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El tamaño del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India se valoró en 183,9 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 201,6 millones de dólares en 2024 a 504,3 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,1% durante el período previsto.

El mercado de arrendamiento de helicópteros en la India está experimentando un crecimiento significativo impulsado por varios factores. Estos incluyen requisitos cada vez mayores para servicios médicos de emergencia (EMS), viajes corporativos y proyectos de desarrollo de infraestructura y turismo. Las iniciativas gubernamentales, como el Plan de Conectividad Regional (RCS) y UDAN, tienen como objetivo mejorar la conectividad y accesibilidad regional, promoviendo así el uso de helicópteros y mejorando el crecimiento del mercado de arrendamiento de aeronaves en la India.

Además, los helicópteros están experimentando diversas mejoras y modernizaciones tecnológicas, que mejoran su seguridad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Estos avances mejoran la eficiencia operativa y atraen nuevos clientes al ofrecer un mayor nivel de servicio y seguridad. Las empresas comprenden el coste del arrendamiento y la propiedad y tienen acceso a nuevos helicópteros sin gastar mucho dinero. Los avances en la tecnología de helicópteros para mejorar las capacidades operativas y la seguridad respaldan esta tendencia.

La pandemia de COVID-19 había planteado un gran desafío para el mercado indio de alquiler de helicópteros, lo que había provocado una reducción del tráfico y una presión financiera sobre los operadores. Por lo que muchos operadores se enfrentaron a problemas financieros y, por tanto, reevaluaron sus contratos de arrendamiento.

Tendencias del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India

Las soluciones personalizadas para el arrendamiento de helicópteros por parte de las principales partes interesadas son una tendencia destacada del mercado

Los helicópteros con diseños modulares que permiten una fácil personalización y reconfiguración están ganando popularidad. Esta flexibilidad permite a los operadores adaptar helicópteros para diversas misiones, como SAR y transporte IP, sin necesidad de modificaciones importantes. Los beneficios de la personalización incluyen versatilidad y rentabilidad, entre otros. La integración técnica de esto incluye cambio rápido de interiores, instalación de equipos especializados y otros.

Por ejemplo, el mayor operador de helicópteros de la India, Pawan Hans Limited, ha aprovechado los diseños modulares para ampliar sus ofertas de servicios y operaciones. En febrero de 2023, Pawan Hans Ltd. inició la provisión de servicios de helicóptero en seis rutas en Assam. Lanzado en el marco del programa RCS UDAN, el nuevo servicio de helicópteros proporciona conectividad a la red Dibrugarh-Jarhat-Tezpur-Guwahati-Tezpur-Jarhat-Dibrugarh.

Esta flexibilidad permite a los operadores maximizar la utilización de su flota, reducir los costos operativos y satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. Además, a medida que la demanda de servicios de helicópteros versátiles continúa creciendo, se espera que la inclinación hacia diseños modulares y personalizaciones se vuelva más prominente e impulse el crecimiento del mercado de arrendamiento de helicópteros en la India.

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Factores de crecimiento del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India

El aumento de la demanda de servicios de viajes corporativos y VIP catalizará el crecimiento del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India

Se espera que la combinación de factores, como el aumento de la demanda corporativa, la expansión del mercado VIP, las mejoras de infraestructura, los avances tecnológicos y las políticas gubernamentales de apoyo impulsen el crecimiento del mercado de arrendamiento de helicópteros en la India. A medida que más empresas e individuos se dan cuenta de los beneficios del transporte en helicóptero, el arrendamiento se convierte en una forma atractiva de acceder a nuevos aviones y satisfacer sus necesidades de viaje.

Además, la India ha observado un aumento significativo en el número de individuos, ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales con patrimonios netos muy elevados y elevados. Este grupo demográfico opta por opciones de viajes de lujo, incluidos vuelos privados en helicóptero para uso personal y comercial. Las empresas de alquiler de helicópteros pueden responder a esta creciente demanda ofreciendo servicios y comodidades VIP y VVIP personalizados, como comidas a bordo y transporte terrestre. En septiembre de 2023, India planeaba agregar 12 nuevos helicópteros VVIP con características de seguridad avanzadas. El gobierno tenía previsto adquirir estos helicópteros para el presidente, el vicepresidente y el primer ministro. Actualmente, la guía principal utiliza helicópteros rusos MI 17V5, que no cumplen con los estándares de las guías de otros países.

Además, los operadores de helicópteros, como Blueheights Aviation y Global Vectra Helicorp, ofrecen una gama de servicios adaptados a las necesidades de los clientes adinerados. Los servicios incluyen itinerarios personalizados, amenidades de lujo, paquetes atractivos y otros.

El mercado mostrará un crecimiento significativo debido al aumento del desarrollo de infraestructura y el apoyo gubernamental

El gobierno indio está invirtiendo en infraestructura de aviación, incluido el desarrollo de nuevos helipuertos y helipuertos, para respaldar la creciente demanda de servicios de helicópteros. El gobierno ha introducido varias políticas para promover el crecimiento de la aviación, incluidos los servicios de helicópteros. Proyectos como el Plan de Conectividad Regional (RCS) tienen como objetivo mejorar la conectividad aérea en pueblos y ciudades pequeños y crear nuevas oportunidades para los operadores de helicópteros. El gobierno también ha tomado medidas para flexibilizar las regulaciones y facilitar los negocios en los mercados de la aviación.

El enfoque del gobierno en desarrollar helipuertos y simplificar los marcos regulatorios está creando un entorno favorable para el arrendamiento y las operaciones de helicópteros en la India. En diciembre de 2023, el gobierno de Uttar Pradesh dio a conocer su plan para gravar los helicópteros en lugares turísticos clave, con el objetivo de impulsar el sector de la aviación civil. El gobierno firmó un acuerdo con Rajas Aero Sports and Adventures Private Limited para operar vuelos entre Agra y Mathura durante 30 años.

En febrero de 2023, el gobierno de Himachal Pradesh concedió permiso para operar ocho helicópteros en diferentes partes del estado. En la primera fase, se construirán helipuertos en Sasan en Hamirpur, Rakar en Kangra, Sultanpur en Chamba, Pirdi en Kullu, Jispa, Sisu y Sarvo en Kinnaur.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo operativo para reducir la demanda de servicios de arrendamiento de helicópteros

Las operaciones de helicópteros son costosas ya que incluyen gastos de mantenimiento y combustible, seguros y honorarios de piloto. Estos costos pueden ser elevados para los operadores pequeños o los nuevos en el mercado. Además, el espacio de financiación de aviones para el arrendamiento de helicópteros en la India sigue creciendo, y muchos operadores dependen de opciones de financiación externa que pueden generar costos más altos.

Según un informe de 2024 de la Confederación de la Industria de la India (CII), los elevados impuestos sobre el combustible para turbinas de aviación (ATF) en la India plantean varios desafíos para la industria de la aviación nacional. El ATF asume una parte importante de los costes operativos de la aerolínea, alcanzando a veces el 40-45%, a diferencia de los modelos internacionales cuyos costes de combustible caen entre el 20-30%.

Además, la operación de helicópteros en la India está sujeta a estrictas normas establecidas por la Dirección General de Aviación Civil (DGCA). Cumplir con estos requisitos, como la capacitación de pilotos, la documentación de mantenimiento y la certificación de aeronavegabilidad, aumentará los costos operativos.

Análisis de segmentación del mercado de arrendamiento de helicópteros de la India

Por análisis de helicópteros

El segmento de helicópteros ligeros mantuvo una cuota de mercado líder en 2023 gracias a los crecientes programas de expansión de la flota

Basado en helicópteros, el mercado se segmenta en helicópteros ligeros, helicópteros medianos y helicópteros pesados.

El segmento de helicópteros ligeros tuvo la mayor participación de mercado de arrendamiento de helicópteros en India en 2023. La rápida expansión de la flota de helicópteros ligeros en India es una razón importante que ayudará a que el segmento domine durante el período de estudio. Por ejemplo, en julio de 2023, el ejército indio planeó arrendar 20 helicópteros ligeros y equipo de apoyo terrestre durante cinco años desde dos bases (dentro de las bases aéreas del ejército). El arrendamiento incluye todo el soporte de mantenimiento, incluida la logística basada en el desempeño (PBL) y la capacitación de la tripulación de vuelo (incluidos los instructores) durante el plazo del arrendamiento.

