Tamaño del mercado de software de gestión de flotas, participación y análisis de la industria, por tipo (gestión de operaciones, mantenimiento y diagnóstico de vehículos, gestión del rendimiento, análisis e informes de flotas, y otros), por tipo de flota (flota comercial y vehículos de pasajeros), por implementación (nube y Local), por industria (fabricación, logística, transporte, petróleo y gas, productos químicos y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado de software de gestión de flotas se valoró en 23,69 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 27,55 mil millones de dólares en 2024 a 116,56 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 19,8% durante el período previsto.

El software de gestión de flotas ayuda a los administradores de flotas a monitorear sus equipos, conductores y vehículos de manera eficiente desde una sola aplicación. La solución ofrece a las empresas acceso a los datos relevantes en un formato fácil de entender. La solución basada en la nube ofrece a los responsables de la toma de decisiones la información necesaria, desde información de ubicación y diagnóstico del vehículo hasta el comportamiento del conductor y otros datos.

Actualmente, los actores clave que operan en el mercado están incorporando tecnologías emergentes, como la IA generativa y el aprendizaje automático, para permitir a las empresas detectar y resolver anomalías. En los próximos años, se espera que el mercado florezca debido al aumento de la adopción de vehículos eléctricos, el creciente uso de la movilidad como servicio, las crecientes inversiones en flotas de vehículos corporativos y las empresas que ejecutan estrategias comerciales relevantes.

IMPACTO GENERATIVO DE LA IA

Creciente inclinación de los administradores de flotas hacia aplicaciones de IA generativa para impulsar el crecimiento del mercado

IA generativa tuvo un impacto positivo en el crecimiento del mercado de software de gestión de flotas. El año 2022 fue testigo de una enorme ola de inversiones en tecnología de IA generativa en todo el mundo. Los administradores de flotas también comenzaron a acceder a sus aplicaciones para mejorar sus servicios. Los actores clave del mercado, como Uber Freight y Geotab, han comenzado a ofrecer soluciones generativas basadas en IA. Por ejemplo,

• Diciembre de 2023: TomTom y Microsoft colaboraron entre sí para aprovechar las capacidades de IA generativa en la industria automotriz. A través de la colaboración, las empresas desarrollarán un asistente de conversación basado en inteligencia artificial de extremo a extremo que mejora la interacción basada en voz con la búsqueda de ubicación, el infoentretenimiento y los sistemas de comando de vehículos. Junio ​​de 2023: Geotab mejoró su experiencia con los datos aprovechando la experiencia de la IA generativa. La empresa inició un proyecto beta que introduce modelos de IA generativa en su plataforma. Se espera que el nuevo lanzamiento revolucione la industria del transporte conectado.

Tendencias del mercado de software de gestión de flotas

Aumento de la adopción de vehículos eléctricos y uso creciente de la movilidad como servicio para impulsar el crecimiento del mercado

El mayor enfoque en la sostenibilidad está impulsando la adopción de vehículos eléctricos. Actualmente, el mercado de vehículos eléctricos está todavía en su infancia y se espera que prospere en los próximos años e impulse aún más la demanda de software de gestión de flotas. Además, varios proveedores de flotas como servicio de vehículos eléctricos participan en la ejecución de diversas estrategias comerciales para respaldar el crecimiento del mercado. Por ejemplo,

• Marzo de 2023: Revolución, un proveedor de flotas comerciales eléctricas de tamaño medio a pesado, obtuvo 15 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A liderada por Greenbacker. Con este financiamiento, la compañía pretende expandir sus operaciones en América del Norte para respaldar la creciente adopción de flotas comerciales descarbonizadas con camiones medianos, livianos y pesados.

