Tamaño del mercado de motores de engranajes, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (engranaje helicoidal, engranaje planetario, engranaje cónico, engranaje helicoidal y engranaje recto (en línea)), por potencia nominal (hasta 7,5 kW, 7,5 kW a 75 kW y más de 75 kW), por par (hasta 10 000 Nm y más de 10 000 Nm) y por usuario final (manipulación de materiales, construcción, generación de energía, Minería, Alimentos y Bebidas, Industria Manufacturera, Envases y Etiquetados, y Otros) y Pronósticos Regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de motores de engranajes fue de 6,65 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 7,03 mil millones de dólares en 2022 a 8,91 mil millones de dólares en 2029 con una tasa compuesta anual del 3,4% en 2022-2029. El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los motores de engranajes han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado exhibió una disminución del -7,9% en 2020 en comparación con 2019. El crecimiento interanual de 2020 a 2021 es atribuible a que la demanda de este mercado y el crecimiento regresaron a niveles prepandémicos una vez que la pandemia terminó. encima.

Un motorreductor es un sistema de accionamiento que combina un motor de inducción y una caja de cambios para producir un par elevado con baja potencia y velocidad. Es esencialmente una combinación de un engranaje reductor y un AC o DC. motor eléctrico . Los engranajes y motores están alojados en una sola unidad. La energía eólica, la pulpa, el papel, la madera, la minería, el acero y el aluminio, el procesamiento de alimentos, la impresión, los textiles y la maquinaria sanitaria son algunas de las aplicaciones para el mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia afectó el crecimiento del mercado debido al cierre de las instalaciones de fabricación

COVID-19 se propagó rápidamente por todo el mundo en el año 2020. Casi todos los países informaron casos infectados. De 2020 a 2021, cada país se encontraba en diferentes etapas de la pandemia. Los participantes industriales fueron testigos de los desafíos debidos a los bloqueos. El brote de COVID-19 en China en 2020 obstaculizó el mercado, ya que existe un importante proveedor de motores industriales.

Como resultado, el estallido de esta crisis sanitaria mundial tuvo impactos a medio plazo en la industria de los motorreductores. La interrupción de las operaciones en diversos procesos de fabricación, como la exploración y producción de hidrocarburos, el establecimiento y crecimiento de instalaciones de producción y la disminución del comercio marítimo provocan limitaciones a la inversión. Por ejemplo, el colapso sin precedentes de los precios mundiales del petróleo crudo ha provocado que el precio internacional del crudo supere la marca de 0 dólares estadounidenses en abril de 2020, entrando en una cifra negativa por primera vez en la historia. También ha detenido enormemente las actividades de exploración en tierra y mar adentro. Además, la interrupción en la industria manufacturera afectará la demanda de maquinaria y equipo, impactando la demanda del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Mayor aceptación del Internet de las cosas (IoT) en diversas industrias para aumentar el crecimiento

El uso de motorreductores está impulsado por el rápido avance de la modernización de la infraestructura industrial y el aumento del consumo de energía en los países emergentes. Para la automatización de plantas, estos motores se utilizan normalmente en cintas transportadoras, puentes grúa y elevadores de cangilones. Los motorreductores se utilizan en la industria en el proceso de fabricación. Se utilizan en diversas aplicaciones para laminar, procesar y refinar materias primas. Estos incluyen sierras de cinta, rodillos eléctricos, plegadoras y dobladoras de tubos. Estos motores se utilizan en ascensores, cabrestantes, mesas médicas, gatos y robots porque permiten que motores de bajo costo y baja potencia generen fuertes fuerzas motrices a bajas velocidades.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el mundo Mercado de Internet de las cosas (IoT) Se espera que alcance los 1,5 billones de dólares en 2025. Se espera que este mercado aumente considerablemente en un futuro próximo a medida que los sistemas de IoT estén más conectados a los flujos de procesos a través del análisis de datos y la conectividad de los sistemas de automatización. Se espera que este factor afecte las perspectivas del mercado global durante el período de pronóstico.

FACTORES IMPULSORES

Número creciente de instalaciones de fabricación para impulsar la demanda de motores de engranajes 

Las cajas de cambios y los motores son clave en la gestión de muchas funciones industriales y de reparación en el entorno industrial actual. Es un dispositivo que controla la velocidad de un motor eléctrico para hacerlo funcionar a una velocidad determinada. Consisten en engranajes que forman una cadena cinemática y actúan sobre una serie de componentes giratorios. Debido al crecimiento de las industrias manufactureras, el mercado fue testigo de un aumento de la demanda.

Además, diferentes industrias clave requieren diferentes tipos de motores. Se fabrican con diversos materiales de alta calidad y estos motores industriales tienen una amplia gama de requisitos de rendimiento para mantener las máquinas funcionando sin problemas durante mucho tiempo. Estos motores vienen en varios tamaños y relaciones para convertir la parte mecánica principal en alta velocidad y alto torque.

