Tamaño del mercado de fracturación hidráulica, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de pozo (horizontal y vertical), por tecnología (Plug & Perf y manga deslizante), por aplicación (en tierra y costa afuera) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de fracturación hidráulica fue de 11,74 mil millones de dólares en 2020 y se proyecta que crezca de 15,31 mil millones de dólares en 2021 a 28,93 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 9,5% durante el período 2021-2028. Estados Unidos dominó el mercado de la fracturación hidráulica con una participación de mercado del 77,68% en 2020.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y la fracturación hidráulica ha sido testigo de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado exhibió una disminución del -51,5% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El repentino aumento de la CAGR es atribuible a que la demanda de este mercado y el crecimiento regresan a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

La fracturación hidráulica es una técnica de estimulación de pozos en la que las formaciones de lecho rocoso se fracturan utilizando un líquido presurizado para facilitar la extracción de reservas de petróleo y gas. La creciente demanda de petróleo, gas y otros productos derivados del petróleo de las economías en desarrollo, junto con los crecientes esfuerzos para reducir el costo de producción de petróleo y gas, intensificará el crecimiento del mercado. Servicio de yacimientos petrolíferos desempeña un papel importante en la industria de servicios upstream, especialmente en activos offshore. La demanda de servicios de perforación, terminación, fracturamiento y reparación ocupa la mayor parte del mercado global. Este factor se debe a la creciente demanda de tecnología, herramientas y diseño de equipos avanzados para aumentar las actividades de exploración y producción en áreas terrestres y marinas. Se proyecta que las actividades de exploración en reservas de hidrocarburos convencionales y no convencionales de alto potencial en varias formaciones aumentarán el crecimiento de la industria.

La volatilidad de los precios del petróleo, la reducción del costo de los servicios petroleros y el aumento de la producción son los pilares clave que contribuyen principalmente al crecimiento de este mercado. Además, la gama de paquetes personalizados que ofrecen las principales empresas de servicios upstream que participan en coberturas de servicios petroleros permite a los operadores ahorrar millones de dólares. Se prevé que la creciente demanda de petróleo y gas de activos marinos y el aumento de la producción y exploración de petróleo y gas impulsen el crecimiento del mercado durante el período proyectado.

La volatilidad de los precios del petróleo y la recuperación de la industria del petróleo y el gas impulsarán el crecimiento

El actual brote de la pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente a la industria del petróleo y el gas en todo el mundo. Como resultado, varias empresas de petróleo y gas en todo el mundo se ven obligadas a cerrar sus instalaciones de fabricación y servicios a medida que los países implementan estrictas medidas de bloqueo para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, en abril de 2020, Aker Solutions despidió a 650 empleados en el Reino Unido y Noruega, y se emitió un aviso adicional para despidos temporales de hasta 6.000 en Noruega. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de petróleo disminuyó en 29 millones de barriles por día (bpd) en abril de 2020 y en 23,1 millones de bpd en el segundo trimestre de 2020.

En medio de esta pandemia, muchas industrias en todo el mundo, como la automotriz, la aviación, la energía, la manufactura y el transporte, están experimentando un impacto negativo en sus negocios. Las actividades manufactureras generalmente se consideran esenciales debido a su papel en muchas industrias, como la construcción y la energía, y, por lo tanto, han estado en su mayoría exentas de las medidas de bloqueo. La propagación de Covid-19 representa una amenaza importante para el mercado debido a la imposición de restricciones de bloqueo a las operaciones de transporte, industriales y comerciales. También se espera que una pausa en los próximos proyectos de producción y exploración afecte negativamente a las industrias. La COVID-19 ha afectado gravemente a los precios del petróleo, que se prevé que sean volátiles en los próximos años. Las empresas de todas las regiones también han retrasado importantes proyectos de petróleo y gas debido a la pandemia. Además, también ha impactado sustancialmente los precios del petróleo crudo, las actividades de producción, la perforación de pozos y la cadena de suministro de petróleo y gas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Aumento de la producción y exploración de reservas de gas no convencional que impulsan el crecimiento del mercado

