Tamaño del mercado de geotextiles, participación y análisis de la industria, por material (sintético [polipropileno, poliéster, polietileno y otros] y natural [yute y coco]), por producto (no tejido, tejido y tejido), por aplicación (construcción de carreteras) , Control de Erosión, Reparación de Pavimentos, Drenaje, Ferrocarriles, Agricultura y Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de geotextiles se valoró en 3,39 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 3,62 mil millones de dólares en 2024 a 6,14 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,8% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de geotextiles con una participación de mercado del 34,81% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de geotextiles en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 980 millones para 2032, impulsado por el crecimiento explosivo del sector automotriz. y la industria de renovación de viviendas, así como la creciente industria de las fibras.

La creciente demanda de textiles funcionales y de alto rendimiento en la construcción de carreteras, el control de la erosión y las aplicaciones agrícolas, junto con el creciente desarrollo de la industria de la construcción, es un factor principal que impulsa el crecimiento del mercado. Se utilizan ampliamente para mejorar el suelo sobre el que se construyen tuberías, carreteras, estructuras de contención de tierra y terraplenes.

Los países son vulnerables al cambio climático, lo que resulta en varios desastres que ocurren con frecuencia en todo el mundo. Así, estos textiles Proteger carreteras, suelos y puentes de desastres naturales mediante muros de contención y terraplenes. Además, han ganado popularidad debido a sus beneficios superiores, como resistencia mecánica y repelencia a líquidos. Debido a la rápida industrialización, las crecientes inversiones gubernamentales en el sector de la construcción aumentarán el crecimiento de la industria.

El mercado de geotextiles experimentó interrupciones durante la pandemia de COVID-19 debido a desafíos en la cadena de suministro y retrasos en los proyectos de construcción. Sin embargo, se estaba produciendo una recuperación gradual a medida que se reanudaban las actividades de construcción, impulsando la demanda de geotextiles en proyectos de infraestructura y medio ambiente.

Tendencias del mercado de geotextiles

Implementación de fibra de coco en la construcción de caminos rurales para impulsar el crecimiento del mercado  

Los materiales geosintéticos estabilizan el suelo durante la construcción de carreteras y realizan funciones como separación, drenaje y refuerzo. Sin embargo, la estricta protección ambiental y el alto costo de los materiales geosintéticos hacen que sea vital optar por productos alternativos que sean ecológicos y rentables. Las fibras naturales como el yute y la fibra de coco son buenas alternativas a geosintético ya que son ecológicos, fácilmente disponibles y de bajo costo.

En el marco de diversos programas, importantes proyectos de construcción de carreteras planificados en la India requieren su construcción en suelos de mala calidad. El comportamiento del camino depende de las propiedades del suelo de la subrasante. Para mejorar o recuperar el comportamiento en carretera se utiliza tejido de fibra de coco como refuerzo. Por ejemplo, en mayo de 2020, el Gobierno Central de la India anunció el uso de geotextiles de fibra de coco para los caminos rurales construidos en el marco de la tercera fase del Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY-III). Es probable que esto impulse la industria del bonote en estos tiempos difíciles de la pandemia de COVID-19. Según las nuevas directrices tecnológicas del PMGSY para la construcción de caminos rurales, alrededor del 15% de la longitud del camino en cada lote se construirá utilizando la última tecnología.

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Mercado de geotextiles Factores de crecimiento

La industria medioambiental y de gestión de residuos desempeña un papel fundamental en el impulso del mercado de geotextiles

Los geotextiles se utilizan ampliamente en la ingeniería de vertederos como componentes clave para la contención de residuos y la protección del medio ambiente. Estos materiales refuerzan y estabilizan las estructuras de los vertederos, reduciendo la erosión del suelo y mejorando la integridad general de las instalaciones de eliminación de residuos. Además, los geotextiles ayudan en el drenaje adecuado de líquidos dentro de los vertederos, reduciendo el riesgo de contaminación ambiental.

En aplicaciones de gestión de residuos, los geotextiles se emplean por sus propiedades de filtración y separación. Ayudan en la deshidratación eficiente de lodos y residuos sólidos, junto con la separación de líquidos y sólidos. Esto reduce los residuos y también mejora la eficiencia general de los sistemas de gestión de residuos. A medida que la sostenibilidad ambiental se convierte en una prioridad, se espera que la demanda de geotextiles en diversas aplicaciones continúe creciendo, impulsando la demanda del mercado.

Aumento de las inversiones en proyectos de construcción para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente gasto en infraestructura en diferentes proyectos de construcción impulsará la demanda de geotextiles. Los gobiernos estatales, locales y federales son los principales contribuyentes a la financiación de la construcción de carreteras. Además, el aumento de las asociaciones público-privadas (P3), a medida que reciben dinero y la aprobación del gobierno para construir carreteras y autopistas, probablemente impulsará la demanda del producto.

