Tamaño del mercado europeo de catéteres urinarios, participación y análisis de impacto de COVID-19, por producto (catéteres permanentes, catéteres intermitentes y catéteres externos), por aplicación (incontinencia urinaria, hiperplasia prostática benigna, cirugía y otros), por género (masculino y femenino) ), por usuario final (hospitales, centros de atención para personas mayores y otros) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado europeo de catéteres urinarios se valoró en 1,32 mil millones de dólares en 2022. Se prevé que el mercado crezca de 1,41 mil millones de dólares en 2023 a 2,32 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,4% durante el período previsto.

Según el Servicio Nacional de Salud (NHS), el cateterismo urinario se utiliza para drenar la vejiga y recolectar orina en personas con dificultad para orinar de forma natural a través de tubos flexibles llamados catéteres urinarios. Algunas afecciones, incluido el agrandamiento de la próstata (también conocido como hiperplasia prostática benigna), el cáncer de vejiga y la incontinencia urinaria, obstruyen el flujo de orina y requieren un cateterismo para orinar. Además, estos productos se utilizan para vaciar la vejiga antes y después de la cirugía y ayudan en la realización de determinadas pruebas. Un aumento en la prevalencia de diversos trastornos urinarios entre la población y un aumento de los procedimientos quirúrgicos son algunos de los factores responsables del crecimiento del mercado europeo de catéteres urinarios.

Además, según diversos estudios regionales, se ha demostrado que el envejecimiento aumenta el riesgo de desarrollar diversos problemas asociados a la vejiga en la población, como retención de orina, pérdida de orina, hiperplasia benigna de próstata y otros. Según datos de Eurostat de 2022, aproximadamente el 21,1% de la población europea tenía 65 años o más. Las estadísticas también revelaron que la edad media de la población europea está aumentando: la mitad de la población europea tenía más de 44,4 años en 2022. Por lo tanto, la creciente carga del envejecimiento de la población en la región es uno de los factores importantes que contribuyen al crecimiento. del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

La reducción del volumen de cirugías urológicas en medio de la pandemia de COVID-19 obstaculizó el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 ralentizó el mercado en 2020 debido a multitud de factores. Algunos factores incluyen la reducción de las visitas de pacientes a los hospitales, las interrupciones en la demanda y la cadena de suministro debido a la imposición de restricciones logísticas a través de las fronteras y una suspensión temporal de varias cirugías urológicas durante la pandemia.

Además, según las estadísticas publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hubo una fuerte disminución en los diversos procedimientos quirúrgicos urológicos en muchos países europeos.

• Por ejemplo, el número de cirugías de prostatectomía transuretral disminuyó un 25 % en 2020 en comparación con 2019 en Francia, Italia y el Reino Unido, algunos de los principales países de la región.

Sin embargo, debido a la reanudación de las actividades sanitarias normales en Europa debido a la flexibilización de las restricciones de COVID-19, el mercado recuperó la normalidad a finales de 2021.

A partir de 2022, el mercado de catéteres experimentó un crecimiento considerable debido al lanzamiento de nuevos productos, un aumento de las actividades comerciales estratégicas entre los actores clave y un aumento sostenido de la prevalencia de enfermedades y cirugías urinarias.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Cambiar el enfoque para desarrollar productos avanzados está creando oportunidades de crecimiento en el mercado

En los últimos años, ha habido una creciente preocupación por las infecciones del tracto urinario asociadas al catéter (IACU) entre los pacientes durante un período prolongado. Para reducir las infecciones adquiridas por CAUTI, muchos investigadores y empresas están intentando desarrollar productos innovadores con propiedades antimicrobianas. Además, el aumento de fondos de las agencias gubernamentales para apoyar el desarrollo de estos productos con tasas de infección reducidas brinda oportunidades en el mercado.

• Por ejemplo, en septiembre de 2019, la UE financió el proyecto NANOELAST para desarrollar catéteres de próxima generación que prevengan infecciones.