A lo largo de los años, el petróleo y el gas se han utilizado ampliamente en la generación de energía, la fabricación de bienes, el transporte y otras industrias de uso final. Sin embargo, se estima que la importante demanda de combustible convencional debido a la urbanización, la globalización y la creciente demanda de energía ofrece oportunidades potenciales para la inversión en la producción y exploración de reservas de petróleo y gas. Se ha demostrado que los hidrocarburos marinos son una de las fuentes de energía más eficientes y confiables, lo que permite la inversión de actores gigantes clave en la industria del petróleo y el gas.  Según datos de la EIA, se han perforado 4 millones de pozos en los EE. UU., de los cuales 2 millones se han perforado hidráulicamente. y el 95% de las buenas operaciones de perforación se fracturan hidráulicamente. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción del proceso de fracturación para la exploración y producción de formaciones de gas de esquisto, metano de capas de carbón y arenas estrechas impulse el mercado en los próximos años.

El panorama energético mundial está al borde de una revolución debido a la exploración de gases no convencionales como gas de esquisto, gas de arenas compactas, gas metano de yacimientos de carbón y otros. Además, la demanda exponencial de combustibles convencionales debido a la globalización, la urbanización y el desarrollo económico masivo afectará la relación demanda-oferta.  Estados Unidos está invirtiendo significativamente en la exploración de una cantidad sustancial de hidrocarburos no convencionales mediante la aplicación de fracturamiento. Se utiliza en la exploración de yacimientos de gas natural, como lechos de carbón, gas de esquisto y arena compacta. Además, a menos que existan fracturas naturales, casi todos los yacimientos de arena compacta requieren fracturación para liberar gas.

FACTORES IMPULSORES

Enorme potencial de reservas sin explotar para impulsar la demanda de fracturación hidráulica

Las reservas de gas no convencional proporcionan una cantidad suficiente de reservas de energía para satisfacer la creciente demanda de energía y un alto potencial en la exploración y producción de esquisto y gas compacto. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había introducido reservas no convencionales o escasas en una parte de la productiva cuenca de petróleo y gas del Pérmico que conecta el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México. Aproximadamente un tercio del petróleo crudo de Estados Unidos se obtiene actualmente del Pérmico, lo que la convierte en la región productora de petróleo de esquisto más grande del país. Varios países se encuentran en una fase de transición para desarrollar plenamente la exploración y producción de gas no convencional, lo que ayudaría a crear seguridad energética y empleos. Por lo tanto, se prevé que el cambio de tendencia hacia el desarrollo de métodos más confiables, seguros y avanzados para la adquisición de grandes cantidades de petróleo y gas impulse la demanda del mercado global.

El creciente enfoque hacia la mejora de la productividad de los pozos de petróleo y gas existentes impulsará el mercado

Los países de América del Norte se están centrando constantemente en aumentar la productividad del petróleo crudo de los pozos petroleros existentes mediante el despliegue de tecnologías de vanguardia para explorar esquisto y otras formaciones rocosas compactas en las reservas actuales. Según el Instituto Americano del Petróleo, hasta el 95% de la perforación de pozos de gas natural requerirán fracturación en los próximos años. Además, Total, una empresa mundial integrada de petróleo y gas, está redoblando sus esfuerzos para impulsar la producción de petróleo y gas mediante la presentación de 200 patentes por año para avanzar en la tecnología de fracturación, lo que ayuda a la expansión de la producción.   Por lo tanto, el creciente enfoque en la mejora de la productividad de los pozos petroleros existentes impulsará el mercado global en el período proyectado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Regulaciones estrictas para la protección del medio ambiente junto con una creciente tendencia al crecimiento del mercado de restricciones de energía renovable

Las estrictas regulaciones y estándares de seguridad especificados por los gobiernos nacionales y los organismos reguladores, que incluyen la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos (REACH), han planteado un desafío para el crecimiento de este mercado. La creciente conciencia sobre la protección del medio ambiente en las economías desarrolladas y en desarrollo había obstaculizado el crecimiento del mercado. Es probable que la creciente tendencia a la adopción de energías renovables como fuente de energía limpia obstaculice la industria de los hidrocarburos. Según datos de la AIE, se estima que tendrá una producción renovable de 196,1 GW para 2021 desde 190,9 GW en 2019, en todo el mundo. Se estima que las prohibiciones regulatorias de varias regiones, que incluyen Francia, Rusia y Bulgaria, contra la fracturación y la creciente adopción de energías renovables limitarán el crecimiento del mercado de fracturación hidráulica.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de pozo

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Potencial para extraer múltiples reservas de hidrocarburos de un pozo horizontal para dominar la participación de mercado

Según el tipo de bien, este mercado se segmenta en pozo horizontal y pozo vertical.