Por ejemplo, según el Fondo Fiduciario de Carreteras de EE. UU., en 2018, el sector público de los EE. UU. gastó alrededor de 92 500 millones de dólares en la construcción de carreteras, y es probable que el sector de construcción de carreteras crezca alrededor de 103 000 millones de dólares de aquí a 2022. El gobierno indio ha asignado 13.140 millones de dólares en el marco del Proyecto de Infraestructura Nacional (NIP) para el año fiscal 2019-25. Se espera que el sector vial represente el 18% del gasto de capital durante el año fiscal 2019-25. Además, la Asociación India de Molinos de Yute (IJMA), la Junta Nacional del Yute (NJB) y el departamento de trabajo rural del gobierno de Bihar han respaldado el uso de geotextiles en Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), que será beneficioso y rentable en construcción de carreteras. Por lo tanto, se espera que el aumento de la inversión en proyectos de construcción impulse el crecimiento del mercado mundial de geotextiles durante el período previsto. 

FACTORES RESTRICTIVOS

Los precios fluctuantes de las materias primas obstaculizarán el crecimiento del mercado

Geotextiles fabricados con fibras naturales como fibra de coco y yute y fibras sintéticas como poliéster, polietileno y polipropileno. Los cambios en la oferta y la demanda de estas materias primas pueden afectar negativamente las perspectivas generales de la industria. Materiales de fibras sintéticas extraídos del petróleo crudo. Por tanto, el aumento de los precios del petróleo crudo provoca un aumento del precio de las materias primas. Además, los costos de la resina de polipropileno y otras resinas plásticas se han disparado recientemente. Por tanto, las fluctuaciones significativas en el coste de las materias primas pueden frenar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de geotextiles

Por análisis de materiales

El segmento del polipropileno dominará a medida que se utiliza en diversas actividades de construcción

Según el material, el mercado se segmenta en sintético y natural.

El segmento sintético se divide además en polipropileno, poliéster, polietileno y otros. El polipropileno (PP) Se prevé que el segmento siga siendo dominante en los próximos años. El tejido de PP presenta un bajo alargamiento y una alta resistencia, lo que permite el control de la erosión, la estabilización y el soporte de pendientes. Se utiliza ampliamente en pavimentos, carreteras, presas, riberas de ríos, riego por desvío y proyectos ferroviarios debido a su peso ligero, menor alargamiento y estabilidad ante cargas de construcción desafiantes y su fuerte resistencia a la tracción.

El segmento natural se divide aún más en fibra de coco y yute. Es probable que el yute lidere el crecimiento segmentario durante el período previsto. Las crecientes preocupaciones ambientales y las crecientes regulaciones gubernamentales sobre las emisiones de carbono han instado a las empresas a formular productos naturales y ecológicos. Al ser un tejido natural biodegradable y respetuoso con el medio ambiente, el yute es una alternativa a muchos materiales sintéticos. Además, tiene una excelente capacidad de retención de humedad, facilidad de instalación, alta resistencia a la tracción, biodegradabilidad y menor costo. Se utiliza en la construcción de pavimentos de carreteras, refuerzo de suelos y protección de riberas de ríos.

Por análisis de producto

El segmento de productos no tejidos tendrá la mayor participación de mercado debido al desarrollo de infraestructura a gran escala

El mercado está segmentado en función de no tejidos, tejidos y de punto.

Se prevé que el segmento no tejido tenga la mayor cuota de mercado de geotextiles durante el período de pronóstico. Esto es atribuible al desarrollo de infraestructura a gran escala que ha llevado a la creciente demanda de productos no tejidos en la construcción de carreteras, ferrocarriles, autopistas y aeropuertos, separación de suelos, sistemas de drenaje, refuerzo de suelos y filtraciones. Según datos de la Asociación Europea de Tejidos y No Tejidos Desechables (EDANA), anualmente se venden y fabrican alrededor de 750 kilómetros cuadrados de no tejidos geotextiles, de los cuales el 60% se utiliza en la construcción de carreteras. Si las nuevas carreteras de la UE se construyeran con telas no tejidas en lugar de grava, se ahorrarían alrededor de 6,8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Además, ofrecen un beneficio ambiental y mantienen a los usuarios debido a sus propiedades livianas, tolerancia a las fluctuaciones de temperatura y resistencia a pinchazos y desgarros.

