Tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de heridas, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de producto (terapia de heridas con presión negativa (NPWT), terapia de oxígeno hiperbárico (TOHB), terapia de ondas de choque extracorpóreas (ESWT) y otros), por indicación (pie diabético) Úlceras, úlceras por presión, heridas quirúrgicas y otros), por usuario final (hospitales, clínicas, entornos de atención domiciliaria y otros) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de dispositivos para el cuidado de heridas se valoró en 2,19 mil millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 3,13 mil millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto.

Según el Servicio Nacional de Salud (NHS), se estima que 4,5 millones de personas en el Reino Unido padecen diabetes. Se estima que la prevalencia de úlceras del pie diabético entre los pacientes diabéticos ronda el 10%. Las estadísticas también revelaron que las úlceras del pie diabético de grado IV, difíciles de curar, provocan aproximadamente 7.000 amputaciones de pies cada año sólo en el Reino Unido. Estos dispositivos están diseñados específicamente para proporcionar un tratamiento eficaz para heridas de alto grado, como úlceras diabéticas, úlceras por presión y heridas quirúrgicas.

A nivel mundial, la creciente población geriátrica junto con un aumento en la incidencia de enfermedades crónicas y heridas agudas es responsable de la mayor demanda de dispositivos avanzados en el mercado. Por ejemplo, según los datos publicados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica, en el Reino Unido, la incidencia de úlceras por presión es de cinco a siete veces mayor entre las personas de 65 a 70 años. Además, el creciente número de pacientes sometidos a cirugías ha dado lugar a que una gran población de pacientes sufra heridas quirúrgicas.

Pandemia de COVID-19: Adopción limitada de dispositivos para prevenir la transmisión

El brote de COVID-19 tiene un impacto negativo en este mercado de dispositivos para el cuidado de heridas, debido a la exención de cuidado de heridas de la lista de procedimientos esenciales en muchos países. Además, los centros de atención médica, incluidos hospitales y clínicas, han cerrado temporalmente su departamento de atención de heridas para prevenir la transmisión de COVID-19. Estas instalaciones solo aceptan casos de emergencia. Esto ha resultado en una caída significativa en la adopción de estos dispositivos.

Varias organizaciones médicas y profesionales de la salud están promoviendo el uso de consultas virtuales y apósitos para heridas entre los pacientes que sufren heridas leves a moderadas. La adopción de estos dispositivos también se ve afectada por la interrupción en la cadena de suministro como efecto del bloqueo en muchos países, sumado a la necesidad de asistencia profesional durante su uso, que no es adecuada para el escenario actual. Por lo tanto, se prevé que estas tendencias tendrán un impacto negativo en la adopción de dispositivos para la cicatrización de heridas en 2020.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Lanzamiento de dispositivos innovadores para satisfacer necesidades insatisfechas en el tratamiento de heridas

Las heridas como las úlceras por presión de alto grado, las úlceras del pie diabético y las heridas quirúrgicas son difíciles de curar. Actualmente, actores destacados se están centrando en introducir dispositivos tecnológicamente avanzados en el mercado para satisfacer la demanda insatisfecha de la población de pacientes. Por ejemplo, en marzo de 2020, Smith & Nephew anunció el lanzamiento en EE. UU. de su nuevo sistema de tratamiento de heridas con presión negativa (sNPWT) de un solo uso PICO 14, que tiene una duración de bomba de hasta 14 días. Por lo tanto, las crecientes inversiones de los principales actores en el desarrollo de productos están dando como resultado la introducción de novedosos dispositivos para la curación de heridas en el mercado.

FACTORES IMPULSORES

La creciente popularidad de dispositivos como NPWT impulsará el crecimiento del mercado

Los distintos beneficios que ofrecen los dispositivos, como la reducción del tiempo de curación, la eficacia en el manejo urgente del exudado y el costo comparativamente más bajo que las terapias activas, son algunos de los factores clave que dan como resultado su gran popularidad entre los pacientes y los proveedores de atención médica en todo el mundo. Esto, junto con el enfoque constante de actores de renombre en la introducción de tecnología avanzada en el mercado, está generando una gran demanda de dispositivos de curación de heridas para el tratamiento de heridas crónicas y agudas. Por ejemplo, en mayo de 2019, KCI, una empresa de Acelity, recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para DERMATAC Drape, un paño híbrido de silicona y acrílico que brinda beneficios tanto clínicos como operativos y se utiliza como accesorio de KCI. Terapia de heridas con presión negativa (NPWT) sistema.

FACTORES RESTRICTIVOS

Presencia de políticas de reembolso desfavorables en países emergentes para restringir la adopción

El costo asociado al uso de dispositivos está limitando su adopción en países emergentes como China, India y otros. Esto se debe principalmente a la falta de políticas de reembolso adecuadas para los dispositivos en estos países, lo que está generando mayores pagos de bolsillo para los pacientes. Por ejemplo, según un estudio publicado por el International Surgery Journal (ISJ), se estimó que en la India, el coste total incurrido por los pacientes que utilizaron NPWT durante un período de 15 días fue de 11,16 dólares por paciente al año. Pero el coste de los otros pacientes que utilizaron apósitos convencionales para heridas fue de 10,41 dólares por paciente. Por lo tanto, el costo comparativamente más alto del dispositivo que el de los apósitos para heridas, junto con un reembolso inadecuado, son algunos de los principales factores que pueden restringir el uso de productos y dispositivos para el cuidado de heridas en los países emergentes.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de producto

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El segmento de terapia de heridas con presión negativa será dominante respaldado por su alta eficiencia

Entre los tipos de productos, el mercado se segmenta en terapia de heridas con presión negativa (NPWT), oxigenoterapia hiperbárica (TOHB), terapia de ondas de choque extracorpóreas (ESWT) y otros. El segmento de terapia de heridas con presión negativa representó la mayor cuota de mercado de dispositivos para el cuidado de heridas en el mercado global en 2019. El dominio del segmento se debe a la alta eficiencia en la gestión del exudado y su capacidad para reducir la duración de la curación de la herida.

