Tamaño del mercado de metanol verde, participación y análisis de la industria, por tipo (biometanol y e-metanol), por ruta de producción (energía para metanol, reforma de biometano, gasificación de biomasa y residuos para metanol), por uso final (químico y combustible) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de metanol verde se valoró en 350,9 millones de dólares en 2023 y se espera que crezca de 526,2 millones de dólares en 2024 a 16.021,8 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 53,3% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado del metanol verde con una participación de mercado del 8,51% en 2023.

El metanol es un combustible emergente en la industria petrolera y actualmente se produce principalmente a partir de combustibles fósiles. Sin embargo, un cambio hacia el metanol renovable, que se deriva de la biomasa o se sintetiza a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono (CO2), está a punto de cambiar la dinámica del mercado mundial del metanol. El metanol renovable podría ampliar su uso como materia prima química y combustible y, al mismo tiempo, ayudar a los sectores industrial y de transporte a avanzar hacia objetivos de neutralidad neta de carbono. En el escenario actual, el coste de producir energías renovables metanol es alta y la producción es baja. Sin embargo, con las políticas adecuadas, el metanol renovable podría ser competitivo en costos para 2050 o antes, dependiendo del desarrollo del mercado. Las emisiones del ciclo de vida del metanol producido y utilizado representan alrededor de 0,3 gigatoneladas de CO2 por año, lo que representa aproximadamente el 10% de las emisiones totales del sector químico. Sin embargo, utilizando diversas materias primas sostenibles, como biomasa, residuos, CO2 e hidrógeno, se pueden lograr incluso productos 100% libres de carbono. Debido a un escenario tan prometedor, está atrayendo la atención de los inversores y actores del mercado que operan en el mercado global de metanol convencional, que impulsará el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico. 

El brote de COVID-19 afectó negativamente al mercado del metanol derivado de combustibles fósiles debido al bloqueo, que detuvo las actividades de importación y exportación a nivel mundial. Los bloqueos, las restricciones de viaje y la inestabilidad económica provocaron interrupciones en las cadenas de suministro y retrasos en actividades industriales clave, lo que redujo las ventas en 2020. Sin embargo, el metanol verde se encuentra en la etapa incipiente del ciclo de desarrollo de productos, por lo que el impacto de la pandemia es bajo o nulo. . 

Tendencias del mercado de metanol verde

Impulso hacia la sostenibilidad y la economía circular para impulsar los ingresos por ventas

El impulso hacia la sostenibilidad y el creciente énfasis en la economía circular crearán un entorno progresista para el mercado mundial de metanol verde, que está preparado para aumentar sus ingresos por ventas durante el período previsto. La estela del aumento de los niveles de emisiones de carbono y el aumento de las temperaturas, junto con los impactos negativos en el medio ambiente, ha obligado a los organismos gubernamentales y gigantes del mercado de todas las industrias a pensar en soluciones más sostenibles y limpias. La atención se centra además en la necesidad de evitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 grados centígrados. Para cumplir este objetivo, se deben lograr emisiones netas neutras en carbono en todos los sectores industriales para 2050. El producto puede producirse a través de biomaterias primas e hidrógeno verde, lo que puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero como los óxidos de azufre (Sox). óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado y otros. Además, el producto se puede utilizar fácilmente como combustible sin necesidad de cambiar los motores de los vehículos existentes. Los vehículos propulsados ​​por metanol pueden ser una solución alternativa perfecta para la industria del transporte. Por lo tanto, la transición energética hacia alternativas más sostenibles y varios beneficios asociados al metanol verde están preparados para crear numerosas oportunidades en el mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de metanol verde

Iniciativas gubernamentales para apoyar el crecimiento del mercado global

El metanol renovable puede reducir hasta el 95% de las emisiones de dióxido de carbono, el 80% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 100% de las emisiones de partículas en comparación con los combustibles convencionales. Tiene el potencial de contribuir de manera importante a la descarbonización en sectores donde los combustibles de bajas emisiones son actualmente limitados, como la materia prima química o como combustible para el transporte por carretera o marítimo. Estos factores prometedores han llamado la atención de varios organismos gubernamentales de todo el mundo y han elaborado diversas políticas favorables para apoyar el crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en la última década, en varios lugares de China, el uso de metanol como mezcla de gasolina ha sido obligatorio, y su concentración en la gasolina puede oscilar entre el 5% y el 100%. En noviembre de 2016, Israel presentó una nueva mezcla de combustible, el Fiat 500 M15, compuesto en un 85% por gasolina y 15% de metanol y es capaz de reducir un 2% de CO2 manteniendo el rendimiento del vehículo. De manera similar, otros países como Egipto, India, Italia, Nueva Zelanda y otros están evaluando diversas mezclas de metanol con gasolina para introducir combustible con baja huella de carbono sin afectar el rendimiento. Se espera que estas iniciativas gubernamentales a escala mundial apoyen el crecimiento del mercado de metanol verde.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de producción puede impedir el crecimiento del mercado

