Tamaño del mercado de biogás de la India, participación y análisis de la industria, por materia prima (residuos y desechos orgánicos {residuos animales, aguas residuales municipales, desechos agrícolas y otros} y cultivos energéticos), por aplicación (calefacción, generación de electricidad y transporte) y país Pronóstico, 2024-2032

El tamaño del mercado de biogás de la India se valoró en 1,55 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado tendrá un valor de 1,64 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 3,49 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,87% durante el período previsto.

India tiene un enorme potencial de biogás, ya que es el país más poblado del mundo y una potencia agrícola. Actualmente, más de 5 millones de plantas de biogás están operativas en el país. Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh y Madhya Pradesh son los principales estados que operan plantas en la India. Maharashtra tenía el mayor número de plantas (935.000) en marzo de 2023. Tiene volúmenes de materia prima fácilmente disponibles, lo que indica que el país es capaz de producir más de 62 millones de toneladas de bio-GNC (~86 BCM/año). Esta energía es suficiente para satisfacer más del 9% de la demanda energética actual de la India. En comparación con la producción actual de bioGNC de 3,2 BCM/año, el sector de bioGNC alcanzará su máximo potencial para 2047 en apoyo al impulso de la India para volverse energéticamente independiente.

India ha logrado avances significativos en energía renovable instalación, ocupando el cuarto lugar en el mundo en 2022. El gobierno ha desarrollado un conjunto de políticas e iniciativas para apoyar el desarrollo del sector. El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) ha desarrollado el marco de expansión en el marco del amplio Programa Nacional de Bioenergía y la ejecución de capítulos separados recae en los ministerios pertinentes. La iniciativa Alternativa Sostenible hacia el Transporte Asequible (SATAT), GNC (Transporte) y PNG (Nacional), One Nation, One Gas Grid, Waste to Energy (Central Financial Assistance) y otras son algunas de las principales iniciativas para el crecimiento del mercado en India. .

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado indio, provocando una reducción de la producción y el consumo debido a los cierres y la disminución de la demanda de combustible. Muchas plantas enfrentaron desafíos operativos, lo que resultó en instalaciones inactivas y reducción de la producción. Sin embargo, el gobierno indio respondió acelerando las reformas políticas, como el avance de los objetivos de mezcla de etanol al 20% para 2025, cuyo objetivo es revitalizar el sector. A pesar de los reveses iniciales, las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas, ya que se espera que las inversiones en tecnología e infraestructura impulsen el crecimiento en los próximos años.

Tendencias del mercado de biogás de la India

Énfasis del gobierno en planes de gestión de residuos para crear oportunidades de crecimiento

Muchos países se enfrentan a problemas importantes, como el creciente volumen de residuos y su incapacidad para gestionarlos de forma eficaz. Después de esto, ahora se están centrando en implementar programas que les ayudarán a gestionar los residuos de forma eficaz.

El Ministerio de Energía Nueva y Renovable de la India está promoviendo todas las opciones tecnológicas disponibles para establecer proyectos que recuperen energía en forma de biogás/BioGNC/electricidad a partir de residuos agrícolas, industriales y urbanos renovables, como residuos sólidos municipales y residuos de mataderos. , vegetales, residuos agrícolas y otros desechos de mercado, y desechos y efluentes industriales/STP. Según ellos, se predijo que la capacidad total de generación de energía a partir de residuos orgánicos urbanos e industriales en la India en 2021 sería de 5690 MW.

La Asociación India de Biogás ha buscado ayuda financiera del Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) para sostener el plan de conversión de residuos en energía. Destacaron las dificultades que enfrentan los proyectos de bio-GNC. Los proyectos/plantas de biogás/CBG/bio-GNC generan tres resultados únicos: plantas científicas de tratamiento de residuos y reducción de la contaminación, instalaciones de fabricación de fertilizantes orgánicos y plantas generadoras de combustible gaseoso. La producción excepcional vendrá determinada por la producción anual de 62 millones de metros cúbicos de Bio-GNC y 658 millones de toneladas de fertilizantes orgánicos.

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Factores de crecimiento del mercado de biogás de la India

El aumento de la demanda de energía y el consumo de combustibles fósiles dará como resultado la adopción de combustibles limpios

India es el tercer mayor consumidor de energía a nivel mundial y se espera que su demanda de energía aumente significativamente en los próximos 15 a 20 años. Más del 50% de su gas natural Las importaciones cumplen estos requisitos. En 2021-2022, India gastó 11.900 millones de dólares en la importación de más de 32.000 millones de metros cúbicos de GNL, frente a 7.900 millones de dólares por 33 bcm de gas el año anterior y 9.500 millones de dólares en importaciones de 33,9 bcm en 2019-20. En los últimos años, el aumento de tres veces en el precio spot del GNL impulsado por la situación de oferta y demanda y las tensiones geopolíticas ha exigido el uso de CBG como alternativa al GNC para lograr la estabilidad de la oferta y los precios.

Según la Célula de Análisis y Planificación del Petróleo (PPAC), en 2024, las importaciones de petróleo crudo de la India aumentaron a su tercer nivel más alto registrado para satisfacer la demanda interna. Importó más de 21,4 millones de toneladas (tm) de petróleo crudo en junio de 2024, con una tasa de crecimiento del 3% intermensual (M-o-M) y del 7% interanual (Y-o-Y). Según la Asociación Internacional de Energía (AIE), las emisiones de la India crecieron más rápido que su PIB, más del 7%, aumentando alrededor de 190 Mt hasta alcanzar 2,8 Gt. Sin embargo, las emisiones per cápita de la India siguen siendo muy bajas, alrededor de 2 toneladas, menos de la mitad del promedio mundial de 4,6 toneladas.

El intento de la India de aumentar la proporción de energía renovable en su consumo de energía para reducir las importaciones de gas natural y combustibles fósiles impulsará la demanda de alternativas, como el biogás y otras fuentes de energía renovable. Se espera que el biogás desempeñe un papel importante en la transición energética de la India, garantizando así la asequibilidad y la seguridad energética, mejorando el espíritu empresarial, proporcionando empleo rural e impulsando las economías locales. Los nuevos objetivos energéticos lanzados por el gobierno para promover la inclinación hacia la energía sostenible han afectado positivamente el crecimiento del mercado. La transición puede crear oportunidades de empleo para trabajadores semicalificados y calificados en múltiples áreas, como recolección de residuos, operaciones, construcción, diseño, ingeniería y desarrollo de plantas. Siguiendo lo mismo, en India, la instalación de fuentes de energía renovables aumentará enormemente en la próxima década, lo que conducirá a la expansión del mercado.

Abundante disponibilidad de materias primas y utilización de residuos para la producción de energía para acelerar el crecimiento del mercado

Biogás Las plantas son capaces de producir una amplia gama de materia orgánica, como desechos de alimentos domésticos y comerciales, aguas residuales municipales e industriales, materiales agrícolas y estiércol de ganado. Estos son tratados en plantas para producir. Según la IBA (Asociación India de Biogás), la India genera una media de 500 millones de toneladas (TM) de residuos agrícolas al año. Después de descontar su uso como forraje y combustible para aplicaciones domésticas e industriales, quedan ~150 TM disponibles como excedente. Se estimó que la producción anual de productos hortícolas en la India en 2021-2022 fue de ~326 TM, de las cuales alrededor de 65-7214 TM (20-22%) se desperdician. Estos residuos de horticultura pueden producir además entre 2 y 2,5 TM de BioGNC al año, que pueden utilizarse en vehículos como combustible o para otras aplicaciones energéticas.

En las industrias y regiones urbanas se genera una gran cantidad de residuos sólidos y líquidos. Se ha estimado que la creación potencial de bio-GNC en India es de aproximadamente 62 millones de toneladas al año. Según una estimación reciente, las poblaciones urbanas generan cada año alrededor de 50 millones de toneladas de desechos sólidos (1,40 lakh de toneladas por día) y alrededor de 14.000 millones de metros cúbicos de desechos líquidos, y esto tiene el potencial de generar más de 2.600 MW de electricidad para el país. Esta cifra puede superar los 5.20.016 MW en 2027, y se estima que se podrá recuperar energía a partir de residuos industriales en unos 1.300 MW. El potencial de energía procedente de residuos industriales para 2017 se estimó en más de 1.600 MW. Con una disponibilidad de estiércol de ganado de unos 304 millones de toneladas, se pueden generar anualmente unos 18.240 millones de metros cúbicos de biogás. El creciente número de granjas avícolas es otro factor que contribuye a la generación de 2.173 millones de metros cúbicos anuales. Se espera que estas capacidades, junto con la creciente generación de residuos, actúen como catalizadores del crecimiento del mercado en la India en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de instalación y la tecnología e infraestructura limitadas obstaculizarán el crecimiento del mercado indio

