Tamaño del mercado OEM de neumáticos para automóviles, participación y análisis de la industria, por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero y vehículo comercial pesado), por tamaño de llanta (13-15, 16-18, 19-21 y superior a 21), por Diseño (radial y diagonal), por tipo de neumático (sin cámara y con cámara) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de OEM de neumáticos para automóviles se valoró en 44,40 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 47,26 mil millones de dólares en 2024 a 82,77 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,3% durante el período previsto.

Los neumáticos para automóviles son neumáticos originales equipados con vehículos ofrecidos por fabricantes de equipos originales (OEM). Estos neumáticos los especifica el fabricante del vehículo y se instalan inicialmente en el vehículo. El fabricante de vehículos trabaja con las empresas de neumáticos para elegir un neumático que cumpla con los requisitos de rendimiento, como alta eficiencia de combustible, longevidad y ruido de marcha equilibrado, para su vehículo nuevo.

El crecimiento general de las ventas de vehículos, particularmente en los mercados emergentes, impulsa la demanda de neumáticos OEM. A medida que se producen y venden más vehículos en todo el mundo, se produce un aumento proporcional en la demanda de neumáticos. Los cambios en las tendencias de la industria automotriz, como la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV), vehículos autónomos y automóviles conectados, pueden afectar el mercado de neumáticos OEM. Por ejemplo, los vehículos eléctricos suelen requerir neumáticos con características específicas para satisfacer sus requisitos únicos de rendimiento, como una baja resistencia a la rodadura para mejorar la autonomía.

Se prevé que el aumento de la producción y las ventas de vehículos comerciales ligeros y de pasajeros a nivel mundial impulsen el crecimiento del mercado OEM de neumáticos para automóviles. A medida que más personas compran vehículos, existe una mayor demanda de automóviles de alto rendimiento. Se prevé que el aumento de la producción de vehículos y la alta demanda de turismos en todo el mundo impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto. Según los datos publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en 2022 se fabricaron más de 68 millones de turismos en todo el mundo, un aumento del 7,9% respecto al año anterior.  El rápido crecimiento de la industria automotriz también está respaldando el crecimiento del mercado. La creciente conciencia sobre los problemas ambientales y las preocupaciones sobre la sostenibilidad puede impulsar a los fabricantes de automóviles a priorizar materiales y procesos de fabricación ecológicos en la producción de neumáticos OEM. Las iniciativas de sostenibilidad podrían impulsar la demanda de neumáticos fabricados con materiales renovables o reciclados.

Tendencias del mercado OEM de neumáticos para automóviles

La creciente demanda de neumáticos sin aire y no neumáticos marca una tendencia positiva en el mercado

El diseño estético, el alto rendimiento, la durabilidad y la rentabilidad son algunas de las principales preocupaciones de los clientes. La demanda de neumáticos de alto rendimiento está aumentando con la creciente preocupación de los clientes que utilizan neumáticos convencionales. Esto está alentando a los fabricantes de neumáticos para automóviles a centrarse en el desarrollo tecnológico de punta y en la producción de productos de alto calibre.

Los neumáticos avanzados y de alto rendimiento pueden mejorar sustancialmente la comodidad de los clientes dentro del vehículo. Estos neumáticos generalmente no tienen aire, no son neumáticos, y no se puede pinchar, lo que proporciona un agarre firme en la carretera y un buen rendimiento en carreteras mojadas y durante viajes a alta velocidad. Tienen una superficie de contacto más pequeña que los neumáticos convencionales y ayuda a aumentar la eficiencia del combustible del vehículo.

A través de la innovación tecnológica continua, los fabricantes OEM de neumáticos para automóviles están desarrollando neumáticos radiales para turismos y camiones ligeros más seguros, silenciosos y mejorados con mayor respeto al medio ambiente y tecnología de vanguardia. Los fabricantes de neumáticos para automóviles también se centran en la fabricación. Vehículo eléctrico (VE) niveles para impulsar la competitividad del producto a un nivel superior. Por ejemplo, en febrero de 2023, Goodyear presentó un neumático para vehículos eléctricos, RangeMax RSD, compatible con vehículos eléctricos y vehículos propulsados ​​por gasolina o diésel para flotas regionales. El neumático energéticamente eficiente está equipado para soportar las mayores capacidades de carga de los vehículos eléctricos y está diseñado para ofrecer una menor resistencia a la rodadura independientemente de la transmisión.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Factores de crecimiento del mercado OEM de neumáticos automotrices

La creciente demanda de turismos y vehículos ligeros está acelerando el crecimiento del mercado

Se prevé que el aumento de las ventas y la producción de vehículos impulse el mercado durante el período previsto. La creciente demanda de turismos y vehículos comerciales ligeros, especialmente en países como China, Japón e India, aumentará la demanda de neumáticos durante el período previsto. Según el informe de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, las ventas de vehículos de pasajeros experimentaron una sólida expansión; En marzo de 2023 se vendieron más de 1,05 millones de vehículos de este tipo en China, un aumento del 20,4% con respecto al mes anterior. El repunte de las ventas de vehículos tras la pandemia de COVID-19 catalizará el desarrollo del mercado.

