Tamaño del mercado de EPC de petróleo y gas, participación y análisis de la industria, por tipo de contrato (fabricación y equipo, construcción e instalación, servicios de gestión, otros), por usuario final (upstream, midstream, downstream), por aplicación (onshore, offshore), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de EPC de petróleo y gas se valoró en 53,10 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que tendrá un valor de 56,76 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 92,49 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,3% durante el período previsto. Se prevé que el mercado EPC de petróleo y gas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 22,42 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la creciente inversión en la expansión y mejora de las capacidades de producción, junto con el creciente comercio de petróleo y gas a nivel mundial.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto asombroso y sin precedentes en el mercado, y los contratos EPC de petróleo y gas experimentaron una demanda positiva en todas las regiones en medio de la pandemia. Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC) de Petróleo y Gas incluye actividades de ingeniería, adquisiciones y construcción para los sectores de petróleo y gas upstream, midstream y downstream. Estas actividades incluyen contratos de diseño, fabricación, construcción, instalación, producción de equipos, precomisionado y mantenimiento. Varios operadores de petróleo y gas adjudican contratos de EPC a proveedores de servicios para diferentes aplicaciones. Estos proveedores de servicios conforman el panorama competitivo de esta industria. 

Tendencias del mercado EPC de petróleo y gas

Enorme demanda de hidrocarburos para impulsar el crecimiento

La demanda sigue siendo alta y aumenta constantemente debido al alto índice de consumo de hidrocarburos en todo el mundo, anticipando el crecimiento del mercado. Para satisfacer la gran demanda de petróleo y gas, entidades gubernamentales y privadas están tomando la iniciativa de invertir en la exploración de hidrocarburos a gran escala. El sector energético es conocido por sus enormes inversiones, a pesar del comportamiento impredecible del mercado petrolero. Por ej. cambios en los precios del petróleo crudo. De ahí que la planificación estratégica y táctica de la cadena de suministro de hidrocarburos (HCSC), considerando la incertidumbre del mercado, sea un área importante de investigación. La construcción de HCSC implica la integración de las cadenas de suministro de petróleo crudo y gas natural.

Se prevé que los países de la OPEP en Medio Oriente y África dominen esta industria, debido a las altas reservas de petróleo y gas, lo que se espera que aumente la inversión en la extracción de hidrocarburos por parte de las principales compañías petroleras del mundo. Asia Pacífico desempeña un papel crucial en el consumo de petróleo y gas debido a economías emergentes y de alto potencial como India, China, Australia y Malasia. Debido a la gran demanda, las empresas y organizaciones gubernamentales están interesadas en aumentar la producción de hidrocarburos. Por ello, se están celebrando numerosos contratos y acuerdos para desarrollar la producción de petróleo y gas.

Los proyectos más importantes están en la lista de deseos para satisfacer la demanda cambiante de hidrocarburos. Las empresas líderes están muy interesadas en la exploración de petróleo y gas, impulsando este sector.

Exploración de petróleo y gas en constante crecimiento para aumentar el crecimiento del mercado 

Varios factores están impulsando la evolución futura de este mercado. Los elementos clave incluyen el crecimiento demográfico, los cambios demográficos, el crecimiento económico, los cambios de políticas, el avance tecnológico y los precios del petróleo.

Las políticas internacionales y de los gobiernos locales impactan la evolución de este mercado, centrándose principalmente en erradicar la pobreza de hidrocarburos en los países en desarrollo. Asia Pacífico registra el mayor consumo y demanda. China lideraba en Asia Pacífico la producción de hidrocarburos y se encontraba entre los diez primeros países del mundo. El conglomerado chino Sinopec, CNPC y Sinochem están considerando ampliar sus instalaciones de producción para satisfacer la creciente demanda. India, Indonesia y Malasia se esfuerzan continuamente por mejorar su producción nacional para reducir las divisas derivadas de la importación de petróleo y gas.

India duplicará con creces el área donde se exploran y producen petróleo y gas a 0,5 millones de kilómetros cuadrados para 2025 y 1 millón de kilómetros cuadrados para 2030 para aumentar la producción nacional y reducir la dependencia del combustible importado. El tercer mayor consumidor de energía del mundo seguirá dependiendo de los hidrocarburos para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas en el futuro previsible.

La OPEP y los países aliados se comprometieron recientemente a reducir la producción de petróleo para alcanzar un mercado estable y fructífero, concentrándose así en el desarrollo futuro de este mercado. La principal fuente de ingresos de los países del Golfo es el petróleo y el gas, lo que a su vez ayuda a estabilizar su economía. Así, las agencias gubernamentales y privadas se están centrando en aumentar su producción en los próximos años.