Junto a esto, el creciente uso de Movilidad como servicio (MaaS) está dando forma a las perspectivas del mercado. El factor principal que impulsa esta adopción es la innovación y el avance que MaaS aporta al software de gestión de flotas tradicional. Además, se espera que la seguridad de datos mejorada proporcionada por MaaS cree un futuro saludable para el mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de software de gestión de flotas 

Inversiones realizadas en flotas de vehículos corporativos para acelerar el crecimiento del mercado

Un factor importante que impulsa el mercado son las inversiones realizadas en flotas de vehículos corporativos para los empleados. En el pasado, las empresas administraban internamente y eran propietarias de sus automóviles y flotas. Sin embargo, este escenario está cambiando y la relevancia de la gestión de flotas está aumentando a un ritmo fuerte. Esta subcontratación de soluciones está propiciando el crecimiento del negocio de leasing de vehículos, lo que se traduce en mayores inversiones en tecnología.

Además, para satisfacer la creciente demanda de sistemas de gestión de flotas, las empresas participan en operaciones comerciales estratégicas, como asociaciones y colaboraciones con actores establecidos y adquisición de empresas innovadoras. Por ejemplo,

• Diciembre de 2023: Procureship, una plataforma de adquisiciones electrónicas para compradores y proveedores marítimos, firmó una asociación estratégica con BASSnet, que se especializa en brindar soluciones marítimas ERP. Esta asociación se realizó para llevar a cabo procesos de adquisiciones sin problemas entre BASSnet Procurement y Procureship.

FACTORES RESTRICTIVOS

La baja señal y el rechazo de los empleados pueden impedir el crecimiento del mercado

El mecanismo del software de gestión de flotas funciona interpretando señales de varios satélites. Las posibilidades de que estas señales se vean afectadas por grandes edificios, tormentas y otras obstrucciones son altas. En este escenario, los componentes utilizados en este software, como el GPS, se vuelven débiles e ineficientes. Esto puede causar estragos si un conductor viaja a un lugar nuevo y requiere asistencia continua del proveedor de servicios.

Además, a un empleado le puede resultar difícil familiarizarse con el nuevo software. Puede llevar una cantidad considerable de tiempo comprender y aprender sobre el software, especialmente si el empleado nunca antes ha utilizado un sistema de gestión de flotas. Estos son algunos de los factores que podrían obstaculizar el crecimiento del mercado de software de gestión de flotas.

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión de flotas

Análisis por tipo

La gestión de operaciones ganará terreno ya que garantiza una gestión eficaz de la cadena de suministro

Por tipo, el mercado se clasifica en gestión de operaciones, mantenimiento y diagnóstico de vehículos, gestión del rendimiento, análisis e informes de flotas, y otros. El segmento de gestión de operaciones se divide además en seguimiento de flotas y geocercados y rutas y programación, y el segmento de gestión del rendimiento se divide en gestión de conductores y gestión de combustible.

Se espera que el segmento de gestión de operaciones tenga la mayor cuota de mercado de software de gestión de flotas. Muchas industrias se centran en gran medida en la gestión operativa adecuada de sus flotas para garantizar una gestión eficaz. gestión de la cadena de suministro . Se espera que este factor impulse el crecimiento del segmento.

En los próximos años, también se espera que el segmento de gestión del rendimiento domine el mercado debido a la creciente popularidad de las tecnologías de mantenimiento predictivo que ayudan a reducir las posibilidades de tiempo de inactividad del motor. Por ejemplo, los sensores integrados proporcionan datos operativos sobre componentes, como el sistema hidráulico, los neumáticos, los motores y otros.

Por análisis de tipo de flota

Los propietarios de flotas comerciales aumentarán el uso de software debido a la alta dependencia de las cadenas de suministro

Según el tipo de flota, el mercado se clasifica en flota comercial y turismos.

El segmento comercial dominó el mercado en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. Industrias como la fabricación, la logística, el transporte y otras dependen en gran medida de redes sólidas de cadenas de suministro y entregas a tiempo. Mantener los tiempos de la flota es esencial para garantizar el intercambio adecuado de seguimiento y programación de materiales. Muchas industrias están adoptando software de gestión de flotas a gran escala en sus flotas comerciales para satisfacer dichos requisitos.

De manera similar, la creciente demanda de automóviles de pasajeros avanzados, como los conectados y vehículos eléctricos ofrecerá enormes oportunidades para que el mercado crezca. El software puede mejorar las capacidades de conducción autónoma del automóvil y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad vial con tecnologías innovadoras, como la prevención de colisiones.

Por análisis de implementación

El segmento de implementación local dominado debido a sus características beneficiosas

Por implementación, el mercado se clasifica en nube y local.

El segmento local capturó la máxima participación de mercado debido a la capacidad del modelo para ayudar a los usuarios a realizar una inversión inicial, minimizar los gastos mensuales y ofrecer ofertas internas. almacenamiento de datos y control de seguridad, entre otros.

En los próximos años, se espera que el segmento de la nube registre la CAGR más alta debido a sus capacidades de integración rentables y sin complicaciones. La conectividad basada en la nube ha ofrecido formas efectivas de gestionar la actividad de la flota. Por ejemplo, el rastreo por GPS se ha vuelto más eficiente al conectarse con la nube y puede funcionar correctamente en áreas de baja conectividad. Además, los principales actores están desarrollando soluciones avanzadas de software basadas en la nube. Por ejemplo,

Marzo de 2023: Pro-Vision, un proveedor de soluciones de video móvil, logró avances en su solución de gestión de video para flotas con CloudConnect, un software basado en la nube. Se espera que el nuevo lanzamiento simplifique el acceso, la gestión, el almacenamiento y el intercambio de datos basados ​​en vídeo.

Por análisis de la industria

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La industria manufacturera aumentará el uso de productos debido a los retrasos en la producción minimizados

Por industria, el mercado se clasifica en manufactura, logística, transporte, petróleo y gas, química y otras.

El segmento de fabricación liderará el mercado debido a la gran dependencia del sector de la entrega oportuna de materiales y componentes para minimizar los retrasos en la producción. Además, la gestión de flotas ayuda a planificar rutas eficientes, reducir costos y mejorar aún más la productividad. El software ayuda en el seguimiento de flotas en tiempo real, lo que garantiza la seguridad del conductor, las entregas oportunas y la productividad general.

Es probable que la adopción de este software gane impulso en la industria de la logística también debido a la creciente preferencia de los administradores de flotas por las soluciones de seguimiento en tiempo real. Como la industria se basa exclusivamente en el transporte de mercancías, cualquier perturbación en este flujo puede perturbar el trabajo. Se espera que este factor aumente la demanda del software en la industria de la logística.

Por ejemplo, en octubre de 2023, LogiNext anunció que había ayudado a varias empresas a lograr más del 95 % de los requisitos de cumplimiento de la gestión de flotas, redujo las primas de seguro en un 50 % y redujo los accidentes en un 30 % con la ayuda de su sistema de seguimiento de vehículos.

De manera similar, el transporte de petróleo, gas y productos químicos requiere eficiencia, distribución oportuna y seguridad. Este software gestiona y coordina con la flota mejorando la eficiencia, reduciendo los costos operativos y ayudando a los operadores de flotas a seguir las regulaciones gubernamentales. Es probable que este factor cree oportunidades de crecimiento para el mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado se estudia en cinco regiones clave, como América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico. Además, se clasifican en países.

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América del Norte domina la cuota de mercado mundial de software de gestión de flotas debido a la implementación a gran escala de soluciones de seguimiento en tiempo real en todas las industrias para llevar a cabo operaciones comerciales fluidas. La adopción de sistemas de seguimiento de vehículos también ha aumentado entre las empresas automotrices de Estados Unidos, como General Motors, Ford y Fiat-Chrysler. Además, se sabe que la región se encuentra entre las primeras en adoptar tecnologías innovadoras, lo que contribuirá aún más al crecimiento del mercado en esta región.

Europa tiene una importante cuota de mercado, ya que Alemania es el mayor centro automovilístico del mundo. Las flotas de vehículos comerciales desempeñan un papel importante en la economía europea. Además, los factores que aumentan la adopción de soluciones de gestión de flotas en toda la región incluyen una fuerte disminución en la relevancia de poseer un automóvil para el estatus social y la creciente urbanización.