Estas iniciativas realizadas por fabricantes y organizaciones nacionales aumentarán la adopción de estos productos avanzados con un riesgo reducido de infección en los próximos años.

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FACTORES IMPULSORES

Aumento de la prevalencia de la incontinencia urinaria para impulsar el crecimiento del mercado

La incontinencia urinaria es una de las preocupaciones crecientes entre la población de todo el mundo. En Europa, la incontinencia urinaria se considera un problema de salud importante. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vejez se caracteriza por desarrollar varios problemas de salud complejos, generalmente conocidos como síndromes geriátricos. Estos síndromes son consecuencia de muchos factores, incluida la incontinencia urinaria y la hiperplasia benigna de próstata (HPB).

• En 2021, la Asociación Europea de Urología publicó la última encuesta que afirma que la incontinencia urinaria afecta aproximadamente al 10%-20% de la población europea.


• Además, según un estudio de 2021 publicado en BioMed Central Ltd, la incontinencia urinaria es más frecuente entre las mujeres mayores y ronda el 37% en los países europeos.

Además, existen diversos productos, como almohadillas absorbentes, dispositivos de recogida externos, catéteres urinarios , pinzas para el pene para los hombres y dispositivos intravaginales para las mujeres, como lo mencionan las directrices europeas para el manejo de la incontinencia urinaria. Sin embargo, el uso de estos productos ha aumentado considerablemente en los últimos años, impulsando así el crecimiento del mercado.

• Según un artículo publicado en el NCBI (Centro Nacional de Información Biotecnológica) en 2021, los usuarios de cateterismo intermitente limpio (CIC) aumentaron de 14.258 en 1997 a 45.909 en 2018. Los usuarios de CIC casi se triplicaron de 92 usuarios a 267 usuarios por cada 100.000 personas.

Número creciente de procedimientos quirúrgicos para aumentar el crecimiento del mercado

A nivel mundial, se realizan aproximadamente 310 millones de cirugías mayores anualmente, de las cuales entre 40 y 50 millones se realizan en los EE. UU. y alrededor de 20 millones en Europa. Un aumento en el número de cirugías aumentará significativamente la demanda de estos productos, ya que generalmente se utilizan en pacientes sometidos a cirugías para prevenir la incontinencia urinaria o la retención de orina en un paciente anestesiado. Además, los catéteres urinarios facilitan la medición de la producción de orina. Durante y después de las cirugías, la medición de la producción de orina es un marcador indirecto del estado renal, cardiovascular y de líquidos del paciente.

• Según las estadísticas de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido publicadas en 2021, alrededor de 31.644 (cirugías de columna), 1.739 (histerectomías abdominales), 1.184 (cirugías de vías biliares, hígado o páncreas), entre otras, se realizaron en Inglaterra de 2016 a 2021. Así, el mayor número de cirugías impulsa la adopción de estos productos, aumentando así el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

El creciente número de infecciones del tracto urinario asociadas al catéter entre los pacientes obstaculiza el crecimiento del mercado

La creciente preocupación asociada al uso de catéteres urinarios es que las infecciones urinarias asociadas a catéteres son uno de los obstáculos sustanciales para el crecimiento del mercado. La infección causada por los catéteres urinarios puede provocar complicaciones graves como endocarditis y sepsis en pacientes con estancias hospitalarias prolongadas. Las CAUTI son el riesgo más común con los catéteres permanentes y se informan como infecciones adquiridas en el hospital (HAI). Según la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, la frecuencia de CAUTI es del 19,6% en Europa.

• Según el informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de 2019, alrededor del 2 % de los pacientes que permanecieron en las UCI contrajeron HAI con infección del tracto urinario (ITU), y casi el 98 % de todos los episodios de ITU entre los pacientes ingresados ​​en la UCI estaban relacionados. a catéteres urinarios. Es probable que un aumento en este tipo de complicaciones asociadas con el catéter urinario obstaculice el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de producto

El segmento de catéteres intermitentes dominó el mercado debido a la creciente adopción de estos productos debido a diversos beneficios

Según el producto, el mercado europeo se puede segmentar en catéteres permanentes, catéteres intermitentes y catéteres externos.

