó un acuerdo con un desarrollador de parques eólicos marinos no revelado en Corea. El acuerdo se facilitó a través de su filial Adira Renewables y Soiltech Engineering Korea (STE) durante unos cuatro años. Como parte del acuerdo, Kim Heng suministrará un buque de perforación geotécnica y se asociará con STE para ofrecer servicios de investigación geotécnica en alta mar.

El alto crecimiento en la industria de la construcción está impulsando el crecimiento del mercado

Ha habido un crecimiento excepcional en las actividades de construcción en los sectores residencial, comercial, de infraestructura, industrial y de servicios públicos en las economías en desarrollo. Varios países, como India, China, Indonesia, Qatar, Tailandia y Brasil, tienen amplias actividades de construcción en curso y un gran número de proyectos de construcción están por ponerse en marcha. Mientras India y China buscan fortalecer su base infraestructural, la ayuda y los subsidios gubernamentales atraerán altas inversiones en la industria de la construcción. Por ejemplo, Cengrs Geotechnica consiguió un contrato de alrededor de 72,90 mil dólares (53,9 lakhs de INR) para la investigación geotécnica del suelo de la próxima línea elevada de metro de 28,50 km. Esta línea está configurada para conectar HUDA Millennium City Center con DLF Cybercity. Además, Sri Lanka, India y Tailandia están promocionando su turismo. Por lo tanto, la construcción de hoteles , centros turísticos, parques y otros edificios comerciales está aumentando rápidamente. El estudio geotécnico ayuda a conocer las condiciones del sitio y las recomendaciones de diseño y construcción para el diseño de carreteras, el diseño de puentes y el personal de construcción.

FACTORES RESTRICTIVOS

Mayor costo de los servicios geotécnicos obstaculizará el crecimiento del mercado

El costo de los equipos geotécnicos aumenta con el alcance, la resolución, la exactitud, la precisión y la repetibilidad. Los sensores avanzados, el software y los complejos sistemas de adquisición de datos aumentan el costo de las soluciones geotécnicas. Además, el costo del hardware y el software utilizados en la instrumentación geotécnica y las soluciones de monitoreo y los servicios asociados depende principalmente de la complejidad de las estructuras. Por tanto, el elevado precio de los servicios geotécnicos actúa como un factor restrictivo para el crecimiento del mercado. Además, los costes de consultoría e inspección son elevados para proyectos complejos.

Por ejemplo, Universal Engineering Sciences, una de las principales empresas nacionales de ingeniería y consultoría con experiencia en ingeniería geotécnica, cumplimiento de códigos de construcción, inspecciones de umbrales y consultoría ambiental, obtuvo un contrato de 5 millones de dólares con el Departamento de Transporte de Florida para actuar como expertos geotécnicos en proyectos de transporte para el Distrito 2, en el noreste de Florida, durante los próximos 4 a 5 años.

Análisis de segmentación del mercado de servicios geotécnicos

Análisis por tipo

El segmento del espacio urbano subterráneo dominará debido al creciente uso en la construcción de túneles subterráneos

Según el tipo, el mercado se divide en espacio urbano subterráneo, pendiente y excavación, y suelo y cimientos. El segmento de espacio urbano subterráneo representó una participación dominante del mercado en 2023. Este tipo de servicio se utiliza principalmente para construir túneles subterráneos para ferrocarriles y metros, tuberías de agua y gas, y otras instalaciones de servicios públicos. La demanda de ferrocarriles, metro y otros servicios públicos está creciendo a un ritmo rápido. Por tanto, la necesidad de un servicio espacial urbano subterráneo es elevada. Por ejemplo, en octubre de 2023, Chennai Metro Rail Limited (CMRL) firmó su segundo contrato con TATA Projects Limited para la construcción de cinco estaciones subterráneas a un costo de ~220 millones de dólares.

El terreno y los cimientos también son uno de los segmentos principales y es probable que contribuyan considerablemente durante el período de pronóstico. Este servicio se utiliza ante la construcción de edificios, actividades de defensa y actividades municipales, entre otras.