Las industrias de procesamiento de metales, química, caucho y plástico son algunas de las industrias manufactureras más grandes que utilizan una amplia variedad de maquinaria. Más máquinas requieren una amplia gama de cajas de engranajes/motores, como engranajes planetarios, engranajes helicoidales, etc., para satisfacer las necesidades de diferentes relaciones de transmisión y capacidades de torque. Las cajas de cambios/motores utilizados en esta unidad industrial están disponibles en configuraciones estándar.

El sector manufacturero indio experimentó un aumento del 460 % en 2021-22 con respecto a 2019-20, y los nuevos anuncios de inversión por parte del sector privado experimentaron un aumento del 145-150 % en 2021-22 en comparación con el año financiero anterior.

Mayores inversiones en generación de energía para impulsar el crecimiento del mercado 

La infraestructura energética es un importante desafío para el desarrollo, ya que alrededor de mil millones de personas en los países en desarrollo no tienen acceso a la electricidad. La energía es un factor esencial para el crecimiento y el desarrollo económicos. Es una importante fuente de insumos para todas las actividades económicas de todas las escalas y sectores, incluido el hogar. Además, un motorreductor se utiliza en plantas de generación de energía que incluyen centrales térmicas , plantas eólicas, y otros.

Países como China, Japón, Alemania, India y Estados Unidos están invirtiendo activamente en energía renovable para reducir las emisiones de carbono. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de electricidad sigue creciendo. En marzo de 2023, el Gobierno de la India aprobó el 100% de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero y la exploración de minerales metálicos y no metálicos mediante métodos automatizados para impulsar el crecimiento del sector. Se espera que este aspecto impulse el mercado durante el período de pronóstico. Como se utiliza en plantas eólicas, transportadores de manipulación de cenizas, transportadores de manipulación de carbón, válvulas rotativas de esclusa de aire, parrillas móviles, transportadores de tornillo, alimentadores de tornillo, alimentadores de bagazo, extractores de bagazo, etc.

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, en 2021 se generarán alrededor de 379,8 mil millones de kilovatios hora de energía eólica en Estados Unidos. La energía eólica se ha convertido en la principal fuente de generación de energía renovable en Estados Unidos, por delante de la energía hidroeléctrica convencional. Además, Estados Unidos está invirtiendo en energía eólica como una inversión que se espera que aumente durante el período previsto.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo de fabricación y mantenimiento para obstaculizar el crecimiento del mercado.

La principal razón que se espera que obstaculice el crecimiento del mercado de motores de engranajes es el costo de operación y mantenimiento debido a fallas eléctricas. La fabricación de un motor con engranajes requiere una unidad integrada de conjunto de engranajes, eje, motor, cableado, etc. Además, los precios de los componentes necesarios para los motores son muy volátiles, lo que encarece el montaje general del dispositivo en comparación con productos de la competencia, como los directos. unidades.

El proceso de fabricación de motores industriales es bastante largo e incluye rectificado, tratamiento térmico y muchos más. Por tanto, los altos costos de fabricación y mantenimiento restringen el crecimiento del mercado global. La gestión eficaz del motor y del sistema de transmisión puede reducir los costos operativos, mejorar el rendimiento y aumentar la confiabilidad.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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El engranaje cónico obtendrá la mayor participación debido a su adopción en una amplia gama de aplicaciones industriales

Según el tipo, el mercado global se clasifica en engranajes helicoidales, engranajes planetarios, engranajes cónicos, engranajes helicoidales y engranajes rectos (en línea).

El segmento de engranajes cónicos representó el 26,72% de la cuota de mercado de motores de engranajes en 2021. Los engranajes cónicos tienen engranajes cónicos que transmiten el movimiento entre dos ejes que se cruzan. Los engranajes cónicos son un tipo en el que los dientes están curvados en espiral. El engranaje cónico ofrece ventajas como espacio de instalación mínimo, una amplia gama de selección de velocidades de salida, una solución altamente dinámica y de ahorro de energía, una amplia gama de velocidades de salida, etc.

La demanda de engranajes helicoidales está aumentando rápidamente debido a su tamaño compacto. Es ampliamente utilizado en varias aplicaciones industriales, incluida la construcción de cemento, plásticos, goma y otros entornos industriales pesados. Es útil en aplicaciones de alto rendimiento como trituradoras, extrusoras, enfriadores y transportadores.

El segmento de engranajes planetarios también ocupa una importante cuota de mercado debido a sus excelentes características, como resistencia, precisión y funcionalidad específica, y se caracteriza por sus aplicaciones de precisión. Este tipo de motor aumenta la vida útil del equipo y optimiza el rendimiento. Los engranajes planetarios están disponibles en construcción sólida o hueca, con varias opciones de montaje, como brida, eje o pie.

