Crecimiento del mercado de cajas de engranajes de turbinas eólicas, tamaño, participación y análisis de la industria, por tipo (nuevo y de reemplazo), por aplicación (en alta mar y en tierra) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de cajas de engranajes para turbinas eólicas se valoró en 22,27 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 23,95 mil millones de dólares en 2024 a 44,60 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,08% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó la industria de cajas de engranajes para turbinas eólicas con una participación de mercado del 49,03% en 2023.

Un aerogenerador se puede definir como un dispositivo que convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica. Las turbinas eólicas se construyen con diferentes tamaños junto con ejes verticales u horizontales. Cuando se instalan juntas cientos de miles de grandes turbinas, forman un parque eólico. Una turbina eólica utiliza un rotor acoplado a un motor de transmisión de caja de cambios para generar electricidad. El diseño convencional utiliza una caja de cambios con el fin de reducir la velocidad; sin embargo, una potencia de par alta en el eje principal para una velocidad de rotación más alta es útil para el generador. Las turbinas eólicas de gran escala suelen utilizar cajas de engranajes de tres etapas. La primera etapa es de transmisión planetaria y las dos etapas restantes utilizan engranajes helicoidales.

El COVID-19 ha sido declarado pandemia por la OMS y se ha extendido en aproximadamente 200 países y los casos de esta enfermedad han superado los 200 millones en todo el mundo. La situación de la pandemia tiene un enorme impacto en los combustibles fósiles y un impacto negativo en algunos de los energía renovable fuentes. Sin embargo, el impacto del COVID-19 en la energía eólica se considera temporal y menos efectivo. La cadena de suministro se vio interrumpida cuando los gobiernos de todos los países impusieron restricciones de viaje. Las actividades de importación y exportación se detuvieron y en muchos países se implementó el bloqueo a nivel nacional, por lo que se cerraron las industrias. En consecuencia, muchos proyectos se han retrasado debido a la COVID-19 en todo el mundo.

A pesar de estos desafíos, el mercado eólico ha experimentado el mayor crecimiento de su historia e instaló más de 96 GW de nueva capacidad, lo que indica un aumento interanual de alrededor del 59 %. China es el país donde se cree que este virus se propagó primero, pero tiene instalada la mayor capacidad del mundo.   

Según la Asociación Estadounidense de Energía Eólica, a partir de abril de 2020, EE. UU. ha planeado agregar 25 GW de energía eólica y todos estos proyectos pueden descartarse o retrasarse debido al COVID-19.  

Debido al COVID-19, la construcción del parque eólico marino Fryslan de 382,7MW se ha retrasado. El mal tiempo en esa zona junto con el COVID-19 afectaron el edificio.   

Tendencias del mercado de cajas de engranajes para turbinas eólicas

Adopción del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático para impulsar el crecimiento del mercado

Los países que aceptaron el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático han mejorado significativamente en términos de reducción de la contaminación del aire. El acuerdo de París sobre el cambio climático insistió en que los países aumentaran su consumo de energía renovable. El viento es una fuente de energía renovable de bajo costo y ayuda a los países a minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. De ahí que la mayoría de los países hayan realizado una inversión considerable en energía eólica.

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Factores de crecimiento del mercado de cajas de cambios de turbinas eólicas

Políticas y regulaciones gubernamentales favorables para apuntalar el potencial de crecimiento

La inversión en fuentes de energía renovables está aumentando considerablemente en todo el mundo, creando oportunidades de crecimiento para el mercado. Las preocupaciones sobre el medio ambiente también están aumentando y los gobiernos de varios países también se están centrando en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Están implementando políticas favorables que impulsan los mercados eólicos tanto terrestres como marinos. En Estados Unidos, la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas estableció la primera granja marina en 2017.

Europa lidera el mercado de la energía eólica marina con la mayor cuota de capacidad. La Agencia Internacional de Energía espera que las energías renovables reemplacen a los combustibles fósiles como la forma dominante de generación de electricidad en el mundo en los próximos cinco años. El gobierno ha establecido ciertos objetivos que deben alcanzar en un cronograma particular y estos aumentos se centran en el despliegue de nuevos parques eólicos. El factor anterior impulsa el crecimiento del mercado mundial de cajas de engranajes para turbinas eólicas.

Inversiones al alza en proyectos de energía eólica para impulsar el crecimiento del mercado

Se están adoptando fuentes renovables en múltiples regiones, lo que impulsa la actual transición energética. Muchas empresas están invirtiendo fuertemente en la expansión de proyectos de energía renovable, y la energía eólica es una de ellas. Las inversiones en proyectos se asignan según los requisitos, como turbinas, palas, cajas de cambios, implementación de proyectos, mano de obra y pruebas.

Por ejemplo, el 7 de marzo de 2024, HIH Invest Real Estate adquirió un parque eólico de 25 MW en Alemania del desarrollador de proyectos alemán Energiequelle GmbH, acumulando el activo a su fondo de inversión en energía verde. Esto conducirá a inversiones en equipos como parte de los proyectos.

Estos proyectos impulsarán el mercado de cajas de engranajes para turbinas eólicas en los próximos años. Además, la creciente adaptación de las fuentes de energía renovables probablemente ayudará a aumentar el PIB mundial. Esto también contribuirá a la integración de tecnologías en los últimos años por parte de empresas emergentes.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de operación y mantenimiento de la turbina eólica afectará el crecimiento del mercado

El costo de operación y mantenimiento es muy alto para las turbinas eólicas y representó más del 30% del costo total de las turbinas eólicas. Después de instalar la turbina eólica, es necesario realizar controles periódicos de dichas turbinas. Las turbinas constan de dos componentes críticos y complejos, el generador y la caja de cambios. Las actividades de operación y mantenimiento son cruciales para una vida útil prolongada y sin problemas de estos componentes. Sin un mantenimiento adecuado, existen posibilidades de fallos, lo que provoca un elevado tiempo de inactividad. El mantenimiento de la caja de cambios es un proceso muy caro y complejo. La mayoría de las veces es preferible sustituir la caja de cambios. El alto costo de operación y mantenimiento puede obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del mercado de cajas de cambios de turbinas eólicas

Análisis por tipo

El segmento de reemplazo crecerá a la CAGR más alta del mercado

Según el tipo, el mercado se segmenta en nuevos y de repuesto. Se espera que la caja de cambios de reemplazo registre un crecimiento a un ritmo significativo durante el período de pronóstico global. Conduce al menor tiempo de inactividad y aumenta la productividad. También aumenta la vida útil de la caja de cambios y el proceso de cambio es más rápido. La sustitución de la caja de cambios ayuda a actualizarla a la última tecnología. La preferencia hacia el segmento de reemplazo es mayor que el segmento nuevo, lo que impulsa el crecimiento del segmento de reemplazo durante el período de pronóstico.

Se espera que el nuevo segmento experimente un crecimiento significativo durante el período previsto. El nuevo segmento implica la adopción de una nueva caja de cambios generalmente instalada en los nuevos aerogeneradores. La tasa de implementación de nuevos proyectos está aumentando ampliamente. Sin embargo, este número no es significativamente grande en comparación con el reemplazo, ya que la nueva instalación es menor en comparación con la instalación anterior total. En 2019, la capacidad total acumulada de instalación superó los 650 GW. Sin embargo, la nueva instalación en el mismo año fue de 60,4 GW. La nueva caja de cambios provoca mayores tiempos de inactividad y la inversión en nuevos parques eólicos está aumentando considerablemente en todo el mundo.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de aplicaciones offshore registrará un crecimiento con la CAGR más alta del mercado

Según la aplicación, el mercado se segmenta en terrestre y marítimo. Es probable que el segmento terrestre domine el mercado durante el período de previsión. La instalación terrestre está aumentando ampliamente en todo el mundo en 2020, con alrededor de 90 GW de capacidad eólica terrestre instalada en 2020. China y Estados Unidos dominan la instalación de energía eólica terrestre. El coste de instalación de los parques eólicos terrestres es menor en comparación con la energía eólica marina. El rápido aumento de nuevas instalaciones aumenta la demanda de cajas de engranajes para turbinas eólicas y esto impulsa el crecimiento de la aplicación terrestre durante el período de pronóstico.

Es probable que el segmento offshore se expanda a un ritmo significativo durante el período previsto y se espera que registre un crecimiento a una tasa compuesta anual significativa. La inversión en el segmento offshore está aumentando ampliamente en el mundo y se espera que alcance más de 120.000 GW o 11 veces la demanda mundial de electricidad proyectada en 2040. El aumento en la instalación de energía eólica marina podría aumentar la empleabilidad. Según GWEC, los proyectos offshore podrían emplear a 900.000 personas en todo el mundo en la próxima década. Estos crecientes proyectos offshore implican un alto uso de la caja de cambios. Por lo tanto, esto impulsa el crecimiento del segmento de aplicaciones offshore durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado global ha sido analizado geográficamente en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur. Es probable que Asia Pacífico domine el mercado registrando un crecimiento a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. Asia Pacífico está presenciando un aumento en la capacidad eólica mediante la instalación de nuevos parques en esta región. Es probable que China lidere el mercado en la región de Asia Pacífico, ya que está aumentando la capacidad eólica a gran escala. China incluso anunció que aumentará su generación de electricidad a partir de plantas solares y eólicas a alrededor del 11% del consumo total de energía del país en 2021, afirmó la Administración Nacional de Energía. Esta región está trabajando intensamente para reducir las emisiones de carbono, lo que aumenta aún más la instalación de energía renovable en esta región. El aumento en la instalación de turbinas eólicas en última instancia aumenta el mercado de cajas de engranajes de turbinas durante el período de pronóstico.

Es probable que Europa registre un crecimiento a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. La instalación de energías renovables está aumentando ampliamente en esta región. La inversión en energía eólica está aumentando considerablemente, especialmente en Alemania y el Reino Unido. La tasa de instalación de cajas de engranajes también está aumentando considerablemente debido a la creciente adopción de turbinas eólicas en esta región. La región ha planificado varios proyectos próximos tanto en alta mar como en tierra. Europa tiene previsto construir 15 GW de energía eólica al año durante los próximos cinco años. La energía eólica representó el 16% de la electricidad total consumida en Europa en 2020. El creciente despliegue de la energía eólica aumenta nuevas oportunidades de mercado para el crecimiento en el mercado de cajas de cambios en Europa durante el período previsto.

Se estima que América del Norte contribuye significativamente al crecimiento del componente. La región está altamente enfocada en servicios de operación y mantenimiento. Las empresas que operan en esta región realizan controles periódicos para la sustitución de equipos. La instalación de energía eólica también está aumentando en esta región debido a la creciente concienciación sobre el clima. La inversión en generación de energía eólica también está aumentando ampliamente en esta región debido al costo reducido de la energía eólica. GWEC afirmó que América del Norte registró un crecimiento de más del 15% en la instalación de nueva capacidad terrestre en 2019 en comparación con el año anterior.

Lista de empresas clave en el mercado Caja de engranajes de turbinas eólicas

Participantes clave se concentrarán en ampliar las capacidades de producción

El mercado mundial de cajas de engranajes para turbinas eólicas está extremadamente fragmentado debido a la presencia de un gran número de actores regionales e internacionales. Numerosos actores clave en todo el mundo participan cada vez más en desarrollos orgánicos e inorgánicos para fortalecer su posición en el mercado a nivel mundial. La mayoría de las empresas se están concentrando en mejorar sus capacidades de producción mediante la introducción de nuevas tecnologías para turbinas eólicas y cajas de engranajes para turbinas eólicas. Por ejemplo, en febrero de 2021, Vestas lanzó la turbina V236-15,0 MW. Esta nueva tecnología establece una base sólida para el liderazgo de Vestas offshore al establecer un punto de referencia para el rendimiento y la reducción de costos en la tecnología offshore.   

En julio de 2020, Siemens Gamesa lanzó su aerogenerador de próxima generación, SG 3.4-145, en India. Esta nueva turbina eólica está diseñada y optimizada para las condiciones del viento en el país y para ofrecer el LCOE más bajo posible con alta confiabilidad.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Siemens Gamesa Energías Renovables SA (España)


• General Electric Energías Renovables (Francia)


• Robert Bosch (Alemania)


• Vestas (Dinamarca)


• Moventas Gear Oy (Finlandia)


• Ishibashi Manufacturing Co. Ltd. . (Japón)


• Voith GmbH & Co. KGaA (Alemania)


• Grupo Winergy (EE.UU.)


• Dana Brevini SpA (Italia)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)


• ME Producción A/S (Dinamarca)


• Renk AG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024- el indio Está previsto que la Corporación de Energía Solar de la India (SECI), de propiedad estatal, publique una licitación para el desarrollo de proyectos de energía eólica marina el próximo año con una capacidad acumulada de 1.000 megavatios (MW).


• diciembre 2023 - La Plataforma Europea de Tecnología e Innovación en energía eólica lanzó su nueva Agenda Táctica de I+i para el año 2025-2027. Pide 1.960 millones de dólares de inversión pública en investigación e innovación en energía eólica para aumentar la expansión de una cadena de suministro eólica europea resiliente, modesta y sostenible.


• noviembre 2023 - El gobierno de Odisha recibió propuestas de inversión por valor de 60 millones de dólares de inversores para proyectos de energía eólica. Según la dirección, altos funcionarios gubernamentales y funcionarios de la agencia nodal estatal GRIDCO, diferentes inversores hicieron una sugerencia de inversión de 60 millones de dólares para una capacidad de 575 MW de energía eólica.


• mayo 2021 – Vestas e Iberdrola firmaron un contrato para el suministro de 50 unidades del aerogenerador marino V174-9,5 MW para el proyecto Baltic Eagle que se desarrolla frente a la isla de Rugen. Ambas empresas también han firmado un contrato para el servicio y mantenimiento de las nuevas turbinas. 


• mayo 2020 – Mammoet obtuvo un contrato para el mantenimiento del proyecto Whitla Wind 1. El mantenimiento es necesario tras el fallo total de una caja de cambios en una de sus turbinas. El alcance del contrato incluye el levantamiento de objetos pesados ​​y el transporte de una caja de engranajes para el proyecto Whitla Wind 1 en el sur de Alberta, Canadá. 

COBERTURA DEL INFORME

Los informes de investigación de mercado de Cajas de engranajes de turbinas eólicas proporcionan un análisis detallado del mercado y se centran en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos principales y la aplicación del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria y el panorama competitivo. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado.

Una representación infográfica de Wind Turbine Gearbox Market

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