El producto tejido ofrece alta resistencia a la tracción, durabilidad, rendimiento mejorado, costos de mantenimiento reducidos a largo plazo y una vida útil prolongada del proyecto, reduciendo así de manera efectiva el impacto ambiental. Resisten la degradación por rayos UV y son adecuados para aplicaciones a largo plazo. Esto les permite ser altamente adoptados en actividades de drenaje, refuerzo de suelos, separación, filtración, terraplenes y construcción de edificios. Es probable que esto contribuya a la demanda del producto durante el período de pronóstico.

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Por análisis de aplicaciones

El segmento de construcción de carreteras mantendrá una participación importante debido al enorme crecimiento de las ventas de automóviles

Según la aplicación, el mercado se segmenta en construcción de carreteras, control de erosión, reparación de pavimentos, drenaje, ferrocarriles, agricultura y otros.

La construcción de carreteras representó la mayor proporción en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. Esto se puede atribuir al aumento del gasto per cápita en automóviles y al creciente gasto gubernamental en infraestructura vial, que se espera que aumente el crecimiento del mercado. En aplicaciones de construcción de carreteras, estos textiles se utilizan principalmente para rellenar espacios entre las carreteras para mejorar la estructura general del suelo y evitar que las carreteras se deterioren. Mejora la estabilidad y disminuye las posibilidades de erosión hídrica, fortaleciendo así la estabilidad de la carretera por más tiempo.

En agricultura, el producto se utiliza para proteger contra el viento, el sol y controlar malezas, pájaros e insectos. Además, los agricultores han comenzado a utilizar geotextiles para mejorar el rendimiento de los cultivos. Es probable que la cubierta orgánica transpirable que proporciona el producto inhiba la erosión del suelo y al mismo tiempo garantice el control de malezas y un riego adecuado. Se prevé que esto favorezca el crecimiento del segmento.

El producto se utiliza principalmente en aplicaciones de control de erosión para crear un agarre que mantenga firme el suelo. Se utilizan para drenaje, filtración y refuerzo. En septiembre de 2016, algunos investigadores del Instituto Indio de Tecnología (IIT), Kharagpur, diseñaron un geotextil de yute duradero y ecológico principalmente para el control de la erosión. Este producto a base de yute se instala para evitar que el suelo corte taludes y terraplenes, e instiga el crecimiento de la vegetación y la germinación. Además, se utilizan para cubrir plantas para protegerlas de las heladas. Por lo tanto, es probable que dichos factores contribuyan al desarrollo del segmento de control de la erosión en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico tendrá la mayor cuota de mercado debido a la rápida urbanización

El mercado de Asia Pacífico ascendió a 1.180 millones de dólares en 2023 y se espera que domine el mercado mundial durante los próximos años. Esto se atribuye a la creciente industria de la construcción y a los proyectos de infraestructura en curso en países en desarrollo como India y China. Además, la rápida urbanización, la disponibilidad de mano de obra calificada y las crecientes iniciativas gubernamentales para el desarrollo y mejora de la infraestructura contribuirán al crecimiento regional.

Por ejemplo, en agosto de 2020, China State Railway Group anunció que ampliaría su red ferroviaria, que alcanzará los 200.000 kilómetros de vías férreas y alrededor de 70.000 kilómetros de red ferroviaria de alta velocidad en 2035. En mayo de 2020, los fabricantes y exportadores de bonote de Tamil Nadu , India, esperaba mejores caminos rurales después de que la Agencia Nacional de Desarrollo de Infraestructura Rural declarara que más del 5% de los caminos aprobados por PMGSY-III deben ser construido utilizando geotextil de fibra de coco adquirido en estados productores de fibra de coco. Se espera que esta evolución favorezca el crecimiento regional en los próximos años.

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Las crecientes preocupaciones ambientales y de salud han aumentado la demanda de soluciones de infraestructura verde debido a su bajo costo, sostenibilidad y atributos amigables con el medio ambiente en los principales países europeos. La estricta política de la UE exige a los fabricantes que construyan infraestructuras verdes que eviten la contaminación del medio ambiente y al mismo tiempo protejan el ecosistema. Además, el gobierno se centra en mejorar y gastar en proyectos de infraestructura vial debido al aumento de las ventas de automóviles y al desarrollo continuo de infraestructura vial que impulsará el crecimiento regional. 

Es probable que el mercado de América del Norte experimente un crecimiento significativo durante el período previsto. Los sistemas de drenaje en los EE. UU. están muy desarrollados y son extensos, y la alta utilización de los sistemas de drenaje ha resultado en un mantenimiento regular y adecuado. Las crecientes actividades de I+D y los avances tecnológicos han llevado a la introducción de materiales naturales y sintéticos que requieren menos mantenimiento, impactando así positivamente el crecimiento del mercado en la región.

