Tamaño del mercado de trenes de aterrizaje de aeronaves, participación y análisis de la industria, por tipo (tren de aterrizaje de nariz y tren de aterrizaje principal), por plataforma (ala fija y ala giratoria), por disposición (rueda trasera, tándem y triciclo), por componente (Sistema de retracción, frenos y ruedas, dirección y otros), por usuario final (OEM y posventa) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de trenes de aterrizaje de aviones fue de 11,53 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 13,02 mil millones de dólares en 2024 a 32,67 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 12,2% durante 2024-2032. América del Norte dominó el mercado de dispositivos de interfaz de aeronaves con una participación de mercado del 38,58% en 2023.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los equipos de aterrizaje de aviones han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global experimentó una caída del -14,6% en 2020. El aumento repentino de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

Este tipo de sistema de engranajes en una aeronave se puede definir mediante varias definiciones, ya que realiza una serie de funciones y tiene diferentes propósitos según la posición y el tipo de aeronave. Para ser precisos, un tipo de tren de aterrizaje en un avión proporciona movimiento y suspensión durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje. Está diseñado para absorber los impactos repentinos del impacto de aterrizaje, reduciendo así las cargas de impacto transmitidas al fuselaje. Durante la última década, el tipo de tren de aterrizaje demostró su mayor demanda en el sector comercial. El crecimiento de este mercado puede atribuirse al creciente sector de la aviación comercial y a la expansión de la flota de aviones por parte de los operadores aéreos y a la creciente tendencia de las aerolíneas de bajo y ultra bajo coste en la industria de la aviación.

El tren de aterrizaje de un avión es uno de los componentes cruciales en cualquier avión, están controlados por sistemas hidráulicos o neumáticos y tienen una vida útil específica. Por ejemplo, la vida media de un aterrizaje instalado en un Airbus A320 es de cinco años y es necesario sustituirlo al cabo del mismo período. No sólo los OEM, sino también los principales actores involucrados en la industria del mercado de posventa de aviación se benefician de estos reemplazos y revisiones. Debido al aumento significativo de las entregas de nuevos aviones comerciales y de las flotas más antiguas que se someten a importantes tareas de mantenimiento que implican reemplazos de trenes de aterrizaje, se prevé que el mercado sea testigo de mayores cifras de crecimiento y un exceso de demanda durante el período previsto.

Tendencias del mercado de trenes de aterrizaje de aviones

Adopción de trenes de aterrizaje más ligeros y robustos para favorecer el crecimiento del mercado

El tren de aterrizaje de un avión es una estructura muy cargada en un avión. Su peso varía del 3% al 6% del peso total del avión. Las empresas involucradas en el negocio de producción fabrican trenes de aterrizaje robustos y livianos sin comprometer sus funciones, operaciones, desempeño, seguridad y requisitos de mantenimiento. Esto es posible mediante el uso de materiales de mayor resistencia, tenacidad a la fractura y propiedades de fatiga. Estos materiales incluyen principalmente aceros aleados de resistencia ultraalta, acero resistente a la corrosión, aleaciones de titanio, aceros de alta resistencia aluminio aleaciones y compuestos. También se espera que el creciente interés de los fabricantes de aviones en la adopción de diversos materiales de alta resistencia a la tracción para soportar mejor el impacto en el suelo durante el aterrizaje influya en el crecimiento del mercado en los próximos años.

Los materiales compuestos se utilizan ampliamente en estructuras de aviones, incluidos los trenes de aterrizaje, la razón detrás del uso de compuestos en el tren de aterrizaje es que estos materiales ofrecen propiedades de resistencia y rigidez súper específicas. Por ejemplo, el freno de disco compuesto de carbono proporciona un peso reducido, una vida útil más larga y un menor mantenimiento. El coste de fabricación de componentes compuestos fue el único factor que no favoreció a los fabricantes, pero ahora está siendo superado por la mejora de las técnicas de fabricación. Por lo tanto, se espera que estos factores impulsen este mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de trenes de aterrizaje de aviones

Aumento de la adquisición de aviones de generación moderna para impulsar el crecimiento del mercado

La adquisición de aviones de última generación ha aumentado debido a sus características mejoradas y su eficiencia de combustible. Además, la creciente demanda de ampliación de la flota y el crecimiento de las aerolíneas de bajo y ultra bajo coste hacen que el mercado esté experimentando un repentino aumento de los pedidos de aviones comerciales, lo que se espera que impulse este mercado. Además, el creciente gasto en aviones militares También se espera que los países para fortalecer las capacidades de defensa ayuden al crecimiento del mercado. Por último, se espera que el aumento en la adopción de vehículos aéreos no tripulados para operaciones militares respalde el crecimiento del mercado.       