Se estima que el segmento de tipo pozo horizontal tendrá la mayor parte de la cuota de mercado durante los próximos años, ya que se ha utilizado ampliamente durante las últimas dos décadas debido a sus características ventajosas. Se pueden explorar y extraer múltiples reservas de hidrocarburos desde una sola boca de pozo mediante perforación horizontal, evitando así perforaciones innecesarias. Los pozos horizontales no sólo reducen el costo general de producción sino que también ayudan a mitigar el aumento de las emisiones de carbono.

Un pozo vertical es una técnica de perforación que implica perforar verticalmente en el suelo para acceder a una reserva subterránea de petróleo o gas natural. La perforación vertical de pozos es un método de extracción de petróleo más tradicional que la perforación direccional, que es más moderna.

Por análisis de tecnología

Fiabilidad en el funcionamiento de la tecnología Plug and Perf para dar forma a las perspectivas de la industria

Según la tecnología, el mercado se segmenta en Plug & Perf y Sliding Sleeve.

Se estima que el segmento Plug & Perf tendrá un crecimiento significativo en la industria, ya que es la tecnología más utilizada, debido a su facilidad de operación y costo competitivo. Ofrece un mayor rendimiento del pozo para la producción y reduce el costo de producción.

El subsegmento de manguitos deslizantes aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y requiere una investigación y un desarrollo considerables, lo que garantizará el crecimiento estable de la tecnología plug & perf en el mercado global.

Por análisis de aplicaciones

La creciente inversión en actividades de exploración terrestres impulsa el segmento terrestre

Según la aplicación, el mercado global se clasifica ampliamente en onshore y offshore.

Se proyecta que el segmento terrestre liderará el crecimiento del mercado debido a la accesibilidad de embalses de gran capacidad en tierra en reservas convencionales y no convencionales. Además, los descubrimientos de petróleo y la producción de campos maduros, incluidas las reservas de esquisto, intensificarán positivamente la dinámica del mercado del segmento.

También se prevé que el segmento de aplicaciones marinas experimente un crecimiento considerable debido a las complejas técnicas de producción, perforación y terminación. El manejo manual de múltiples tipos de equipos suele ser muy arriesgado y desafiante, lo que, a su vez, impulsa el segmento offshore.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado ha sido analizado en siete regiones clave: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Rusia, China, Australia y el resto del mundo.

Estados Unidos representó una participación del 77,7% del mercado en 2020. Estados Unidos es uno de los países destacados y líderes, que tiene un enorme potencial para el gas de esquisto, las reservas de gas de arena compacta y la producción de petróleo y gas natural. La combinación de estándares de la industria, estados efectivos, mejores prácticas y regulaciones federales de apoyo está protegiendo a las comunidades y el medio ambiente. Además, estas regulaciones impulsarán gas natural producción, lo que hace que Estados Unidos lidere la cuota de mercado. Por lo tanto, los próximos desarrollos y las continuas inversiones en la extracción de gas no convencional están acelerando el crecimiento del mercado en los EE. UU.

Los actores del petróleo y el gas en China emprenden iniciativas para invertir en la extracción de gas natural de la formación rocosa de esquisto, lo que a su vez conlleva la aplicación de la fracturación para la exploración de reservas. El gobierno ha comprometido a las compañías petroleras nacionales (NOC) a aumentar la producción nacional y la participación extranjera en la industria de exploración y producción (E&P), lo que significa un aumento de la producción y las inversiones.