Una de las principales limitaciones para el crecimiento del mercado es la fuerte inversión de capital requerida por los actores de la industria para establecer una unidad de producción y líneas de adquisición y distribución de gas y de adquisición de residuos bien gestionadas. Esto ha dado lugar a un mercado menos fragmentado y entrar en él es todo un desafío para los nuevos actores. En determinadas circunstancias, los subsidios se fijan demasiado bajos para cerrar la creciente brecha entre el costo de generación y el nivel de ayuda financiera gubernamental. En otros casos, los subsidios que deberían haberse eliminado gradualmente de acuerdo con las reducciones de costos se han extendido durante más de dos décadas, volviéndolos ineficaces como incentivo para mejorar el desempeño. Por lo tanto, es necesario que la mayoría de los proyectos se lleven a cabo con el apoyo de empresas gubernamentales. El gobierno también aporta sólo un determinado porcentaje de la inversión total y el resto depende de la empresa.

Además del alto costo de instalación, India tiene un número limitado de plantas y la tecnología utilizada en estas plantas a menudo está desactualizada, lo que dificulta la producción de CBG a gran escala. Además, la segregación inadecuada de los residuos orgánicos y no orgánicos da como resultado materias primas orgánicas de baja calidad, por lo que también existen polvo y materiales inertes en diversos grados. En tales casos, la clasificación de los residuos debe realizarse antes de la digestión en la planta, lo que aumenta aún más el costo y la complejidad general de la generación. Los residuos mal segregados pueden provocar que residuos de construcción y demolición u otras partículas duras entren en el digestor, reduciendo así la eficiencia energética y dañándolo. Además, el transporte desorganizado y la mala recolección de desechos, especialmente en ciudades medianas y pequeñas, aumentan el riesgo de interrupción de la cadena de suministro. Por lo tanto, la disponibilidad limitada de tecnología y las brechas de infraestructura pueden obstaculizar el crecimiento actual del mercado de biogás de la India.

Análisis de segmentación del mercado de biogás de la India

Por análisis de materia prima

Aumento de residuos sólidos municipales estimula el consumo de residuos y residuos orgánicos

Por materia prima, el mercado se segmenta en residuos y desechos orgánicos y cultivos energéticos.

El segmento de residuos y desechos orgánicos posee la mayor parte del mercado indio y se espera que siga siendo dominante durante el período previsto. Los residuos y desechos orgánicos incluyen desechos animales, desechos municipales y de aguas residuales, desechos agrícolas y otros tipos de desechos.

Según el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE), la India genera alrededor de 0,1 millones de toneladas de residuos sólidos municipales cada día. Además, en las industrias y regiones urbanas se genera una gran cantidad de residuos sólidos y líquidos.

India produce alrededor de 38,33 millones de toneladas de estiércol de aves cada año, suficiente para fertilizar aproximadamente 3,56 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Si bien se ha probado el compostaje y la quema de excrementos de aves, la producción puede ser una opción viable.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de calefacción tiene la mayor cuota de mercado debido a la alta demanda de energía

Por aplicación, el mercado se segmenta en calefacción, generación de electricidad y transporte.

El segmento de calefacción tiene la mayor cuota de mercado de biogás en la India, seguido por la generación de electricidad y luego el transporte.

En la India, se ha demostrado el uso de biogás para cocinar, calentar e iluminar. Por otra parte, el biogás mejorado y biometano (RNG) han sido ampliamente reconocidos como un gas listo para gasoductos que puede usarse indistintamente con el gas natural convencional.

En la India, más de 4,7 millones de plantas domésticas, que se basan en estiércol de ganado, se utilizan para producir combustible para cocinar y se espera que crezcan exponencialmente durante el período previsto.

Durante el período previsto, se espera que los sectores de electricidad y transporte experimenten un crecimiento considerable debido a ciertas iniciativas lanzadas por el gobierno. El Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras también ha actualizado las Normas Centrales de Vehículos Motorizados para incorporar disposiciones para el uso de biogás en forma de bio-GNC en vehículos de conversión de residuos en energía.

La iniciativa SATAT (Alternativa Sostenible hacia el Transporte Asequible) del gobierno fomenta el uso de biogás comprimido (CBG) al asociarse con empresas comercializadoras de petróleo PSU para emitir Expresiones de Interés (EOI) a empresarios interesados ​​en establecer plantas de CBG como una alternativa viable a las convencionales. combustibles.

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JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores se están centrando en el desarrollo tecnológico y la colaboración para expandirse en varias regiones

El mercado está muy fragmentado, con actores medianos y grandes que ofrecen una amplia gama de productos y servicios a lo largo de la cadena de valor. Numerosas empresas están operando activamente en el país para satisfacer las demandas específicas de la industria para el desarrollo de infraestructura. También se están centrando en los avances tecnológicos de los productos y colaborando con los actores del mercado para materias primas y aplicaciones les permite acceder a nuevos mercados clave y mejorar su huella global.

Lista de las principales empresas de biogás de la India:

• GAIL (India)


• Wärtsilä (Finlandia)


• Energía Clarke (Reino Unido)


• GPS Renovable (India)


• Ingeniería Primove Pvt. Limitado. Limitado (India)


• Renergon International AG (Suiza)


• Ingeniería del elefante verde Pvt. Limitado. Ltd. (India)


• SFC Umwelttechnik GmbH (Austria)


• Bharat Bio Gas Energy Ltd (India)


• Grupo KIS (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2024: Indian Oil Corporation formó una empresa conjunta con GPS Renewables para promover el uso de biocombustibles en la India. Esta colaboración tiene como objetivo aprovechar las tecnologías avanzadas de biogás para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ofrecer alternativas sostenibles a los combustibles fósiles. Además, esta asociación respaldará el objetivo de Indian Oil de alcanzar un objetivo neto cero para 2070.


• Abril de 2024: GPS Renewables, una startup de tecnología limpia con sede en Bangalore, recaudó 50 millones de dólares en una ronda de financiación de deuda de un grupo de bancos y empresas financieras no bancarias (NBFC). El capital recién recaudado ayudará a la empresa a ampliar su huella y aumentar sus esfuerzos de expansión de combustible. Además, se utilizará para el establecimiento de plantas de compresión a nivel nacional.


• Enero de 2024: GAIL y TruAlt Bioenergy Limited, el principal productor de etanol de la India, firmaron una hoja de términos para que GAIL adquiera acciones en la empresa conjunta (JV) de TruAlt, Leafinti Bioenergy Limited. En esta empresa conjunta, TruAlt Bioenergy poseerá el 51% de las acciones, mientras que GAIL India poseerá el 49%, con una inversión combinada superior a los 72 millones de dólares.


• Agosto de 2023: GPS Renewables adquirió Proweps Envirotech GmbH, una empresa alemana de diseño e ingeniería especializada en tecnologías avanzadas para la utilización de residuos orgánicos y agrícolas municipales e industriales para la producción. Como parte de la adquisición, el liderazgo de Proweps continuará colaborando con GPS Renewables y posicionará a Proweps como la principal firma de ingeniería y diseño de biogás para desarrolladores de proyectos globales. La experiencia internacional de Proweps en plantas de tratamiento de residuos, digestión anaeróbica y mejora de biogás proporcionará a GPS Renewables acceso a tecnologías avanzadas, mejorando así su presencia en el mercado y su alcance a los clientes.


• Enero de 2022: Kohler Co. adquirió Heila Technologies para mejorar sus ofertas de gestión de energía limpia. Heila se integró en Kohler's Power Group, líder mundial en motores, generación de energía y energía limpia, y ahora opera como una entidad independiente dentro de este grupo.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como los principales actores y las principales aplicaciones del producto. Además, ofrece información sobre el panorama de la competencia, las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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