Los avances en la tecnología de fabricación de neumáticos, como los neumáticos inteligentes con sensores integrados, para reducir los costos generales de conducción en todas las flotas, están creando oportunidades de crecimiento para los actores del mercado. Destacados fabricantes de equipos originales de neumáticos para automóviles, incluidos Continental y Hankook, están invirtiendo en tecnologías que permitirán una conducción y una gestión del vehículo más seguras basándose en los datos proporcionados por el neumático. Los neumáticos inteligentes monitorean lecturas precisas de presión y temperatura desde sensores en el revestimiento interior del neumático. Por ejemplo, en febrero de 2023, Continental Tires lanzó nuevas soluciones basadas en la nube ContiConnect Live para ayudar a las flotas en el monitoreo digital inteligente y en tiempo real de los neumáticos de todos los vehículos de la flota. Los sensores de neumáticos de Continental recopilan datos dentro de los neumáticos y los envían a una unidad telemática. Esta información se puede utilizar para el monitoreo de camiones y remolques o para el monitoreo de remolques independientes.

FACTORES RESTRICTIVOS

La fluctuación de los precios de las materias primas puede limitar el crecimiento del mercado

La fluctuación de los precios de las materias primas puede alterar la cadena de suministro, provocando retrasos en la producción, escasez de inventario y mayores plazos de entrega. Estas interrupciones pueden obstaculizar la capacidad de los fabricantes de equipos originales para satisfacer la demanda de vehículos nuevos de los clientes, lo que afectará las ventas de neumáticos y el crecimiento general del mercado. Los fabricantes de neumáticos operan con márgenes de beneficio reducidos y los aumentos inesperados en los precios de las materias primas pueden reducir la rentabilidad. Esto puede conducir a una reducción de las inversiones en investigación y desarrollo, innovación e iniciativas de expansión que son esenciales para impulsar el crecimiento del mercado.

El alto costo de desarrollo es uno de los factores que pueden frenar el mercado de fabricantes de equipos originales (OEM) de neumáticos para automóviles. Desarrollar neumáticos que cumplan con los requisitos específicos de los fabricantes de automóviles puede resultar costoso, especialmente para los fabricantes más pequeños que tal vez no tengan los recursos para competir con las empresas más grandes. Los fabricantes de neumáticos deben cumplir con diversas regulaciones medioambientales, incluidas las normas medioambientales y de seguridad. Estos requisitos generan mayores costos y complejidad en el desarrollo y producción de neumáticos para automóviles.

Análisis de segmentación del mercado OEM de neumáticos automotrices

Por análisis de tipo de vehículo

Se prevé que el segmento de vehículos de pasajeros lidere debido a la creciente demanda de los países en desarrollo

El mercado se ha clasificado en vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados ​​y turismos, según el tipo de vehículo.  

El segmento de turismos dominó con una importante cuota de mercado en 2023. La creciente demanda de turismos de países en desarrollo como India, China e Indonesia, en medio del aumento del poder adquisitivo de los consumidores, también impulsará el crecimiento del turismos segmento en la región durante el período de pronóstico.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales ligeros sea el de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual de más del 7,4% durante el período previsto. El rápido auge de la industria del comercio electrónico ha impulsado la demanda de vehículos ligeros. Los vehículos ligeros continúan avanzando en una trayectoria ascendente impulsados ​​por la inversión pública en logística, transporte y construcción. Esto ha llevado a una adopción más amplia de furgonetas ligeras, lo que ha impulsado la demanda de neumáticos de calidad comercial para estas flotas.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudarle a optimizar su negocio, Hablar con la analista

Por análisis del tamaño de la llanta

El tamaño de llantas de 16”-18” dominará el mercado debido a la creciente demanda de turismos

El mercado se clasifica en 13”-15”, 16”-18”, 19”-21” y más de 21” según el tamaño de llanta. El segmento de 16”-18” dominará el mercado en 2023. Este tamaño de llanta se utiliza principalmente en turismos. La creciente producción de turismos ha impulsado la demanda de neumáticos con llantas de 16”-18”.