Aunque el metanol verde parece una solución prometedora, el alto costo asociado con su producción y la producción a baja escala están frenando su crecimiento en el mercado. El costo de producción de biometanol varía significativamente según el costo de la materia prima, los costos de inversión y la eficiencia de conversión del proceso. En el escenario actual, el costo de la materia prima para la biomasa y los RSU oscila entre 0 y 17 dólares por gigajulio (GJ). Para los RSU, el costo oscila entre USD 0 y USD 6/GJ. Para la biomasa, se estima que el costo oscila entre 320 USD/t y 770 USD/t. Una desviación tan grande en los precios de las materias primas ha obstaculizado el crecimiento de su mercado hasta ahora. Además, la falta de biomasa y la producción a baja escala de hidrógeno verde está creando una capa adicional de obstáculos para los actores del mercado. Por lo tanto, los altos costos y diversos desafíos asociados con las materias primas pueden impedir el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del mercado de metanol verde

Análisis por tipo

El segmento de biometanol tuvo la mayor participación debido a su producción en masa

Según el tipo, el mercado se segmenta en biometanol y e-metanol.

El segmento de biometanol representó la mayor cuota de mercado mundial de metanol verde en 2023 y se prevé que crezca significativamente durante el período previsto. El biometanol es actualmente el tipo de producto más producido a nivel mundial, lo que lo convierte en el mayor accionista del e-metanol. Se produce a partir de diversos tipos de materias primas, como residuos forestales y agrícolas, biogás de vertederos, aguas residuales, residuos sólidos urbanos y otros. Estas materias primas son de fácil acceso y el metanol producido a través de estas materias primas es más barato que el e-metanol, lo que ha generado una gran demanda de biometanol. 

El e-metanol se produce a través de energías renovables. dióxido de carbono e hidrógeno, reduciendo las emisiones de carbono a cero y convirtiéndolo en un combustible de transporte alternativo ideal. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la industria del transporte por sí sola fue responsable de más de un tercio de las emisiones de carbono en 2021; por lo tanto, encontrar una solución alternativa es crucial. El e-metanol reduce las emisiones de carbono y puede utilizarse sin realizar ningún cambio en la infraestructura existente. Como resultado, se prevé que este segmento crezca significativamente durante el período de pronóstico.

Por análisis de ruta de producción

La energía basada en metanol se convertirá en una ruta de producción primaria para 2025 debido a diferentes ventajas

Según la ruta de producción, el mercado se clasifica en energía para metanol, reformado de biometano, gasificación de biomasa y residuos para metanol.

Se espera que el segmento de energía a metanol represente la mayor participación en el mercado global para fines de 2025. El crecimiento se atribuye a los diversos planes de expansión de capacidad basados ​​en la ruta de energía a metanol. En esta ruta, el hidrógeno y el dióxido de carbono son las materias primas clave que reducen significativamente las emisiones de carbono. Debido a sus características únicas, el hidrógeno se considera un ingrediente importante de la hoja de ruta de descarbonización, ya que puede producirse fácilmente mediante electrólisis del agua y se quema de forma limpia. Además, el dióxido de carbono puede capturarse mediante tecnologías de captura de carbono y puede obtenerse directamente del aire. Atribuida a varias ventajas, está previsto que la ruta de la energía al metanol surja como la ruta principal para producir metanol verde para 2025.

El biometano El segmento de reforma representó una participación significativa en el mercado global en 2023 y se proyecta que crezca moderadamente durante el período previsto. Se anticipa el crecimiento debido a su mayor demanda como coalimentación con las instalaciones de gas natural existentes. Básicamente, en el reformado de biometano, el biogás se transforma en gas de síntesis, que se procesa aún más para producir biometanol. Las ventajas de esta ruta son la fácil producción y la disponibilidad de biogás, que es una materia prima esencial para esta ruta de producción.

Por análisis de uso final

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El segmento químico dominará debido al enorme consumo de productos como materia prima

Según el uso final, el mercado se clasifica en productos químicos y combustibles.

El segmento químico representó la mayor parte del mercado mundial de metanol verde en 2023 y está preparado para mantener su dominio durante todo el período de evaluación. El crecimiento está impulsado por el consumo masivo de metanol para la producción de diversos productos químicos. El metanol es un material base para muchos compuestos químicos, como ácido acético y formaldehído, y su utilización se ha ampliado significativamente en la producción de etileno y propileno. Está previsto que la creciente demanda de metanol y la creciente preferencia por el biometanol verde mantengan el dominio del segmento durante el período de pronóstico.