Sin embargo, se prevé que los segmentos de oxigenoterapia hiperbárica (TOHB) y terapia de ondas de choque extracorpóreas (ESWT) registren una CAGR durante el período 2020-2027.

Por análisis de indicación

El segmento de úlceras del pie diabético será líder debido al aumento de casos de diabetes en todo el mundo

Según la indicación, el mercado de dispositivos para el cuidado de heridas se segmenta en úlceras del pie diabético, úlceras por presión, heridas quirúrgicas y otras. El segmento de úlceras del pie diabético dominó el mercado en 2019. El dominio se atribuye a la mayor prevalencia de diabetes a nivel mundial junto con la creciente incidencia de úlceras del pie entre los pacientes diabéticos. Se espera que el segmento de heridas quirúrgicas crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto debido al creciente número de procedimientos quirúrgicos en todo el mundo.

Además, se prevé que el segmento de úlceras por presión crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto debido a la creciente prevalencia de úlceras por presión entre la población geriátrica.

Por análisis del usuario final

El segmento de hospitales genera la mayor proporción impulsado por una mayor adopción de dispositivos para el cuidado de heridas

En términos de usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas, centros de atención domiciliaria y otros. Se espera que el segmento de hospitales domine el mercado durante el período de previsión. El dominio de este segmento se daría por la mayor adopción de estos dispositivos en hospitales grandes y medianos.

Además, se prevé que el segmento de entornos de atención domiciliaria registre una CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe a varias iniciativas tomadas por los actores del mercado para ofrecer dispositivos portátiles con esquemas de alquiler. Está impulsando aún más la adopción de dispositivos para el cuidado de heridas en entornos de atención domiciliaria.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en América del Norte ascendió a 870 millones de dólares en 2019. El predominio de esta región se atribuye a la mayor demanda de dispositivos para el cuidado de heridas por parte de la gran población de pacientes de EE. UU., combinada con la presencia de políticas de reembolso adecuadas.

Se espera que el mercado en Europa crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto debido al creciente número de pacientes que sufren heridas y la introducción de dispositivos avanzados por parte de los actores del mercado en esta región. Por ejemplo, en febrero de 2018, Smith & Nephew anunció el lanzamiento de PICO7 en el mercado europeo.

Se prevé que el mercado de Asia Pacífico registre una CAGR más alta debido a la creciente conciencia entre la población general sobre el cuidado de las heridas, junto con el aumento del gasto sanitario. Se espera que América Latina, Medio Oriente y África proyecten una CAGR comparativamente moderada durante el período de pronóstico. La penetración limitada de dispositivos para el cuidado de heridas, combinada con una mayor preferencia por apósitos para heridas de bajo costo entre los proveedores de atención médica y los pacientes, está limitando la demanda de dispositivos en estas regiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores se centran en mejorar su cartera e innovar sus productos

El escenario actual del mercado se consolida con actores importantes como Smith & Nephew, DeRoyal Industries, Inc. y 3M que representan la participación máxima del mercado en 2019. Las diversas ofertas de productos combinadas con su enfoque constante en dispositivos innovadores para la curación de heridas se atribuyen principalmente para el dominio de estos actores en el mercado mundial de dispositivos para el tratamiento de heridas.

Por ejemplo, en enero de 2020, Smith & Nephew anunció los resultados positivos del ensayo clínico que evaluó la eficacia del sistema NPWT de un solo uso PICO para reducir la profundidad y el volumen del área de la herida en comparación con el sistema NPWT tradicional en pacientes con úlceras en las extremidades inferiores. Sin embargo, los otros actores clave que operan en el mercado son Cardinal Health, Talley Group Ltd, ConvaTec Inc., Devon Medical Products, BSN medical y Medela AG.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Smith & Nephew (Londres, Reino Unido)


• 3M (Minnesota, EE. UU.)


• Cardinal Health (Dublín, Ohio)


• Grupo Talley Ltd. (Romsey, Reino Unido)


• ConvaTec Inc. (Inglaterra, Reino Unido)


• DeRoyal Industries, Inc. (Powell, EE. UU.)


• Devon Medical Products (Rey de Prusia, EE. UU.)


• BSN médico (Hamburgo, Alemania)


• Medela AG (Baar, Suiza)


• Otros jugadores

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2019 – 3M adquirió Acelity, Inc. y sus subsidiarias con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado de productos quirúrgicos especializados y para el cuidado de heridas.


• octubre 2018 – ConvaTec Inc. recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para AVELLE. El producto es un sistema de terapia de heridas con presión negativa equipado con los beneficios de la tecnología de hidrofibra.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Wound Care Devices Market

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El informe de mercado de Dispositivos para el cuidado de heridas proporciona un análisis detallado y un pronóstico de la industria y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las principales indicaciones del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe