Tamaño del mercado de muebles hospitalarios de la India, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de producto (mesas {mesa de examen, mesa quirúrgica y otras}, camas {camas para cuidados intensivos, camas psiquiátricas, camas de UCI y otras}, sillas {manuales y eléctricos}, carros médicos, carritos y camillas, y otros), por sector (gubernamental y privado) y pronóstico, 2023-2030

El tamaño del mercado de muebles hospitalarios de la India se valoró en 318,7 millones de dólares en 2022. Se prevé que el tamaño del mercado crezca de 346,9 millones de dólares en 2023 a 667,7 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,8% durante el período previsto.

El sector sanitario indio está emergiendo más rápidamente debido a la cobertura de seguros, los servicios y el aumento del gasto de los pagadores públicos y privados. La infraestructura sanitaria en la India se clasifica en dos segmentos principales, público y privado. El hospital es uno de los principales segmentos de la industria de la salud en la India. Para que un hospital sea funcional se necesitan componentes, como muebles bien equipados y profesionales sanitarios.

El mobiliario hospitalario comprende camas de hospital, mesas de exploración, mesas de operaciones, carros médicos y carritos y camillas, entre otros. El creciente número de hospitales en el país es uno de los factores predominantes que conducen a un aumento de la demanda de mobiliario hospitalario, impulsando así el crecimiento del mercado. Además, el creciente enfoque en ampliar las instalaciones de atención médica en áreas semiurbanas y rurales para mejorar el acceso de los pacientes a una mejor infraestructura de atención médica también aumenta el crecimiento del mercado en el país.

Además, el Gobierno de la India está fortaleciendo la industria sanitaria del país mediante el lanzamiento de diversas iniciativas para reforzar los hospitales. Además, el gobierno se está centrando en promover el turismo médico en el país. Se prevé que la creciente afluencia de pacientes para el turismo médico aumentará la demanda de hospitales bien equipados e integrados con instalaciones avanzadas. Para satisfacer la creciente demanda entre los pacientes nacionales e internacionales y hacer frente a la sobrecarga de la infraestructura sanitaria debido al creciente número de pacientes que padecen enfermedades crónicas, varios hospitales están ampliando sus instalaciones, impulsando así la demanda del producto.

• Por ejemplo, en mayo de 2022, Fortis Group of Hospitals, uno de los principales hospitales dedicados a turismo medico , tenía previsto añadir 1.500 nuevas camas a su red para elevar el total a unas 5.000 camas en los próximos tres años.

IMPACTO DEL COVID-19

El aumento de la demanda de diversos muebles hospitalarios en medio del crecimiento del mercado impulsado por la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 sin precedentes tuvo un impacto positivo general en el mercado de muebles hospitalarios de la India debido al aumento de la demanda de camas de hospital, la sobrecarga de la infraestructura sanitaria debido al gran número de casos de infección por COVID-19 y el desvío de los centros sanitarios para gestionar el creciente casos de infección. Para hacer frente al creciente número de casos, el gobierno lanzó varias iniciativas junto con hospitales privados enfocadas en ampliar sus camas.

• Por ejemplo, según un artículo de prensa publicado en junio de 2021, el gobierno central planeaba fortalecer la infraestructura sanitaria de Nueva Delhi para reforzar rápidamente la capacidad hospitalaria de COVID-19 en zonas de necesidad aguda.

Sin embargo, el muebles Se espera que el mercado pospandemia crezca al nivel previo a la pandemia debido a los crecientes esfuerzos de los gobiernos central y estatales para fortalecer la infraestructura sanitaria del país.

• Por ejemplo, según los aspectos más destacados del presupuesto de marzo de 2022, el gobierno de Haryana asignó alrededor de 119,4 millones de dólares para fortalecer los hospitales y dispensarios urbanos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Crecientes asociaciones público-privadas entre los actores del mercado de la industria de la salud

En la India, la Asociación Público-Privada (APP) tiene un gran potencial para reducir los problemas actuales de asequibilidad y accesibilidad. Actualmente, el sector privado del país representa alrededor del 60% de toda la industria hospitalaria y se está convirtiendo en una de las fuentes preferidas de inversión en atención médica, ya que el gasto gubernamental en salud sigue siendo considerablemente bajo. Se espera que el creciente cambio hacia asociaciones público-privadas mejore y fortalezca la industria de la salud al fusionar las finanzas y la experiencia del sector privado con los subsidios y el acceso del sector público.

