Tamaño del mercado de turbinas de gas industriales, participación y análisis de la industria, por capacidad (1-2MW, 2-5MW, 5-7,5MW, 7,5-10MW, 10-15MW, 15-20MW, 20-30MW, 30-40MW, 40-100MW , 100-150MW, 150-300MW, 300+MW), por tecnología (servicio pesado, industria ligera, aeroderivados), por ciclo (ciclo simple, ciclo combinado), por sector (servicios de energía eléctrica, petróleo y gas, manufactura) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de turbinas de gas industriales fue de 9,01 mil millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado crezca de 9,27 mil millones de dólares en 2024 a 12,25 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 3,54% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el mercado de turbinas de gas industriales con una participación de mercado del 30,74% en 2023.

Una turbina de gas industrial es un motor de combustión que genera energía mecánica a partir de diversos combustibles como gas natural o combustibles líquidos. Esta energía mecánica se utiliza para impulsar un generador integrado que produce energía eléctrica. Las centrales eléctricas de vapor tradicionales alimentadas con gas y petróleo han sido reemplazadas por eficientes centrales eléctricas de ciclo combinado que utilizan turbinas de gas para alimentar gas o petróleo. La demanda de electricidad está aumentando en todo el mundo, junto con la alta demanda de energía limpia, que son los principales factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado mundial de 2023 a 2032.

El coronavirus (Covid-19) se identificó por primera vez en la provincia china de Hubei en diciembre de 2019 y desde entonces se ha convertido en una amenaza para la salud mundial que afecta a más de 200 países. El sector eléctrico es uno de los ámbitos más afectados y los cierres se han sumado al efecto adverso de la pandemia. La falta de disponibilidad de recursos humanos debido al bloqueo ha provocado retrasos en los proyectos eléctricos. El bloqueo provocó interrupciones en la cadena de suministro y problemas en la financiación de proyectos. Recientemente, los proyectos de centrales eléctricas de Myanmar cuya finalización estaba prevista inicialmente para 2020 se retrasaron debido a la COVID-19. El viceministro de Electricidad y Energía (MOEE) dijo que tres importados gas natural licuado (GNL) Los proyectos de energía y un proyecto de energía a gas aún no están operativos debido a la pandemia de COVID-19. Debido a las prohibiciones de vuelos comerciales y las restricciones de viaje, la maquinaria, el equipo de generación de energía y los expertos necesarios para instalarlo no pudieron llegar a Myanmar dentro de los plazos.

Los operadores de centrales eléctricas en Estados Unidos continúan cambiando los procedimientos en sus instalaciones, incluido retrasar el mantenimiento programado debido a los bloqueos impuestos debido a la pandemia de coronavirus. Los cambios han afectado a muchas empresas como Siemens y General Electric (GE), importantes fabricantes de turbinas de gas industriales y proveedores de servicios para centrales eléctricas, cuando estas empresas globales ya están sufriendo un impacto en sus ingresos debido al COVID-19.

Tendencias del mercado de turbinas de gas industriales

Un alcance más amplio en las economías emergentes es la última tendencia del mercado

Se prevé que el aumento de los centros industriales y la creciente inversión extranjera directa (IED) en todos los principales sectores manufactureros de las economías emergentes como China, India, Brasil y los países del Sudeste Asiático crearán lucrativas oportunidades de crecimiento para este mercado durante el período previsto. Varios promotores extranjeros que pretenden establecer sus negocios a través de planes de incentivos a la IED se están centrando en las economías emergentes. Esto impulsará indirectamente la economía del país y mejorará la industrialización.

Países como Estados Unidos y muchos países asiáticos han evolucionado y reestructurado sus políticas y procedimientos de fabricación para atraer inversiones y permitir el crecimiento. La industrialización impulsará el proceso de automatización para mejorar la eficiencia general de la producción y facilitar las operaciones. Por tanto, se puede concluir que el crecimiento del sector industrial, especialmente en las economías emergentes, creará una oportunidad para el mercado global.

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Factores de crecimiento del mercado de turbinas de gas industriales

La tecnología de turbinas de gas reduce las emisiones de efecto invernadero impulsa el crecimiento del mercado

Se sabe que las centrales eléctricas convencionales alimentadas con carbón emiten grandes cantidades de gases tóxicos y contribuyen en gran medida a la calefacción. Las centrales eléctricas alimentadas con carbón son uno de los mayores contribuyentes a las emisiones. Las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero crean la urgencia de desarrollar técnicas más limpias para obtener electricidad, lo que se prevé que aumentará la demanda de turbinas de gas industriales en la próxima década.

El gas natural, combustible principal de las turbinas de gas, contiene muy poco azufre, lo que significa que prácticamente no se emite dióxido de azufre. Las emisiones de CO2 de las turbinas de gas que queman gas natural también son muy bajas: 0,37 kilogramos de CO2 por kWh de electricidad generada. Esto se compara con 1,01 kg/kWh del lignito y 0,8 kg/kWh de la antracita. Por lo tanto, los factores anteriores impulsan el crecimiento del mercado de turbinas de gas industriales durante el período de pronóstico.   

La ventaja de las turbinas de gas es que pueden funcionar con muchos combustibles distintos del gas natural. Algunos de estos combustibles, como el hidrógeno (H2), no contienen carbono en absoluto y no emiten dióxido de carbono cuando se queman. Además, el hidrógeno se puede implementar en turbinas de gas nuevas y existentes, lo que refuerza la comprensión de que ya se encuentran disponibles soluciones para reducir el dióxido de carbono en el campo y equipos en espera de ser instalados. Las operaciones de petróleo y gas son responsables de aproximadamente el 15% de todas las emisiones relacionadas con la energía en todo el mundo, lo que equivale a 5.100 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Según el escenario de Emisiones Netas Cero para 2050 de la Agencia Internacional de Energía, la intensidad de emisiones de estas actividades disminuirá un 50% antes de que finalice la década. Combinado con la reducción del consumo de petróleo y gas en este escenario, las emisiones de las actividades de petróleo y gas se reducirán en un 60% para 2030.

La creciente demanda de electricidad aumenta el crecimiento del mercado global

El gran aumento en todo el mundo, el floreciente sector industrial y el crecimiento de las actividades de desarrollo de infraestructura dan como resultado un enorme aumento de la demanda de electricidad. A medida que aumenta la demanda de electricidad, varios países del planeta están incrementando su capacidad de generación eléctrica instalando nuevas plantas o ampliando la capacidad de la existente. Debido a las estrictas normas gubernamentales con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, las empresas están más inclinadas a adoptar sistemas industriales de turbinas de gas. Estos factores aumentarán el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

FACTORES RESTRICTIVOS

La volatilidad de los precios del gas natural puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Los precios del gas natural se ven afectados por acciones que pueden interrumpir el suministro de gas natural. Las tensiones geopolíticas son un factor disruptivo que provoca incertidumbre sobre la disponibilidad o demanda de gas. Esto puede provocar una mayor volatilidad en los precios del gas. El costo del gas en Estados Unidos ha caído drásticamente debido a la explotación del gas de esquisto, pero en otras partes del mundo el valor sigue siendo relativamente alto. La mayoría de los países de la región de Medio Oriente representan una parte importante de las reservas de gas natural. Es una región muy inestable debido a cuestiones políticas y culturales. Además, desde los últimos meses, debido a la pandemia de Covid-19, la demanda de gas natural ha disminuido significativamente. Por lo tanto, los costes del gas también bajaron, lo que tiene un impacto negativo en el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de turbinas de gas industriales

Por análisis de capacidad

El segmento de 150-300 MW tendría la mayor cuota de mercado

Según la capacidad, el segmento de 150-300 MW dominó la cuota de mercado mundial de turbinas de gas industriales en 2020. Estas turbinas de capacidad se utilizan principalmente en la industria de generación de energía. A medida que la tendencia de la generación de energía ha cambiado para reducir las emisiones de GEI, considerando principalmente los factores ambientales, los más de 300 MW han adquirido gradualmente una noble participación de mercado en la industria.

Los segmentos de turbinas de gas industriales de pequeña capacidad de 1-2 MW, 2-5 MW, 5-7,5 MW, 7,5-10 MW, 10-15 MW y 15-20 MW están aumentando debido a la alta disponibilidad de gas. Estas turbinas de gas de pequeña capacidad son modulares y pueden funcionar con dos combustibles. Estas turbinas de pequeña capacidad se utilizan para plantas combinadas de calor y energía y plantas de cogeneración.

