Tamaño del mercado de semillas de arroz híbridas, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (sistemas de mejoramiento de 3 líneas y sistemas de mejoramiento de 2 líneas), tamaño del grano (granos largos, granos medianos y granos cortos) y pronóstico regional, 2020- 2027

El tamaño del mercado mundial de semillas de arroz híbridas fue de 2.060 millones de dólares en 2019 y se prevé que crezca de 2.260 millones de dólares en 2020 a 5.430 millones de dólares en 2027, con una tasa compuesta anual del 13,32% en el período 2020-2027. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia. Asia Pacífico dominó el mercado de semillas de arroz híbrido con una participación de mercado del 89,32% en 2019.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y las semillas de arroz híbridas han experimentado un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió un crecimiento menor del 9,9% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2016-2019.

El arroz híbrido es un tipo de arroz que se obtiene cruzando dos líneas parentales diferentes para superar significativamente el rendimiento de otras variantes de arroz. Se introdujo por primera vez en China en 1970 como una iniciativa para frenar la hambruna inminente en el país. El arroz híbrido ayuda a cubrir las brechas de rendimiento y aumenta el potencial de rendimiento, atrayendo a los agricultores al mercado de semillas. Esto ayuda a los agricultores a generar mayores ingresos y contribuye a lograr la seguridad alimentaria para una población mundial en constante aumento. Se prevé que la creciente adopción del arroz híbrido por parte de los agricultores debido a su heterosis mejorada, que aumenta el rendimiento entre un 20% y un 25% respecto al arroz convencional, mejorará el crecimiento futuro en los próximos años.

Los cierres de fronteras y los retrasos en el transporte en medio de la COVID-19 afectarán el crecimiento

El brote mundial de la pandemia de COVID-19 ha provocado confinamientos y cierres de fronteras, que han afectado a varias industrias. Las discrepancias en la calidad de los proveedores y el bajo desempeño de los proveedores de servicios logísticos se encuentran entre las principales razones de las discrepancias en la cadena de suministro. Sin embargo, según la Federación Internacional de Semillas (ISF), el impacto de la COVID-19 fue ligeramente menor en la industria de las semillas, ya que las semillas se consideran entre los artículos agrícolas esenciales y se les permitió funcionar durante el cierre con las medidas de seguridad adecuadas. Varios países, como India, Estados Unidos y Japón, permitieron las cosechas con la adquisición subsidiada de maquinaria agrícola, ya que los trabajadores agrícolas no estaban disponibles. Por ejemplo, el gobierno de la India estableció servicios especiales de carga y mensajería para el movimiento de productos esenciales, como semillas, para garantizar que los agricultores puedan seguir cultivando y cereales y prevenir la escasez de alimentos en medio de la COVID-19 y en el largo plazo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL MERCADO DE SEMILLAS DE ARROZ HÍBRIDAS

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Semillas de arroz híbridas que logran la seguridad alimentaria para impulsar el crecimiento del mercado

Según datos de 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de arroz representó casi 755 millones de toneladas métricas en 2018, y alrededor del 90% se produjo en países asiáticos. Las tecnologías recientes han llevado al desarrollo de semillas de arroz de tipo híbrido que producen rendimientos entre un 20% y un 25% más altos y ofrecen una mayor resiliencia a las condiciones de estrés abiótico y biótico, requiriendo menos insumos como agua y pesticidas. Con una población en aumento en todo el mundo, la demanda de arroz también está aumentando en el mercado, ya que el arroz actúa como alimento básico para aproximadamente el 60% de la población mundial. Por lo tanto, el rendimiento del arroz por unidad de superficie también ha aumentado para satisfacer esta creciente demanda y servir arroz a varios usuarios finales. El gobierno y varios institutos de investigación están colaborando para crear nuevas variantes de arroz híbrido y promover su utilización por parte de los agricultores. Por ejemplo, en septiembre de 2019, el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) y la Fundación Africana de Tecnología Agrícola (AATF) firmaron un acuerdo de asociación de cuatro años para ayudar a los agricultores de África a aumentar la productividad y los ingresos del arroz mediante la adopción de semillas de arroz de buena calidad y tecnologías sostenibles. prácticas agronómicas.

FACTORES IMPULSORES

Aumento del consumo de arroz a nivel mundial para aumentar el crecimiento del mercado de semillas de arroz híbridas

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el arroz proporciona el 27% del suministro de energía dietética, el 20% de las proteínas dietéticas y el 3% de la grasa dietética a casi 33 países en desarrollo consumidores de arroz. El consumo mundial de arroz está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por factores como la elevada población y el crecimiento económico en los países en desarrollo. Según el informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2019, Asia Pacífico y África son los dos principales consumidores de arroz a nivel mundial. El informe también afirma que se prevé que el consumo mundial de arroz aumente en 67 millones de toneladas para 2028. Por lo tanto, los agricultores se están centrando intensamente en aumentar los rendimientos del arroz con sus tierras limitadas, lo que se prevé impulsará aún más la adopción de  semillas híbridas en el mercado.