Estados Unidos está muy desarrollado en la producción de gas de esquisto. Es probable que las empresas inviertan cuantiosamente para satisfacer la creciente demanda. Para aumentar la producción de los pozos petroleros existentes y explorar nuevos pozos, las empresas emplean diversas técnicas para obtener la máxima producción. Rusia, Noruega y el Reino Unido han invertido constantemente en el desarrollo de campos petroleros marinos para lograr altas tasas de producción.

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Factores de crecimiento del mercado EPC de petróleo y gas

Industrialización y urbanización rápida  para impulsar el crecimiento

El mundo está siendo testigo de un inmenso crecimiento en amplias áreas como el automóvil, la aviación, la manufactura y la construcción debido al desarrollo potencial sustancial en diferentes industrias en todos los rincones del mundo. El petróleo y el gas desempeñan un papel esencial a la hora de proporcionar la fuente de energía primaria. Por lo tanto, el mercado está en continuo crecimiento.

Se espera que las importaciones netas de gas natural de India, el cuarto mayor importador mundial de gas natural licuado (GNL), crezcan a una tasa anual promedio del 4,9% entre 2022 y 2050, según Estados Unidos (EIA). La Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos espera que la producción y las importaciones nacionales de gas natural de la India ayuden a cubrir el aumento del consumo de gas natural.

Además, el gran crecimiento demográfico ha aumentado la demanda de artículos de primera necesidad diarios. Por lo tanto, las empresas están ampliando sus unidades de fabricación que requieren una fuente de energía continua y confiable. Por tanto, una parte importante del petróleo y el gas se utiliza para generar electricidad para satisfacer la enorme demanda de energía.

El creciente sistema de transporte mundial, que desempeña un papel importante en el desarrollo socioeconómico, utiliza muchos productos de hidrocarburos como combustible. Por lo tanto, la demanda es consistente y estable, lo que se espera que aumente las actividades de exploración y producción, impulsando así directamente el mercado.

El creciente comercio de petróleo y gas conduce a la construcción de nuevos oleoductos para aumentar el crecimiento

La creciente demanda a nivel mundial ha llevado al desarrollo de yacimientos de petróleo y gas en países ricos en recursos. Por lo tanto, hay un comercio cada vez mayor entre las naciones productoras y consumidoras. La creciente demanda de energía y el aumento del comercio han llevado a una mayor construcción de oleoductos entre países para la transmisión de petróleo y gas. Además, la utilización masiva de gas natural en el usuario final ha avanzado en el desarrollo de la red de gasoductos de distribución.

Con la creciente demanda de energía, se prevé que aumente la construcción de gasoductos. Esto dará como resultado muchos contratos EPC midstream de petróleo y gas para un mayor desarrollo del sector. Esto actúa como una oportunidad rentable para el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Aumento del uso de energía renovable Representa una amenaza para el crecimiento del mercado

Las frecuentes fluctuaciones de los precios del mercado han impedido la exploración de hidrocarburos. El COVID-19 ha impactado fuertemente a las principales empresas productoras de petróleo del mundo.

El aumento de los niveles de contaminación y la grave amenaza del calentamiento global son un subproducto de las industrias del petróleo y el gas. Los líderes de todo el mundo se han unido para combatir estos importantes problemas y frenar el aumento de las emisiones de GEI. Los organismos reguladores ambientales internacionales y las agencias gubernamentales están modificando y haciendo cumplir reglas y regulaciones estrictas sobre las empresas productoras de petróleo y gas.

Además, la reciente tendencia y desarrollo en energía renovable , como la eólica, la solar y la geotérmica, han cobrado impulso como alternativa al petróleo y al gas. La inversión en petróleo y gas no es viable a largo plazo. Además, la industria del automóvil atravesaba una fase de transformación con la introducción del vehículo eléctrico. Las baterías están desempeñando un papel crucial, ya que van acompañadas de una fuente de energía renovable para almacenar una enorme cantidad de electricidad. Estos factores están creando barreras al crecimiento de esta industria.

Análisis de segmentación del mercado EPC de petróleo y gas

Por análisis de tipo de contrato

Numerosas actividades de construcción e instalación para impulsar el crecimiento del segmento en el mercado

El mercado por tipo de contrato se clasifica ampliamente en fabricación y equipo, construcción e instalación, servicios de gestión y otros.

