Tamaño del mercado de seguros de Hong Kong, participación y análisis de la industria, por tipo (vida y no vida {propiedad, salud, automóvil y otros}), por modo (fuera de línea y en línea) por canal de distribución (agencias, bancos, corredores, marketing directo) Canales, y otros) y Pronóstico del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de seguros de Hong Kong se valoró en 72,31 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 76,15 mil millones de dólares en 2024 a 127,02 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,6% durante el período previsto.

El seguro es un contrato (póliza) en el que un asegurador compensa al asegurado por las pérdidas a cambio de una prima. Proporciona protección financiera durante emergencias, pérdidas, daños o lesiones inevitables y ofrece beneficios fiscales, como deducciones y exenciones fiscales. Este tipo de pólizas incluyen pólizas de vida y no vida.

La penetración de los seguros en Hong Kong es bastante mayor en comparación con otros países desarrollados, esto se debe a la integración regional del país, el cambio de preferencias de los consumidores y la mayor conciencia entre la población sobre los diversos beneficios asociados con dichas pólizas.

Además, también se espera que la reanudación de los viajes transfronterizos desde China continental aumente la demanda de seguros de vida entre la población del país, impulsando el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según una encuesta reciente realizada por el grupo Swiss Re, casi el 30,0% de los ciudadanos de Hong Kong tenían la intención de adquirir un seguro de vida en 2022 y 2023.

Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, el mercado experimentó un crecimiento positivo. Esto se debió a una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad financiera y la gestión de riesgos entre los consumidores durante la pandemia. Además, la creciente digitalización de los canales de distribución y la creciente accesibilidad a los clientes han contribuido significativamente al crecimiento de la penetración de los seguros en Hong Kong. Además, debido a estos factores, destacados actores del mercado informaron de un aumento en sus ingresos y primas brutas emitidas, principalmente de seguro de salud empresas en 2020.

• Por ejemplo, en diciembre de 2020, AXA informó un crecimiento del 5,1% en los ingresos del segmento de seguros de salud en comparación con 2019.

Tendencias del mercado de seguros de Hong Kong

Mayor atención de los actores destacados al lanzamiento de productos novedosos

En los últimos años, ha habido un aumento en la demanda de seguros de vida y no vida en Hong Kong, lo que ha llevado a una fuerte penetración en el país. Para satisfacer esta creciente demanda de pólizas de vida y no vida, los principales actores del mercado se están centrando en gran medida en introducir nuevos productos con beneficios adicionales. Esto mejorará su oferta de productos, brindando a los clientes múltiples opciones.

• Por ejemplo, en abril de 2023, AIA Group Limited anunció el lanzamiento de AIA CarePass, la primera selección integral de servicios de apoyo médico premium en el mercado de Hong Kong. Esto permitió a los residentes de Hong Kong obtener sin esfuerzo servicios médicos precisos y provisiones médicas de especialistas globales.

Además, destacados actores del mercado han aumentado su enfoque en iniciativas estratégicas, como asociaciones y colaboraciones con otros actores, para satisfacer la alta demanda y ampliar el alcance de los clientes. Esta iniciativa estratégica es principalmente el impacto de la reanudación de los viajes transfronterizos entre China continental y Hong Kong en 2023.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, el Grupo AXA se asoció con UMP Healthcare Holdings Limited para brindar experiencias y servicios médicos y de atención médica transfronterizos premium integrales a sus clientes en el continente con mayor accesibilidad.

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Factores de crecimiento del mercado de seguros de Hong Kong

La creciente carga de enfermedades crónicas y la creciente población geriátrica impulsarán la demanda de seguros de vida

La carga de enfermedades crónicas, incluidos el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, ha aumentado significativamente en Hong Kong. Esta carga creciente aumenta aún más los gastos de atención médica, lo que resulta en una carga financiera para la población del país. Para evitar tales gastos, los residentes están adoptando en gran medida pólizas de seguro de vida, que se espera que impulsen la demanda, impulsando el crecimiento del mercado de seguros de Hong Kong.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, según los datos publicados por Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd., aproximadamente entre el 1 y el 2 % de la población de Hong Kong sufre insuficiencia cardíaca, de los cuales alrededor de 20.000 casos requieren hospitalización anualmente.

Además, el creciente envejecimiento de la población, que es más propensa a sufrir trastornos crónicos, ha estado alimentando la carga del cáncer y los accidentes cerebrovasculares en el país. Las personas de edad avanzada dependen más de cuidados, tratamientos médicos constantes y cuidados permanentes. Esta atención puede resultar costosa para la población mayor. Por lo tanto, para afrontar estos gastos, las personas mayores prefieren adquirir un seguro de vida con planes de jubilación, que les proporciona estabilidad financiera.

• Por ejemplo, según el Departamento de Censo y Estadísticas, en Hong Kong, la población geriátrica rondaba los 1,45 millones en 2021 y se prevé que alcance los 2,74 millones en 2046.

Aumento del ingreso disponible en Hong Kong para impulsar la penetración de los seguros de vida y no vida en el país

En los últimos años, ha habido un crecimiento significativo del ingreso disponible entre la población de Hong Kong. Se espera que este alto ingreso disponible impulse la flexibilidad financiera de la población del país. Además, este alto ingreso disponible permite a las personas gastar más en mejorar su nivel de vida y también impulsar la demanda de cobertura de riesgos de vida y salud en el país.

• Por ejemplo, en 2023, según los datos publicados por el Departamento de Censo y Estadística, el ingreso nacional bruto disponible (INB) de Hong Kong fue de 411.027,2 dólares estadounidenses, un crecimiento del 8,8% respecto al año anterior. Además, la renta nacional bruta disponible entre 2010 y 2023 aumentó un 80,5%.

Además, el aumento del ingreso disponible ha resultado en un mayor gasto entre la población general en activos, como propiedades y vehículos. Posteriormente, ha habido un aumento en el número de vehículos y propiedades matriculados en el país.

• Por ejemplo, según datos del Departamento de Transporte de Hong Kong, en 2023 había aproximadamente 108.674 motocicletas registradas en Hong Kong, lo que representa un aumento del 28,7 % con respecto a 2019. Según las regulaciones gubernamentales de Hong Kong, tener planes de vehículos, particularmente de terceros, seguro de partidos, es crucial en el país.

Estas regulaciones relativas a los seguros de automóviles y de propiedad están dando lugar a una creciente penetración de los seguros distintos de los de vida en el país.

FACTORES RESTRICTIVOS

Regulaciones industriales complejas para limitar la entrada de actores emergentes

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) desarrolló un conjunto de reglas contables conocidas como Norma Internacional de Información Financiera 17 (NIIF 17), que entró en vigor en 2023 después de haber sido desarrollada en 2017. Estas normas tienen como objetivo mejorar la precisión y transparencia de la información en los estados financieros de las aseguradoras. Sin embargo, tras la modificación de la NIIF 17, las aseguradoras se han enfrentado a ciertos desafíos.

• Por ejemplo, los balances deben reflejar los cambios de acuerdo con las condiciones del mercado; la NIIF 17 requiere una mayor transparencia en los estados financieros. Además, el plazo para que las aseguradoras cumplieran con las normas tras la implementación de la NIIF 17 fue muy corto.

Además, para implementar y comprender estos estándares complejos, las empresas necesitan recursos capacitados. Esto puede plantear un desafío para que las empresas emergentes y pequeñas se adapten a estos estándares, limitando su entrada al mercado, lo que se espera que restrinja el crecimiento del mercado de seguros de Hong Kong.