Se espera que Asia Pacífico domine el mercado global en los próximos años debido a la expansión de la industria de radio taxis y la creciente demanda de servicios de movilidad en esta región. Se espera que la presencia de un gran número de instalaciones de fabricación en China, Japón e India mejore aún más el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Es probable que India registre un rápido crecimiento debido a las estrictas políticas del país en materia de emisiones y combustibles fósiles. Muchas empresas de nueva creación, como LocoNov y AerisCommunications, están colaborando con actores globales para proporcionar soluciones de flotas en la India.

Sin embargo, las regiones MEA y Sudamérica han mostrado una tasa de crecimiento más lenta en comparación con otras regiones del mundo. Esto se debe a la adopción moderada de soluciones de software de gestión de flotas por parte de los principales fabricantes de automóviles. Sin embargo, en los próximos años, se espera que América del Sur sea testigo de una CAGR prometedora debido a la creciente adopción de este software por parte de industrias como la de petróleo y gas, química y otras.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave se asociarán con fabricantes de vehículos para consolidar sus posiciones en el mercado

Los principales actores que operan en el mercado se dedican constantemente a ampliar sus carteras de productos invirtiendo en desarrollo de software y procesos de investigación avanzados. Estos actores están estableciendo asociaciones y colaboraciones estratégicas con actores del mercado establecidos e innovadores para brindar una mejor gestión de flotas con seguimiento mejorado, GPS preciso y mejor soporte a los conductores. Además, las pequeñas y medianas empresas están recaudando fondos para desarrollar sus soluciones de gestión de flotas. Estos proveedores están incorporando mejoras a sus productos para obtener una ventaja sobre otros competidores en el mercado.

Lista de las principales empresas de software de gestión de flotas:

• Tecnologías motrices, Inc. (A NOSOTROS.)


• Verizon Communications Inc. (EE. UU.)


• Samsara Inc. (EE. UU.)


• Azuga (Compañía Bridgestone) (EE. UU.)


• Rarestep, Inc. (EE. UU.)


• Lytx Inc. (EE. UU.)


• Onfleet (EE. UU.)


• Trimble Inc. (EE. UU.)


• Teletrac Navman U.S. Ltd. (EE.UU.)


• GPSWOX (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2023: Komatsu completó la adquisición de iVolve Holdings a través de su filial de propiedad absoluta en Australia. Con esta adquisición, la compañía espera atender a los clientes de iVolve en Norteamérica y Australia y apuntar a operaciones de nivel medio.


• Diciembre de 2023: Traxall International, una empresa hermana de Fleet Operations, completó la adquisición de Fleet Logistics Group. Esta adquisición se realizó para desarrollar uno de los mayores proveedores independientes de movilidad y gestión de flotas con más de 400.000 contratos bajo gestión en Europa.


• Junio ​​de 2023: ZEVX, un proveedor de sistemas para vehículos eléctricos, presentó OpenZEVX, un software de gestión de flotas SaaS dedicado a soluciones de movilidad eléctrica y sistemas de propulsión eléctricos de batería. Se espera que el nuevo lanzamiento permita a los administradores de flotas mejorar los sistemas de propulsión y carga de los vehículos eléctricos para optimizar la autonomía, el rendimiento y la seguridad del conductor.


• Junio ​​de 2023: Webfleet, el software de gestión de flotas de Bridgestone, presentó una solución de gestión de remolques, denominada Webfleet Trailer. La nueva solución está dedicada a apoyar a las empresas de transporte y logística con flotas de remolques que operan a larga distancia.


• Octubre de 2022: Pocket Box presentó una solución de gestión de flotas para PYMES para mantener el cumplimiento, reducir el riesgo y ahorrar costos y tiempo. La nueva solución se utilizará para optimizar las tareas y procesos relacionados con la flota para garantizar que los vehículos sean seguros y se mantengan legales en circulación.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Fleet Management Software Market

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