Por análisis de tecnología

Tecnología de servicio pesado para lograr una participación de mercado dominante

Basado en la tecnología, el segmento de vehículos pesados ​​ocupó la mayor parte del mercado global en 2020. Un número creciente de plantas de fabricación, junto con la integración de zonas económicas a gran escala en los países en desarrollo, han creado una plataforma comercial encomiable. El crecimiento dentro de la integración de centrales eléctricas cautivas para satisfacer la demanda de electricidad en todas las instituciones industriales expandirá el segmento de servicio pesado.

Los segmentos aeroderivados han ganado una importante participación de mercado en el mercado global debido a la disponibilidad de tecnologías móviles y altamente flexibles. Además, el segmento encuentra una cartera de aplicaciones diversa, que incluye propulsión marina, generación de servicios públicos y calefacción urbana.

Por análisis de ciclo

El segmento de ciclo combinado mantiene una cuota de mercado dominante

Según el ciclo, el segmento de ciclo combinado lideró el mercado global en 2020, principalmente debido a la proximidad ambiental, la utilización eficaz del calor residual y la eficiencia operativa. El ciclo combinado requiere una mayor inversión que el ciclo simple, por lo que estas plantas son fases incorporadas. Primero se construyen las plantas de ciclo simple y luego se van convirtiendo paulatinamente a ciclo combinado.

Es probable que el segmento de ciclo simple crezca a un ritmo significativo durante el período previsto. La construcción de plantas de ciclo simple es fácil y más conveniente en comparación con las plantas de ciclo combinado y este tipo de plantas de energía también son rentables y eficientes. La construcción de centrales eléctricas de ciclo simple está aumentando en todo el mundo. Esto impulsa el crecimiento en el segmento de ciclo simple durante el período de pronóstico.

Por análisis sectorial

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El sector de servicios públicos de energía eléctrica tuvo la mayor participación de mercado

Según el sector, el segmento de servicios públicos de energía eléctrica dominó el mercado global en 2020. Un creciente enfoque hacia la renovación de plantas de energía tradicionales alimentadas por vapor y carbón con gas u otros energía renovable Las centrales eléctricas impulsarán el mercado. La alta eficiencia en la generación de energía a partir de turbinas de gas ha dado a esta tecnología una ventaja en comparación con las plantas de generación de energía tradicionales.

Es probable que el segmento de petróleo y gas se expanda significativamente durante el período previsto. Las actividades de exploración y producción están aumentando rápidamente y el volumen de generación de gas también está aumentando. Los proyectos de oleoductos también están aumentando significativamente. Por lo tanto, impulsa el crecimiento en un segmento de petróleo y gas durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado mundial de turbinas de gas industriales se ha analizado en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América Latina.

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Se prevé que la región de América del Norte lidere el mercado durante el período previsto. La región tiene una gran cantidad de plantas industriales de turbinas de gas que funcionan con gas natural debido al aumento continuo de las actividades de exploración de gas de esquisto en la región. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) afirmó que actualmente más del 40% de la energía del país proviene del carbón, mientras que alrededor del 25% del gas natural. La EIA espera que el gas natural se convierta en el principal combustible para la generación de energía en 2035.

En 2023, Estados Unidos registró una economía en crecimiento con emisiones reducidas de gases de efecto invernadero debido al uso de turbinas de gas. Después de dos años de aumento de las emisiones a medida que el país se recuperaba de la pandemia de COVID-19 y las perturbaciones económicas relacionadas, se prevé que las emisiones disminuyan un 1,9% anual en 2023, mientras que la economía creció un 2,4% anual. Las emisiones de Estados Unidos se mantuvieron por debajo de los niveles prepandémicos, cayendo un 17,2% por debajo de los niveles de 2005.

Se estima que Asia Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. El crecimiento del mercado en la región puede atribuirse a varios factores, como la rápida industrialización, la creciente demanda de energía y la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. La región de Asia Pacífico depende en gran medida del carbón para la producción de energía. La combustión de carbón provoca una cantidad significativa de contaminación del aire. Las iniciativas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono han dado lugar al uso de turbinas de gas en países como Japón, China, Australia, Corea del Sur, India, etc. Actualmente, China está redactando su 14 ^th Plan Quinquenal, que será más favorable para el desarrollo de la energía a gas. el 14 ^th FYP implementará una sólida política favorable para fomentar cada vez más proyectos de energía a gas en China.

