Tamaño del mercado de unidades de reparación hidráulica, participación y análisis de la industria, por servicio (reparación y desaireación), por capacidad (menos de 150 toneladas, 151-200 toneladas y más de 200 toneladas), por instalación (montada sobre patines y montada en remolque), por Aplicación (en tierra y mar) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de unidades de reparación hidráulica se valoró en 1,35 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 1,47 mil millones de dólares en 2025 a 2,31 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,63% durante el período previsto. 

La Unidad de Reparación Hidráulica (HWU) es una técnica especializada utilizada en la industria del petróleo y el gas para el mantenimiento, reparación e intervención de pozos de petróleo y gas. Implica el uso de estas unidades y equipos fabricados para acceder al pozo, realizar diversas operaciones de fondo de pozo y optimizar el rendimiento del pozo sin la necesidad de perforar un pozo nuevo. Las operaciones de reacondicionamiento hidráulico pueden incluir tareas como tirar y tender tuberías, reemplazo de equipos, limpieza de pozos, estimulación y resolución de problemas de integridad del pozo. Es un método rentable y flexible para extender la vida productiva de los pozos y maximizar la recuperación de hidrocarburos.  

El impacto de la COVID-19 en el mercado ha sido notable debido a las perturbaciones en la industria del petróleo y el gas. Sin embargo, es posible que la situación haya evolucionado desde entonces. La pandemia provocó una disminución de la demanda de petróleo y gas, lo que se tradujo en una reducción de las actividades de perforación y mantenimiento de pozos. Por ejemplo, según la Administración de Información Energética de EE. UU., la producción de petróleo crudo de Dakota del Norte disminuyó de un promedio de 1,5 millones de barriles por día (b/d) a 0,9 millones de b/d entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, una disminución de más de 615.000 b/d (41,6%). Esta caída en la producción es mayor de lo que habría sido si los productores simplemente hubieran detenido nuevos pozos y hubieran permitido que la producción de los pozos actuales disminuyera naturalmente.

Tendencias del mercado de unidades de reparación hidráulica

Mayor enfoque hacia las zonas industriales abandonadas para impulsar el crecimiento del mercado

Un campo maduro de petróleo y gas ha superado el pico de producción. Estos campos petroleros contienen una gran parte de la producción mundial de petróleo crudo. Con enfoques tecnológicos avanzados y mejorados, como la recuperación mejorada de petróleo (EOR), la producción de campos petroleros maduros ha experimentado un aumento significativo. La creciente recuperación de campos maduros ha requerido la expansión del pozo y la mejora de la producción a través de bien intervención y elaboración. A medida que las reservas de petróleo disminuyeron, las empresas se centraron cada vez más en desarrollar el equipo necesario para acceder a las reservas restantes de los pozos maduros. El objetivo principal es mejorar la recuperación y prolongar la vida. Sin embargo, el aumento de la incisión de agua con instalaciones restringidas en la parte superior, el aumento de los problemas de control de flujo, el aumento de los costos operativos y los problemas de integridad debido a las instalaciones maduras han resultado en que los terrenos abandonados sean operacional y económicamente imprácticos. Se espera que la creciente demanda de servicios de reacondicionamiento impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

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Factores de crecimiento del mercado de unidades de reparación hidráulica

Enorme inversión en desarrollos de petróleo y gas marinos para impulsar el mercado de HWU

Enorme inversión en desarrollos de petróleo y gas en alta mar para impulsar el crecimiento del mercado de unidades de reparación hidráulica. Recientemente, se ha prestado mayor atención a la reducción del consumo de energía en varias industrias, incluidas la edificación y la construcción. La calefacción consume una cantidad importante de energía en los sectores residencial y comercial. Por ejemplo, en su sesión extraordinaria del 25 ^th En agosto de 2022, el Parlamento español sancionó una ley que incluía acciones para fomentar la eficiencia y el ahorro energético. Además, la crisis Rusia-Ucrania ha cambiado el enfoque del gobierno francés hacia la reducción del consumo de energía.

El objetivo es reducir el consumo energético un 10% de aquí a 2024. Para lograrlo, se está elaborando un plan de sobriedad energética empresarial y de organización del trabajo y una guía de prácticas dignas para las empresas. Además, el primer ministro de Francia también pidió a todas las empresas que elaboren su plan de eficiencia energética en septiembre de 2022. Estas medidas o leyes podrían ayudar a impulsar la demanda de soluciones de calefacción energéticamente eficientes y unidades de reacondicionamiento. Estas unidades se utilizan comúnmente como sistemas de calefacción en infraestructuras comerciales y residenciales a gran escala. Estas unidades tienen el potencial de mantener una temperatura preferida utilizando temperaturas de agua más bajas, lo que ahorra energía.