El segmento de construcción e instalación incluye proyectos de instalación en los que una empresa brinda servicios de instalación de plataformas, tuberías, accesorios de tuberías, calderas, turbinas, bombas de lodo, ventiladores y motores, mientras que la construcción implica la construcción de plataformas de perforación, plataformas de producción y refinerías en cualquiera de los dos países. ubicaciones en tierra o en alta mar. El desarrollo de campos e instalaciones de petróleo y gas ha llevado al dominio del segmento de construcción e instalación. Se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico. 

La fabricación y el equipo son una parte integral de esta industria. Implica los contratos de fabricación de diversas herramientas y piezas importantes de maquinaria que cubren válvulas, calderas, turbinas, tuberías, accesorios de tuberías, ascensores , transportadores, máquinas herramienta, almacenamiento industrial, etc. El tipo de contrato de servicios de gestión incluye la gestión de mano de obra, plantas, plataformas, sitios, etc. La creciente penetración de IoT y la automatización industrial ha aumentado la integración de software en esta industria. Las empresas se están centrando en proporcionar EPC para gestionar dicho software. El segmento de otros incluye todos los contratos restantes que involucran servicios de adquisición de sitios, servicios de diseño, servicios de mantenimiento, etc.

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Por análisis del usuario final

El creciente desarrollo de campos de petróleo y gas conducirá al dominio del segmento upstream

Este mercado se divide en upstream, midstream y downstream según el usuario final.

Las operaciones upstream incluyen operaciones de perforación y desarrollo de campos para mejorar los volúmenes de producción de campos de petróleo y gas. Es probable que las crecientes actividades upstream, el desarrollo de pozos en tierra y mar adentro y la inversión en yacimientos de gas impulsen el crecimiento en el segmento upstream.

Las operaciones midstream incluyen el transporte de combustibles desde las plataformas a las refinerías mediante ductos y otros modos de transporte. El almacenamiento de petróleo y gas también se considera en el segmento midstream. El aumento de la inversión en transporte por tuberías y soluciones integrales de almacenamiento impulsa el crecimiento del segmento.

Las actividades posteriores incluyen una refinería, ventas, distribución y marketing, que requieren apoyo logístico. La instalación de refinerías y las crecientes modificaciones en las plantas de procesamiento impulsan el crecimiento del segmento.

Por análisis de aplicaciones

El segmento offshore mantendrá la mayor parte debido al aumento de las inversiones

Según la aplicación, este mercado se divide en onshore y offshore. Los proyectos EPC terrestres se llevan a cabo en tierra.

Onshore es el sector de aplicación tradicional. La creciente inversión en la reurbanización de zonas industriales abandonadas, el desarrollo de instalaciones de procesamiento en tierra y la mejora mejorarán el crecimiento del segmento.

Los proyectos EPC marinos se llevan a cabo en cuerpos de agua como mares y océanos, donde el petróleo y el gas se obtienen de superficies submarinas. A medida que los pozos petroleros terrestres maduran en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, existe un margen de inversión cada vez mayor en el desarrollo de campos de petróleo y gas marinos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global se ha analizado en las principales regiones, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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Medio Oriente y África tienen un panorama industrial en crecimiento y una economía en desarrollo. Según el Informe sobre las inversiones en el mundo publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la entrada de inversión extranjera directa en Oriente Medio y África fue de 76.332 millones de dólares en 2020. Se prevé que esto impulsará el panorama industrial que impulsa el petróleo de la región. y Mercado EPC de Gas. En 2020, el funcionamiento de las refinerías a nivel mundial disminuyó a 76,9 millones de barriles por día (mmbpd) y se espera que aumente a 78,9 mmbpd. En Medio Oriente y África, se espera que el funcionamiento de las refinerías de Arabia Saudita aumente al 77% en 2021 frente al 68% registrado en 2020. Los mercados mundiales de gas también experimentaron su caída más significativa registrada en 2020, con un estimado del 2,5% interanual. (Y-o-Y) disminución del consumo.

Según la Agencia Internacional de Energía, se prevé que los mercados de rápido crecimiento en Medio Oriente y África subsahariana representen alrededor del 70% del crecimiento de la demanda global en 2021. Irak se esfuerza por continuar el desarrollo de su sector del gas. Libia finalmente volvió a formar un gobierno de unidad en enero de 2021 por primera vez en años. Siempre que el país solidifique su avance político y avance con la consolidación gubernamental y las reformas legislativas, se prevé que las inversiones upstream presenten una alta tasa de crecimiento.

El desarrollo de yacimientos de petróleo y gas en alta mar en el Mar del Norte, principalmente en Noruega, el Reino Unido y Rusia, refuerza el EPC para el petróleo y el gas en Europa. Importantes proyectos upstream y midstream han ayudado a que la región crezca magnánimamente. Las crecientes actividades downstream en Estados Unidos han impulsado el desarrollo de este mercado en la región. América del Norte cuenta con una intrincada red de gasoductos de distribución, lo que contribuye a la dinámica del mercado.