El metanol verde está emergiendo como una solución ideal como combustible. No contiene carbono y permitirá a los usuarios finales cumplir sus objetivos de emisiones de carbono. Además, es un excelente portador de energía que ha aumentado su consumo como combustible en fábricas y generación de electricidad. El producto se puede almacenar a temperatura ambiente con una vida útil indefinida. Puede utilizarse como combustible para diversos vehículos, como los de carretera, marítimos, aéreos y otros, lo que se espera que impulse significativamente su demanda hasta 2032. Como resultado, se prevé que el segmento de combustibles crezca sustancialmente en el período previsto.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Se espera que la región de Asia Pacífico se convierta en el mayor consumidor, superando a la región de América del Norte para 2025. Se anticipa que el enorme cambio se debe a los enormes planes de expansión de capacidad en China, que posicionarán a la región en la cima. Por ejemplo, según el Instituto del Metanol, China representará más del 90% de la producción y el consumo regionales para finales de 2025. Además, China ya es el mayor productor de metanol y consumidor de combustibles fósiles. Como resultado, una nación ya tiene condiciones favorables para que florezca el mercado en la región.  

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El tamaño del mercado en América del Norte ascendió a 273,5 millones de dólares en 2023. La enorme demanda se atribuye a la presencia de los principales fabricantes de biometanol, que satisfacen la demanda interna procedente de la industria química y de combustibles. Se prevé que el mercado de América del Norte crezca significativamente durante el período previsto debido a los enormes planes de inversión de los actores del mercado nuevos y existentes.

Europa ha representado una demanda sustancial del producto gracias a economías líderes como Alemania, Francia y el Reino Unido, que se encuentran entre las 10 principales superpotencias manufactureras. Junto con una vasta base manufacturera, según la Comisión Europea, el sector del transporte europeo aporta casi el 5% del PIB total de la UE. El biometanol, siendo una opción ideal y un impulso hacia energía renovable están destinados a impulsar el crecimiento regional.

El resto del mundo incluye países como Brasil, México, Arabia Saudita, Egipto y otras economías importantes de América Latina, Medio Oriente y África. Estos países tienen planes de expansión moderadamente bajos en comparación con otras regiones, lo que se prevé que resulte en un crecimiento lento durante el período previsto.

Lista de empresas clave en el mercado de metanol verde

Los actores clave enfatizan las rápidas expansiones de capacidad para fortalecer su posición

Alberta-Pacific Forest Industries Inc, ANDRITZ, Avaada Group, Cepsa y Enerkem se identifican como productores de productos clave en el estudio de mercado. Como el mercado se encuentra en la etapa incipiente del ciclo de desarrollo del producto, la producción global del producto es muy baja. Por lo tanto, los actores del mercado están invirtiendo agresivamente en la expansión de la capacidad de proyectos de metanol verde para aprovechar la ventaja de ser los primeros en actuar. Además, muchas empresas se están uniendo para colaborar para utilizar la tecnología de cada una para integrar un plan de producción eficiente. Los proyectos también dependen de la disponibilidad de materias primas en sus regiones locales para mantener una producción fluida y mantener bajo control los costos de producción.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Alberta-Pacific Forest Industries Inc (Canadá)


• ANDRITZ (Austria) 


• Grupo Avaada (India)


• Cepsa (España)


• Enerkem (Canadá)


• Mitsui & Co., Ltd. (Japón)


• OCI Global  (Países Bajos)


• SunGas Renovables (EE.UU.)


• Thyssenkrupp Uhde GmbH (Alemania)


• Veolia (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 – BASF anunció una nueva colaboración con Envision Energy, un proveedor de tecnología verde. Ambas empresas colaboraron para desarrollar un diseño de proceso avanzado y dinámico para convertir hidrógeno verde y dióxido de carbono en e-metanol.


• diciembre 2023 –  Perpetual Next Company anunció el desarrollo de la segunda planta de producción de biometanol en Estonia. Se estima que la planta, que tendrá una capacidad de producción de 220 kilotones, entrará en funcionamiento en 2027. 


• diciembre 2023 – Cepsa y C2X Companies anunciaron un proyecto conjunto para establecer una nueva planta de producción de metanol verde con una inversión de más de mil millones de dólares. Con este plan de expansión de capacidad, la compañía se alineará para satisfacer la demanda global de metanol verde proveniente del sector naviero, aviación, químico y otros.


• Septiembre 2023 – OCI Global anunció que planea duplicar su capacidad de producción de metanol verde en EE. UU. La planta, que tendrá una capacidad de producción de 400 kilotones, estará operativa en 2025.


• julio 2023 – AP Moller – Maersk SunGas Renewables, respaldada por el grupo, anunció sus planes de construir una planta de metanol verde con un plan de inversión de 2 mil millones de dólares. Se espera que la planta comience a producir en 2027. Estará ubicada en Luisiana, EE. UU., y será capaz de producir 400 kilotones anuales.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Green Methanol Market

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