Tamaño del mercado de financiación automotriz, participación y análisis de la industria, por tipo de proveedor (bancos, fabricantes de equipos originales, otros), por tipo de propósito (préstamo, arrendamiento), por condición del vehículo (nuevo, usado), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de financiación automotriz se valoró en 277,52 mil millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado crezca de 295,58 mil millones de dólares en 2024 a 513,19 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,1% durante el período previsto.

Los servicios de financiación de automóviles tienen como objetivo proporcionar fondos a los clientes que estén dispuestos a comprar o arrendar un automóvil. El avance tecnológico global también ha creado significativamente una demanda para el sector de financiación automotriz en los últimos años. Tecnologías como cadena de bloques , los sistemas de pagos digitales y la banca en línea/móvil son las tecnologías más destacadas que utilizan las instituciones financieras en la actualidad para brindar los mejores servicios financieros automotrices a sus clientes. El número de personas dispuestas a utilizar estos servicios está creciendo constantemente desde los últimos años, a medida que aumenta el ingreso disponible en países en desarrollo como India, China, Brasil, México e Indonesia.

Los antiguos métodos de la industria de financiación de automóviles eran muy complicados y requerían mucho tiempo para un cliente típico. Solía ​​tomar varios días procesar la solicitud manualmente. Sin embargo, debido a la digitalización, ahora el mismo proceso toma solo unos minutos. Por lo tanto, el cliente puede aprovechar fácilmente transacciones rápidas y sin complicaciones. La tendencia de compartir automóviles, solicitar viajes privados y alquilar automóviles también está creciendo constantemente después de 2015, ya que muchos agregadores como Uber ingresaron al financiamiento de automóviles y ofrecieron sus plataformas basadas en aplicaciones móviles para facilitar la reserva y el pago de automóviles.  Las empresas de alquiler se están convirtiendo en clientes destacados para empresas de todo el mundo.

La fase inicial de la pandemia de COVID-19, especialmente en el primer trimestre de 2020, afectó significativamente a la industria automotriz, con una demanda de vehículos nuevos que disminuyó entre un 3% y un 4% y la de autos usados ​​entre un 1% y un 2% en comparación con 2019, según informó la OICA. Sin embargo, después de junio de 2020, las ventas se recuperaron a medida que se relajaron las medidas de bloqueo a nivel mundial. Accenture observó un aumento del 3,2% en la demanda de nuevos préstamos en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo período de 2019. Las camionetas y los vehículos comerciales ligeros dominaron las solicitudes de préstamos en 2020. Las empresas financieras automotrices respondieron introduciendo opciones de pago atractivas para ayudar a los clientes en medio de la pandemia, como como el aplazamiento de pago de 90 días de Ford para préstamos para automóviles nuevos, estrategia también adoptada por Nissan y Hyundai.

Tendencias del mercado de financiación automotriz

Incrementar las ventas de vehículos eléctricos para favorecer el crecimiento del mercado 

La industria automotriz mundial está siendo testigo de un cambio revolucionario a medida que la adopción de vehículos eléctricos crece de manera constante en todo el mundo. La Agencia Internacional de Energía proyectó unas ventas de casi 14 millones de coches eléctricos en 2023, de los cuales se vendieron más de 2,3 millones en el primer trimestre. Esto marca un aumento del 35 % en las ventas de automóviles eléctricos en comparación con 2022 y elevaría la participación mundial en las ventas de vehículos eléctricos a aproximadamente el 18 %, frente al 14 % en 2022. Este cambio en la dinámica del mercado está creando importantes oportunidades comerciales para la industria financiera automotriz. Vehículos eléctricos son productos caros; por tanto, la mayoría de los compradores de automóviles nuevos optan por servicios de préstamo o leasing. Además, a medida que los fabricantes de vehículos eléctricos (EV) continúan ampliando su gama anualmente, ha aumentado el interés de los consumidores en los vehículos eléctricos para la compra de vehículos nuevos. En febrero de 2024, el Informe sobre el estado del mercado financiero automotriz de Experian: cuarto trimestre de 2023 reveló que los vehículos eléctricos representaron el 8,6% del total de nuevas transacciones minoristas, un aumento desde el 7,1% en el cuarto trimestre de 2022. Un análisis más detallado indicó que el 44,8% de las nuevas transacciones minoristas de vehículos eléctricos fueron financiadas. a través de préstamos, mientras que el 30,7% fueron arrendados.

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Factores de crecimiento del mercado de financiación automotriz

Aparición de aplicaciones de financiación automotriz en línea para impulsar el crecimiento del mercado

Los servicios de préstamos en línea se han convertido en la tecnología más disruptiva de esta industria. Las plataformas móviles/web permiten ver, comparar y solicitar servicios de préstamo fácilmente. El aumento de los precios de los vehículos está impulsando la demanda de servicios de financiación de automóviles. Aunque la demanda de financiación automotriz está relativamente saturada en los países desarrollados, se prevé que los países en desarrollo surjan como el lucrativo mercado objetivo para las empresas de financiación. Sin embargo, los clientes de los países en desarrollo tienen más confianza en los bancos para tales préstamos que en las empresas financieras. Por ejemplo, en la India, la mayoría de los préstamos para automóviles se obtienen de bancos nacionalizados y privados, principalmente debido a las bajas tasas de interés y servicios. Por lo tanto, el aumento de las ventas de automóviles conducirá directamente al crecimiento del mercado de financiación de automóviles.

Aumento de los precios de los vehículos para impulsar el crecimiento del mercado

La inflación de los precios de las materias primas a nivel mundial ha obligado a las empresas fabricantes de automóviles a aumentar los precios de los vehículos en los últimos años. Además, la creciente demanda de los países en desarrollo, los altos impuestos gubernamentales y las políticas estrictas aumentan aún más los precios de los vehículos. En marzo de 2024, uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales de la India, Tata Motors, declaró un aumento de precios de hasta el 2 % en sus vehículos comerciales a partir del 1 de abril de 2024. Este ajuste tiene como objetivo contrarrestar los efectos duraderos de los costos de insumos anteriores. El alcance del aumento de precios varía según los modelos y variantes específicos, pero se aplica de manera uniforme en todo el espectro de vehículos comerciales. Sin embargo, como la renta disponible en estos países también está creciendo, los clientes optan por préstamos para automóviles para satisfacer sus necesidades financieras para comprar un vehículo.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alta competencia y saturación del mercado que afectarán el crecimiento del mercado

El mercado está muy diversificado, con muchos actores como bancos, cautivas, instituciones financieras y fabricantes de equipos originales. La alta competencia aumenta los gastos de operación y marketing y hace que a estas empresas les resulte muy difícil conseguir nuevos clientes. Tasas de interés más bajas y procesos de financiación transparentes son los factores clave necesarios para tener éxito en este mercado en particular. Los nuevos actores en este mercado enfrentan grandes desafíos a medida que lo dominan marcas reconocidas.

Análisis de segmentación del mercado de finanzas automotrices

Por análisis de tipo de proveedor

El segmento OEM ganará impulso durante el período de pronóstico

Según el tipo de proveedor, el mercado se segmenta en bancos, fabricantes de equipos originales y otros.

El segmento bancario dominó el mercado mundial en 2023. Las oportunidades de crecimiento pueden atribuirse a la gran confianza entre los compradores de automóviles de los países en desarrollo en los bancos que en otras instituciones financieras. La mayoría de los bancos nacionalizados ofrecen tasas de interés más bajas en comparación con sus homólogos privados. Por tanto, se espera que el segmento bancario domine el mercado en los próximos años.

El segmento de OEM está emergiendo como el segmento de más rápido crecimiento y se prevé que experimente un crecimiento a una tasa compuesta anual del 8,2% entre 2024 y 2032. Las compañías financieras cautivas son propiedad de OEM y funcionan como subsidiarias separadas para proporcionar préstamos y fondos de arrendamiento a los compradores. Los OEM ofrecen ofertas lucrativas, que incluyen períodos de servicio extendidos, tasas de interés bajas y ofertas de recompra para obtener más acciones destacadas de los clientes.

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Análisis por tipo de propósito

El segmento de préstamos tendrá la mayor cuota de mercado

Según el propósito, el mercado se segmenta en préstamos y leasing.

El segmento de préstamos dominó el mercado con una participación de mercado superior al 85,7%. Loan ofrece a los clientes un servicio de crédito para comprar el vehículo que desean pagando un pequeño interés adicional. Sin embargo, en comparación con el arrendamiento, este método convierte al cliente en un comprador legal del vehículo y puede revenderlo en el futuro.

El arrendamiento de automóviles es un método conveniente para poseer un vehículo sin tener mucho impacto financiero en su presupuesto. El arrendamiento permite a los clientes obtener un vehículo con un pago mensual recurrente durante un período de tiempo limitado. El prestamista se encarga de los gastos de mantenimiento del vehículo y del seguro. Por tanto, ayuda a reducir considerablemente los gastos post-compra. El arrendamiento también permite a los clientes obtener un mejor vehículo a un costo menor y permite cambiar o mejorar los automóviles en un proceso sin complicaciones. Por lo tanto, se prevé que el segmento de arrendamiento surja como el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto.

Por análisis de condición del vehículo

La creciente demanda de vehículos de reventa está aumentando el segmento de condiciones de vehículos usados

Según el estado del vehículo, el mercado se segmenta en nuevos y usados.

El segmento de vehículos nuevos dominó el mercado en 2023, ya que las ventas de vehículos comerciales medianos y pesados ​​aumentaron sustancialmente a nivel mundial. El aumento de los ingresos disponibles, el nivel de vida en los países en desarrollo y la próxima nueva tendencia de utilizar vehículos autónomos también impulsarán las ventas de turismos , lo que fortalece aún más la demanda de financiación de vehículos nuevos.

Se prevé que el segmento de vehículos usados ​​crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. El crecimiento se puede atribuir al aumento de las ventas de vehículos usados ​​a través de portales de venta en línea. Además, los fabricantes de equipos originales también ofrecen vehículos usados ​​a través de sus salas de exposición, lo que aumenta aún más la demanda de financiación de vehículos usados.

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de turismos domina actualmente el mercado

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales.

El segmento de turismos posee la mayor cuota del mercado mundial. La creciente demanda de automóviles de pasajeros en los países en desarrollo es clave para este dominio debido a la mejora de los ingresos disponibles y los estilos de vida. Las lucrativas soluciones de financiación están atrayendo a nuevos clientes para comprar o alquilar vehículos cómodamente. Por lo tanto, los clientes con ingresos limitados también están mostrando interés en adquirir un automóvil para sus desplazamientos diarios. Además, todo esto está creando oportunidades de empleo en la financiación del automóvil en las respectivas regiones.

Se espera que el segmento de vehículos comerciales muestre un crecimiento significativo en la financiación automotriz durante el período previsto. Estos vehículos tienen un precio elevado en comparación con los turismos y, por tanto, los servicios de financiación del automóvil desempeñan un papel importante en las ventas de estos vehículos. El arrendamiento es una de las opciones más convenientes para vehículos comerciales ya que estos se utilizan con rigor y están sujetos a desgaste. Por lo tanto, los clientes pueden optar por el cambio/actualización del vehículo después de un período determinado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Europa es el mercado más grande debido a la presencia de importantes fabricantes de equipos originales

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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El mercado automovilístico europeo está experimentando rápidos cambios. La introducción de tecnologías avanzadas como vehículos eléctricos, coches conectados y coches autónomos fomenta el crecimiento del mercado. En tal fase transformadora, se espera que las empresas, tanto cautivas como independientes, ganen impulso a medida que la demanda de dichos vehículos crezca sustancialmente. Alemania, Reino Unido y Francia son los países dominantes en el mercado europeo. En diciembre de 2023, Toyota Motor tiene la intención de ampliar su gama de vehículos eléctricos (EV) en Europa, con el objetivo de introducir seis modelos para el año 2026.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico crezca significativamente en los próximos años. La creciente penetración de los servicios de alquiler y uso compartido de automóviles en la región está impulsando el crecimiento del mercado. El mercado automotriz indio tiene un potencial de crecimiento significativo ya que la renta disponible en el país está creciendo de manera constante desde los últimos años, debido a su dominio en el mercado automotriz regional. La demanda de vehículos eléctricos está aumentando significativamente en China y Corea del Sur. Por lo tanto, se prevé que la industria en estos países gane impulso en los próximos años.

La región de América del Norte está presenciando un lento crecimiento en el sector, principalmente debido a la pandemia de COVID-19 y la creciente inestabilidad económica. En el segmento del resto del mundo, se espera que América Latina, Medio Oriente y África experimenten un crecimiento sustancial a medida que la demanda de vehículos comerciales crece constantemente en las regiones.

Lista de empresas clave en el mercado de financiación automotriz

Ally Financial es un actor clave en el mercado respaldado por la digitalización de procesos

Ally Financial lideraba el mercado en 2023. La digitalización de procesos, la reducción de las tasas de interés y la alta presencia geográfica son algunas de las razones clave del éxito de la empresa. Tiene una relación contractual con la mayoría de las empresas y concesionarios de automóviles, lo que crearía un flujo de ingresos para la empresa. La mayoría de las empresas adoptan modelos basados ​​en suscripción para mejorar la cuota de mercado. Algunos de los demás han digitalizado los procesos considerando las pautas de la pandemia de COVID-19.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Ally Financial (Michigan, EE. UU.)


• banco de america (Nueva York, EE. UU.)


• capital uno (Virginia, EE. UU.)


• Chase Finanzas Automotrices (California, EE. UU.)


• Servicios financieros Daimler (Stuttgart, Alemania)


• Ford Motor Credit Company (Michigan, EE. UU.)


• GM Financial Inc. (Texas, EE. UU.)


• Hitachi Capital (Tokio, Japón)


• Servicios financieros de Toyota (Aichi, Japón)


• Servicios Financieros Volkswagen (Brunswick, Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2024 - Según una encuesta reciente de CULA, las cooperativas de crédito (CU) expresan un optimismo cauteloso con respecto al mercado de financiación de automóviles de 2024, previendo una reducción de los plazos de los préstamos ampliados y una disminución de las tasas de interés. Además, la encuesta indicó que la mayoría de las CU tienen la intención de capitalizar las ventajas de sus relaciones con los concesionarios de automóviles ampliándolas en 2024.


• enero 2024 - AutoFi Inc., un proveedor líder de tecnología financiera y de ventas automotrices, amplió su plataforma para agilizar las operaciones de las salas de exposición, abordando los desafíos de larga data de los concesionarios, como los cuellos de botella en los mostradores de ventas y la desconfianza de los consumidores. Desarrollada en colaboración con distribuidores, la plataforma integra estimación de transacciones, escritorio, enrutamiento de prestamistas y menú de F&I, cerrando la brecha entre los sistemas CRM y DMS. Los primeros usuarios informan de importantes ahorros de tiempo, mayores tasas de aprobación de préstamos y mayor rentabilidad, lo que permite a los concesionarios mejorar los procesos y mejorar la satisfacción del cliente.


• Octubre 2023 - Solifi ganó el premio a la Innovación Digital del Año en la novena edición de los Premios Motor Finance Europe en Viena, reconociendo los avances de su Plataforma de Finanzas Abiertas en tecnología de financiación automotriz.


• Agosto 2023 - Toss Bank y Kakao Pay, destacadas entidades fintech de Corea del Sur, están ingresando estratégicamente al lucrativo mercado de financiación automotriz dentro del país.


• junio 2023 - Xiologik reveló su entrada en el sector automotriz al presentar un informe detallado que ofrece información sobre el dominio del software automotriz. La compañía, citando un crecimiento significativo en el último año, pretendía mantener este impulso. Aprovechando décadas de experiencia colectiva dentro de su equipo, incluidas temporadas en entidades destacadas, como Volkswagen Financial Services, BMW Financial Services y BNP Paribas, Xiologik está preparado para dejar su huella en el mercado automotriz.


• julio 2021- Maruti lanzó a sus clientes su plataforma digital para soluciones de financiación de automóviles. A través de Maruti Suzuki Smart Finance, los clientes pueden elegir el socio financiero adecuado y el producto de préstamo más adecuado, además de completar todos los trámites relacionados con el préstamo y el desembolso de los préstamos en línea.


• mayo 2021 – Daimler Truck Financials lanzó el programa financiero 'Keep The World Moving' para sus camiones Freightliner y Western Star. El programa permite un retraso en el primer pago de hasta 120 días y una asignación de hasta $5,000 según el modelo. Se espera que la iniciativa mejore las ventas que disminuyeron debido a la pandemia de COVID-19 y mejore la participación de mercado de la empresa.


• Septiembre 2021 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance y Hitachi Capital, las empresas de leasing líderes en Japón, anunciaron su fusión en abril de 2021. Hitachi Capital y Mitsubishi UFJ Lease & Finance tienen como objetivo expandir sus operaciones a nivel mundial para ganar una participación de mercado más significativa.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos cruciales como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones de productos líderes. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado de financiación automotriz y destaca desarrollos vitales de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Finance Market

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