Asia Pacífico invierte fuertemente en petróleo, gas y carbón. La empresa malaya de petróleo y gas PETRONAS adjudicó varios proyectos a TechnipFMC en 2021. Las constantes inversiones upstream en la región impulsan el crecimiento del segmento. El proyecto de 940 millones de dólares fue adjudicado a Saipem por Petrobras para desarrollar SURF en el campo marino. Se prevé que el desarrollo offshore en la región impulse el mercado durante el período previsto.

Lista de claves  EPC de petróleo y gas Empresas

Larsen & Toubro y Petrofac liderarán la gestión de grandes contratos EPC

El mercado está fragmentado y muchos pequeños actores ofrecen actividades de construcción, fabricación e instalación al sector del petróleo y el gas. Los contratistas de EPC están operando activamente para atender la creciente demanda de servicios de EPC, debido a la creciente demanda de reservas de petróleo y gas. Los jugadores clave incluyen Larsen & Toubro, Petrofac, TechnicpFMC, McDermott, Subsea 7, KBR, WorleyParsons y Saipem, entre otros. Con la creciente demanda de energía y las actividades de desarrollo greenfield y brownfield, se prevé que este mercado crezca, promoviendo oportunidades lucrativas para los actores del mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• petrofac (Reino Unido)


• Madera (Reino Unido)


• Larsen y Toubro (India)


• McDermott (A NOSOTROS.)


• Saipem (Italia)


• NPCC (Emiratos Árabes Unidos)


• Worley Parsons (Australia)


• TechnipFMC (Reino Unido)


• KBR (Estados Unidos)


• Lamprell (EAU)


• Aker (Noruega)


• Subsea7 (Reino Unido)


• Fluor Corporation (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2023 - NTPC Green Energy presentó ofertas en nombre de North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) para el paquete de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) con desarrollo de terrenos para proyectos de energía solar conectados al sistema de transmisión interestatal (ISTS) de hasta 300 MW en toda la India.


• Octubre 2023 - ADNOC tomó la decisión final de inversión y adjudicó dos contratos de ingeniería, adquisición y construcción para su proyecto Hail y Ghasha en la concesión Ghasha, el mayor desarrollo de gas ácido en alta mar del mundo. El proyecto multimillonario está diseñado para lograr emisiones netas de carbono cero mediante la integración de tecnologías de descarbonización para capturar 1,5 millones de toneladas por año.


• julio 2023 - Petrofac, un proveedor internacional líder de servicios para la industria energética, fue designado por Adnoc Gas Processing, una subsidiaria clave de Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), para ejecutar un nuevo e importante proyecto de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) en el Complejo Habshan. , al oeste de Abu Dabi.


• diciembre 2021 - McDermott recibió tres nuevos proyectos de instalación y EPC de Saudi Aramco. El proyecto incluye EPCI de cuatro camisas de perforación, siete módulos de plataforma de producción de petróleo, tres órdenes de compra de liberación de contrato (CRPO) para la construcción de 45 kilómetros de oleoductos, más de 100 kilómetros de cables submarinos y obras de conexión a las instalaciones existentes. Estos se utilizarán en los campos Zuluf, Ribyan, Abu Sa'fah y Safaniya de Arabia Saudita, ubicados en alta mar en el Golfo Arábigo. Se prevé que el proyecto esté terminado en 2023.


• septiembre 2021 - Petrofac obtuvo un contrato valorado en más de 100 millones de dólares de la empresa Zallaf Libya Oil & Gas Exploration and Production Company. Petrofac entregará las instalaciones de producción temprana de la fase 1 del proyecto de desarrollo del campo Erawin a Zallaf, en el suroeste de Libia. El proyecto implica EPC y la puesta en servicio de equipos de superficie como plataformas de pozo y líneas de flujo en el campo petrolero. El contrato también incluye la construcción de un oleoducto de 100 kilómetros de longitud hasta el yacimiento petrolífero de El Sharara para transportar petróleo crudo.

COBERTURA DEL INFORME

El informe global del mercado EPC de petróleo y gas destaca las regiones líderes para ofrecer una mejor comprensión al usuario. Además, el informe de investigación de mercado proporciona información sobre los mercados regionales y a nivel nacional. En el informe se analizan las últimas tendencias del mercado y las tecnologías implementadas. Además, destaca algunos de los impulsores y restricciones, lo que ayuda al lector a obtener un conocimiento profundo sobre la industria.

Una representación infográfica de Oil & Gas EPC Market

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