Por análisis de potencia nominal

El segmento de 7,5 kW a 75 kW representó la mayor proporción con una demanda creciente de los usuarios finales

Según la potencia nominal, el mercado se segmenta en 7,5 kW a 75 kW, hasta 7,5 kW y más de 75 kW.

Se espera que el segmento de 7,5 kW a 75 kW tenga una participación significativa y crezca considerablemente. De 7,5 kW a 75 kW consumen poca energía y al mismo tiempo ofrecen un rendimiento excelente y aumentan la productividad general. Se utiliza en marina, mecanizado, fabricación, montaje, etc.

Los motores de hasta 7,5 kW se utilizan en diversos campos de aplicación, como por ejemplo repuestos para talleres. herramientas eléctricas , taladros de columna, automatización, aplicaciones industriales y manipulación de cintas transportadoras. Están construidos con un cuerpo de aluminio para baja potencia y un cuerpo de hierro fundido para alta potencia.

Por encima de 75 kW tiene una excelente relación potencia-peso. Es ideal para aplicaciones con requisitos de energía extremos pero espacio limitado. Los motores de más de 75 kW se utilizan en aplicaciones multirrotor, planeadores, proyectos navales, etc.

Por análisis de par

Hasta 10.000 Nm seguirán siendo dominantes debido a su uso en diversas industrias

Según el par, el mercado se segmenta en hasta 10.000 Nm y más de 10.000 Nm.

Se espera que el segmento de hasta 10.000 Nm tenga una participación significativa y crezca a un ritmo significativo. Hasta 10 000 Nm ofrecen beneficios como reducción extrema de velocidad, bajos costos de mantenimiento, extremadamente personalizable, flexibilidad, etc. Se utiliza en procesamiento de alimentos, automatización de fábricas, equipos médicos, sistemas transportadores de servicio pesado, etc.

Por encima de 10.000 Nm ofrece ventajas como ser adecuado para todas las aplicaciones de servicio pesado, alto par transmisible, potencia, fiabilidad, alta resistencia a los golpes, etc. Tiene una alta densidad de par con robustez y funcionamiento a alta velocidad. Los motores de más de 10.000 Nm pueden ofrecer una excelente transferencia de potencia en un espacio muy compacto debido a su diseño angular.

Por análisis del usuario final

El crecimiento de la industria de manipulación de materiales aumentará la demanda de motores de engranajes

Según el usuario final, el mercado se segmenta en manipulación de materiales, construcción, generación de energía, minería, alimentos y bebidas, industria manufacturera, embalaje y etiquetado, y otros. La manipulación de materiales es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado norteamericano. En el ámbito de la manipulación de materiales, los motorreductores se utilizan a menudo en cintas transportadoras para el transporte de mercancías a granel y por piezas. La tecnología de transporte se ha vuelto indispensable en la producción, distribución y procesamiento de bienes. Apoya y facilita la salida, el transporte, el almacenamiento y la recogida de mercancías y acelera enormemente los procesos en la cadena de procesos.

El segmento de generación de energía representó una participación del 5,2% del mercado global en 2021. La demanda de motores con engranajes está creciendo rápidamente a medida que ayudan a impulsar los equipos de generación de energía, incluidos torres de enfriamiento , turbinas hidráulicas y condensadores de aire.

La industria manufacturera también es un segmento vital del mercado. En la industria manufacturera, estos motores se utilizan durante el proceso de producción. Se utilizan en diversas aplicaciones que laminan, procesan y refinan acero bruto. Estos incluyen sierras de cinta y rodillos, plegadoras, rodillos impulsores y dobladoras de tubos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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La región de Asia Pacífico domina el mercado global. Esta región depende de industrias de construcción y actividades de generación de energía en crecimiento. Los participantes industriales comprenden claramente la importancia del desarrollo de la tecnología energética y su impacto en los sectores de energía y energía. Los motorreductores se utilizan ampliamente en plantas de carbón y energía eólica. El aumento de las emisiones de CO2 conducirá al desarrollo del sector de las energías renovables, como la energía eólica, con capacidades mejoradas y más eficientes.

América del Norte también será testigo de la segunda tasa de crecimiento más alta entre 2021 y 2029, debido a la creciente demanda del sector de generación de energía y de las industrias manufactureras como la química y la minera. Además, Estados Unidos es el país dominante en el mercado norteamericano ya que tiene un sector manufacturero establecido en comparación con Canadá. Además, también es uno de los actores dominantes en la industria de manipulación de materiales. Además, Estados Unidos también es un actor importante en el sector del metal.

Es probable que Europa posea una parte sustancial de la industria, que en 2021 representará más del 22,4% del mercado mundial. Debido al rápido crecimiento de la industria de manipulación de materiales, las industrias manufactureras y el sector energético. Unas perspectivas positivas para el despliegue de energías limpias son un factor clave que impulsa el mercado europeo de motores con engranajes.

América Latina tiene oportunidades potenciales de crecimiento para la demanda de equipos debido a nuevos proyectos de inversión e innovaciones; Los gobiernos y las empresas implementan proyectos de inversión para construir y ampliar instalaciones mineras y de generación de energía. Las crecientes demandas energéticas debido a los rápidos brotes poblacionales han sido un factor que ha llevado a diversas naciones a optar por otras alternativas para satisfacer la continua demanda. Actualmente, Brasil, México, Argentina y muchos otros contribuyen de manera importante al mercado de la región.

También se espera que Oriente Medio y África experimenten la tasa de crecimiento más alta durante el horizonte de proyección. Varios países de la región tienen grandes intenciones de reducir su dependencia del petróleo crudo y el gas natural para la generación de energía. La tremenda necesidad de implementar una fuente de energía estable para soportar ubicaciones remotas con alta exposición solar y conectividad de red limitada respaldará la expansión.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

SEW EuroDrive se mantendrá a la vanguardia con su amplia oferta de productos y su imagen de marca consolidada

COSER EuroDrive tiene una amplia gama de motorreductores utilizados en todas las industrias. Cuenta con una red de 85 centros tecnológicos de accionamiento y 17 plantas de producción en 52 países de todo el mundo. Varias pequeñas y grandes empresas del mercado operan a nivel regional y nacional, ofreciendo motorreductores de diversos tamaños y formas. Además, importantes empresas pretenden optimizar la eficiencia de los dispositivos con fuertes inversiones en investigación y desarrollo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Bonfiglioli S.P.A. (Italia)


• COSER Eurodrive (Alemania)


• Bauer Gear GmBH (Alemania)


• Johnson Electric (Hong Kong)


• Transmisión premium (India)


• Regal Rexnord (Estados Unidos)


• Corporación Nidec (Japón)


• siemens (Alemania)


• Shanthi Gears Limited (India)


• Emerson Electric (EE. UU.)


• Jiangsu Guomao Reductor Co. Ltd. (China)


• Unidad Watt (Austria)


• Transmisión de potencia Dana Brevini (Alemania)


• Industrias pesadas Sumitomo (Japón)


• Power Build Private Limited (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2022 -Watt Drive suministró a Lenzing Filtration 21 motorreductores serie WG20 y motores antideflagrantes WEG serie W22Xde (IIC T4 Gb). Estas soluciones impulsadas en áreas peligrosas permitieron a Lenzing Filtration suministrar filtros de retrolavado OptiFil-250-0720 y OptiFil-350-1080 en China para producir MDI de polímero. Son utilizados por las principales empresas químicas chinas con oficinas en todo el mundo. Un socio de ventas de Lenzing Filtration se encargó de la instalación in situ.


• marzo 2021 - Dana Brevini Power Transmission Group adquirió Sampingranaggi. Con esta adquisición, Dana Brevini Power Transmission verticalizó aún más su producción en ambos países, tanto en Italia como en China, ampliando su mercado de aplicaciones robóticas gracias a una precisión y eficiencia sustancialmente altas en el desarrollo de reductores y motores.


• marzo 2021 - Bonfiglioli S.p.A adquirió Sampingarnaggi de Bentivoglio (BO) por 6,85 millones de dólares (7 millones de euros). La adquisición incluye los activos de las empresas italiana y china Sampingarnagi, sus respectivos almacenes, la marca Sampingarnagi, patentes, diseños y productos. Estaban relacionados con la robótica y todos sus empleados. La facturación de Sampingranaggi en 2020 fue de 21 millones de euros, de los cuales 15 millones de euros en Italia y 6 millones de euros en China.


• octubre 2021 - Regal Rexnord continuó transformándose a través de la fusión con el segmento de negocios de control de procesos y movimientos (PMC) de Rexnord. Esta fusión fortaleció la cartera de la empresa y permitió una poderosa presencia en los sistemas de propulsión industriales. Tras el cierre de la fusión, la empresa cambió su nombre a Regal Rexnord Corporation y los ingresos aumentaron a 4.000 millones de dólares.


• febrero 2021 – Nidec ha adquirido Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd. con el propósito de adquirir acciones de la máquina herramienta El negocio es complementar los negocios existentes de la empresa. Nidec ha participado activamente en la fabricación, ventas y servicios asociados con cajas de engranajes reductoras y máquinas prensadoras a través de su subsidiaria, Nidec Shimpo Corporation. Tras la adquisición, Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool se convertirá en el tercer negocio principal de Nidec-Shimpo.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Gear Motor Market

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