Tamaño del mercado de chasis automotrices, participación y análisis de la industria, por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos eléctricos), por tipo de chasis (no convencional, convencional y modular) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de chasis de automóviles se valoró en 147,68 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 161,66 mil millones de dólares en 2024 a 439,69 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,3% durante el período previsto.

Chasis es el bastidor sobre el que se monta el vehículo, formando la parte inferior del vehículo. Es uno de los componentes más importantes del vehículo a evaluar. Una estructura de metal resistente puede soportar el peso de todo el vehículo en situaciones estáticas o dinámicas. En la industria manufacturera, las barras del bastidor se denominan la columna vertebral del vehículo. Se describe como un elemento que permite el ensamblaje de otras piezas o componentes como motores, cajas de cambios, frenos, ejes y neumáticos. El chasis del automóvil está construido para proporcionar suficiente resistencia para soportar la carga.

Los estrictos estándares de seguridad y emisiones de vehículos exigen que los fabricantes de automóviles reduzcan el peso de los vehículos y mantengan la resistencia del diseño estructural. Este factor obligó a los fabricantes a cambiar los diseños de chasis de acero pesado tradicional a una construcción compuesta liviana. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Lotus presentó su última tecnología de chasis liviano para sus vehículos eléctricos de próxima generación.

Durante la pandemia de COVID-19, las ventas de automóviles se desplomaron drásticamente en la segunda mitad de 2020. Unidades de fabricación OEM, deteniendo el movimiento de materias primas y afectando directa o indirectamente a miles de trabajadores dependientes y a la industria. En la segunda mitad de 2021, varios fabricantes de equipos originales de todo el mundo reanudaron sus operaciones de fabricación con el 50 % de su fuerza laboral y, al mismo tiempo, cumplieron con los estándares apropiados de distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Así, la pandemia de COVID-19 impactó al mercado con menores ventas y producción de vehículos.

Tendencias del mercado de chasis automotrices

Aumento de la adopción de vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

Varios países se han fijado objetivos para reducir las emisiones de los vehículos para 2050. Han comenzado a fomentar el desarrollo y la venta del mercado de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga asociada ofreciendo diversos incentivos, como impuestos sobre la compra, a los consumidores que adopten vehículos eléctricos. Por ejemplo, Estados Unidos ofrece incentivos de hasta 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos nuevos. Los fabricantes de vehículos eléctricos se centran en ofrecer chasis de automóvil con diseño de vanguardia y ahorro de peso. Por ejemplo, en enero de 2024, U POWER Tech desarrolló un chasis de vehículo eléctrico plug and play y lo exhibió en el evento CES 2024. El UP Super Board está diseñado para integrar propulsión eléctrica, suspensión, dirección, gestión térmica y nivel 2+ avanzado. Sistema de asistencia al conductor (ADAS). Por lo tanto, la creciente demanda de vehículos eléctricos y las empresas que satisfacen esta demanda mediante el desarrollo de tecnología avanzada de chasis impulsan el desarrollo del mercado durante el período previsto.

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Factores de crecimiento del mercado de chasis automotrices

La creciente demanda de materiales de chasis avanzados para impulsar el crecimiento del mercado

El chasis contribuye significativamente a la huella de carbono de los vehículos convencionales y eléctricos en general, por lo que las empresas se centran más en desarrollar chasis de automóviles con tecnologías de materiales avanzadas. Las empresas están cambiando a compuestos y sistemas híbridos, que comprenden múltiples materiales, principalmente metal y compuestos o varios tipos de compuestos. Esto proporciona resultados como reducción de costos de masa y herramientas, elimina problemas de corrosión y proporciona ruido, vibración o aspereza mejorados. En marzo de 2023, ArcelorMittal firmó un MOU (memorando de entendimiento) con KIRCHHOFF Automotive, para desarrollar estructuras metálicas e híbridas complejas para carrocerías y chasis. Según el acuerdo, las empresas también pretenden reducir las emisiones de carbono mediante el desarrollo de acero con bajas emisiones de carbono para automóviles y camiones.

La creciente demanda de SUV impulsará el mercado de chasis automotrices

Según la AIE, las ventas mundiales de SUV han sido muy resistentes durante la pandemia, creciendo más del 10 % entre 2020 y 2021. Las ventas de SUV y la participación de la marca alcanzarán niveles récord en 2021, representando más del 45 % de todas las ventas de vehículos nuevos en todo el mundo. . Las ventas de SUV siguen creciendo rápidamente en varios países, incluidos Estados Unidos, India y algunos países europeos. Por ejemplo, en abril de 2023, las ventas de turismos en la India aumentaron un 27% hasta 3,9 millones de unidades, la cifra más alta jamás registrada en el ejercicio financiero anterior. Sin embargo, la popularidad de los vehículos eléctricos pequeños que funcionan con baterías está creciendo rápidamente en China y la adopción de los SUV está disminuyendo. En 2021, había más de 35 millones de SUV circulando por las carreteras de todo el mundo. Por lo tanto, se espera que el auge de los SUV impulse en gran medida la expansión del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Precio fluctuante de las materias primas para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las materias primas utilizadas para fabricar sistemas de chasis de automóviles son principalmente acero al carbono y aleaciones de aluminio. Las reformas en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión han aumentado el costo del aluminio, el carbono y otros metales utilizados en la fabricación de chasis. Se espera que estos factores desalienten el uso de estos metales en la fabricación de sistemas de chasis. Por lo tanto, se espera que la volatilidad de los precios de las materias primas utilizadas en los sistemas de chasis de automóviles restrinja el crecimiento del mercado global.

Análisis de segmentación del mercado de chasis automotrices

Por análisis de tipo de vehículo

Los turismos mantuvieron la mayor cuota de mercado debido al aumento de la renta disponible de los consumidores

El mercado se trifurca en turismos , vehículos comerciales y vehículos eléctricos según el tipo de vehículo. El segmento de turismos se valoró en 74.340 millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 13,6% durante el período previsto.

La demanda de automóviles de pasajeros está creciendo rápidamente a medida que los fabricantes de automóviles internacionales se vuelven más prominentes y los consumidores están dispuestos a comprar vehículos nuevos con tecnología avanzada. Los turismos cuentan con tecnologías avanzadas como carga rápida, navegación, reconocimiento de voz e integración de teléfonos inteligentes. Algunos turismos están equipados con funciones como estacionamiento automático, frenado automático y asistencia para mantenerse en el carril. Se espera que estos factores impulsen la demanda del segmento de turismos durante el período de pronóstico e impulsen el crecimiento del mercado mundial de chasis de automóviles. Por ejemplo, en 2021, las ventas de automóviles de pasajeros aumentaron un 5 % a nivel mundial, de 53,92 millones de automóviles en 2020 a 56,40 millones de automóviles en 2021. Se estima que las ventas de automóviles de pasajeros en la India aumentaron más de un 8 % en enero de 2023 en comparación con diciembre de 2022. Además, la instalación de funciones de seguridad avanzadas está impulsando el crecimiento del segmento de turismos. Por ejemplo, el Ministro de Transporte por Carretera y Carreteras de la Unión anunció que a partir del 1 ^calle En octubre de 2022, todos los automóviles nuevos vendidos en la India deberían estar equipados obligatoriamente con seis bolsas de aire. Además, los vehículos comerciales ligeros y pesados vehículos comerciales También contribuye significativamente al crecimiento del mercado debido a la creciente adopción/demanda de materiales ligeros para la fabricación de chasis de automóviles en las principales regiones.

Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos crezca más rápido durante el período de pronóstico. Se espera que la tecnología automotriz cambie significativamente durante la próxima década con la introducción de vehículos eléctricos y avances en los vehículos autónomos. Se prevé que las ventas de vehículos eléctricos alcancen el 28% de las ventas mundiales de automóviles de pasajeros para 2030 y el 58% para 2040. Además, la creciente demanda de energía limpia es un factor importante que contribuye al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos y al aumento de la demanda de chasis de automóviles. .

Por análisis de tipo de chasis

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El segmento de tipos de chasis no convencionales mantuvo una participación significativa debido a sus funcionalidades avanzadas

Por tipo de chasis, el mercado se clasifica en no convencional, convencional y modular. El segmento no convencional ascendió a 49.850 millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 13,3% durante el período previsto.

El chasis no convencional es un tipo de chasis que puede soportar cualquier componente o sistema del vehículo. Este sistema combina la carrocería, aumentando la rigidez y el peso para un mejor manejo. Los chasis no convencionales sólo se utilizan en turismos convencionales. Como no hay juntas del marco, se reducen las vibraciones y los golpes de algunas piezas sueltas. La demanda de vehículos de pasajeros convencionales con características avanzadas está, a su vez, aumentando la demanda de chasis no convencionales en todo el mundo. El chasis es ligero y contribuye al bajo consumo de combustible del vehículo.

El segmento modular se valoró en 6,31 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 22,7% durante el período estimado. Este segmento ocupa la segunda posición más grande en el mercado. El chasis modular para vehículos eléctricos es una arquitectura especialmente diseñada que se espera que haga que la fabricación de vehículos eléctricos sea más eficiente a largo plazo, ya que es más fácil de ensamblar y más rentable en comparación con otros tipos de chasis. El chasis modular para vehículos eléctricos es flexible y los fabricantes pueden aumentar o disminuir la producción de sistemas de propulsión específicos según sea necesario. Esto permite a los fabricantes crear infinitas combinaciones de motores, suspensión, dirección, frenos y transmisiones para satisfacer Vehículo eléctrico (VE) requisitos de desempeño. Por lo tanto, el chasis modular es compatible desde vehículos eléctricos pequeños hasta minivans grandes. La demanda de vehículos eléctricos ha aumentado rápidamente debido a las preocupaciones sobre la energía limpia y la degradación ambiental. Se espera que este factor impulse la demanda de chasis modulares durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se divide en Asia Pacífico, Europa, América del Norte y el resto del mundo.

El mercado de Asia Pacífico se valoró en 62,90 mil millones de dólares en 2023. Con una tasa compuesta anual del 13,63%, se estima que el mercado alcanzará los 192,64 mil millones de dólares en 2032. Se espera que la región domine el mercado durante el período estimado.

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Asia Pacífico continúa dominando el mercado, ofreciendo importantes ahorros de costos a los fabricantes debido a la disponibilidad de mano de obra y materias primas baratas. Esta región incluye China e India, que representan alrededor del 34% de la producción total de vehículos debido a sus enormes poblaciones y su creciente paridad de poder adquisitivo. La creciente popularidad de los chasis de aleación de aluminio ha provocado un aumento en las ventas de vehículos de lujo. Además, se espera que el creciente crecimiento debido a la participación de la inversión comercial y gubernamental y la inversión extranjera directa impulsen el mercado de Asia Pacífico durante el período previsto.

América del Norte tiene la segunda mayor cuota de mercado de chasis de automóviles debido al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales. La tendencia actual en chasis de automóviles en esta región es utilizar materiales alternativos en lugar de materiales convencionales para mejorar el proceso de unión. Los materiales de resina, fibra y aleaciones metálicas son las tendencias actuales en la industria automotriz de América del Norte, ya que ofrecen una alta capacidad de carga útil, son livianos y ahorran costos. También es probable que la creciente demanda de automóviles deportivos y de lujo impulse el crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, en enero de 2023, GM comenzó la producción del SUV Hummer EV en su planta de ensamblaje de Detroit-Hamtramac en Michigan.

Lista de empresas clave en el mercado Chasis automotriz

Las corporaciones se están centrando en asociaciones y produciendo chasis mejorados para mantener la ventaja competitiva

Los actores clave se concentran en adquisiciones, estrategias de reducción de costos y asociaciones estratégicas para desarrollar sus ofertas de productos. Por ejemplo, en abril de 2021, Magna firmó un acuerdo con la startup israelí REE Automotive para construir un vehículo eléctrico. La compañía apunta a solidificar su posición en el mercado de vehículos eléctricos durante el período proyectado. En colaboración con REE, la empresa espera ampliar su gama de productos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Schaeffler Technologies AG (Alemania)


• Hyundai Motor Company (Corea del Sur)


• Aisin Seiki (Japón)


• Magna International Inc. (Canadá)


• Continental AG (Alemania)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)


• Torre Internacional (EE.UU.)


• Benteler Internacional AG (Alemania)


• CIE Automoción (España)


• REE Automotive, Ltd. (Israel)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• abril 2023 : Magna International fue contratada para construir el nuevo SUV eléctrico de INEOS Automotive, y la producción está programada para comenzar en 2026 en Graz, Austria. Además, Magna será responsable de la ingeniería de todo el vehículo.  


• marzo 2023 : Lamborghini ha presentado el chasis de fibra de carbono de su próximo reemplazo del Aventador, utilizando más materiales compuestos que nunca. El nuevo diseño se basa en integrar el mayor número de componentes posible, eliminando la necesidad de uniones y soldaduras. Los compuestos forjados ofrecen un proceso de fabricación más eficiente sin la necesidad de consumir energía relacionada con la refrigeración.


• marzo 2023 : ZF presentó un software para un sistema de chasis "inteligentemente conectado" que optimiza la dinámica longitudinal, lateral y vertical del vehículo. Esta solución controla todos los sistemas del chasis y garantiza una aceleración, frenado, dirección precisa y amortiguación equilibrada.


• abril 2023 : ZF anunció que invertirá USD 42.5 millones hasta 2024 para ampliar sus capacidades de fabricación de chasis automotrices en México. La nueva instalación cuenta con líneas de montaje de alta capacidad para la fabricación en secuencia de soportes de eje delantero y trasero y soportes de módulo de esquina para vehículos eléctricos de pasajeros.


• octubre 2022 : Hyundai Mobis anunció la entrega de módulos de chasis para cuatro E-SUV de Mercedes-Benz. Esto convirtió a Hyundai en el primer proveedor de módulos de chasis para un fabricante de automóviles de lujo alemán fuera de Europa.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis de mercado en profundidad y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de vehículos y tipos de productos. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Chassis Market

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