Además, se prevé que la expansión de los actores hospitalarios privados que ingresan a ubicaciones de Nivel 2 y 3 en las ciudades metropolitanas aumentará la demanda de muebles hospitalarios durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en abril de 2022, Paras Hospitals, una cadena de hospitales centrada en brindar instalaciones de atención terciaria especializada, invirtió aproximadamente USD 101,0 millones para expandir sus operaciones a pueblos y ciudades más pequeños.

Por lo tanto, el aumento del número de hospitales y clínicas debido a las crecientes asociaciones público-privadas es una tendencia próxima que se observa en el mercado.

FACTORES IMPULSORES

Enfoque creciente para reforzar la infraestructura hospitalaria y de atención médica en la India para aumentar el crecimiento del mercado

Enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, los trastornos respiratorios crónicos y otras son algunas de las enfermedades crónicas más prevalentes que provocan discapacidad y mortalidad entre la población india. En la actualidad, el país está experimentando una enorme carga de enfermedades no transmisibles y asociadas al estilo de vida, que requieren un diagnóstico y tratamiento tempranos para prevenir muertes prematuras, lo que en última instancia aumenta la demanda de hospitales bien equipados.

Según un artículo publicado en el NCBI en 2022, aproximadamente el 27% de la población adulta india sufre trastornos cardiovasculares y alrededor del 18% son diagnosticados con diabetes. Estas enfermedades crónicas son más prevalentes en las zonas urbanas que en las rurales. Además, alrededor del 10% de la población de pacientes de las zonas rurales no tiene acceso a medicamentos esenciales y sólo alrededor del 19% tiene seguro médico.

Además, para mejorar el acceso de los pacientes a los centros de atención médica y el índice de atención médica del país, el gobierno del país está tomando varias iniciativas y lanzando programas de concientización. Sin embargo, la creciente concienciación ha aumentado la afluencia de pacientes a los hospitales para un tratamiento temprano, lo que ha provocado una sobrecarga de la infraestructura sanitaria en la India debido a la falta de recursos sanitarios suficientes.

• Por ejemplo, según las Estadísticas de Salud de la OCDE 2021, India tiene solo 0,5 camas por cada 1.000 personas, lo que es inferior al promedio de 4,7 camas por cada 1.000 personas entre otros países de la OCDE.

Por lo tanto, para satisfacer la creciente demanda de hospitales bien equipados por parte de la población de pacientes, el gobierno ha aumentado sus esfuerzos para fortalecer la infraestructura de atención médica mediante la ampliación de las instalaciones hospitalarias existentes y el establecimiento de nuevos hospitales y clínicas. Por lo tanto, estas iniciativas están aumentando la demanda de mobiliario hospitalario, impulsando así el crecimiento del mercado. 

Surgimiento de un gran número de actores nacionales e introducción de productos para impulsar el mercado

Los actores clave que operan en el mercado intentan continuamente desarrollar y lanzar muebles hospitalarios tecnológicamente avanzados para apoyar el esfuerzo del gobierno por fortalecer la infraestructura sanitaria del país. Además, varios actores nacionales están ingresando al mercado para atender la creciente demanda de la población y fortalecer las instalaciones de atención médica.

• Por ejemplo, en mayo de 2020, Tata Projects, una empresa de ingeniería, aumentó la infraestructura hospitalaria fabricando y agregando 2304 camas de hospital en múltiples ubicaciones del país.

Por lo tanto, la creciente aparición de actores nacionales junto con la integración de tecnología avanzada en los productos aumenta la demanda.

FACTORES RESTRICTIVOS

Es probable que la creciente preferencia por el mobiliario hospitalario reacondicionado y de alquiler impida el crecimiento del mercado

India está presenciando un aumento en la demanda de productos reacondicionados. Los productos reacondicionados están impulsando una nueva tendencia en casi todas las empresas debido al creciente enfoque en la sostenibilidad. De manera similar, también existe una inclinación hacia los productos reacondicionados en la industria de la salud.

El país está gastando sólo alrededor del 3,2% de su PIB en la industria de la salud, lo que limita a los hospitales y otros centros de atención médica a invertir en su infraestructura. Además, el limitado presupuesto asignado a las instalaciones hospitalarias y el elevado coste de diversos muebles están desplazando la preferencia de los compradores hacia el mercado reformado y de alquiler para abaratar el coste de adquisición.

Además, hay un aumento en el número de vendedores que venden productos reacondicionados y alquilan mobiliario hospitalario en el mercado. Sin embargo, la preferencia cambiante por productos reacondicionados y de alquiler debido a los menores presupuestos hospitalarios podría obstaculizar el mercado de fabricantes de equipos originales (OEM), lo que en última instancia limitaría el crecimiento del mercado de muebles hospitalarios de la India.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de producto

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El segmento de camas tendrá una participación de mercado dominante debido al creciente número de hospitales

Según el tipo de producto, el mercado se divide en mesas, camas, sillas, carros medicos , carros y camillas, y otros.

El segmento de camas representó la mayor cuota de mercado en 2022 y se estima que dominará el mercado durante el período previsto. Actualmente, existe una carga creciente de población de pacientes en el país que padece diversas dolencias crónicas. Sin embargo, el país tiene una capacidad insuficiente de camas hospitalarias para atender la creciente demanda de pacientes. Por lo tanto, para satisfacer la creciente demanda de camas en los hospitales, el Gobierno de la India ha aumentado sus esfuerzos para proporcionar un número óptimo de camas de hospital a la población del país.

• Según un informe publicado por NITI Aayog en 2021, aproximadamente el 65% de las camas de hospital atienden a casi el 50% de la población que vive en siete estados, y las personas que viven en 21 estados y ocho territorios de la unión del país solo tienen acceso a 35% de las camas de hospital. Así, el gobierno se está centrando en aumentar el número de camas de hospital en al menos un 30% para garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria para los ciudadanos indios.

Por otro lado, el segmento de mesas representó la segunda mayor participación en los ingresos y se espera que crezca a un ritmo mayor durante el período de pronóstico. El creciente número de pacientes que requieren cirugía como una de las opciones de tratamiento inevitables está aumentando la demanda de mesas de operaciones. Además, también se prevé que la ampliación de las instalaciones hospitalarias y la apertura de nuevos hospitales impulsen el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según un artículo publicado en el Journal of Surgery and Surgical Research en 2020, se estima que durante 2019-2020 se realizaron 18.882.734 cirugías en centros de salud públicos. Además, del total de cirugías realizadas, 4.851.788 fueron cirugías mayores y 14.030.946 cirugías menores.

Por lo tanto, el aumento de los procedimientos quirúrgicos requeriría instalaciones operativas funcionales, por lo que el gobierno y los actores privados están ampliando los hospitales, incluidos los quirófanos. Se espera que estas estrategias impulsen el mercado.

Por análisis sectorial

El segmento privado será testigo de la CAGR más alta Debido a la creciente privatización de la industria sanitaria

Según el sector, el mercado se clasifica en público y privado.

Se prevé que el segmento privado sea testigo de la CAGR más alta durante el período 2023-2030. La creciente privatización de la industria de la salud, el aumento de la entrada de actores privados en la industria y las iniciativas de los hospitales privados para expandirse en áreas semiurbanas aparte de las ciudades metropolitanas son algunos de los factores que impulsan principalmente el crecimiento del mercado del sector privado.

• Por ejemplo, en agosto de 2022 se inauguró en Faridabad el Hospital Amrita, con 2.400 camas, el hospital privado más grande de la India.

Además, se prevé que el sector gubernamental crezca significativamente en el período previsto debido al aumento de la asociación público-privada, el lanzamiento de varios planes de bienestar para mejorar el acceso a múltiples tratamientos y el aumento de las inversiones para ampliar y establecer nuevos centros de atención sanitaria.

• Por ejemplo, según el presupuesto 2022-23, el gobierno de Telangana asignó 270,5 millones de dólares para la construcción de hospitales y facultades de medicina de súper especialidades.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las empresas con una amplia cartera de productos y una fuerte presencia geográfica dominan el mercado

La cuota de mercado de muebles hospitalarios de la India está muy fragmentada debido a la presencia de varias empresas nacionales e internacionales que operan en el mercado. Sin embargo, Hill Rom (Baxter), Paramount, Midmark India Pvt. Limitado. Ltd. y Godrej Interio juntos representaron la participación mayoritaria del mercado. El dominio de estos actores es atribuible a varios factores, como el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación, la presencia del producto en PAN India y el lanzamiento de productos tecnológicamente avanzados en el país, entre otros.

• En agosto de 2022, Dozee y Midmark India Pvt. Limitado. Ltd. lanzó la primera plataforma de camas conectadas de la India para integrar y automatizar la monitorización de pacientes en camas de hospital fuera de la UCI. La cama inteligente conectada tiene la capacidad de monitorear parámetros vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la temperatura y el ECG.

Además, Godrej Interio participa activamente en fortalecer su posición en el mercado aumentando sus capacidades de fabricación de diversos muebles necesarios para hospitales y clínicas y lanzando nuevos productos.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Godrej & Boyce, la empresa más grande del Grupo Godrej, aumentó su capacidad de producción de camas 2,5 veces al día para satisfacer la creciente demanda tras la crisis de COVID-19 en el país. La empresa suministró más de 10.000 camas de hospital y UCI junto con colchones similares y otros accesorios. Además, la empresa ha creado una nueva planta de fabricación en Khalapur, Maharashtra, con capacidad para fabricar 300 camas de hospital al día, entre otros accesorios sanitarios.

Otros actores destacados en el mercado son varios actores locales y regionales como Unipro, Medicare, PMT Healthcare, GPC Medical Ltd. y otros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Stryker (Estados Unidos)


• Herman Miller, Inc. (EE. UU.)


• GPC Médico Ltd. (India)


• SKYTRON, LLC (A NOSOTROS.)


• PMT Salud (India)


• Midmark India Pvt. Ltd. Ltd. (Midmark Corporation) (EE.UU.)


• Baxter (Estados Unidos)


• ESTERIS (A NOSOTROS.)


• Narang Medical Limited (India)                                                                                   

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2022 - SKYTRON, LLC. se asoció con Arthrex, una empresa centrada en tecnología quirúrgica mínimamente invasiva, para ofrecer una amplia gama de soluciones integrales para salas diseñadas para abordar las necesidades y desafíos futuros de las instalaciones de atención operatoria.


• diciembre 2021 - Baxter adquirió Hillrom, una empresa de dispositivos médicos que tiene como objetivo transformar la atención médica y mejorar la atención al paciente en todo el mundo.


• mayo 2021 - Mediland lanzó una novedosa mesa de operaciones “mesa de operaciones electrohidráulica C800”, junto con la lámpara quirúrgica de la serie SunLED para mejorar el proceso operativo.


• enero 2021 - Godrej Interio, una unidad de negocios de Godrej and Boyce, lanzó la gama de camas de hospital “Acura” para abordar la necesidad de una infraestructura funcional y adecuada para hospitales en áreas rurales y urbanas de la India.


• Octubre 2020 - Stryker lanzó una cama de hospital inalámbrica, Procuity, para ayudar a reducir las caídas de pacientes hospitalizados en todos los niveles de gravedad, mejorar la eficiencia y la seguridad del flujo de trabajo de las enfermeras y ayudar a reducir los costos hospitalarios.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de India Hospital Furniture Market

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El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado. Se centra en aspectos clave, como la descripción general del mercado de muebles, la segmentación del mercado de muebles hospitalarios y su análisis de mercado, los tipos de productos, el panorama competitivo de los actores clave y el análisis comparativo de los precios promedio de los productos. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. El informe incluye además desarrollos recientes, una descripción general de la infraestructura sanitaria y el análisis de impacto de COVID-19 en el mercado.

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