Tamaño del mercado de vehículos eléctricos (EV), participación y análisis de la industria de la India, por plataforma {vehículos de dos ruedas, tres ruedas, cuatro ruedas, por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales) y por tipo de propulsión (vehículo eléctrico de batería (BEV) e híbrido) Vehículo eléctrico (HEV))} y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de vehículos eléctricos (EV) de la India se valoró en 8,03 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 23,38 mil millones de dólares en 2024 a 117,78 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 22,4% durante el período previsto.

La industria automovilística india ocupa el quinto lugar a nivel mundial y se espera que se convierta en la tercera para 2030, ya que la demanda de vehículos eléctricos está creciendo enormemente debido al aumento de la población. Por lo tanto, la dependencia de los recursos energéticos convencionales no es adecuada, ya que la India importa casi el 80% de sus necesidades de petróleo crudo. Además, NITI Aayog tiene como objetivo lograr una penetración del 70% de los vehículos eléctricos de todos los tipos para 2030, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2070. Según el Ministerio de Industrias Pesadas, se registraron alrededor de 0,52 millones de vehículos eléctricos en la India en los últimos tres años.

Los vehículos eléctricos de la India registraron un fuerte crecimiento en 2023, respaldado por la implementación de políticas y programas favorables por parte del gobierno. Uttar Pradesh tuvo la participación máxima en ventas de vehículos eléctricos en 2023, India. El total de unidades vendidas en todos los segmentos alcanzó 2,77,837, seguido de Karnataka con 1,52,324 unidades y Tamil Nadu con 90,241 unidades. Uttar Pradesh lideró el segmento de vehículos de tres ruedas, mientras que Karnataka y Maharashtra lideraron el segmento. vehículo de dos ruedas y segmentos de vehículos de cuatro ruedas. Por ejemplo, Mahindra & Mahindra también planea lanzar 16 BEV, 8 cada uno en el segmento de SUV y vehículos comerciales ligeros para 2027. La pandemia de COVID-19 supuso un desafío importante para los fabricantes de vehículos eléctricos en la India. Las instalaciones de fabricación cerradas temporalmente interrumpieron la cadena de suministro y la escasez de materias primas afectó en gran medida el crecimiento de esta industria; La crisis de los semiconductores afectó negativamente a la producción de estos vehículos en la India.

Tendencias del mercado de vehículos eléctricos (EV) de la India

La creciente demanda de micromovilidad eléctrica en la región está impulsando el crecimiento del mercado

La creciente demanda y adopción de vehículos eléctricos de micromovilidad, como vehículos eléctricos de dos ruedas y vehículos eléctricos de tres ruedas es una tendencia constante en el mercado. El mercado indio es muy sensible a los precios y la mayoría de la población india prefiere los vehículos de dos ruedas para su transporte diario debido a la creciente congestión del tráfico. Por lo tanto, en la India se prevé que el bajo costo de los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas en comparación con los de cuatro ruedas, junto con la alta idoneidad de los vehículos de dos ruedas para las condiciones del tráfico vial de la India, impulse la adopción de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas. ruedas durante el período de pronóstico.

Por ejemplo, el costo de los vehículos eléctricos de dos ruedas en la India es de casi 600 a 3.755 dólares, lo que es significativamente menor que el costo de los vehículos eléctricos de cuatro ruedas. Algunos de los modelos de vehículos de dos ruedas más populares de la India incluyen el Revolt RV 400, Tork Kratos y otros.

Para satisfacer la creciente demanda, varias marcas nacionales de vehículos eléctricos de dos ruedas también están penetrando en el mercado para aprovechar oportunidades de crecimiento de ingresos en la electrificación automotriz en rápido crecimiento en la India.

Además, se espera que el impulso del gobierno indio hacia la adopción de la movilidad eléctrica proporcionando subsidios a FAME India e inclinando la preferencia de los consumidores hacia la micromovilidad eléctrica impulse el mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos (EV) de la India

Aumento de los precios del combustible para impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico

El aumento de los precios de los combustibles fósiles en la India es uno de los principales factores que se prevé impulsará la demanda de mercado de vehículos eléctricos en la región. El coste de compra de los vehículos propulsados ​​por combustibles fósiles es inferior al de los vehículos eléctricos. Sin embargo, su costo operativo es alto debido al aumento de los precios de la gasolina y el diésel. Por el contrario, el coste operativo de los vehículos de tipo eléctrico es significativamente menor que el de los vehículos que funcionan con combustibles fósiles. Por lo tanto, se prevé que el cambio de preferencia de los consumidores hacia la adopción de vehículos eléctricos como respuesta al aumento de los precios de los combustibles fósiles mejore el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Además, se prevé que el enfoque del gobierno en la lucha contra el cambio climático mediante el endurecimiento de las normas de control de emisiones y la introducción de políticas de desguace de vehículos convencionales impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, se prevé que los planes u objetivos de los fabricantes de automóviles de convertir su flota de vehículos convencionales en eléctricos puros para aprovechar las primeras oportunidades de crecimiento de ingresos en un mercado emergente influirán positivamente en el mercado.

Costo en constante disminución de las baterías de vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado automovilístico indio es sensible a los precios; por lo tanto, una disminución constante en el costo de las baterías de iones de litio influye positivamente en el crecimiento del mercado. Un impulsor esencial para la adopción de vehículos eléctricos es la reducción del costo de la batería, reduciendo así la paridad del costo total de operación (TCO) y los altos costos iniciales de los vehículos eléctricos en la India. Los costos de las baterías han disminuido alrededor de un 85% durante la última década, lo que ha sido testigo de una adopción más amplia de los vehículos eléctricos en todas las categorías de vehículos. Además, los precios de los paquetes de baterías cayeron a 139 INR por kilovatio hora en 2023, una caída del 14% desde 161 INR/kWh en 2022. Los precios de metales clave para baterías, como el litio, han caído drásticamente desde enero debido al crecimiento sustancial de la producción. capacidad en todas las partes de la cadena de valor de la batería, desde materias primas y componentes hasta celdas y paquetes de batería.

FACTORES RESTRICTIVOS

Es probable que las preocupaciones de seguridad entre la población con respecto a los riesgos de incendio restrinjan ligeramente el crecimiento del mercado

La penetración de los vehículos eléctricos sigue siendo baja en la India en comparación con otras naciones. La conciencia de los consumidores de la región también es significativamente baja. Por lo tanto, los recientes incendios en vehículos eléctricos de dos ruedas de los principales fabricantes como Ola Electric, Pure EV y Okinawa plantearon dudas sobre la seguridad del uso de estos vehículos. El gobierno de la India también investigó los modelos de vehículos eléctricos de estas marcas líderes para encontrar la causa raíz y los responsables de estas fallas de seguridad.

Posteriormente, estos jugadores retiraron sus modelos de vehículos eléctricos para evitar mayores posibilidades de riesgo de incendio. Por ejemplo, Ola Electric retiró del mercado casi 1.441 unidades de sus vehículos eléctricos de dos ruedas, y Okinawa también retiró del mercado 3.215 unidades de su patinete electrico Praise Pro para solucionar problemas relacionados con la batería. Además, Pure EV retiró del mercado casi 2.000 unidades de sus modelos Epluto 7G y Etrance+. Además, la falta de un ecosistema de vehículos eléctricos bien establecido en la India es uno de los principales obstáculos para la adopción de vehículos eléctricos en la región.

Análisis de segmentación del mercado de vehículos eléctricos (EV) de la India

Por análisis de plataforma

La rápida demanda de vehículos de dos ruedas en zonas urbanas para impulsar el crecimiento del mercado

Según la plataforma, el mercado se clasifica en vehículos de dos, tres y cuatro ruedas. El segmento de vehículos de cuatro ruedas dominó el mercado en 2023 y se espera que domine el período de previsión del mercado de vehículos eléctricos de la India. También se espera que domine durante el período previsto con una cuota de mercado máxima. Los viajeros urbanos lo encuentran económico teniendo en cuenta la autonomía en comparación con los motores de combustión interna (IC). En comparación con los vehículos de dos ruedas, los de cuatro ruedas tienen mucho espacio para las baterías, lo que da como resultado una mayor autonomía con una sola carga. Esto hace que el segmento sea dominante en comparación con los otros dos segmentos.

Los vehículos de dos ruedas dominan significativamente a los de cuatro ruedas y son el segmento de más rápido crecimiento. Los vehículos de dos ruedas se utilizan mucho en la India para el transporte. Además, la creciente congestión del tráfico en las carreteras de la India está influyendo en la población para adoptar la micromovilidad para los desplazamientos y el transporte diarios. Además, se prevé que el aumento de los precios del combustible y la mayor conciencia y disponibilidad de los vehículos eléctricos de dos ruedas aceleren la penetración de los vehículos eléctricos de dos ruedas en el mercado indio. Según VAHAN, el mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas ha experimentado un aumento significativo en las ventas del 34,42% en el tercer trimestre del año fiscal 2024 (T3 FY 24) en comparación con el trimestre anterior (T2 FY 24), lo que indica un fuerte crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos. sector.

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Por análisis de tipo de vehículo

El confort y la autonomía que ofrecen los vehículos de pasajeros hacen que el segmento domine el mercado

Por tipo de vehículo el mercado se clasifica en turismos y vehículos comerciales. Los turismos representaron la mayor cuota de mercado de vehículos eléctricos de la India en 2023. También son dominantes en el mercado y el segmento de más rápido crecimiento. Los automóviles de pasajeros tienen una mayor demanda debido a la disponibilidad de opciones variadas, el confort y el lujo que brindan con emisiones limpias. Teniendo en cuenta la tendencia creciente de comprar vehículos eléctricos de pasajeros. Los vehículos comerciales también experimentan un aumento destacado entre 2024 y 2032.

Por ejemplo, en agosto de 2022, Tata Motors, el principal fabricante de automóviles de la India, se unió al Banco Estatal de la India para ofrecer soluciones de financiación electrónica de distribuidores (e-DFS) a sus distribuidores autorizados de vehículos eléctricos de pasajeros. Este contrato contribuiría en gran medida a promover la cultura de los vehículos eléctricos y adoptarlos en la India. Será parte del plan nacional de misión de movilidad eléctrica del país.

  Por análisis de tipo de propulsión

BEV está dominando el mercado debido a su mayor eficiencia y cero emisiones

Según el tipo de propulsión, el mercado se clasifica en vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV). Los vehículos eléctricos de batería, denominados BEV, son vehículos completamente eléctricos con baterías recargables y sin motor de gasolina convencional. Toda la energía para impulsar el vehículo se recibe del paquete de baterías, que se recarga desde la red. Los BEV utilizan electricidad almacenada en una batería para alimentar un motor eléctrico y hacer girar las ruedas. Cuando las baterías se agotan, se recargan utilizando la electricidad de la red desde una unidad de carga específica o un enchufe de pared.

Hyundai Kona, MG ZS-EV y Tata Nexon son ejemplos completos de BEV en India. El BEV dominará en 2023 y se espera que lo siga siendo durante el período previsto. También exhibe el segmento de más rápido crecimiento en comparación con otros. Los BEV utilizan exclusivamente una batería eléctrica para alimentar el vehículo. Por lo tanto, la atención del gobierno y las iniciativas para prohibir los vehículos propulsados ​​por combustibles fósiles en un futuro próximo están influyendo en la población para que adopte BEV puros para uso de larga duración. Además, se prevé que la caída de los precios de las baterías y los bajos costos operativos de los BEV aceleren su penetración en esta industria en breve. El segmento de vehículos eléctricos híbridos (HEV) también representó un crecimiento entre 2023 y 2032. Los HEV son un segmento ideal entre los motores EV puros y los IC. Los BEV son vehículos eléctricos puros sin motores de gasolina.

En agosto de 2022, Toyota planea centrarse en producir automóviles híbridos de bajo costo en países en desarrollo. Toyota planea vender vehículos híbridos económicos al público en general para aprovechar la creciente demanda de automóviles en los países en desarrollo; su primer objetivo será el mercado indio. Para asegurar el intercambio de tecnología y la fabricación a bajo costo, Toyota confiará en su cooperación con Suzuki.

Lista de empresas clave en el mercado de vehículos eléctricos (EV) de la India

Los productos a precios razonables y la fácil disponibilidad para los clientes hacen que TATA Motors domine el mercado de vehículos eléctricos

TATA Motores  se estableció en 1945 y tiene su sede en Mumbai, India. Tiene presencia en 3000 ubicaciones en 500 ciudades de la India. Tata Motors es un fabricante mundial de automóviles. La empresa produce automóviles, vehículos utilitarios, autobuses, camiones y vehículos de defensa. También fabrica motores para aplicaciones marinas e industriales, agregados como ejes y transmisiones para vehículos comerciales . Los dos modelos de vehículos eléctricos de la compañía, Nexon y Tigor, tienen las mayores ventas en India. La empresa tiene la máxima cuota de mercado. TATA tiene 10 instalaciones de fabricación y 2 centros de I+D/ingeniería y diseño en India. Vendieron 694.159 vehículos y generaron 11.000 millones de dólares de ingresos en la India.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Ola Electrica (India)


• Televisores Motores (India)


• Bajaj Auto Limited (India)


• Ather Energy (India)


• Hero MotoCorp Limited (India)


• Greaves Electric Mobility Private Limited (India)


• Mahindra & Mahindra Limited (India)


• Vehículos Piaggio Pvt. Limitado. Ltd. (India)


• TI Clean Mobility Private Limited (India)


• Euler Motors (India)


• Movilidad Omega Seiki (India)


• Altigreen (India)


• Auto eléctrico Saera (India)


• Vehículos eléctricos Citylife (India)


• Tata Motors Limited (India)


• MG Motors (Reino Unido)


• Hyundai (Corea del Sur)


• Grupo BMW (Alemania)


• BYD (China)


• PCA AUTOMOBILES PVT LTD (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En enero de 2024, Mahindra & Mahindra Ltd. presentó tres nuevas variantes: EC Pro (batería de 34,5 kWh, cargador de CA de 3,3 kW), EL Pro (batería de 34,5 kWh, cargador de CA de 7,2 kW) y EL Pro (batería de 39,4 kWh, cargador de CA de 7,2 kW). La nueva variante está equipada con un sistema de información y entretenimiento de 26,04 cm y un grupo de instrumentos digitales de 26,04 cm, que complementan los sofisticados interiores de dos tonos con tableros modernos y de primera calidad.


• En agosto de 2023, Mahindra & Mahindra Ltd. presentó sus nuevas marcas de vehículos eléctricos (XUV y BE) en el Reino Unido el año pasado. La compañía ahora ha anunciado que lanzará cinco nuevos SUV eléctricos en India para 2026. Estos próximos productos se basarán en la plataforma INGLO EV de última generación de Mahindra.


• En julio de 2023, Kia anunció que lanzaría el monovolumen premium Carnival de próxima generación y el SUV eléctrico EV9 en India en los próximos dos años. La compañía planea lanzar tres nuevos modelos en el país, dos de los cuales serán vehículos eléctricos para 2025. La compañía ofrece el EV6 como su único automóvil en India. .


• En enero de 2022 , Hero Electric firmó un contrato estratégico con Mahindra Group. En virtud de esta asociación, Mahindra fabricará dos de los scooters eléctricos más populares de Hero Electric, el Optima y el NYX, en su planta de Pithampur en Madhya Pradesh. Mahindra Group ha sido pionero en vehículos eléctricos de tres y cuatro ruedas durante muchos años mientras impulsaba la transición a los vehículos eléctricos en el segmento de consumo y B2B.


• En enero de 2022 , Bajaj Auto anunció el lanzamiento de una nueva unidad de producción de vehículos eléctricos en India, que puede fabricar 5 lakh de vehículos eléctricos por año a su capacidad total. El nuevo Bajaj Chetak EV se construirá con componentes localizados para reducir la dependencia de piezas importadas. El nuevo Chetak podría lanzarse a un precio asequible en comparación con el Chetak actual.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado de vehículos eléctricos de la India y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, usuarios finales, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de India Electric Vehicle Market

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