Tamaño del mercado de bioestimulantes de la India, participación y análisis de impacto de COVID-19, por fuente (microbiana y no microbiana), por ingrediente activo (extractos de algas marinas, sustancias húmicas, vitaminas y aminoácidos, enmiendas microbianas y otros), por aplicación (tratamiento foliar) , tratamiento de suelos y tratamiento de semillas), por tipo de cultivo (cultivos en hileras, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, y otros) y pronóstico, 2023-2030

El tamaño del mercado de bioestimulantes de la India se valoró en 266,58 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 307,79 millones de dólares en 2023 a 849,76 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,61% durante el período previsto.

Los bioestimulantes son sustancias de origen biológico que se aplican a las plantas o al suelo para mejorar la capacidad de absorción de nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y biótico y la protección contra plagas. A diferencia de lo tradicional producto químico para la protección de cultivos Los insumos, como pesticidas y herbicidas, los estimulantes de plantas son productos únicos y únicos que poseen múltiples vías para promover el crecimiento de los cultivos. Dado que existe un agotamiento generalizado de la salud del suelo debido al uso excesivo de productos químicos y fertilizantes, un número cada vez mayor de agricultores del país están incorporando estos productos biológicos a sus regímenes agrícolas. Se espera que el aumento de la inversión y la necesidad de mejorar los rendimientos por hectárea impulsen el crecimiento del mercado de bioestimulantes de la India. Además, a medida que aumenta la demanda de alimentos orgánicos, también aumenta la demanda de agricultura orgánica, lo que se prevé que contribuya al crecimiento del mercado en el país.

IMPACTO DEL COVID-19

Cadena de suministro inestable de materias primas en medio de la pandemia de COVID-19 Disminución del crecimiento del mercado

Inicialmente, la pandemia provocó una desaceleración del mercado debido a diversos cambios socioeconómicos. Desde el brote, el Gobierno de la India aceptó los estimulantes de plantas como uno de los productos esenciales junto con otros productos biológicos que promueven y protegen la salud de los cultivos. La falta de disponibilidad de trabajadores migrantes y transporte, y los retrasos logísticos obstaculizaron inicialmente la cadena de suministro del mercado. Los actores del mercado presenciaron una ligera disminución en su generación de ingresos durante el primer trimestre de 2020. Por ejemplo, los ingresos de Gujarat State Fertilizers & Chemical Ltd. disminuyeron un 12,14% en el 1 ^calle trimestre de 2020 debido al bloqueo a nivel nacional y la paralización de las actividades económicas. Sin embargo, durante el tercer y cuarto trimestre de 2020, los ingresos comenzaron a aumentar un 28,98% y un 1,67%, respectivamente, a medida que se relajaron las regulaciones impuestas por el gobierno. Aunque el brote de COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en los flujos de efectivo de las empresas durante la adquisición de materias primas y la distribución de productos, se prevé que la demanda de promotores del crecimiento vegetal (PGP) aumente después del período de la pandemia para garantizar la seguridad alimentaria. Se espera que las empresas implementen rigurosamente soluciones digitales y desarrollen ingredientes novedosos para continuar generando ingresos, lo que puede servir como una oportunidad para que las empresas prosperen incluso después de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Creciente inclinación hacia la agricultura orgánica para aumentar el crecimiento del mercado

La agricultura orgánica elimina el uso de fertilizantes químicos y otros aditivos químicos, como pesticidas sintéticos y cultivos genéticamente modificados. Los estimulantes de las plantas aumentan la capacidad de intercambio catiónico del suelo (especialmente reduciendo la lixiviación de nutrientes en suelos arenosos), agregan nitrógeno a los cultivos y mejoran la solubilidad de los nutrientes en las soluciones del suelo. La conciencia sobre los bioinsumos está aumentando significativamente entre productores y consumidores. Según la encuesta de 2021 del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), India representaba el 30% de los productores orgánicos con 2,30 millones de hectáreas de superficie total de cultivo orgánico. El fuerte énfasis de los gobiernos y otras partes interesadas en el modo de agricultura sostenible y orgánico ha aumentado la aceptación de los productos biológicos en el país. Además, la creciente demanda de comida organica productos está afectando positivamente a la agricultura orgánica, que se prevé que aumentará aún más la demanda de estimulantes de plantas en los próximos años.

FACTORES IMPULSORES

Magnitud de los riesgos asociados con el uso de productos químicos sintéticos en la agricultura para favorecer el crecimiento del mercado

En las últimas décadas, los fertilizantes y pesticidas han desempeñado un papel vital en el impulso de la producción agrícola. Sin embargo, existe una creciente preocupación por los efectos negativos del uso generalizado de productos químicos sintéticos. El uso excesivo de estos productos químicos redujo la calidad del suelo, aumentó la contaminación ambiental y los riesgos para la salud humana. Sin embargo, el uso de inoculantes puede mejorar la salud de las plantas, reduciendo así la necesidad de fertilizantes químicos y mejorando la sostenibilidad. Como resultado, se espera que los métodos agrícolas sostenibles y ecológicos que utilizan soluciones innovadoras, como los inoculantes, impulsen el progreso del mercado del país. En los últimos años, los actores de este mercado han participado en varios seminarios agrícolas para promover los beneficios de los estimulantes vegetales. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Tradecorp International, una empresa que fabrica micronutrientes y fertilizantes especiales, participó en un seminario especializado en uva de mesa, llamado Maharashtra Rajya Draksha Bagaitdar Sangh (MRDBS) en Pune, India. La empresa mostró los beneficios de Biimore, un bioestimulante que es un extracto bacteriano derivado de un proceso de fermentación vegetal sostenible. Estos acontecimientos tendrán un impacto positivo en las previsiones del mercado del país.

Mayor apoyo gubernamental para impulsar el crecimiento del mercado

India es un país basado en la agricultura, y casi el 50% de su población depende de actividades agrícolas para su sustento. Es probable que la creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de los agroquímicos, respaldada por diversas iniciativas y fondos gubernamentales, impulse el desempeño del mercado en los próximos años. En respuesta al alto valor comercial y la creciente conciencia entre los consumidores sobre el uso de productos químicos sintéticos en la agricultura y sus efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, el gobierno indio ha alentado el desarrollo de productos biológicos agrícolas. India es uno de los pocos países del mundo con regulaciones para bioestimulantes, que se publicó recientemente como una nueva categoría de producto bajo la Enmienda de Control de Fertilizantes (FCA) 2021. Describe las regulaciones para el registro de estimulantes de plantas. Los nuevos marcos regulatorios y de supervisión aumentarán la confianza de los participantes del mercado y se prevé que aumentarán la inversión en I+D. Esto conducirá al desarrollo y comercialización de nuevos productos, lo que beneficiará aún más a los agricultores con acceso a productos de alta calidad.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de comercialización y marketing de productos en la India obstaculiza el crecimiento del mercado

El mercado indio está experimentando una tasa de crecimiento comparativamente más lenta, que probablemente se verá aún más obstaculizada por las mediocres actividades de marketing y comercialización de bioestimulantes. La comercialización de este producto está muy rezagada en el país. Además, los estimulantes de plantas no han logrado alcanzar el nivel deseado de uso y conciencia entre los agricultores para disminuir el dominio de sus homólogos químicos sintéticos en el mercado agrícola del país. Además, es probable que la demanda de reguladores del crecimiento de las plantas y productos químicos para la protección de cultivos aumente a nivel nacional debido a su popularidad entre los usuarios finales, su facilidad de uso y su rentabilidad. Se espera que estos factores obstaculicen aún más el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de fuente

Segmento no microbiano para liderar el crecimiento del mercado debido a sus sustancias bioactivas únicas

Según la fuente, el mercado se segmenta en bioestimulantes de base microbiana y no microbianos.

El segmento no microbiano es el principal y se espera que crezca significativamente debido a la mejora de las características bioquímicas y fisiológicas de los cultivos. El aumento de la productividad de los cultivos y del crecimiento de las plántulas en respuesta a la aplicación de inoculantes vegetales no microbianos se debe a la acción de sustancias bioactivas sobre el metabolismo primario o secundario. Esto da como resultado una amplia gama de respuestas bioquímicas, fisiológicas y moleculares. Además, el uso de Hidrolizados de proteínas (PH) , que contienen principalmente aminoácidos libres y péptidos de señalización, han ganado importancia. El potencial de los PH para mejorar la calidad de las hortalizas, el crecimiento de las plántulas y plantas, la germinación y aumentar la productividad de los cultivos, especialmente en condiciones de estrés ambiental, contribuirá aún más al crecimiento de este segmento.

El uso de inoculantes a base de microbios puede mejorar la absorción de nutrientes y su asimilación en el suelo. Maximizan la eficiencia en el uso de nutrientes al actuar sobre el sistema radicular y aumentar la solubilización de micro y macronutrientes, asegurando una mejor absorción y rendimiento de los nutrientes. La eficiencia en el uso de nutrientes de elementos como el fósforo y el nitrógeno es esencial para el medio ambiente. Por lo tanto, los inoculantes a base de microbios muestran propiedades acondicionadoras del suelo y promueven el crecimiento de las plantas, impulsando el crecimiento del segmento.

Por análisis de ingredientes activos

Los extractos de algas marinas mantendrán una importante participación de mercado ya que promueven el crecimiento de las plantas y las reacciones de defensa

Según los ingredientes activos, el mercado se segmenta en extractos de algas, sustancias húmicas, vitaminas y aminoácidos, enmiendas microbianas y otros. Se espera que el segmento de extractos de algas tenga la mayor cuota de mercado, ya que es el ingrediente activo más utilizado. Se espera que mantenga su dominio en los próximos años y que pueda promover directamente el crecimiento de las plantas y las reacciones de defensa. Además, existe una creciente producción de extracto de algas. bioestimulantes debido al creciente cultivo de algas. Las organizaciones también se están uniendo para desarrollar productos innovadores que satisfagan la creciente demanda de bioestimulantes a base de algas marinas. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Yara International ASA, una empresa química noruega, firmó un acuerdo con Sea6 Energy, una empresa de algas con sede en Bangalore, India, para comercializar y distribuir su bioestimulante "AG Boost" en la India.

Las Sustancias Húmicas (HS) están ganando popularidad entre los fabricantes y clientes, ya que llevan a cabo actividades similares a las hormonales que influyen en el metabolismo del azúcar, provocando cambios hormonales y químicos internos en las plantas. El HS ha sido reconocido como un contribuyente esencial a las propiedades fisicoquímicas del suelo. Además, la mayoría de los efectos de la HS se refieren a la estimulación del crecimiento de las raíces y a la mejora de la nutrición de las plantas al aumentar la cantidad de nutrientes en el suelo.

Se espera que el segmento de vitaminas y aminoácidos crezca considerablemente en los próximos años. Los bioestimulantes a base de aminoácidos, como la serina, la treonina y la prolina, son responsables de la mejora del estrés biótico y abiótico. En algunas frutas, los inoculantes a base de ácido aumentan el peso, el volumen, la firmeza y mejoran la acidez, el contenido de clorofila y ácido ascórbico. Las vitaminas y los aminoácidos pueden mejorar la respiración del suelo, la biomasa y la actividad microbiana, ya que los microorganismos pueden utilizar fácilmente péptidos y aminoácidos como fuentes de carbono y nitrógeno. Varias industrias están utilizando actualmente la capacidad de los aminoácidos para formar quelatos complejos con varios macro y micronutrientes para desarrollar inoculantes altamente eficientes en nutrientes.

Por análisis de aplicaciones

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El tratamiento foliar será el método de aplicación más buscado ya que maximiza la eficiencia de la producción

Según la aplicación, el mercado se segmenta en tratamiento foliar, tratamiento del suelo y tratamiento de semillas. El segmento de tratamiento foliar tiene una importante cuota de mercado, ya que es de acción rápida y eficaz para tratar las deficiencias nutricionales. Sirve como una medida oportuna para preparar los cultivos para el estrés biótico o abiótico esperado, como sequía, frío o calor. Este tratamiento es fundamental para la nutrición mineral intensiva y puede abordar una necesidad urgente en un período relativamente corto. Por tanto, son especialmente eficaces como tratamientos preventivos y curativos.

Se espera que el segmento de métodos de tratamiento de semillas experimente el crecimiento más rápido, ya que tiene efectos beneficiosos sobre la resiliencia de la planta, el desarrollo del sistema radicular y la productividad del cultivo. Este tratamiento mejora el rendimiento de los cultivos al tiempo que ayuda a las plantas a combatir los patógenos y disminuir el estrés biótico. El potencial para aumentar la disponibilidad de nutrientes vegetales en el sistema radicular está contribuyendo aún más al crecimiento del segmento.

Por análisis de tipo de cultivo

Los cultivos en hileras dominarán el mercado debido a su alta tolerancia a las enfermedades

Según los ingredientes activos, el mercado se segmenta en cultivos en hileras, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, entre otros. El segmento de cultivos en hileras es el segmento dominante, ya que estas plantas responden a los estimulantes de las plantas con una mayor tolerancia a las enfermedades y una mayor productividad. El segmento incluye cereales, maíz fibroso y otros cultivos que se cultivan ampliamente en grandes superficies con buena calidad de suelo. Además, el contenido de aminoácidos ayuda a aumentar la tasa de división celular, el rendimiento y el tamaño de las semillas de los cultivos, lo que se espera que contribuya aún más al crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento de frutas y verduras experimente un crecimiento sustancial a medida que los bioestimulantes promuevan el rendimiento y la calidad de los cultivos de los árboles frutales. Mejora la calidad comercial de los frutos, incluidas las propiedades nutricionales y estéticas. El ingrediente quitosano proporciona una cobertura poscosecha sobre frutas y verduras para evitar la descomposición y aumentar la vida útil del producto. Además, se espera que la creciente demanda de frutas y verduras de calidad entre los clientes preocupados por su salud impulse el desarrollo de este segmento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Amplio enfoque en la recaudación de fondos e inversiones para ampliar las capacidades de procesamiento

Varios actores destacados están activos en este mercado. Los principales actores, como Novozymes, Syngenta, BASF SE, UPL Ltd. y Rallis India Ltd. tienen una red de ventas y distribución bien desarrollada e instalaciones de producción a gran escala. Además, se están centrando en aumentar la transparencia en la cadena de suministro y valor del país, ya que India ofrece un enorme potencial para que la industria de agroquímicos florezca en los próximos años. Los actores del mercado también están aprovechando los últimos productos fitosanitarios sostenibles a base de algas marinas para satisfacer la demanda de los clientes y aumentar las capacidades de producción. Por ejemplo, en julio de 2021, Sea6 Energy, una empresa de algas con sede en Bangalore, India, recaudó 9 millones de dólares como parte de su ronda de financiación Serie B, liderada por Aqua-Spark, un fondo de inversión con sede en los Países Bajos. La financiación ayudó a la empresa a aumentar el suministro de materias primas a base de algas y ampliar la capacidad de procesamiento para producir bioestimulantes agrícolas y productos de salud animal. Estas estrategias de inversión contribuyen a la creciente competencia dentro del mercado, lo que afectará positivamente la cuota de mercado de bioestimulantes de la India.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Rallis India Ltd. (India)


• Fertilizantes y productos químicos del estado de Gujarat Limited (India)


• Industrias PI (India)


• Bayer AG (Alemania)


• UPL limitada (India)


• Corporación FMC (A NOSOTROS.)


• BASF SE (Alemania)


• Corporación de Industrias Petroquímicas del Sur (India)


• Novozymes (Dinamarca)


• Syngenta (Suiza)

DESARROLLOS DE LA INDUSTRIA:

• Marzo de 2023: Telluris Biotech, una empresa con sede en Hyderabad dedicada a la fabricación y suministro de soluciones para la protección de cultivos, tenía previsto recaudar 12 millones de dólares. La empresa ha recibido el registro provisional para sus productos bioestimulantes y planea aumentar la productividad y calidad de los cultivos a través de nuevos lanzamientos y certificaciones.


• Agosto de 2022: BASF Venture Capital, una empresa de capital riesgo corporativo del Grupo BASF, y Aqua-Spark, una empresa manufacturera india, invirtió 17 millones de dólares en Sea6 Energy, una empresa india que fabrica algas rojas tropicales.


• Marzo de 2022: Valagro, una de las empresas líderes en la producción y comercialización de bioestimulantes, lanzó su innovador bioestimulante Talete en el mercado indio. El nuevo producto pretende ayudar a aumentar la productividad del agua de los cultivos.


• Octubre de 2021: Tradecorp lanzó 'Biimore' (comercializado como Quikon) en India. Biimore es un bioestimulante destinado a mejorar el desarrollo y el hinchamiento de los frutos en cultivos hortícolas, leguminosas y frutales de árboles.


• Abril de 2021: El El gobierno de la India anunció que establecerá un organismo regulador y requisitos de cumplimiento para el mercado interno.

Cobertura del informe 

Una representación infográfica de India Biostimulants Market

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El informe de investigación de mercado de bioestimulantes de la India proporciona información cuantitativa y cualitativa. También ofrece un análisis detallado de los ingredientes activos, el tipo de cultivo, la aplicación, el tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado.

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