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Por análisis del usuario final

El segmento municipal lidera el mercado con una demanda amplificada de edificios gubernamentales y otros sitios para servicios geotécnicos

Según el usuario final, el mercado se segmenta en municipal, puentes y túneles, petróleo y gas, minería, marina, construcción de edificios y otros.

El segmento municipal tuvo una participación de mercado dominante en servicios geotécnicos en 2023 y utiliza estos servicios para la construcción de tuberías de servicios públicos, construcción de presas, edificios gubernamentales, construcción de plantas de energía y aeropuertos, entre otros. La rápida urbanización está generando una mayor demanda de desarrollo de infraestructura en ciudades y municipios. Los servicios geotécnicos son esenciales para evaluar las condiciones del suelo y los factores geológicos para garantizar la estabilidad y durabilidad de proyectos de infraestructura como carreteras, puentes, túneles, edificios y servicios subterráneos.

La minería es otro segmento importante de este mercado y se prevé que contribuya significativamente durante el período de pronóstico. La ingeniería geotécnica se ha convertido en una parte integral de las operaciones mineras. Recientemente, la mayoría de las empresas mineras han desarrollado experiencia geotécnica interna a nivel corporativo y minero y contratan consultores para realizar estudios de proyectos mineros o resolver problemas específicos de ingeniería terrestre. Este importante cambio fue provocado por estrictas normas de seguridad minera y el reconocimiento gradual por parte de la comunidad minera del valor de la ingeniería terrestre activa para optimizar el diseño de la mina y gestionar los riesgos geotécnicos.

En el sector marino, los servicios geotécnicos también se utilizan para comprender la superficie terrestre en el fondo del océano o de los ríos. Los servicios geotécnicos marinos implican el análisis del fondo marino y los materiales del fondo marino para la construcción de estructuras marinas como turbinas eólicas, estructuras flotantes ancladas e incluso muelles y embarcaderos. Por ejemplo, en 2023, Hartshead Resources adjudicó un contrato a la empresa suiza de adquisición de datos geotécnicos marinos Geoquip Marine Operations. El contrato tiene como objetivo inspeccionar el gasoducto de los campos de gas de Somerville y Anning. Geoquip planea utilizar el Geoquip Seehorn, un buque de estudio geotécnico integrado de posicionamiento dinámico de clase 2, para llevar a cabo el estudio.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado global de servicios geotécnicos se ha estudiado en América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio, África y América Latina.

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Asia Pacífico tuvo una participación líder en el mercado global en 2023 y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período previsto. Se prevé que China, India y los países del sudeste asiático sean mercados lucrativos debido a las regulaciones gubernamentales que respaldan los recursos de generación de energía renovable. Por ejemplo, en 2023, Alinta contrató a WSP para llevar a cabo la investigación geotécnica del sitio para el Proyecto de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo de Oven Mountain en la Zona de Energía Renovable de Nueva Inglaterra en Nueva Gales del Sur. Además, la alta inversión en el sector de la construcción y la infraestructura proporciona un impulso adicional al crecimiento del mercado.

Se prevé que Oriente Medio y África experimenten un crecimiento saludable durante el período previsto. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Nigeria son los principales países de la región. La creciente inversión en transporte público en los países del CCG está impulsando el crecimiento del mercado. Arabia Saudita posee una reserva de recursos minerales mayor que cualquier otro país de la región del Golfo. El sector minero ocupa una posición destacada en el programa de Arabia Saudita para diversificar su economía lejos del petróleo. En 2016, Arabia Saudita anunció un plan para aumentar el valor de sus operaciones mineras hasta alcanzar los 70 mil millones de dólares en el marco de Saudi Vision 2030. Además, Arabia Saudita también está invirtiendo en proyectos de construcción e infraestructura como la ciudad NEOM, lo que en consecuencia está alimentando la demanda de servicios geotécnicos. Por ejemplo, a partir de 2022, Keller es uno de los contratistas geotécnicos elegidos para trabajar en el proyecto NEOM Giga en la provincia de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

En América del Norte, el aumento de las actividades de petróleo y gas influye positivamente en el crecimiento del mercado. Según BP Statistical Review, la región fue el segundo mayor productor de petróleo y el mayor productor de gas del mundo en 2018.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios geotécnicos