El segmento de catéteres intermitentes dominó la cuota de mercado en 2022 debido al cambio en el tratamiento de atención domiciliaria entre la población de pacientes, diversos beneficios asociados con los catéteres intermitentes y un aumento en el lanzamiento de catéteres intermitentes avanzados y más discretos en el mercado. Además, los actores clave que desarrollan catéteres intermitentes ecológicos y las crecientes asociaciones estratégicas para introducir nuevos catéteres intermitentes son algunos de los factores que impulsan las ventas de catéteres intermitentes, lo que resulta en el dominio del segmento en el mercado europeo.

Los catéteres permanentes son uno de los segmentos de más rápido crecimiento y se espera que crezca con una CAGR significativa. Los catéteres permanentes se utilizan con mayor frecuencia en entornos hospitalarios y clínicos durante las cirugías. Por lo tanto, se espera que el aumento de las cirugías y los ingresos hospitalarios aumenten la demanda de catéteres permanentes en los próximos años. Además, el creciente envejecimiento de la población con enfermedades urinarias y la necesidad de cateterismo de mayor duración contribuyen al crecimiento del mercado del segmento durante el período de previsión.

Se estima que el segmento de catéteres externos crecerá a una tasa compuesta anual más baja debido a la oferta limitada de productos. Otros factores incluyen el desprendimiento y la fuga, la cicatrización del tejido del pene y la irritación de la piel, lo que contribuye a su lento crecimiento durante el período de pronóstico.

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Por análisis de aplicaciones

El segmento de incontinencia urinaria dominó el mercado debido a la creciente prevalencia de la afección en los países europeos

Según la aplicación, el mercado se segmenta en incontinencia urinaria, hiperplasia prostática benigna (HPB), cirugía y otros.

El segmento de la incontinencia urinaria está impulsado por la mayor prevalencia de la afección entre la población europea. El segmento de incontinencia urinaria ocupó la mayor cuota de mercado en 2022. Según estimaciones del NHS, se estima que entre 3 y 6 millones de personas en el Reino Unido sufren de incontinencia urinaria. Se observan tendencias similares en los otros países importantes de la región, lo que se espera que aumente la adopción de estos productos, reforzando así la demanda entre la población de pacientes con incontinencia urinaria.

Se espera que el segmento de cirugía sea el segundo segmento líder y crezca más rápido que otros segmentos en los próximos años. El crecimiento del segmento está impulsado por el aumento de las cirugías realizadas anualmente en la región.

Además, el segmento de BPH tuvo una participación de mercado considerable en 2021 debido al aumento de la población geriátrica masculina propensa a desarrollar agrandamiento de la próstata. Por ejemplo, según el estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina en 2022, la mortalidad por HPB ha aumentado considerablemente con la edad. La resección transuretral de la próstata (RTUP) fue el tipo de operación más común para los trastornos del tracto urinario inferior en todos los grupos de edad.

Se espera que el segmento de otros crezca a una tasa compuesta anual modesta durante el período de pronóstico debido al aumento de otras enfermedades urinarias que generan complejidades, como la retención y la pérdida de orina entre los pacientes.

Por análisis de género

Se prevé que la mayor tasa de adopción de catéteres urinarios entre la población masculina impulse el segmento

Según el género, el mercado se segmenta en masculino y femenino. El segmento masculino representó la mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que crezca a un CAGR más rápido durante el período previsto, debido a la creciente prevalencia de enfermedades urológicas como la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata entre la población europea. Según GLOBOCAN, en Europa se notificaron aproximadamente el 20,2% de los nuevos casos de cáncer de próstata de todos los cánceres. Además, la disponibilidad de tipos de catéteres urinarios menos invasivos o no invasivos, como los externos ( condón ) catéteres, aumenta la tasa de adopción entre los hombres.