FACTORES RESTRICTIVOS

Mayor enfoque hacia la promoción de soluciones de energía limpia para obstaculizar el crecimiento del mercado

Muchos países se centran cada vez más en reducir su huella de carbono y su dependencia de los combustibles fósiles. El sector del petróleo y el gas tiene potencial para crecer significativamente después de la inversión mundial en energías renovables. China, Europa y Estados Unidos son los tres principales mercados para la inversión en energías renovables. Según el informe sobre energía solar de MENA, está previsto poner en funcionamiento hasta 37.000 MW de nuevos proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos en todo el mundo. Los proyectos de energía solar generarían específicamente entre 12.000 y 15.000 MW. La AIE espera que la inversión energética mundial aumente más del 8% en 2022 hasta un total de 2,4 billones de dólares, muy por encima de los niveles anteriores a la corona. La inversión está aumentando en todos los sectores del sector energético. Aún así, el mayor impulso en los últimos años provino del sector energético, particularmente en energías renovables y redes, y del mayor gasto en eficiencia del uso final. La creciente proporción de generación de electricidad a partir de fuentes renovables puede obstaculizar una inversión sustancial en petróleo y gas. Además, la necesidad de reducir las emisiones de carbono ha impulsado la adopción de energía renovable , y se ofrecen incentivos gubernamentales en todo el mundo. Además, la creciente demanda de energías renovables en la generación de electricidad con grandes beneficios puede conducir a una alta aceptación de los combustibles tradicionales.

Análisis de segmentación del mercado de unidades de reparación hidráulica

Por análisis de servicio

El segmento de reacondicionamiento tiene una participación dominante debido a su aplicación para proporcionar actividades de optimización y un mejor rendimiento

Según el servicio, el mercado se divide en reacondicionamiento y desaire.

El segmento de reacondicionamiento dominó el mercado, ya que el mercado se centra en intervenciones realizadas en pozos de petróleo y gas utilizando unidades de reacondicionamiento hidráulico. Este segmento de mercado implica sacar la tubería y, a veces, el revestimiento del pozo para acceder al equipo de fondo del pozo o realizar actividades de mantenimiento, reparaciones y optimización.

Por otro lado, el segmento de mercado de snubbing se centra en intervenciones de pozos que utilizan unidades de snubbing. El snubbing es una técnica que se utiliza para trabajar en pozos bajo presión sin la necesidad de cerrar el pozo o retirar la tubería del pozo. Es particularmente valioso para abordar pozos vivos o pozos con condiciones de alta presión.

Por análisis de capacidad

El segmento de más de 200 toneladas lidera el mercado ya que puede soportar el peso de varios componentes

Según la capacidad, el mercado se divide en menos de 150 toneladas, 151-200 toneladas y más de 200 toneladas.

El segmento líder en capacidad está por encima de las 200 toneladas debido a su capacidad de elevación. Esta capacidad incluye levantar componentes y equipos pesados ​​dentro y fuera del pozo. Se prefiere particularmente una capacidad superior a 200 toneladas, ya que esto garantiza que estas unidades puedan soportar el peso de diversos componentes utilizados en intervenciones, bombas empacadoras y otras herramientas. Ya sea un pozo poco profundo o profundo, una operación en tierra o en alta mar de 200 toneladas puede cumplir con este requisito.

Los segmentos de 150 a 200 toneladas tienen una participación de mercado significativa y se refieren a la categoría o gama específica de unidades diseñadas para manejar cargas dentro de ese rango de peso.

Por debajo del segmento de 150 toneladas, estas unidades se dedican a realizar tareas como limpieza de pozos, pesca, desvío, etc. Este segmento también tiene una participación significativa en el mercado.

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Por análisis de instalación

El segmento montado sobre patines tiene una participación importante debido a diversos beneficios, ya que se pueden ensamblar como una unidad modular

El segmento de instalación es de dos tipos: montado sobre patines y montado sobre remolque.

El segmento montado sobre patines representó la mayor parte del mercado mundial de unidades de reparación hidráulica debido a los enormes beneficios de que los patines se ensamblan como unidades modulares, por lo que los equipos de proceso montados sobre patines se pueden desmontar y volver a montar más fácilmente cuando sea necesario. Más fácil de instalar que un enfoque de construcción simple. El equipo montado sobre patines se traslada a la ubicación deseada y se conecta a la maquinaria existente, a menudo con conexiones de proceso de un solo punto. Los sistemas montados sobre patines brindan seguridad, soporte y protección adicionales para equipos industriales, que a menudo incluyen tuberías complejas, válvulas sensibles y otros componentes valiosos. El tipo de instalación montada sobre patines es ventajoso para embarcaciones terrestres y marinas, ya que la demanda de instalación montada sobre patines es mayor.

El segmento montado en remolques también tiene un buen valor de mercado en la industria y se refiere a una categoría específica de unidades que se montan en remolques para mayor movilidad y facilidad de transporte.

Por análisis de aplicaciones

El segmento terrestre tiene una participación importante ya que puede instalarse fácilmente y es más económico que las instalaciones marinas

Según la aplicación, el mercado se segmenta en terrestre y marítimo.

El segmento terrestre domina el mercado a medida que la industria del petróleo y el gas enfrenta crecientes demandas para aclarar el impacto de la transición energética en sus operaciones y modelos de negocios y la contribución que puede hacer a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El segmento costa afuera también tiene una participación significativa y se refiere a una categoría específica de unidades que están diseñadas y optimizadas para su uso en operaciones de petróleo y gas.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por regiones, el mercado ha sido estudiado y analizado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte es la región líder en participación de mercado de unidades de reparación hidráulica. Debido al aumento de la producción de petróleo y gas en América del Norte, se espera que la demanda de materias primas aumente durante el período previsto. El número de nuevos campos de petróleo y gas que se están desarrollando en América del Norte para el uso de unidades de trabajo hidráulicas. El mayor enfoque en proyectos industriales abandonados y actividad de perforación en el Pérmico está dando como resultado un crecimiento constante que es más lento que antes.

Oriente Medio y África es la segunda región más grande en expansión del mercado. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Omán continuarán aumentando su perforación y producción con un enfoque en el desarrollo de activos de gas para Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La transición energética y la captura de CO2 también están recibiendo un interés creciente en los tres países. World Oil espera que la perforación regional aumente un 16,8%. La producción regional de petróleo aumentó un 10,8% a 27.465 MMbpd en 2022. Las industrias petroleras en desarrollo y las actividades de perforación están impulsando el mercado.

En Asia Pacífico, hay actividades de exploración emergentes que contribuyen al crecimiento significativo. La presencia de empresas de petróleo y gas establecidas impacta a todo el mercado a través de sus servicios.

En América Latina, debido a las actividades de exploración costa afuera y al desarrollo de proyectos, existe una alta demanda en el mercado.

Actores clave de la industria

Haliburton domina el mercado debido a la alta demanda de la industria y una amplia cartera de productos

El mercado global está muy consolidado y sólo unos pocos actores suministran unidades de reparación hidráulica a varios países. Además, Halliburton dominaba el mercado de unidades de reparación hidráulica, ya que la empresa representaba la mitad de su cuota de mercado. Sin embargo, hay otros actores que operan activamente en todo el mundo para satisfacer la demanda de unidades de reparación hidráulica en toda la industria.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE UNIDADES DE REPARACIÓN HIDRÁULICA:

• Halliburton (Reino Unido)


• Servicios energéticos superiores (Países Bajos)


• Joeny Holdings (Nigeria)


• EEST Energía Servicios Limitados (Tailandia)


• VELESTO ENERGY BERHAD (Malasia)


• Noble GA Ingeniería y Servicios (Malasia)


• Fabricación canadiense de equipos energéticos FZE (Emiratos Árabes Unidos)


• Grupo ENEXD (Dubái)


• WellGear (Países Bajos)


• HANDAL ENERGY BERHAD (Malasia)


• Servicios de energía del Alto Ártico (Canadá)


• Servicios de energía Cudd (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2023 - EEST Energy Services (Tailandia), un contratista y proveedor de servicios offshore líder a nivel mundial, se enorgullece de anunciar que se le ha adjudicado un contrato de 9 millones de dólares de Hibiscus Petroleum Berhad, Malasia, en virtud del contrato IWS de T7 Global Berhad, Malasia. El contrato incluye la prestación de servicios de reparación/reemplazo de pozos y servicios de taponamiento y abandono de pozos utilizando la innovadora unidad de conversión hidráulica híbrida EEST-502.


• Septiembre 2022 - Helix Energy Solutions Group dijo que ha celebrado un acuerdo de extensión de dos años de su contrato y servicios de intervención de pozos. La extensión negociada está programada para concluir en diciembre de 2024 y sigue directamente a los contratos actuales de Helix con Petrobras.


• febrero 2022 – Valesto Energy firmó un contrato con ExxonMobil y consiguió el suministro de una unidad de reparación hidráulica y otros servicios en Malasia.


• julio 2021 - La compañía de energía noruega ASA anunció que el programa de perforación Noble Sam Turner comenzó una campaña de mantenimiento y reparación de pozos en la primavera de 2021 y completó tres reparaciones de pozos, lo que contribuyó a resultados operativos positivos de casi 2000 bpd durante el segundo trimestre del programa de perforación. El uso de HWU contribuyó significativamente al éxito de la campaña.


• Abril 2021 – Servicios petroleros La firma Archer firmó recientemente una carta de oferta para comprar el 100% de las acciones de Deepwell, que es una empresa noruega de intervención de pozos centrada en servicios de registro de pozos entubados y cableado mecánico.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación e inteligencia empresarial ofrece un análisis en profundidad del mercado. Además, proporciona detalles sobre la adopción de unidades de reparación hidráulica en varias regiones. La información sobre tendencias, impulsores, oportunidades, amenazas y restricciones del mercado puede ayudar aún más a las partes interesadas a obtener información valiosa sobre el mercado. El informe ofrece un panorama competitivo detallado al presentar información sobre los actores clave, junto con sus estrategias, en el mercado.

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