Los participantes clave se centran en nuevos contratos para fortalecer su posición

El mercado global está fragmentado debido a la gran cantidad de actores que operan en el mercado. Fugro, AECOM, Stantec y Kiewit Corporation lideran el mercado y representaron una participación dominante en 2023. Los principales actores del mercado están adoptando varias estrategias para fortalecer su posición en el mercado. Centrarse en un contrato de servicios geotécnicos es uno de los métodos ideales adoptados por las empresas. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Fugro Quest, un buque de última generación equipado con tecnología avanzada de aguas profundas, es la última incorporación a la flota geotécnica de Fugro. Fugro utiliza este tipo de embarcaciones para determinar la composición exacta del suelo, y la información que proporciona es esencial para determinar la ubicación óptima y el diseño de instalaciones marinas como las turbinas eólicas.

El buque aumenta la seguridad operativa y del personal y su diseño de ahorro de energía conduce a un consumo de combustible significativamente menor en promedio que otros buques geotécnicos. Además, su capacidad para tomar biocombustible de aceite vegetal hidrogenado (HVO) y sus capacidades de procesamiento de datos y control remoto respaldan las operaciones sostenibles.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• AECOM (EE.UU.)


• Kiewit Corporation (EE.UU.)


• Stantec (Canadá)


• Fugro (Países Bajos)


• WSP  (Canadá)


• Encuesta EGS (Reino Unido)


• Gardline limitada (Reino Unido)


• Arup  (Reino Unido)


• HDR (EE. UU.)


• Geosyntec (EE.UU.)


• Grupo Geoquip Marine (Suiza)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• Diciembre de 2023: Fugro adquirió dos buques de suministro de plataformas, Sea Gull y Sea Goldcrest, que se utilizarán como activos geotécnicos. La inclusión de estos dos buques en su flota propia reforzará aún más la capacidad de Fugro para abordar las demandas del mercado y la escasez de buques con capacidad geotécnica.


• Septiembre 2023 : Ulstein Design & Solutions consiguió un contrato con Fugro para modificar y convertir dos buques de suministro de plataformas en buques geotécnicos. Las embarcaciones serán rediseñadas con torres de perforación geotécnica junto con importantes equipos, y también se ajustará la capacidad de alojamiento con seis nuevas cabinas.


• Agosto de 2023: Hartshead Resources y su socio de empresa conjunta Rockrose Energy, parte del Grupo Viaro, firmaron un contrato con Gardline para llevar a cabo un estudio geofísico de tuberías en los campos de Anning y Somerville en el Mar del Norte del Reino Unido. Según los contratos, Gardline llevará a cabo un estudio geofísico para confirmar las condiciones del lecho marino y del suelo subterráneo. Esto ayudaría a completar el proyecto e instalar efectivamente la tubería desde dos campos.


• Febrero de 2022: Inmarsat proporcionó al proveedor de servicios geotécnicos Geoquip Marine ancho de banda dedicado Fleet Xpress para los contratos de fletamento de embarcaciones de la empresa. Cuatro buques de prospección geotécnica integrados con Geoquip han implementado servicios de Fleet Xpress Charterer Network exclusivamente para fletadores y conectividad para la tripulación. Según el contrato, Fleet Xpress permite conectar múltiples redes a los barcos a través de una antena , y la activación no requiere hardware nuevo ni trabajos de instalación en el barco. Los barcos operan actualmente en alta mar en la costa este de Estados Unidos, Taiwán y Europa.


• julio de 2020: El buque geotécnico DP2 Greatship Rachna, equipado con la plataforma de perforación geotécnica gemela EGSA-25 de EGS, operó de forma continua durante diez meses en aguas taiwanesas durante tres campañas geotécnicas para dos clientes diferentes. El primer estudio se centró en los parques eólicos marinos de Ørsted en Greater Changhua, donde EGS adquirió más de 1.000 millones de datos CPT de pozo para el diseño de cimientos en el tercer trimestre de 2019.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de servicios geotécnicos incluye un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo líder y el usuario final de los servicios. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Geotechnical Services Market

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