La demanda de trenes de aterrizaje depende en gran medida de las entregas de aviones más nuevos y de la modernización de las flotas de aviones existentes con sistemas avanzados de vuelo y aterrizaje para ofrecer la máxima seguridad en las operaciones. Por ejemplo, en julio de 2021, United Airlines realizó un pedido de 270 aviones Boeing 737 Max y Airbus A320 para reemplazar su flota principal y regional existente, que será un 11% más eficiente energéticamente.

Creciente demanda de reemplazo y avances de piezas de aeronaves para favorecer el crecimiento del mercado

Los componentes del tren de aterrizaje, como frenos, ruedas y sistemas de accionamiento, sufren un desgaste posterior y requieren acciones de mantenimiento en intervalos prescritos. El aumento del tráfico aéreo de pasajeros y el aumento de las horas de vuelo de una aeronave han llevado a un aumento en el mantenimiento o reemplazo de equipos, lo que se espera que genere oportunidades para los operadores del mercado de repuestos o de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). El segmento MRO obtiene la mayor parte de sus ingresos de estos importantes reemplazos. Además, se prevé que los crecientes presupuestos de defensa nacional para modernizar las flotas de aviones mediante la sustitución de los sistemas de tren de aterrizaje convencionales por sistemas tecnológicamente avanzados respalden aún más el crecimiento del mercado a las tasas más altas.

• En agosto de 2021, Alliance Airlines recibió 60 millones de dólares en fondos de empleo y crecimiento regional para establecer una nueva instalación de MRO en Rockhampton. Esto creará un estímulo para nuevas oportunidades para los proveedores y vendedores de aviónica, ruedas, neumáticos, frenos y trenes de aterrizaje, mantenimiento de motores, interiores y accesorios de cabina en la cadena de suministro.

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones de seguridad relacionadas con los sistemas de tren de aterrizaje para obstaculizar el crecimiento del mercado

En la industria de la aviación, la seguridad de los pasajeros es la máxima prioridad para los operadores de líneas aéreas. Los sistemas de tren de aterrizaje comprenden una serie de componentes y piezas del sistema.  Un pequeño error por parte de la tripulación o del equipo de ingeniería en el funcionamiento de este engranaje puede provocar grandes desastres en el avión. En los últimos tiempos se han producido algunos accidentes aéreos, la mayoría en el momento del aterrizaje de aeronaves, lo que ha reiterado los riesgos que rodean a este tipo de sistemas de engranajes. Por ejemplo, en mayo de 2021, una ambulancia aérea tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Mumbai después de que su rueda se separara durante el despegue del aeropuerto de Nagpur. El avión C-90 VT-JIL de Jet Serve Aviation realizó con éxito un aterrizaje de emergencia, sin que ni la tripulación ni el paciente sufrieran daños. Los incidentes de fallas en el despliegue del tren de aterrizaje han llevado a los fabricantes a mejorar los diseños de los trenes para evitar tales contratiempos. 

Análisis de segmentación del mercado de trenes de aterrizaje de aviones

Análisis por tipo

Aumento de las entregas de aviones comerciales para impulsar la demanda de tren de aterrizaje principal

Según el tipo, el mercado se divide en tren de aterrizaje principal y de morro.

Se estimó que el segmento del tren de aterrizaje principal sería el más grande en 2023, debido al aumento de las entregas de aviones de pasajeros y de aviones en Oriente Medio y los países asiáticos. Se espera que el mercado crezca a la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. Los crecientes pedidos de aviones modernos en todo el mundo están impulsando la demanda de sistemas avanzados de tren de aterrizaje. Por ejemplo, Indigo Airlines, una filial de Inter Globe Aviation, es el mayor cliente de Airbus-320 con una flota operativa de más de 280 aviones y se espera que reciba entregas de más de 500 aviones para finales de 2030.

Por otro lado, también se prevé que el segmento del tren de aterrizaje de morro crezca a una CAGR más alta durante el período de pronóstico debido al desarrollo de sistemas de dirección avanzados para facilitar la dirección suave de una aeronave.

Por análisis de plataforma

El segmento de ala giratoria experimentará un crecimiento significativo respaldado por una gran demanda de helicópteros militares

Según la plataforma, el mercado se clasifica en tipos de aviones de ala fija y de ala giratoria.

Se prevé que el segmento de ala fija sea el más grande durante el período previsto debido al creciente número de entregas de aviones comerciales respaldado por la creciente demanda de aerolíneas de bajo costo. Por ejemplo, en enero de 2021, a pesar de la crisis del Boeing 737-max, dos de los mayores consumidores de la familia Boeing 737 de Southwest Airlines realizaron un pedido de 34 nuevos aviones a Ryan Air y realizaron un pedido de nuevos aviones 737max-8.

Se prevé que el segmento de helicópteros será el de más rápido crecimiento durante el período previsto, debido a la mayor demanda de helicópteros del sector de defensa en las principales economías asiáticas.  Por ejemplo, en junio de 2021, Boeing ganó un contrato de ventas militares en el extranjero por valor de 578 millones de dólares para entregar 14 helicópteros Chinook de transporte pesado de alcance extendido a la Royal Air Force (RAF) del Reino Unido. El Reino Unido será el primer operador internacional de un Chinook del Bloque II. Está previsto que las entregas comiencen en 2026.

Por análisis de arreglo

El segmento de tres ciclos tendrá la mayor participación de mercado; Aumento de los pedidos de aviones comerciales para contribuir al crecimiento segmentario

Según el tipo de disposición, el mercado se clasifica en rueda trasera, tándem y triciclo. Se prevé que el segmento de los triciclos tendrá la mayor cuota de mercado en 2023, ya que es la disposición de tren de aterrizaje más utilizada en los aviones comerciales. Debido al aumento de los pedidos y entregas de aviones comerciales, se espera que este segmento domine el mercado durante el período previsto.

Se prevé que el segmento tándem crezca a un ritmo mayor debido al desarrollo de flotas de aviación militar y al aumento de los presupuestos para la adquisición de aviones de combate de próxima generación. Aviones militares Utilice la disposición del tren de aterrizaje en tándem, ya que proporciona estabilidad adicional a la aeronave.

Por análisis de componentes

El segmento del sistema de retracción dominará gracias al aumento de las horas de vuelo

Según los componentes, el mercado se divide en sistemas de retracción, frenos y ruedas, dirección y otros.

Se prevé que el segmento del sistema de retracción domine el mercado y crezca a una tasa compuesta anual alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento puede atribuirse al aumento de la demanda de sustitución o reparación de sistemas de retracción debido al aumento de las horas de vuelo de las aeronaves.

Se espera que el segmento de frenos y ruedas experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El crecimiento puede atribuirse al aumento de las horas de vuelo de un avión como resultado de la gran demanda de viajes aéreos. Se espera que la menor vida útil de las ruedas y los frenos debido al creciente desgaste respalde el crecimiento del segmento. Se espera que las crecientes actividades de investigación y desarrollo en sistemas de dirección de aviones impulsen el crecimiento del segmento.

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Por análisis del usuario final

OEM será el segmento más grande mientras las aerolíneas se centran en actividades de expansión de flota

Según el usuario final, los segmentos de mercado incluyen OEM y posventa.

Se prevé que el segmento OEM lidere el mercado durante el período previsto debido a la expansión de la flota de aviones por parte de las aerolíneas en Asia Pacífico y Medio Oriente. El aumento del tráfico de pasajeros ha llevado a las aerolíneas a ampliar su flota de aviones, lo que impulsará el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento del mercado de repuestos experimente un crecimiento sustancial debido al mayor número de vuelos por avión, lo que reducirá el ciclo de vida del tren de aterrizaje y aumentará las oportunidades de MRO en América del Norte y Asia Pacífico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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El tamaño del mercado de América del Norte ascendió a 4.440 millones de dólares en 2023. La región dominó el mercado mundial de trenes de aterrizaje en 2023. Además, el sector de la aviación y aeroespacial en los EE. UU. está creciendo a una velocidad rápida, lo que en última instancia ha creado una demanda sustancial de cajas de cambios de aviones . La presencia de actores clave, como Collins Aerospace. Además, la presencia de principales fabricantes de aviones como Boeing Company y Bombardier Inc. es una de las principales razones del crecimiento del mercado en la región.

Se espera que el mercado en Europa crezca moderadamente debido a la presencia de destacados actores clave y fabricantes de equipos originales como Airbus, Leonardo Spa y Safran SA. Estas empresas son una de las principales empresas perfiladas en la región y tienen algunos clientes potenciales en todo el mundo en este mercado.

Se espera que el mercado en Asia Pacífico muestre un crecimiento considerable debido al aumento del gasto en defensa en aviación militar. Además de esto, se espera que el mercado en Asia Pacífico crezca significativamente debido a las crecientes oportunidades de MRO en esta región. Es probable que países como China y Japón sigan siendo los principales actores en esta región. Por el contrario, India, debido a su rápido crecimiento en el sector de la aviación comercial, emergerá como el mercado de más rápido crecimiento durante el período previsto.

Se espera que la región de Oriente Medio y África muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. Oriente Medio está formado por algunos compradores potenciales, como Emirates, Qatar, Etihad y muchas más aerolíneas emergentes que son los principales actores que aportan una participación importante en el mercado global.  Se prevé que la creciente industria turística en la región aumentará el tráfico aéreo de pasajeros, lo que, a su vez, aumentará la cuota de mercado de los trenes de aterrizaje de aviones en un futuro próximo.

Lista de empresas clave en el mercado de Equipos de aterrizaje de aviones

GKN Aerospace establecerá un nuevo estándar con el desarrollo de su tren de aterrizaje compuesto

Se espera que GKN Aerospace, con sus inversiones en investigación y desarrollo de procesos de fabricación de compuestos, refuerce su posición en el mercado. Junto con el Laboratorio Nacional Aeroespacial Holandés, GKN se centra en el desarrollo de plantas automatizadas de fabricación de compuestos, disponiendo de las máquinas robotizadas de trenzado de fibras más grandes de Europa, con el objetivo de ahorrar costes y tiempo. Con adquisiciones y asociaciones estratégicas, la empresa se centra en aumentar sus capacidades.

Además, otros actores importantes, como AAR Corporation, Safran SA, Collins Aerospace y otros, se centran en transformar sus productos para ofrecer sistemas rentables a sus clientes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Corporación AAR (A NOSOTROS.)


• Alaris Aeroespacial (A NOSOTROS.)


• CIRCOR International Inc. (EE.UU.)


• Aeroespacial Collins (A NOSOTROS.)


• GKN Aerospace (Reino Unido)


• Hawker Pacific Aerospace (EE.UU.)


• Heroux-Devtek Inc. (Canadá)


• Grupo Liebherr AG (Alemania)


• Magellan Aerospace Corporation (Canadá)


• Safran SA (Francia)


• SPP Canada Aircraft Inc. (Canadá)


• Triumph Group Inc. (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Marzo de 2023: Lufthansa Technik obtuvo un contrato de servicio MRO para la reparación y el mantenimiento de trenes de aterrizaje de la flota operativa de aviones de Emirates. Las empresas firmaron un contrato a largo plazo con la ampliación de sus servicios por hasta 13 años.


• Febrero de 2024: Liebherr Aerospace anunció la firma de un contrato de servicios a largo plazo con Japan Airlines (JAL) para la revisión de los sistemas de aterrizaje de aviones. Liebherr ofrecería su amplia cartera de servicios y productos para el mantenimiento, reparación y revisión de sistemas de aterrizaje para la flota operativa de JAL.


• Octubre de 2023: Safran Landing Systems anunció que la compañía firmó un contrato de cinco años con la compañía aérea Wizz Air, donde la compañía recibiría operaciones MRO para 57 aviones.


• Julio de 2022: Boeing Airlines anunció que la compañía firmó un acuerdo de intercambio de trenes de aterrizaje del 787 con Ethiopian Airlines. Según el contrato, las empresas intercambiarían 19 equipos de tren de aterrizaje del 787-8.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Aircraft Landing Gear Market

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El informe del mercado global de trenes de aterrizaje de aviones proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos y las aplicaciones líderes. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias actuales del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe de mercado abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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