Tamaño del mercado de aleaciones de manganeso, participación y análisis de la industria, por tipo (silicomanganeso, alto carbono - ferromanganeso, medio y bajo carbono - ferromanganeso y otros), aplicación (fabricación de acero, accesorios de soldadura, fundición y otros) y pronóstico regional. 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de aleaciones de manganeso fue de 25.615,7 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 42.004,4 millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,4% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de aleaciones de manganeso con una participación de mercado del 70,6% en 2019.

Las aleaciones de manganeso (Mn) son mezclas de metales y metaloides junto con el metal manganeso. Se han desarrollado y comercializado varios tipos diferentes de aleaciones de Mn, pero las categorías principales son las aleaciones de silicomanganeso (SiMn), ferromanganeso (FeMn), aluminio-manganeso (AlMn) y manganeso nitrurado (MeN). Estas aleaciones varían en el contenido de manganeso, carbono, silicio, hierro, fósforo y nitrógeno, lo que altera su rendimiento y rige su utilización.

La principal aplicación del Mn es en la industria del acero, donde se añade principalmente en forma de ferroaleaciones. Según la Asociación Mundial del Acero, la producción combinada de acero en China e India creció de 882,4 millones de toneladas métricas en 2016 a 1.107,5 millones de toneladas métricas en 2019, un aumento total del 54,9% al 59,2% a nivel mundial. Este crecimiento en la producción de acero está garantizado por la expansión de las industrias automotriz y de la construcción en la región y se espera que sea la razón vital detrás de la alta demanda de aleaciones a base de manganeso para proporcionar acero con excelentes propiedades mecánicas. Además, estas aleaciones también se utilizan cada vez más en otras aplicaciones como productos químicos, tintes, fertilizantes, alimento para animales y baterías de celda seca, que se espera que proporcionen al mercado nuevas vías de crecimiento durante el período de pronóstico.

Interrupción en la extracción de mineral de manganeso debido a la propagación de COVID-19 para limitar el crecimiento

La industria minera se ha visto gravemente afectada por la propagación del coronavirus. El movimiento tanto de personas como de materiales se ha visto afectado y el mismo ha provocado disrupciones en la cadena de suministro del producto. Los cinco principales fabricantes de manganeso, a saber, Sudáfrica, Australia, China, Gabón y Brasil, se encuentran bajo bloqueo total durante períodos más prolongados. Tales restricciones no sólo han afectado las actividades mineras en estos países sino que también han afectado gravemente las actividades de importación y exportación. Esto ha provocado interrupciones en el suministro de mineral de manganeso, así como en la producción de aleaciones de manganeso.

Además, las actividades de producción en la industria del acero se paralizaron considerablemente durante el primer semestre de 2020 en los principales países productores, como China, India y Rusia. Esto ha dado lugar a una reducción significativa en la absorción de estas aleaciones por parte de la industria del acero. Sin embargo, a medida que los gobiernos de estos países intentan volver a encarrilar el funcionamiento de sus industrias, se espera que el mercado se regularice en los próximos años.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El desplazamiento de las actividades productivas hacia los países asiáticos es una tendencia actual

Aunque los principales sitios mineros de mineral de Mn están presentes en África y Australia, las actividades de fabricación de estas aleaciones se concentran en los países asiáticos, incluidos China y la India. Según el Instituto Internacional del Manganeso (IMnI), China por sí sola representa alrededor del 70% de la producción de SiMn, mientras que la India representa además el 12%. Por otro lado, la producción de HC FeMn también se concentra en estos países y representó alrededor del 50% de la producción mundial total.

Además, se ha observado un desplazamiento de las actividades productivas hacia los países asiáticos debido a la presencia de mano de obra barata y la alta demanda de la enorme industria siderúrgica de la región. Por ejemplo, el Instituto Internacional del Manganeso (IMnI) informó que la producción de aleaciones de Mn en Sudáfrica se redujo de alrededor de 880 KT a 400 KT entre 2014 y 2018, mientras que la producción en Malasia se expandió de 80 KT a 600 KT entre 2016 y 2018. Se espera que un cambio en las actividades de producción satisfaga la creciente demanda de estas aleaciones en Asia Pacífico.