Se prevé que el tamaño de llanta de 13”-15” registre una tasa compuesta anual del 8,8% durante el período previsto. Esto refleja la creciente demanda de automóviles pequeños para flotas urbanas y la creciente popularidad del transporte compartido, donde los vehículos de mayor ocupación, como los autobuses, pueden ser menos preferidos en el período pospandemia.

Se prevé que el tamaño de las llantas de 19”-21” crezca significativamente debido a su uso más amplio en vehículos comerciales ligeros y SUV. Las estadísticas positivas del mercado se pueden atribuir a su bajo costo de mantenimiento, costo operativo y mejor eficiencia de combustible.

Por análisis de diseño

Radial mantuvo una participación de mercado considerable debido a una mejor tracción y un menor consumo de combustible  

Según el diseño, el mercado se segmenta en radial y sesgado. El neumático radial mantuvo una cuota de mercado líder en 2023. Se espera que un neumático radial muestre un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la resistencia y flexibilidad del neumático. El neumático radial absorbe los golpes, impactos y sacudidas, brindando mayor comodidad al operador con una mejor conducción. La banda de rodadura y el flanco del neumático radial funcionan de forma independiente. Los neumáticos radiales transfieren más potencia de la máquina al suelo, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible y aumentar la productividad. El neumático radial proporciona una menor compactación del suelo y daños al vehículo. Estos factores conducirán a un aumento en las ventas del neumático radial en el segmento de vehículos de pasajeros.

Se prevé que el segmento de neumáticos diagonales crezca más lentamente durante el período de pronóstico. Los neumáticos diagonales se utilizan en construcciones pesadas debido a sus paredes laterales más resistentes, lo que reduce las posibilidades de que se dañen los neumáticos al conducir por terrenos accidentados. Están diseñados para tener menos flexibilidad que los radiales, lo que puede reducir la tracción, aumentar el deslizamiento de las ruedas y proporcionar una huella más pequeña, lo que resulta en una compactación adicional. Debido a estos factores, el crecimiento del segmento de neumáticos diagonales es mucho menor en el segmento de vehículos de pasajeros. Por el contrario, se mantiene estable en el segmento de vehículos comerciales durante el período previsto.

Por análisis de tipo de neumático

Tubeless lidera el mercado gracias a su mayor rendimiento y mejor resistencia al calor

Según el tipo de neumático, el mercado se segmenta en con y sin cámara.

Se espera que el segmento sin cámara domine el mercado durante el período previsto. El neumático sin cámara no tiene cámara dentro del neumático como un neumático con cámara. El aire queda atrapado entre los neumáticos y la llanta mediante el uso del sello hermético. Debido a la alta velocidad de un vehículo de pasajeros, la temperatura dentro del neumático aumenta, lo que provoca un aumento de la presión en la cámara del neumático y provoca que el neumático explote. Pero el neumático radial no tiene cámara, tiene una alta resistencia al calor y es adecuado para retener aire mucho más que una cámara más delgada. Estos factores impulsan aún más el mercado de neumáticos sin cámara en turismos durante el período previsto.

Se espera que el segmento de tubos crezca significativamente durante el período previsto. Los vehículos comerciales se utilizan para el transporte de cargas pesadas. Teniendo en cuenta la capacidad de soportar cargas pesadas, un neumático con cámara se utiliza generalmente en vehículos comerciales. Este factor impulsará el crecimiento del neumático con cámara en el segmento de vehículos comerciales.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Solicite una muestra gratis

Asia Pacífico dominará el mercado debido al aumento de la producción de vehículos en la región

Asia Pacífico dominó la cuota de mercado OEM de neumáticos para automóviles en medio de un consumo interno en rápido crecimiento, disponibilidad de mano de obra barata, materias primas, una gran población y estándares en evolución. Se prevé que China domine la región debido a la enorme inversión de la industria de los neumáticos. La industria china de neumáticos es la más grande del mundo en términos de volumen. Según el informe de la Rama de Neumáticos de la Asociación de la Industria del Caucho de China, las 38 principales empresas miembro produjeron más de 500 millones de neumáticos en 2021, un aumento del 11,28% en comparación con 2020.