Con continuas inversiones en I+D y crecientes niveles de competitividad, los productos tejidos y no tejidos ofrecen un enorme potencial de crecimiento en América Latina. Por ejemplo, en septiembre de 2013, Strata adquirió el 50% del capital social de Geo Solucões Ltd. de Brasil para fortalecer su posición en el mercado en la región.

La creciente demanda de productos para reducir el riesgo de daños en las carreteras y mejorar los niveles de agua subterránea puede impulsar el crecimiento del mercado en la región de Medio Oriente y África. En octubre de 2020, el Foro Sudafricano de Contratistas de Ingeniería Civil (SAFCEC) y la Agencia Nacional de Carreteras de Sudáfrica SOC Limited (SANRAL) firmaron un memorando de entendimiento para que los pequeños contratistas de carreteras de Sudáfrica ejecuten la construcción de carreteras.

Lista de empresas clave en el mercado de geotextiles

Las empresas se están centrando en la expansión de la capacidad y las asociaciones estratégicas para fortalecer sus posiciones

El mercado está fragmentado por naturaleza con actores clave como TenCate Geosynthetics Asia Sdn Bhd., GSE Environmental, NAUE GmbH & Co., KG, Officine Maccaferri y Fibertex Nonwovens A/S. La mayoría de los fabricantes se centran en adquisiciones, asociaciones estratégicas y expansión de capacidad para mejorar su cartera de productos y ampliar su alcance en el mercado. Además, el desarrollo del producto se basa en los requerimientos del mercado internacional.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Maccaferri (Italia)


• TENAZ (Italia)


• TenCate Geosynthetics Asia Sdn Bhd. (Malasia)


• GSE Ambiental (EE.UU.)


• Terram Geosintéticos Pvt. Limitado. Ltd. (India)


• HUESKER Sintético GmbH (Alemania)


• Sintéticos globales (Australia)


• Geosintéticos TYPAR (EE. UU.)


• Fibertex Nonwovens A/S (Dinamarca)


• Industrias Belton (EE. UU.)


• Grupo Tracia (Grecia)


• NAUE GMBH & CO.KG (Alemania)


• AGRU AMERICA, INC (EE.UU.)


• Polímeros Gayatri y Geo – Sintéticos (India)


• Suntech Geotextil Pvt. Limitado. Ltd. (India)


• Industrias SKAPS (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• marzo 2022 - El Grupo BontexGeo adquirió Geotexan S.A., empresa especializada en la producción y comercialización de geosintéticos y fibras. Esta adquisición ayudará a la compañía a conseguir una fuerte posición en el mercado español de geotextiles.


• junio 2021 - Core & Main LP, un distribuidor de aguas residuales, agua, productos de protección contra incendios y drenaje pluvial, celebró un acuerdo definitivo para adquirir sustancialmente todos los activos de L&M Bag & Supply Co., Inc. L&M se centra en geotextiles y productos geosintéticos y tiene una operación de fabricación de materiales para el control de la erosión bien desarrollada. Esta adquisición creará oportunidades y mejorará la experiencia en control de erosión de Core & Main LP a nivel mundial.


• febrero 2021 - El Grupo BontexGeo, líder europeo de la industria en la venta y producción de geotextiles para aplicaciones de ingeniería civil, adquirió el 100% de las acciones de Stratex SA, la empresa con sede en Suiza especializada en la venta de geosintéticos y productos de construcción con una fuerte posición en el mercado Suiza. Esta adquisición creará una oportunidad de mercado en el negocio de los geosintéticos.


• Octubre 2020 - Geofabrics firmó un acuerdo de colaboración con Visy para reducir el número de botellas de plástico que acaban en los vertederos. Visy utiliza calidad alimentaria PET reciclado (rPET) para fabricar sus botellas de plástico. En esta asociación, Geofabrics comprará el rPET que no sea apto para el reciclaje botella a botella de Visy para fabricar geotextiles sostenibles para su uso en las industrias ferroviaria, minera y vial de Australia.


• marzo de 2020, Megaplast, un fabricante de productos de polietileno con sede en India, utilizó estabilizadores de luz de Chimassorb de BASF para producir geotextiles no tejidos utilizados en la construcción de carreteras nacionales.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Geotextiles Market

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El informe de investigación de mercado ofrece un análisis de mercado de geotextiles en profundidad de los mercados clave y enfatiza aspectos clave, incluidas empresas, materiales, productos y aplicaciones líderes. Además, el informe proporciona información sobre la evolución del mercado y las principales tendencias. Este informe incluye datos históricos y pronostica el crecimiento de los ingresos a nivel global, regional y nacional, y analiza las últimas dinámicas y oportunidades del mercado de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el estudio abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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