FACTORES IMPULSORES

Se espera que el crecimiento de la industria del acero sea un motor clave para el crecimiento

La aleación de manganeso se utiliza principalmente en la producción de aceros aleados. La demanda de productos de acero ha crecido considerablemente en los últimos años debido al creciente interés de los gobiernos de China, India, Brasil y Sudáfrica por construir una infraestructura sólida y viviendas para la creciente población de estos países.  Según la Asociación Mundial del Acero, la producción de acero se ha expandido de 1.606,3 millones de toneladas métricas en 2016 a 1.869,9 millones de toneladas métricas en 2019, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,2% entre 2016 y 2019. Se espera que dicho crecimiento en la producción de acero sea el factor impulsor clave para el crecimiento del mercado de aleaciones de Mn.

La creciente demanda de acero al manganeso por parte de la industria automotriz creará oportunidades de crecimiento

La industria del automóvil siempre ha buscado materiales que puedan proporcionar mayor resistencia a la estructura de la carrocería del automóvil. El acero ha sido el material elegido por los fabricantes de automóviles y vehículos comerciales para la construcción de carrocerías de vehículos debido a su alta relación resistencia-peso y su excelente resistencia al impacto. Dado que se espera que la industria automotriz se rejuvenezca después de COVID-19 debido a la creciente capacidad de gasto de las personas, especialmente en los países asiáticos y latinoamericanos, se espera que la demanda de acero gane impulso durante el período previsto. Además, la demanda de vehículos comerciales para logística y trabajos pesados ​​también está ganando impulso en el mercado global, lo que será una razón vital detrás del crecimiento lucrativo de la demanda de aceros aleados y, a su vez, impulsará el crecimiento del mercado general. durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las regulaciones relativas a la exposición al manganeso pueden obstaculizar la demanda

Aunque las aleaciones de manganeso se utilizan en enormes cantidades en la fabricación de aleaciones de acero, la exposición al polvo y los vapores de manganeso se ha relacionado con una intoxicación que puede causar deterioro de las habilidades motoras y trastornos cognitivos en los seres humanos. Así, para preservar la salud humana, organizaciones como la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) y el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) han establecido límites de exposición permisibles y recomendados para manganeso en 5 mg/m3 y 1 mg. /m3 en una jornada laboral de 8 horas, respectivamente. Además, también han establecido que la exposición a más de 500 mg/m3 de manganeso es peligrosa para la vida de los seres humanos. Por lo tanto, se espera que tales regulaciones creen un obstáculo para la adopción de manganeso y sus aleaciones en diversas industrias de uso final donde la exposición directa es posible.

SEGMENTACIÓN

Por tipo

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El silicomanganeso será el segmento dominante durante el período de pronóstico

Según el tipo, el análisis del mercado de aleaciones de manganeso se segmenta en silicomanganeso, ferromanganeso con alto contenido de carbono, ferromanganeso con contenido medio y bajo en carbono (MLC), y otros. El silicomanganeso es el segmento líder en el mercado mundial debido a la gran demanda de fabricación de acero al manganeso. La adición de silicomanganeso en el proceso de fabricación del acero ayuda a obtener un bajo contenido de carbono en los aceros, lo que mejora aún más la pureza y resistencia de dichos aceros aleados. Debido a esta propiedad, este segmento representaría una participación dominante y se espera que fortalezca aún más su posición durante el período previsto.

Por otro lado, el ferromanganeso actúa como desoxidante, desulfurador y desgasificador en los aceros. Ayuda en la eliminación de nitrógeno y otros elementos peligrosos que se encuentran durante la fundición del hierro. La adición mejora la templabilidad y la resistencia a la abrasión del acero. A medida que el ferromanganeso MLC añade una menor cantidad de carbono al acero entre los dos grados disponibles, este segmento está ganando impulso lentamente en el mercado global.

Por aplicación

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La fabricación de acero será el segmento más grande respaldado por la alta demanda de la industria automotriz

Según la aplicación, las tendencias del mercado de aleaciones de manganeso se segmentan en fabricación de acero, accesorios de soldadura, fundición y otros. Según Ferroglobe, una empresa clave que opera en el mercado, más del 90% del mineral de manganeso extraído en todo el mundo se utiliza en la producción de aceros en forma de aleaciones. Con la producción de acero ganando terreno debido a la demanda amplificada de las industrias de la construcción y la automoción, también se espera que la demanda de estos productos crezca considerablemente desde la aplicación de fabricación de acero.

Por otro lado, soldadura Es una operación necesaria que se lleva a cabo ampliamente para unir piezas metálicas para formar artículos valiosos, desde productos para el hogar, como muebles y alacenas, hasta reactores de fabricación y maquinaria industrial pesada. Los accesorios de soldadura, como las varillas, contienen una pequeña cantidad de aleación de manganeso. La adición de dichas aleaciones ayuda a mantener las propiedades físicas y químicas de estas varillas al reducir el contenido de carbono. Por lo tanto, con el uso cada vez mayor de procesos de soldadura para unir piezas metálicas, la demanda de estas aleaciones también está creciendo en el mercado global.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado de aleaciones de manganeso en Asia Pacífico ascendió a 18.084,9 millones de dólares en 2019. El crecimiento se atribuye a la creciente adopción de ferromanganeso con alto contenido de carbono en la industria del acero. Además de esto, la creciente actividad de producción de acero en China también impulsará la demanda en esta región. 

El rápido crecimiento de la industria del automóvil ha disparado la demanda de acero en Europa. Este crecimiento es atribuible a los crecientes avances en automóviles y camiones para hacerlos más livianos. Se prevé que América del Norte muestre un crecimiento significativo debido a la adopción del silicomanganeso en los accesorios de soldadura. Además, el rápido crecimiento de la industria de la construcción debido a la creciente demanda de edificios residenciales aumentará la necesidad de acero.

Además, la creciente utilización de acero para la instalación de plantas petroquímicas impulsará el consumo del producto en América Latina. El crecimiento en esta región se atribuye además al creciente uso de ferromanganeso con alto y bajo contenido de carbono en la fabricación de fundiciones. Además, se prevé que la creciente demanda de acero para el desarrollo de infraestructura en Brasil tendrá un impacto positivo en el mercado durante los próximos años. Se espera que Oriente Medio y África registren un crecimiento moderado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Empresas líderes se centran en asociaciones y expansión de capacidad para desarrollar redes de distribución

La adquisición y la expansión son estrategias importantes utilizadas por las empresas líderes para mantener sus posiciones en el mercado. Eramet es una de las empresas más destacadas que operan en el mercado. La empresa se dedica a actividades mineras y metalúrgicas y suministra aleaciones de manganeso en todo el mundo. También ofrece diversos productos como aleaciones y superaleaciones de níquel, metales no ferrosos y sus derivados y aceros especiales de altas prestaciones.

LISTA DE JUGADORES CLAVE PERFILADOS EN ESTE INFORME:

• Eramet (Francia)


• FerroGlobe (Reino Unido)


• Maithan Alloys Ltd. (India)


• Nava Bharat (India)


• ROHIT FERRO-TECH LIMITED (India)


• Vale (Brasil)


• OM Holdings Ltd. (Singapur)


• Hickman, Williams & Company (Estados Unidos)


• Marubeni Tetsugen Co., Ltd. (Japón)


• Guangxi Jinmeng Manganeso Industry Co., Ltd. (China)


• Citic Dameng Mining Industries Limited (China)


• Mongolia Interior Yao Kui Special Ferroalloy Co. Ltd. (China)


• Manganeso del Golfo (Australia)


• Tata Steel (India)


• Transalloys (Sudáfrica)


• Simpac (Corea del Sur)


• MOIL (India)


• Otros jugadores clave

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2018 – Maithan Alloy, un fabricante y exportador líder de aleaciones de manganeso con valor agregado, completó la adquisición de Anjaney Minerals y Salanpur Sinters. Salanpur Sinters se dedica a la fundición de metales, mientras que Anjaney Minerals se dedica a la extracción de minerales de hierro. Esta adquisición ayudaría a Maithan Alloys en la producción de acero y ampliaría su oferta de productos.


• Febrero de 2018: Ferroglobe PLC completó la adquisición de las plantas europeas de manganeso de Glencore en Francia y Noruega. Esta adquisición ayudó a Ferroglobe a convertirse en el mayor productor con más de medio millón de toneladas de ventas de aleaciones de manganeso y a hacer crecer su plataforma existente al tiempo que brinda importantes ventajas a sus clientes.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Manganese Alloy Market

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El informe de investigación de mercado de Aleación de manganeso proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos cruciales como las empresas, los tipos y las aplicaciones líderes. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe