Tamaño del mercado de compresores de hidrógeno, participación y análisis de la industria, por tipo (reciprocante y centrífugo), por aplicación (plantas de energía, estaciones de repostaje de hidrógeno, hornos industriales, petroquímicos y químicos, productos farmacéuticos, petróleo y gas, y otros) y pronóstico regional, 2025 -2032

El tamaño del mercado mundial de compresores de hidrógeno se valoró en 2.060 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 2.150 millones de dólares en 2025 a 3.110 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,45% durante el período previsto.

El compresor de hidrógeno es un dispositivo diseñado para aumentar la presión del gas hidrógeno, con fines de almacenamiento o transporte. Los compresores de hidrógeno son importantes para la industria del combustible de hidrógeno, ya que el gas hidrógeno comprimido ocupa menos espacio y puede transportarse más fácilmente que el gas hidrógeno sin comprimir.  El desarrollo de unidades de compresión de hidrógeno es una parte vital de esta transición, ya que las unidades permiten el almacenamiento y transporte de hidrógeno de manera segura y eficiente. A escala global, el desarrollo de la tecnología del hidrógeno ha ido ganando impulso en los últimos años.

El impacto de COVID-19 en el mercado de compresores de hidrógeno ha sido moderado, ya que obstaculizó el consumo de hidrógeno en muchas industrias de usuarios finales. Esto se debió a interrupciones en la cadena de suministro de materias primas, falta de disponibilidad de mano de obra y obstáculos en las actividades debido a las normas de distanciamiento social, lo que llevó al cierre de muchas industrias que requerían hidrógeno y compresores de hidrógeno. Debido a la pandemia y a las medidas de distanciamiento social, la demanda de estos compresores casi se paralizó durante unos meses, lo que tuvo un impacto negativo en el mercado.

A pesar de los desafíos de la pandemia, los gobiernos de países de todo el mundo han seguido invirtiendo en infraestructura de hidrógeno y otros proyectos de energía limpia para lograr un objetivo de emisiones netas cero. Según el Consejo del Hidrógeno, se han anunciado 131 proyectos relacionados con el hidrógeno en todo el mundo, alcanzando un total de 359, con una inversión estimada de alrededor de 500 mil millones de dólares en toda la cadena de valor para 2030. Estas iniciativas se promocionan para impulsar el crecimiento de el mercado de compresores de hidrógeno.

Tendencias del mercado de compresores de hidrógeno

La creciente demanda de vehículos eléctricos de pila de combustible impulsará el crecimiento del mercado

Los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) han ido ganando terreno en el mercado como alternativa a los vehículos de combustible convencionales para reducir las emisiones de carbono. Varias actividades de investigación y desarrollo están en el proceso de acelerar la adopción del FCEV debido a su mayor autonomía en comparación con otras alternativas de emisiones distintas de cero, como los basados ​​en baterías. vehículos eléctricos . Los FCEV utilizan pilas de combustible de hidrógeno para generar electricidad, emitiendo únicamente vapor de agua como subproducto, abordando así las preocupaciones sobre la contaminación del aire y el cambio climático.

A medida que los gobiernos de todo el mundo endurecen las regulaciones sobre las emisiones de los vehículos y se esfuerzan por cumplir ambiciosos objetivos de sostenibilidad, la industria automotriz se está inclinando cada vez más hacia los FCEV. Por ejemplo, en la COP27, Estados Unidos fijó el objetivo de vender y producir únicamente vehículos medianos y pesados ​​con cero emisiones, como autobuses escolares y camiones con remolque, para 2040 y alcanzar el objetivo de cero emisiones para entonces.

Este cambio requiere el establecimiento de una infraestructura sólida de abastecimiento de hidrógeno, incluidas estaciones compresoras de hidrógeno, para respaldar la adopción generalizada de los FCEV. Los compresores de hidrógeno desempeñan un papel clave a la hora de facilitar la compresión y el almacenamiento de gas hidrógeno, permitiendo el repostaje eficiente de los FCEV. Por tanto, un aumento de las ventas de FCEV brindaría una oportunidad para la expansión del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de compresores de hidrógeno

Aumento de la demanda de hidrógeno en diversas industrias de usuarios finales para impulsar el crecimiento del mercado

El hidrógeno ha sido uno de los componentes esenciales en la petroquímico , química, metalurgia, fabricación de productos electrónicos y otras industrias para la producción de diferentes productos. Los procesos petroquímicos y químicos requieren grandes volúmenes de hidrógeno para la hidrogenación, desulfuración, síntesis de amoníaco, producción de metanol y otras actividades. Por lo tanto, para satisfacer la creciente demanda de hidrógeno en estas industrias, la demanda de compresores de hidrógeno está aumentando para mantener los niveles de presión necesarios durante la producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno dentro de estas instalaciones.

Además, las industrias petroquímica y química se están expandiendo a un ritmo rápido debido al aumento de la población, la urbanización y la expansión de industrias como la de embalaje, la automotriz y otras. Según el Consejo Europeo de la Industria Química, las ventas mundiales de productos químicos, incluidos los petroquímicos, han aumentado de alrededor de 4.109 mil millones de dólares en 2019 a alrededor de 6.423 mil millones de dólares en 2022. Por lo tanto, un aumento en las ventas de productos químicos respaldado por el aumento de la producción requiere enormes cantidades. de hidrógeno, lo que conducirá aún más al crecimiento del mercado de compresores de hidrógeno.

Crecientes iniciativas gubernamentales para promover el hidrógeno para impulsar el crecimiento del mercado

Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han aumentado continuamente debido al crecimiento de la población, las actividades industriales y la producción de electricidad en todo el mundo. Los países que participan en las Naciones Unidas decidieron reducir la temperatura global en 2 grados Celsius limitando las emisiones de carbono en un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010 y alcanzar emisiones netas cero para 2050. Los gobiernos de varios países de todo el mundo han estado tomando numerosas iniciativas y medidas para limitar la emisión de gases de efecto invernadero y promover soluciones de energía limpia.

Una de las iniciativas es la aplicación del hidrógeno en diversas áreas, como el transporte, la generación estacionaria de energía y los procesos industriales. Países como India, Estados Unidos, China y otros han propuesto diversos subsidios, políticas y programas de financiación para el desarrollo de infraestructura de hidrógeno para impulsar la utilización de hidrógeno, creando aún más la demanda de compresores de hidrógeno. Por ejemplo, en China, la política de hidrógeno se lanzó en el 14.º Plan Quinquenal (2021-2025), oficialmente el 14.º Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social y los Objetivos de Largo Plazo. El "14º Plan Quinquenal para el Desarrollo Industrial Verde" describe un enfoque estratégico para promover la innovación en la tecnología del hidrógeno y reforzar la infraestructura para la descarbonización industrial.

Además, la Comisión Europea ha establecido estrategias centradas en convertir el hidrógeno en una solución para descarbonizar diferentes sectores con el tiempo. El objetivo es instalar al menos 6 GW de electrolizadores de hidrógeno renovable en la UE de aquí a 2024 para producir 1 millón de toneladas de hidrógeno y 40 GW de aquí a 2030 para producir 10 millones de toneladas de hidrógeno. De manera similar, otros países también han formulado estrategias para lograr el objetivo de emisiones netas cero a través del hidrógeno, impulsando aún más la expansión del mercado de compresores de hidrógeno.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo relacionado con la compresión de hidrógeno para limitar el crecimiento del mercado   

Los sistemas de compresores de hidrógeno requieren una inversión inicial sustancial, que abarca la compra de equipos, la instalación y el desarrollo de infraestructura. Uno de ellos es el costo de adquisición inicial del equipo de compresión de hidrógeno, que representa alrededor del 30%-40% del costo de compresión de hidrógeno. Los compresores deben cumplir estrictos estándares de seguridad y especificaciones técnicas para manejar el gas hidrógeno de manera efectiva, lo que a menudo requiere el uso de materiales y diseños de ingeniería especializados.

Además, la viscosidad relativamente baja y la alta difusividad del gas hidrógeno presentan desafíos únicos para la compresión, lo que requiere tecnologías de compresores avanzadas que puedan operar de manera eficiente y confiable en estas condiciones. Además, el compresor comprime y enfría el gas, presurizándolo hasta 5.000-10.000 psi para su almacenamiento y transporte, lo que añade entre 1 y 3 dólares por kg de hidrógeno producido. El desarrollo y la producción de dichos equipos especializados normalmente implican costos de fabricación más altos, lo que contribuye al gasto general de los sistemas de compresores de hidrógeno.

Además, la infraestructura para la producción de hidrógeno incluye la construcción de instalaciones de producción de hidrógeno, sistemas de almacenamiento, redes de transporte y estaciones de servicio. Establecer una infraestructura integral de hidrógeno es esencial para garantizar una cadena de suministro confiable y la accesibilidad del combustible de hidrógeno, pero también implica un desembolso de capital significativo. Además, la necesidad de infraestructura existente puede requerir inversiones adicionales para modernizar o construir nuevas instalaciones, lo que eleva los costos para las partes interesadas. Estos costos resultan prohibitivos para las empresas e industrias que están considerando la transición a tecnologías basadas en hidrógeno, particularmente en comparación con soluciones de energía alternativas.

Análisis de segmentación del mercado de compresores de hidrógeno

Análisis por tipo

El segmento alternativo lidera el mercado debido a su uso variado

Según el tipo, el mercado se segmenta en alternativo y centrífugo.

El segmento alternativo domina actualmente el segmento y se prevé que crezca al ritmo más rápido también en el mercado de compresores de hidrógeno durante el período de pronóstico. Estos compresores son los preferidos en la industria del hidrógeno debido a su capacidad para gestionar una amplia gama de caudales de hidrógeno y presiones de descarga. Son bastante eficientes en cuanto a consumo de energía y tienen una vida útil más larga que otros tipos de compresores. Los compresores alternativos son perfectos para aplicaciones de producción de hidrógeno a pequeña escala, como laboratorios o vehículos de pila de combustible . Por lo tanto, la preferencia por los compresores alternativos está aumentando a nivel mundial.

Es probable que los compresores de hidrógeno de tipo centrífugo experimenten un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido a su capacidad para manejar eficientemente grandes volúmenes de flujo de gas con relaciones de compresión relativamente más bajas, lo que los hace muy adecuados para aplicaciones que requieren una compresión de hidrógeno alta y continua.

Por análisis de aplicaciones

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Amplia base de aplicaciones en los sectores petroquímico y químico para impulsar el crecimiento del segmento petroquímico y químico

Según la aplicación, el mercado se segmenta en plantas de energía, estaciones de servicio de hidrógeno, hornos industriales, petroquímicos y químicos, productos farmacéuticos, petróleo y gas, y otros.

El segmento petroquímico y químico tiene la mayor cuota de mercado de compresores de hidrógeno. El hidrógeno se utiliza ampliamente para producir amoníaco , metanol y otros productos químicos, atrayendo la atención por el uso de unidades de compresión de hidrógeno en la industria. Además, se proyecta que la creciente inversión en la industria química y petroquímica y el aumento de la IED entre las naciones para satisfacer la demanda global de su producto final liderarán la participación de mercado en los próximos años.

Se prevé que la estación de servicio de hidrógeno crecerá al ritmo más rápido en los próximos años debido a la creciente investigación y desarrollo para la comercialización de vehículos de pila de combustible. Estos vehículos utilizan pilas de combustible de hidrógeno como fuente de energía y requieren gas hidrógeno a alta presión para su funcionamiento. Por lo tanto, se requieren compresores de hidrógeno para presurizar el gas hidrógeno a niveles altos y permitir un almacenamiento y suministro eficientes a la pila de celdas de combustible, donde sufre reacciones electroquímicas para producir electricidad.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por geografía, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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Asia Pacífico domina el mercado mundial de compresores de hidrógeno. La región es el mayor productor y consumidor de hidrógeno. El mercado regional ha sido testigo de un crecimiento significativo en industrias como la petroquímica, la química y la de petróleo y gas, que son algunos de los principales consumidores de gas hidrógeno. Como resultado, ha aumentado la demanda de unidades de compresión de hidrógeno en estas industrias. Además, Japón, Corea del Sur y China están invirtiendo fuertemente en el desarrollo del hidrógeno. pila de combustible tecnología e infraestructura que impulsan el crecimiento del mercado en la región.

América del Norte, especialmente Estados Unidos, ha mostrado un crecimiento sustancial en la tecnología de compresores de hidrógeno en los últimos años. El gobierno de Estados Unidos ha respaldado el hidrógeno como fuente de energía limpia e invertido en el desarrollo de infraestructura de hidrógeno. Una de las principales iniciativas en Estados Unidos es la oficina de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible (HFTO), que forma parte del DOE (Departamento de Energía). La HFTO enfatiza el desarrollo de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible y apoya proyectos de investigación, desarrollo y demostración.

Europa cuenta con numerosas empresas y países que lideran el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones del hidrógeno. Varias empresas en Europa también están invirtiendo en tecnología e infraestructura del hidrógeno. Por ejemplo, en junio de 2024, la Comisión Europea aprobó el plan de Alemania de alrededor de 3.250 millones de dólares para crear una red central de hidrógeno (HCN). Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Hidrógeno de la UE y del paquete "Fit for 55", cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno renovable en toda Europa.

Actores clave de la industria

Los actores clave se están centrando en ampliar las capacidades de sus productos y desarrollar nuevos productos.

El mercado global comprende unos pocos actores globales y numerosos actores de pequeña y mediana escala. Los principales actores incluyen Siemens, Mitsubishi Power, Neuman & Esser Group, Atlas Copco AB, Howden Group e Ingersoll Rand. Las principales empresas capturan más de la mitad de la cuota de mercado y muchos actores regionales y locales para diversas aplicaciones mantienen la cuota de mercado restante. El desarrollo de nuevos productos ha sido una importante estrategia de mercado adoptada por los principales actores. Por ejemplo, Pure Energy Center (PEC) ha estado desarrollando, fabricando, diseñando e instalando compresores de baja y alta presión a nivel mundial. Ofrecen servicios y productos para unidades de compresión de hidrógeno a nivel mundial, dirigidos a diversas industrias, que incluyen almacenamiento de energía, energías renovables, química, petróleo y gas, fabricación, estaciones de servicio de hidrógeno y otras aplicaciones.

Lista de las principales empresas de compresores de hidrógeno:

• siemens (Alemania)


• mitsubishi Poder (Japón) 


• Grupo Neuman & Esser (Alemania)


• Atlas Copco AB (Suecia)


• Grupo Howden (Reino Unido)


• Ingersoll Rand (Estados Unidos)


• Centro de energía pura (Reino Unido)


• Hörbiger (Suiza)


• Compresión de cocción (EE. UU.)


• Hycomp Inc. (EE.UU.)


• Sundyne (Estados Unidos)


• HIPERBÁRICA (España)


• Mehrer Compresión GmbH (Alemania)


• Máquinas PDC (EE. UU.)


• Baker Hughes (Estados Unidos)


• SIAD Macchine Impianti SpA (Italia)


• CYRUS S.A. (Grecia)


• Burckhardt Compresión AG (Suiza)


• Ariel Corporation (EE.UU.)


• Fluitron (Estados Unidos)


• HYDRO-PAC, INC. (EE.UU.)


• Grupo HyET (Países Bajos)


• Lenhardt & Wagner GmbH (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024- Atlas Copco anunció la adquisición de Hycomp, que se especializa en compresores y boosters exentos de aceite de alta presión para una variedad de industrias. Hycomp es una empresa con sede en Salt Lake City, Utah, EE. UU., con 37 empleados y unos ingresos de alrededor de 8 millones de dólares en 2023. La empresa adquirida también tiene una amplia experiencia en compresores exentos de aceite de alta presión, lo que conduciría a la Ampliación de la gama de productos de Atlas Copco.


• enero 2024- Hyperbaric participó en la exposición HyVolution celebrada entre el 30 de enero y el 2 de febrero para incrementar su presencia en el mercado europeo. La feria HyVolution es el evento de referencia de la industria del hidrógeno en Europa. Reúne a más de 100 expositores de 20 países, junto con representantes de gobiernos, instituciones y empresas de todo el mundo.


• Octubre 2023- Dover, la empresa matriz de Cook Compression, anunció la adquisición de FW Murphy Production Controls, que es una subsidiaria de Genisys Controls LLC. La adquisición se completó por un valor de alrededor de 530 millones de dólares. Después de la adquisición, FW Murphy Production Controls comenzó a operar como parte de Dover Precision Components, que es una unidad operativa de Dover Corporation dentro de su segmento Pumps & Process Solutions.


• junio 2023 - Ingersoll Rand acordó adquirir Howden Roots de Chart Industries por unos 300 millones de dólares. Howden Roots es uno de los proveedores líderes de tecnologías de vacío y compresión a baja presión. Para entonces, Roots tenía unos ingresos de aproximadamente 115 millones de dólares y una base instalada establecida que respalda un sólido modelo de negocio de posventa.


• enero 2022- Ariel Corporation y Hoerbiger, un destacado proveedor de tecnología para componentes de compresores de gas alternativos, anunciaron que firmaron un acuerdo para ofrecer soluciones de compresores sin lubricante que satisfarían las necesidades de compresión de hidrógeno del futuro mercado de movilidad de hidrógeno. Estas soluciones serían adecuadas para diversas aplicaciones de abastecimiento de combustible para vehículos de alta presión y gran volumen, incluido el transporte público, flotas de vehículos de gran tamaño, empresas de transporte privadas, trenes, barcos y otros.

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