Se estima que el segmento de helicópteros medianos será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La vasta área geográfica y el complejo terreno de la India la hacen muy deseable para la conectividad aérea. Los helicópteros de alcance medio son ideales para esta necesidad, ya que ofrecen un equilibrio entre potencia y manejo. Debido a esto, hay un aumento significativo en las transacciones de arrendamiento de helicópteros de mediano alcance en la India.  En febrero de 2024, el presidente y director general de Hindustan Aeronautics Ltd. indicó que la empresa planea llevar a cabo los procesos de certificación militar y civil simultáneamente para su helicóptero de elevación media. Esta estrategia tiene como objetivo garantizar que el helicóptero esté disponible para uso tanto militar como civil, particularmente en el sector del heliturismo, casi al mismo tiempo.

Por análisis de helicópteros ligeros

La creciente demanda de servicios de emergencia en la India ayudará a otros segmentos a liderar

Basado en helicópteros ligeros, el mercado se divide en HAL ALH Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), HAL LUH Helicopter, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 y otros.

El segmento de otros representará la mayor cuota de mercado durante el período previsto de 2024-2032. Este segmento incluye H125, H145, AW 109, BK117 y muchos otros. La demanda de servicios médicos de emergencia en helicóptero (HEMS) está aumentando en la India debido a la necesidad de asistencia médica rápida y transporte oportuno de pacientes, especialmente aquellos que viven en áreas remotas y rurales. Los helicópteros ligeros son ideales para esta tarea debido a su fuerza y ​​capacidad para ingresar rápidamente a áreas difíciles.

El segmento de helicópteros HAL LUH será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe al creciente uso de este helicóptero para reemplazar las flotas envejecidas de Cheetah y Chetak. helicópteros operado por las fuerzas armadas indias. En enero de 2023, el Ministerio de Defensa de la India aprobó el arrendamiento de unidades de 12 helicópteros lunares (LUH) de Hindustan Aviation Corporation (HAL). Según la información publicada, el LRIP1 constará de cuatro LUH, dos para la Fuerza Aérea de la India (IAF) y dos para el Ejército de la India, y se esperaba que fuera entregado en marzo de 2023.

Por análisis de helicóptero mediano

Otros segmentos dominarán debido a los avances tecnológicos y las capacidades polivalentes

En helicópteros medianos, el mercado se divide en Bell 412, Dauphin 365 y otros.

Se proyecta que el segmento de otros dominará el mercado durante el período de pronóstico. Este segmento incluye HAL Prachand, AW 139, AW 169, S-76 y otros. En abril de 2024, HAL anunció que estaba desarrollando un helicóptero multifunción indio (IMRH) de elevación media de 13 toneladas con una capacidad de carga de 1500 kg. HAL ha revelado recientemente un modelo generado por computadora que muestra la versatilidad del helicóptero y puede usarse en el transporte de tropas, misiones de combate y otras operaciones.

Se proyecta que el segmento Bell 412 será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La industria turística de la India se está beneficiando enormemente de la demanda de helicópteros Bell 412. También se prevé que el aumento de los viajes y el turismo en la India impulse el crecimiento del segmento.

Por análisis de tipo de arrendamiento

El segmento Dry Lease mantiene posición de liderazgo gracias a su flexibilidad y control para los arrendatarios

Según el tipo de arrendamiento, el mercado se clasifica en arrendamiento sin tripulación y arrendamiento con tripulación.

El segmento de arrendamiento sin servicios tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se estima que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. En un arrendamiento sin tripulación, el arrendatario tiene control total sobre la aeronave, incluida la selección de la tripulación, los proveedores de mantenimiento y la marca. Esto les permite personalizar el avión según sus necesidades y mantener su identidad de marca.

Se prevé que el segmento de arrendamiento con tripulación muestre un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El arrendamiento con tripulación ofrece plazos de arrendamiento más cortos. Los plazos de arrendamiento más cortos permiten a los arrendadores mantenerse al día con la tecnología y ofrecer modelos más nuevos de helicópteros a sus clientes. Debido a esta ventaja, muchos operadores optan por el arrendamiento con tripulación y, por tanto, este factor tiene un impacto significativo en el mercado.