Proliferación de la demanda de arroz adaptable al estrés para impulsar el mercado

El cultivo sostenible de arroz se ve amenazado por diversas tensiones abióticas y bióticas. Esto ha llevado a la incorporación de tolerancia al estrés en variedades de alto rendimiento y ha demostrado ser un enfoque muy eficaz para desarrollar variedades que puedan hacer frente a este tipo de situaciones. Esto está aumentando la demanda de arroz híbrido y mitigando las pérdidas causadas por los factores de estrés. Los fabricantes de semillas híbridas de arroz también están poniendo énfasis en los avances tecnológicos para desarrollar semillas que sean resistentes a las infestaciones microbianas y generen mayores rendimientos en un lapso de tiempo comparativamente corto que las variedades endogámicas, lo que se prevé impulsará el crecimiento. Por ejemplo, en enero de 2018, Bayer AG lanzó la semilla de arroz híbrida Arize AZ 8433 DT con atributos duales que incluyen tolerancia a la sequía y a las enfermedades del tizón bacteriano de las hojas y de la saltamontes pardos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Obstáculos regulatorios y altos costos de I+D obstaculizan el crecimiento

La adopción total del arroz híbrido se ve frenada por factores como aprobaciones regulatorias más prolongadas y sus altos costos de investigación y desarrollo. Las aprobaciones regulatorias llevan mucho tiempo debido a los frecuentes cambios en la aplicación de la ley y las enmiendas, que están reguladas por las nuevas reglas y regulaciones establecidas por el gobierno. Por ejemplo, en India, en 2019, se aprobó un proyecto de ley de semillas que amenaza la soberanía y la libertad de las semillas, además de socavar los derechos de los agricultores. Estos factores provocan enfrentamientos entre los agricultores y el gobierno; obstaculizando así el sector de semillas en general. El alto coste de I+D es otra razón que obstaculiza el desempeño del mercado. Por lo tanto, el desarrollo y la fabricación generales de semillas de arroz híbridas es un proceso largo y costoso que actúa como una limitación importante en el crecimiento de su mercado.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEMILLAS DE ARROZ HÍBRIDAS

Análisis por tipo

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El sistema de reproducción de 3 líneas emergerá como el segmento dominante debido a su estabilidad

Según el tipo, este mercado se segmenta en sistemas de reproducción de 3 líneas y sistemas de reproducción de 2 líneas. El sistema de reproducción híbrido de 3 líneas representa la mayor parte, ya que es el sistema de reproducción más utilizado debido a sus atributos comprobados de aumento del vigor, resistencia a las plagas y alta calidad. El beneficio de este sistema comprende la capacidad de mantener la esterilidad masculina estable durante todo el proceso. Sin embargo, existen algunas deficiencias en este sistema de mejoramiento híbrido de semillas de arroz, lo que llevó al desarrollo de un sistema de mejoramiento de 2 líneas. Este segmento está experimentando una tracción significativa entre los productores, ya que varios estudios han demostrado que los sistemas de mejoramiento de 2 líneas tienen una ventaja de rendimiento del 10 % sobre los de 3 líneas, pero el mayor costo de la investigación y el desarrollo da como resultado un crecimiento lento en el mercado. Sin embargo, se espera que la tecnología crezca a un ritmo decente durante el período previsto 2020-2027.

Por análisis de tamaño de grano

El segmento de tamaño de grano medio exhibirá un alto crecimiento debido a su alto consumo

Se espera que las semillas de granos de arroz de tamaño mediano acaparen la mayor parte debido a su popularidad mundial, especialmente en los países asiáticos, debido a su textura húmeda, tierna y ligeramente masticable. El cultivo de semillas de arroz de grano medio es mayor en países como Tailandia, India y China. Al mismo tiempo, países como Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos prefieren el consumo de arroz de grano largo. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en 2018, la categoría de arroz de grano largo ocupó el 70% de la participación de mercado en los EE. UU., ya que es la variedad de arroz más consumida y producida en el país. Por tanto, el arroz de grano largo presenta un importante potencial de crecimiento en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEMILLAS DE ARROZ HÍBRIDAS

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Asia Pacífico lidera el mercado mundial de semillas de arroz híbrido y se prevé que se mantenga igual en el período previsto debido a la creciente demanda y consumo de arroz en la región. Países como China, India, Vietnam y Tailandia se encuentran entre los principales productores de arroz. Por lo tanto, poseen la mayor porción del mercado mundial de semillas de arroz.

El gobierno ha apoyado la adopción de tecnología de semillas de arroz híbridas en la región, ya que la agricultura contribuye con una parte importante de la economía de la región. El gobierno está alentando a los agricultores a cultivar arroz híbrido promoviendo la agricultura sostenible mediante asistencia, incentivos fiscales y exenciones, y proporcionando estas semillas híbridas a un precio subsidiado. Se están iniciando varias colaboraciones entre el gobierno y organizaciones privadas para aumentar la producción de arroz híbrido. Por ejemplo, en 2019, China y Filipinas iniciaron un programa de mejoramiento de arroz. El Centro Filipino-Chino de Tecnología Agrícola (PhilSCAT), con la ayuda de subvenciones de China, ha desarrollado cuatro variedades de arroz híbrido. Estas variedades han superado con éxito las pruebas de la cooperativa arrocera filipina y están a punto de lanzarse al mercado. Estos factores han ayudado a crear una imagen positiva de la tecnología de semillas de arroz híbridas en la región, lo que se prevé que impulse aún más el desempeño del mercado.

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Se proyecta que Oriente Medio y África tendrán la segunda mayor participación del mercado. El consumo de arroz en varios países africanos y Arabia Saudita se ha convertido en una tendencia del mercado. Diversas tecnologías como inteligencia artificial (IA) se están utilizando para obtener mejores resultados en el tipo híbrido de semillas de arroz. Por ejemplo, en enero de 2019, el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) se asoció con la empresa de biotecnología Computomics GmbH, con sede en Alemania, para utilizar sus últimas herramientas bioinformáticas para acelerar el análisis y los avances en el cultivo y mejoramiento del arroz. Se espera que estas iniciativas aumenten el crecimiento regional clave en los próximos años. América del Norte y Europa están presenciando un crecimiento sustancial en el mercado a medida que la demanda de productos de arroz aumenta gradualmente en las regiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Empresas que se embarcan en adquisiciones estratégicas y asociaciones para el fortalecimiento empresarial

El mercado está moderadamente consolidado con la presencia de algunos actores globales destacados.  Empresas, incluidas Syngenta AG, Bayer AG, Nath Bio-Genes Ltd., UPL Ltd., RiceTec, Inc. y Biostadt India Ltd., se están concentrando en asociaciones comerciales, colaboraciones y adquisiciones estratégicas para fortalecer sus negocios y diversificar sus productos. cartera mediante la introducción de nuevos productos en el mercado. Por ejemplo, en enero de 2019, RiceTec, Inc., anunció la adquisición de activos de semillas de arroz de Ganga Kaveri Seeds de Hyderabad, lo que ayudará a la antigua empresa a utilizar la genética superior de semillas de arroz de Ganga Kaveri para lanzar nuevas variantes híbridas de arroz en la India.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Syngenta AG (Suiza)


• Bayer AG (Alemania)


• UPL Ltd. (India)


• Nath Bio-Genes Ltd. (India)


• Semillas Nirmal Pvt. Limitado. Ltd (India)


• Biostadt India Ltd. (India)


• Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. (China)


• Wuhan Comega Seed Co., Ltd. (China)


• Nuziveedu Semillas Ltd . (India)


• RiceTec, Inc. (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En mayo de 2021, RiceTec Inc., una empresa privada estadounidense que desarrolla y produce semillas de arroz híbridas, anunció un lanzamiento limitado del sistema de solución para cultivos de arroz Max-Ace en asociación con Adama Ltd. Combina los cultivares de arroz tolerantes a herbicidas de RiceTec con el herbicida patentado de Adama.


• En enero de 2021, El Departamento de Agricultura (DA) alentó a las empresas de semillas a asumir el desafío de promover la tecnología del arroz híbrido entre los agricultores locales durante el Día de Campo del Derby del Arroz Híbrido. Durante el evento, siete empresas de semillas presentaron diferentes tecnologías de arroz híbrido para la temporada de cultivo húmedo.


• En noviembre de 2020, Corteva Agriscience, una empresa agrícola líder a nivel mundial, está ingresando lentamente al mercado de semillas de arroz híbridas y sus otros productos en Bihar y Jharkhand, India. Ha capacitado a unas 90.000 mujeres o jefes de aldea en agricultura híbrida, así como en prácticas agronómicas y cuidados postrasplante.

COBERTURA DEL INFORME DE MERCADO DE SEMILLAS DE ARROZ HÍBRIDAS

Una representación infográfica de Hybrid Rice Seeds Market

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