Varios países han estado utilizando técnicas de fracturación para explorar una gran cantidad de reservas de energía, como Canadá, Argentina, Rusia, Australia, China, los Emiratos Árabes Unidos y Brasil. Esta técnica se utiliza principalmente en los EE. UU., seguido de Canadá y los demás países restantes. Las políticas, normas, regulaciones e iniciativas gubernamentales en estos países están bien estructuradas para respaldar la seguridad energética, lo que, a su vez, respalda las actividades de fracking.

La perspectiva global del mercado se ve gravemente obstaculizada por varios problemas comunitarios, como la falta de voluntad política, las agitaciones contra la industria de los hidrocarburos, la oposición de la gente y más. El fracking sólo puede estar disponible en países prohibidos integrando los organismos gubernamentales con los locales a través de programas de concientización.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en el avance tecnológico para dar forma a las perspectivas de la industria

El mercado mundial de fracturación hidráulica está fragmentado y ha sido testigo de una alta competencia por parte de varios participantes regionales y globales. Actualmente, Halliburton es una de las empresas de servicios de petróleo y gas más grandes del mundo y, a través de sus servicios avanzados, continúa dominando el mercado global. La empresa continúa enfocándose en brindar servicios de clase mundial a sus clientes en todo el mundo.

• El 27 de julio de 2021, Halliburton Company presentó la solución Express Fiber Optic que ofrece mediciones directas y precisas del subsuelo. Express Fiber es una de las soluciones de fibra óptica más económicas para el monitoreo rutinario entre pozos y tiene un menor impacto en las operaciones en curso.


• En julio de 2019, Halliburton lanzó el manguito de fractura Elect, un manguito monoperforante que permite un recuento ilimitado de etapas en operaciones de fracturación de múltiples etapas. Elect frac es ejemplar en mangas de terminación, ya que brinda mayor flexibilidad para un acceso altamente optimizado al yacimiento con opciones de estimulación de pozos precisas.

Además, otros actores importantes incluyen Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, FTS International, ProPetro Holding Corp, Basic Energy Services, US Well Services, entre otros. Los actores clave de la industria se esfuerzan continuamente por introducir una cartera altamente eficiente con efectos ambientales y características de fácil integración, que están dando forma al panorama competitivo del mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Schlumberger (Estados Unidos)


• Baker Hughes, una empresa de GE (A NOSOTROS.)


• Weatherford (Estados Unidos)


• Halliburton (A NOSOTROS.)


• FTS Internacional (A NOSOTROS.)


• Servicios BJ (EE. UU.)


• Servicios de energía Cudd (EE. UU.)


• ProPetro Holding Corp. (Estados Unidos)


• Servicios de pozos de Calfrac (Canadá)


• Liberty Oilfield Services (EE. UU.)


• Trican Well Services Ltd. (Canadá)


• Servicios energéticos básicos (EE. UU.)


• Servicios de energía superiores (EE. UU.)


• Servicios de energía RockPile (EE. UU.)


• Servicios de pozos de EE. UU. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril 2020 - U.S. Well Services ha ejecutado un contrato a largo plazo para proporcionar servicios de fracturación eléctrica (frac) para la empresa de exploración de gas natural EQT. Según el acuerdo, U.S. Well Services proporcionará una flota de fracturamiento eléctrico dedicada para respaldar la actividad de terminación de pozos de la empresa de exploración durante tres años. EQT es el mayor productor de gas natural de EE. UU. y es el mejor operador de exploración y producción de su clase.


• diciembre 2020 - Schlumberger ha contribuido con su negocio de fracturación hidráulica terrestre en EE. UU. y Canadá a Liberty Oilfield Services Inc. La contribución incluye negocios de bombeo a presión, perforación por bombeo y arena de fractura pérmica.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Hydraulic Fracturing Market

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El informe de investigación de mercado global de fracturación hidráulica presenta una evaluación completa de la industria al ofrecer estadísticas de mercado, conocimientos valiosos, hechos, información relacionada con la industria y datos históricos. Se han adoptado varias metodologías y enfoques para hacer suposiciones y puntos de vista significativos para formular el informe de investigación de mercado. Además, el informe cubre un análisis detallado e información según los segmentos del mercado, incluido el tipo de pozo, la tecnología, la aplicación y las regiones, lo que ayuda a nuestros lectores a obtener una descripción general completa de la industria global.

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