Además, el ascenso del grupo de clase media ha llevado la demanda de automóviles a un máximo histórico, creando un mercado creciente para todo tipo de neumáticos. La innovación tecnológica y las altas inversiones en I+D por parte de los actores clave pueden ayudar a mantener el dominio de la región de Asia Pacífico durante el período previsto. Se espera que China tenga la mayor participación de mercado en la región de Asia Pacífico en medio de enormes ventas de neumáticos avanzados, como neumáticos sin aire, neumáticos impresos en 3D y neumáticos a prueba de pinchazos.

Se prevé que el mercado OEM de neumáticos para automóviles de América del Norte crezca significativamente con una CAGR durante el período previsto debido a la sólida demanda de turismos y vehículos ligeros. Además, los principales actores del mercado, GoodYear, Cooper Tire, Michelin, Continental y Michelin, han contribuido al crecimiento de la región ampliando su cartera de productos e invirtiendo en tecnologías de neumáticos. Además, la demanda cada vez mayor de automóviles premium y SUV compactos ha desempeñado un papel importante en la industria OEM de neumáticos para automóviles.

El resto del mundo sería testigo de un crecimiento considerable del mercado a medida que empresas como Bridgestone, Sumitomo y Continental inviertan activamente en países como África y Brasil. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Bridgestone anunció una inversión de más de USD 190 millones para ampliar su planta de fabricación de neumáticos ubicada en Costa Rica. Esta inversión se suma a los más de 60 millones de dólares previstos para 2022-2026.  La empresa invertirá más de 250 millones de dólares durante cinco años. Además, el aumento de los ingresos disponibles, la inversión en infraestructura pública y la inversión en la industria de neumáticos impulsarán el crecimiento del mercado regional durante el período previsto.

Lista de empresas clave en el mercado OEM de neumáticos para automóviles

Las empresas se están centrando en fusiones, adquisiciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva en el mercado

Las empresas se están centrando en estrategias de reducción de costos, asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos. Están muy centrados en el uso de materias primas sostenibles para crear neumáticos nuevos, reducir su huella de carbono y fortalecer su posición en el mercado global. Por ejemplo, en abril de 2023, Bridgestone desarrolló neumáticos utilizando un 75% de materiales reciclados y renovables, incluido el caucho natural. plastico reciclado botellas y acero reciclado para SUV eléctricos y vehículos crossover.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Corporación Bridgestone (Japón)


• Michelin (Francia)


• Continental AG (Alemania)


• Goodyear Tire and Rubber Company (EE. UU.)


• Industrias del caucho Sumitomo (Japón)


• Hankook (Corea del Sur)


• Pirelli (Italia)


• Compañía de caucho de Yokohama (Japón)


• Neumáticos Toyo (Japón)


• Giti Tire (Singapur)


• Maxxis (Taiwán)


• Caucho ZC (China)


• Neumáticos MRF (India)


• Neumáticos Apollo (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2023- Sumitomo Rubber Industries colaboró ​​con la Organización Global de Servicios de Datos para Neumáticos y Componentes Automotrices (GDSO) para mejorar los sistemas de identificación y gestión de neumáticos individuales para mejorar la trazabilidad de los neumáticos. El fabricante de neumáticos también diseñará una base de datos que permitirá a los usuarios acceder a los datos de los neumáticos de la empresa mediante tecnología RFID.


• Octubre 2022 – Hankook Tire lanzó Smart iON AU06+, el primer neumático radial para camiones y autobuses de su cartera de productos iON para vehículos eléctricos premium en el mercado coreano. El Smart iON AU06+ es la última incorporación a su familia de neumáticos iON, que incluye neumáticos de invierno y verano para vehículos eléctricos de pasajeros.


• Septiembre 2022 – Michelin lanzó los neumáticos Defender 2 para turismos y vehículos utilitarios crossover (CUV) con una garantía de 80.000 millas con una ampliación a tamaños de llantas de 19” y 20”. El neumático está diseñado para soportar el peso y el torque adicionales de los SUV, minivans y vehículos eléctricos pequeños.


• julio 2021 – Pirelli lanzó su primer neumático de alto índice de carga para vehículos y SUV eléctricos o híbridos. El neumático está diseñado para soportar el peso de vehículos nuevos equipados con baterías. Está diseñado para proporcionar un alto confort de conducción y una baja resistencia a la rodadura.


• junio 2021 – Goodyear Tire & Rubber Company adquirió Cooper Tire & Rubber Company para fortalecer su posición en el mercado de la industria mundial de neumáticos. La empresa combinada ofrecerá opciones más amplias en todo el espectro de valor para fortalecer su base de clientes.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis de mercado de OEM de neumáticos para automóviles y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones de productos líderes. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Automotive Tire Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Alcance y segmentación del informe