Por el contrario, el segmento femenino exhibió una baja participación de mercado en 2022 y también se espera que crezca a una tasa compuesta anual baja durante el período de pronóstico. La disponibilidad de varios productos alternativos para controlar las pérdidas de orina entre la población objetivo está limitando el crecimiento del segmento.

Por análisis del usuario final

Se proyecta que el aumento en el número de cirugías impulsará el mercado del segmento hospitalario

Según el usuario final, el mercado se clasifica en hospitales, centros de atención para personas mayores y otros.

El segmento hospitalario representó los mayores ingresos en el mercado europeo en 2022, debido al aumento de las hospitalizaciones por cirugías. El crecimiento del segmento está impulsado por el aumento de diversos trastornos urológicos que requieren cirugías y hospitalizaciones. Además, el aumento de los ingresos hospitalarios por cirugías asociadas con lesiones y trastornos crónicos en los que la movilidad del paciente está limitada también impulsa el crecimiento del mercado del segmento.

Se proyecta que el segmento de centros de atención para personas mayores crezca a una tasa compuesta anual notable durante el período de pronóstico. A pesar de un aumento en los ingresos a los hospitales, hay un aumento significativo en los ingresos en los centros de atención para personas mayores en la región debido a la carga cada vez mayor del envejecimiento de la población. Según el análisis de residencias de ancianos del Gobierno del Reino Unido (2022), aproximadamente 400.000 personas mayores viven en residencias de ancianos en el Reino Unido, la mayoría de las cuales tienen más de 80 años y son mujeres. Además, según los informes de la Asociación Europea de Enfermeras de Urología en colaboración con la Red Europea para una Atención Médica más Segura y Health First Europe, se estima que el 5% de los pacientes de edad avanzada que reciben atención domiciliaria en Europa llevaban catéteres urinarios.

Además, se espera que el otro segmento muestre un crecimiento considerable del mercado durante el período previsto debido al cambio en la atención al paciente de los hospitales a los entornos de atención domiciliaria.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado europeo está segmentado en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Suecia, Suiza, Polonia, Ucrania, Portugal, resto de los países nórdicos y resto de Europa.

Alemania generó unos ingresos de 330 millones de dólares en 2022 y se espera que domine el mercado durante todo el período de estudio. La creciente prevalencia de pacientes que padecen enfermedades urinarias, la población geriátrica y el número de cirugías son algunos de los factores que se prevé impulsarán el crecimiento del mercado en Alemania. Por ejemplo, según un artículo del NCBI de 2022, la prevalencia de urolitiasis es aproximadamente del 5% entre la población alemana. La alta prevalencia de la urolitiasis contribuye al crecimiento del mercado, ya que los cálculos vesicales y renales no tratados provocan retención de orina y requieren cateterismo urinario.

Se prevé que Italia sea el segundo mercado más importante en términos de ingresos para 2030. La creciente prevalencia de la incontinencia urinaria, la creciente carga de cánceres urológicos y el creciente envejecimiento de la población impulsaron el crecimiento del mercado del país.

Además, se prevé que el mercado francés de catéteres urinarios se expandirá a una tasa compuesta anual más alta debido a factores de crecimiento como el agrandamiento de las complicaciones de la próstata, un aumento en el embarazo y el parto y un aumento en los volúmenes quirúrgicos en el país. Por ejemplo, según las estadísticas de 2022 del Banco Mundial, Francia tiene la tasa de natalidad más alta de 11 por cada 1.000 personas entre los otros cinco países de la UE. La vejiga de las mujeres se debilita después del parto, lo que las hace propensas a la incontinencia urinaria, lo que aumenta la demanda de estos catéteres.