Análisis de segmentación del mercado de seguros de Hong Kong

Análisis por tipo

La creciente penetración de los seguros de vida en el país impulsó el crecimiento del segmento

Según el tipo, el mercado se clasifica en vida y no vida. El segmento de no vida se divide a su vez en propiedad, salud, automóvil y otros.

El segmento de vida dominó el mercado en 2023 y se espera que crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Este predominio se debió principalmente a la alta penetración de los productos de seguros de vida en Hong Kong. Además, también se prevé que la creciente conciencia de los residentes del país sobre la importancia de la planificación financiera y la protección monetaria de sus familias en caso de circunstancias inesperadas impulse la alta penetración de los planes de vida en el país, impulsando el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, según Actuary Magazine, Hong Kong informó ventas de 1.075.080 nuevas pólizas de seguro de vida individuales en 2021.

El segmento de no vida representó una participación de mercado sustancial en 2023 y se espera que se expanda a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El aumento del volumen de primas de los negocios de responsabilidad general, propiedad y accidentes y salud en Hong Kong ha aumentado las primas brutas emitidas generadas por varias aseguradoras en Hong Kong. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

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Análisis por modo

Los beneficios y la conveniencia de los planes de seguro fuera de línea impulsaron el crecimiento del segmento

Por modo, el mercado de Hong Kong se segmenta en online y offline.

El segmento fuera de línea dominó el mercado en 2023. El dominio del segmento se debió principalmente a los beneficios asociados con los planes fuera de línea, como explicaciones más precisas de los términos, asistencia personalizada de agentes experimentados y la capacidad de tratar directamente con agentes confiables, lo que reduce el riesgo. de fraude cibernético. Además, permite a los clientes que no se sienten cómodos con los procesos en línea llamar a los agentes directamente o visitar sucursales locales para obtener ayuda, salvaguardando una experiencia más solidaria y personalizada al navegar por las opciones de seguro médico. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento en los próximos años.

Se proyecta que el segmento en línea crecerá a la CAGR más alta en los próximos años. Este crecimiento se puede atribuir a la creciente penetración digital en el país, incluido el sector de seguros. Esto permitió a los clientes comparar y adquirir pólizas adecuadas considerando sus necesidades con mayor comodidad y accesibilidad. Se prevé que esto aumentará la popularidad de los planes en línea en Hong Kong. Por lo tanto, las aseguradoras de Hong Kong se centran significativamente en ofrecer planes en línea. Esto ampliará la disponibilidad del producto y generará tasas de compra más altas, impulsando el crecimiento del segmento en los próximos años.

• Por ejemplo, a partir de mayo de 2024, HSBC Group ofrece una amplia gama de planes en línea, como Swift Guard Critical Illness, el plan VHIS Flexi y Family Protector Term Life, en Hong Kong.

Por análisis del canal de distribución

Lanzamientos estratégicos de diversos planes por parte de los bancos para impulsar el crecimiento segmentario

Por canal de distribución, el mercado de Hong Kong se segmenta en agencias, bancos, corredores, canales de marketing directo y otros.

El segmento de bancos dominó el mercado en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a los lanzamientos estratégicos de diversos planes, incluidos seguros de estudio y seguros de selección de patrimonio, por parte de los bancos del país. Estos planes brindan a los estudiantes que cursan estudios en el extranjero una amplia atención y ofrecen diferentes opciones de inversión para adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores, lo que impulsa su demanda, estimulando el crecimiento segmentario.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, el Grupo HSBC anunció el lanzamiento del Wealth Select Protection Linked Plan en Hong Kong para ofrecer diversas opciones de inversión adecuadas a las necesidades cambiantes de los clientes.

Se prevé que el segmento de agencias crecerá a una tasa compuesta anual sustancial en los próximos años. Este crecimiento se puede atribuir al mayor enfoque estratégico en la contratación y el desempeño de agentes por parte de varias empresas del país. Esto puede respaldar las ventas de productos de la empresa de manera más precisa y eficiente, lo que se espera que estimule el crecimiento del segmento durante el período de proyección.