Por análisis de aplicaciones

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Otras aplicaciones para dominar debido al aumento de la operación multirol por parte de varios jugadores

Según la aplicación, el mercado se segmenta en operaciones comerciales extraterritoriales, Servicios médicos de emergencia (EMS) , extinción de incendios, Búsqueda y Rescate (SAR), y otros.

Se prevé que el segmento de otros tenga la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. Este segmento incluye aplicaciones como transporte corporativo, operación de servicios públicos, actividades recreativas, medios, entretenimiento y turismo y transporte VIP, entre otros. Ha habido un aumento notable en el transporte VIP y el turismo en la India a medida que el crecimiento económico continúa aumentando la riqueza de las personas y las empresas.

Se prevé que el segmento de operaciones comerciales offshore represente la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto. La industria del petróleo y el gas costa afuera de la India es un importante impulsor del arrendamiento de helicópteros. Empresas como ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) necesitan soluciones de transporte efectivas para respaldar sus operaciones en áreas remotas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave están introduciendo nuevos actores a través de asociaciones estratégicas y la adquisición de helicópteros

El mercado de arrendamiento de helicópteros de la India está muy fragmentado y varios actores están ampliando sus operaciones. Los actores clave de la industria se están centrando en promover la entrada de nuevos actores en el mercado a través de alianzas estratégicas y la adquisición de modelos de helicópteros avanzados. El objetivo de estas empresas establecidas es aumentar su presencia en el mercado, utilizar los avances tecnológicos y ampliar sus servicios trabajando con diversas partes interesadas. Algunos de los nuevos participantes notables incluyen Vman Aviation Services, Acumen Aviation y Vistajet Leasing IFSC Pvt. Limitado. Limitado.

Lista de los mejores Empresas de arrendamiento de helicópteros de la India:

• HaveUs Aerotech India (India)


• Alquiler de K-Air (India)


• Kagiu Aviación Privada Limitada (India)


• Servicios de aviación Vman (India)


• HOJA India (India)


• Pawan Hans Limited (India)


• Heligo Charters Privado Ltd . (India)


• Himalayan Heli Services Pvt. Limitado. Ltd. (India)


• Aviación patrimonial (India)


• Global Vectra Helicorp Ltd. (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2024 – El Ministro de Finanzas de la India anunció apoyo legal para financiar las aerolíneas y los costos de envío en la India para proteger a las aerolíneas de problemas financieros. El Ministro de Finanzas ayudó al departamento de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO) dándole un período de un año en lugar de los seis meses anteriores.


• junio 2024 – Acumen Aviation, una importante empresa de gestión de activos de aeronaves, dio a conocer su colaboración con Hanwha Aviation, una plataforma de arrendamiento de motores de aviones comerciales recientemente establecida y una subsidiaria del Grupo Hanwha. Hanwha Aviation eligió la plataforma insignia de Acumen, SPARTA, para gestionar toda su flota de activos de aviación en arrendamiento.


• mayo 2024 – Haveus Aerotech India Pvt. Limitado. Ltd., un MRO líder que ofrece servicios de mantenimiento y reparación de componentes de aeronaves, firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con Hindustan Aeronautics Limited - División de Accesorios Lucknow (ADL).


• enero 2024 – Acumen Aviation Leasing Pvt. Limitado. Ltd. Spirit Air LLP (“Spirit Air”), la aerolínea de cercanías nacional con sede en la India y la organización de entrenamiento de vuelo (FTO) dedicada firmaron una carta de intención para el arrendamiento de aviones que serán operados por Spirit Air LLP (“Spirit Air”) . Spirit Air es responsable de proporcionar conectividad clave entre pistas de aterrizaje remotas, pistas subregionales municipales y los principales aeropuertos del país, además de dedicarse a capacitar a un flujo constante de futuros pilotos capaces de satisfacer las futuras demandas de viajes aéreos.


• abril 2023 – Según la Autoridad del Centro de Servicios Financieros Internacionales (IFSCA), las empresas Biz de la ciudad GIFT alquilaron helicópteros rusos. De los 26 contratos de arrendamiento firmados, 12 de ellos fueron para aviones y helicópteros.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado de los conocimientos del mercado. Se centra en aspectos clave, como las empresas líderes, los tipos y las aplicaciones del arrendamiento de helicópteros. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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