Por otro lado, España representó una cuota de mercado comparativamente menor que otros países de la UE 5 en el año 2022. La presencia de unos pocos actores en el mercado y el estigma entre la población que sufre de incontinencia urinaria está provocando un crecimiento más lento en el país.

Se prevé que el mercado en Suecia y Ucrania crezca rápidamente debido al aumento de la población objetivo y a las empresas regionales que se centran en desarrollar y lanzar catéteres nuevos e innovadores en el mercado.

Se prevé que Portugal, los Países Bajos y el resto de los países nórdicos registren un crecimiento moderado durante el período previsto.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Coloplast A/S dominó el mercado gracias a su sólida cartera de productos

El mercado está consolidado en términos de panorama competitivo, con empresas multinacionales que poseen una cuota de mercado significativa. Coloplast A/S tiene una posición líder en el mercado debido a su sólida cartera de productos, su presencia integral y bien establecida en Europa y sus recientes lanzamientos de productos. En abril de 2022, Coloplast A/S anunció el lanzamiento de SpeediCath Flex Set, una solución todo en uno con un catéter blando que comprende tecnología de recubrimiento de triple acción en los mercados entre 2022 y 2023. Los factores mencionados anteriormente y las fuertes ventas de productos en la región explican el dominio de la empresa en el mercado.

ConvaTec Group Plc es también uno de los actores clave en el mercado europeo. La empresa se entrega a diversas estrategias de expansión del mercado para mantener su posición. En septiembre de 2019, la empresa adquirió Southlake Medical Supplies, un proveedor independiente de suministros relacionados con catéteres.

Otros actores destacados en el mercado incluyen B. Braun Melsungen AG, Teleflex Incorporated, Hollister Incorporated, BACTIGUARD AB y otros. El creciente enfoque de las empresas en diversas actividades comerciales y lanzamientos de nuevos productos está impulsando el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en diciembre de 2020, BACTIGUARD AB colaboró ​​con Libera Medica S.L. distribuir en España sus productos para la prevención de infecciones del tracto urinario, sanguíneo y otros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• coloplasto A/S (Dinamarca)


• B. Braun Melsungen AG (Alemania)


• Hollister Incorporada (A NOSOTROS.)


• Medline Industries, LP (EE. UU.)


• Clinisupplies Ltd. (Reino Unido)


• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)


• Convatec Group PLC (Reino Unido)


• Teleflex Incorporada (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril de 2023: Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) introdujo el uso de bioplástico en un catéter urinario femenino, "LoFric Elle". Sustituye las materias primas convencionales de origen fósil y reduce la huella de carbono en un 55%.


• Enero de 2023: Bactiguard anunció que recibió su primera aprobación de producto (Reglamento de dispositivos médicos 2017/745) para látex BIP Catéter de Foley , que es un catéter urinario permanente.


• Septiembre de 2022: Convatec Group PLC lanzó GentleCath Air, un catéter intermitente para hombres.


• Abril de 2022: Coloplast A/S mejoró la participación del cliente utilizando el programa de servicio al usuario “Coloplast Care” de Oracle. Este programa de servicio personalizado e interactivo fue diseñado para ayudar a mejorar la calidad de vida de los usuarios y la experiencia de manejo de condiciones.


• Abril de 2020: BACTIGUARD AB lanzó comercialmente el sensor de temperatura BIP Foley, un catéter permanente diseñado para prevenir infecciones y permitir el control de la temperatura de los pacientes.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Europe Urinary Catheters Market

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El informe de mercado proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado europeo y un análisis detallado del tamaño del mercado europeo y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con esto, el informe proporciona una visión general del mercado y un análisis detallado de la dinámica del mercado regional y el panorama competitivo. Varias ideas clave presentadas en el informe son la prevalencia de la obesidad (para países/regiones clave, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos recientes clave de la industria), fusiones, adquisiciones y asociaciones, análisis de proyectos, impacto de COVID-19 en el mercado europeo y urinario europeo. Tendencias del mercado de catéteres.

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