Por otro lado, también se prevé que el segmento de otros se expanda al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a un aumento significativo de los canales de marketing directo en respuesta a la creciente digitalización y al aumento en el número de corredores para comunicarse y realizar transacciones con los clientes de manera eficiente.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El enfoque en el lanzamiento de nuevos productos por parte de los actores clave del mercado impulsa la competencia en el mercado

Los actores clave en el mercado, como AIA Group Limited, AXA, China Taiping Insurance Holdings Company Limited y Prudential, representaron la importante cuota de mercado de seguros de Hong Kong en 2023. El crecimiento significativo de estos actores en el mercado se atribuye a su fuerte centrarse en el lanzamiento de nuevos productos.

• En enero de 2024, AIA Group Limited lanzó Global Power Multi-Currency Plan 3 para ayudar a los consumidores a alcanzar sus objetivos individuales antes, ofreciendo flexibilidad adicional y mayores retornos.

Además, los otros actores destacados en el mercado de seguros de Hong Kong han cambiado su enfoque hacia iniciativas estratégicas como colaboraciones y asociaciones para mejorar la presencia de su marca en el mercado.

• En enero de 2023, el Grupo HSBC se asoció con MediTrust Health Technology Co. Ltd., un proveedor de soluciones de atención médica en línea en China continental, para brindar una amplia gama de servicios de atención médica, acelerando el crecimiento de su negocio patrimonial y de seguros en China continental.

LISTA DE LAS MEJORES COMPAÑÍAS DE SEGUROS:

• AXA (Francia)


• China Taiping Insurance Holdings Company Limited (Hong Kong)


• AIA Group Limited (Hong Kong)


• Zurich Insurance Group Ltd. (Suiza)


• Bupa (Reino Unido)


• Prudential (Reino Unido)


• American International Group, Inc. (EE. UU.)


• FTLife Insurance Company Limited (Hong Kong)


• BANCO DE CHINA (BOC) (China)


• Grupo HSBC (Reino Unido)


• Compañía de seguros de vida de China Ltd. (Porcelana)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024 – AXA actualizó su SmartTraveller Plus, un plan de seguro de viaje con beneficios recientemente agregados, que incluyen consulta médica virtual, entrega de medicamentos y beneficios de crucero opcionales.


• febrero 2024 – FTLife Insurance Company Limited lanzó FamCare 198 Critical Illness Protector – Pregnant Baby Protection para brindar protección temprana contra enfermedades críticas a las personas y sus familiares, garantizando un futuro seguro.


• febrero 2024 – Prudential inició una colaboración con Shenzhen New Frontier United Family Hospital ("UFH") para mejorar la oferta de atención médica y satisfacer la necesidad cambiante de servicios médicos transfronterizos convenientes y confiables.


• julio 2023 – AXA se asoció con GoGoX, la plataforma de tecnología logística líder en Asia, para co-crear un nuevo modelo, uniendo fuerzas con seguros que ofrece una cobertura de seguro completa y personalizada a los usuarios de GoGoX.


• noviembre 2022 – Zurich Insurance Company Ltd anunció una colaboración con Citi para promover un plan de seguro Zurich Lifestyle totalmente personalizable.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Hong Kong Insurance Market

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El informe de mercado proporciona un análisis detallado del panorama competitivo. También incluye información clave, como información sobre la penetración en Hong Kong, lanzamientos de nuevos productos por parte de actores clave, desarrollos clave de la industria y una descripción general del escenario regulatorio. Además, el informe cubre el impacto de COVID-19 en el mercado, el pronóstico del mercado de Hong Kong, los perfiles de las empresas de los actores clave del mercado, las tendencias del mercado y el análisis de la participación de mercado de las empresas. Además, el informe comprende conocimientos cuantitativos y cualitativos que han contribuido a la expansión del mercado.

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