También se atribuye a la región de Europa una expansión significativa durante el período previsto. Los gobiernos de esta región se están centrando mucho en sustituir el carbón por turbinas de gas u otras fuentes renovables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La demanda de electricidad en esta región está creciendo exponencialmente, aumentando la capacidad de generación de energía dentro de la región. El cambio de enfoque del carbón al gas impulsa el crecimiento en el mercado de turbinas de gas durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave en el mercado de turbinas de gas industriales

Los participantes clave se están concentrando en nuevos contratos

El mercado está muy fragmentado con la presencia de varios actores clave a gran escala en todo el mundo. Estos incluyen un grupo de 4 a 5 empresas clave con una presencia geográfica más amplia. Varias empresas participan cada vez más en desarrollos orgánicos e inorgánicos para solidificar su posición en el mercado a nivel mundial. Las empresas buscan nuevos contratos para aumentar su cuota de mercado. Por ejemplo, en febrero de 2021, GE anunció que sus seis turbinas de gas aeroderivadas LM250EXPRESS de 34 MW sustituirán al carbón en la central eléctrica de Colorado.

En diciembre de 2020, Anasoldo Energia anunció un contrato para el suministro de una turbina de gas AE64.3 de 80 MW y el mantenimiento relacionado por un valor de alrededor de 50 millones de euros de Synthos. Esta turbina de gas se instalará en la planta de Oswiecim y sustituirá a la caldera de carbón después de su funcionamiento.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• GE (EE. UU.)


• siemens (Alemania)


• Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (Japón)


• Ansaldo Energia (Italia)


• Turbinas solares (A NOSOTROS.)


• Industrias pesadas Kawasaki, Ltd. (Japón)


• Doosan Heavy Industries & Construction (Corea del Sur)


• Bharat Heavy Electrical Limited (India)


• Turbinas OPRA (Países Bajos)


• Rolls-Royce (Reino Unido)


• Vericor Power Systems LLC (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En octubre de 2023: El consorcio HYFLEXPOWER, liderado por Siemens Energy AG, ha puesto en marcha con éxito una turbina de gas que utiliza hidrógeno 100% renovable. El proyecto de demostración está ubicado en la fábrica de papel del grupo de embalaje Smurfit Kappa en Saillat-sur-Vienne, Francia. Producirá hidrógeno con un electrolizador in situ de 1 MW, lo almacenará en un tanque de casi una tonelada y lo utilizará para alimentar una turbina de gas industrial Siemens Energy SGT-400.


• En septiembre de 2023 : Kawasaki Heavy Industries, Ltd. anunció el inicio de las ventas del sistema de cogeneración con turbina de gas GPB17MMX de clase 1,8 MW equipado con el primer quemador del mundo capaz de realizar una combustión seca 100 % de hidrógeno. Kawasaki superó estas deficiencias desarrollando con éxito un motor de combustión seca 100% de hidrógeno que utiliza una combinación patentada de micromezcla de combustión y postcombustión.


• En abril de 2023: GE anunció que había firmado un acuerdo con UCED Group (UCED), la división de energía del grupo inversor checo CREDITAS Group, que se centra principalmente en inversiones a largo plazo en industrias conservadoras. GE suministra una turbina de gas aeroderivada LM6000 PC Sprint para la ampliación de la central eléctrica de respaldo UCED Prostějov, que ayudará a estabilizar la red y respaldará el crecimiento de las fuentes de energía renovables en la República Checa.


• En abril de 2021: Siemens firmó un acuerdo con el contratista EPC TSK para suministrar turbinas de clase F a una nueva central eléctrica de ciclo combinado en Jacqueville, llamada Costa de Marfil. La central tendrá una capacidad de 390 MW y se espera que entre en funcionamiento en 2022.


• Agosto de 2020: General Electric ha obtenido un pedido de central eléctrica CCGT de 858 MW para suministrar su turbina de gas 9HA.02 y equipos relacionados para la central eléctrica del distrito estatal de Zainskaya. De 858 MW, el proyecto de mejora incluirá una planta de turbinas de gas de 577 MW.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de turbinas de gas industriales proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes y los principales tipos de residuos y servicios del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

Una representación infográfica de Industrial Gas Turbine Market

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