Tamaño del mercado del sistema integrado de automatización marina, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de producto (hardware, software) por solución (sistema de gestión de embarcaciones, sistema de gestión de energía, sistema de seguridad, otros) por usuario final (comercial, defensa) y regional Previsión, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de sistemas integrados de automatización marina fue de 3,58 mil millones de dólares en 2021 y se proyecta que crezca de 3,84 mil millones de dólares en 2022 a 6,33 mil millones de dólares en 2029 con una tasa compuesta anual del 7,39% en el período 2022-2029. Asia Pacífico dominó el mercado de sistemas integrados de automatización marina con una participación de mercado del 33,52% en 2021.

El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los sistemas integrados de automatización marina experimentaron una demanda mayor de lo previsto durante la pandemia en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global había mostrado un crecimiento del 10,6% en 2020 en comparación con 2019.

La automatización marina integrada es un sistema utilizado para monitorear y controlar las operaciones en un barco. Este sistema de automatización aumenta la eficiencia operativa y la seguridad del buque marino . Se prevé que la creciente demanda de digitalización en el sector marítimo aumentará el crecimiento del mercado mundial de automatización marina integrada. El impacto a corto plazo se observó en el mercado debido al impacto del COVID-19. Sin embargo, se espera que el mercado se recupere a finales de 2022.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Emergencia del sistema de información y visualización de cartas electrónicas (ECDIS) para impulsar el crecimiento

El ECDIS es una computadora de navegación digital dedicada. El ECDIS integra software de navegación electrónica con herramientas de navegación modernas como RADAR , GPS, ARPA y otros. Almacena un conjunto de cartas ráster o cartas de navegación electrónicas (ENC) que muestran toda la información geográfica esencial para completar un viaje. Hay un aumento en la demanda de integración de sistemas ECDI en barcos, ya que estas cartas incorporan más datos que las herramientas de navegación convencionales. El sistema también automatiza funciones necesarias, como la planificación y el seguimiento automático de rutas, lo que reduce las tareas de la tripulación. Se espera que el aumento en la adopción de sistemas ECDI en buques nuevos y viejos impulse el crecimiento del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

El brote de COVID-19 ha aumentado la demanda de digitalización en el sector marítimo, impulsando el crecimiento del mercado

La propagación del coronavirus ha afectado negativamente al sector marítimo en general. En los dos primeros trimestres de 2020 se produjeron enormes pérdidas de ingresos debido al confinamiento y las restricciones de viaje. La disminución de la demanda de viajes y comercio marítimo provocó la terminación de nuevos pedidos de barcos, lo que afectó negativamente al mercado. Así, debido a la caída de la demanda de nuevos buques y la disminución de las operaciones de fabricación, el mercado de sistemas de automatización marina experimentó un lento crecimiento.

Sin embargo, el brote de COVID-19 también ha llevado a varias empresas de la industria marítima a adoptar tecnologías digitales para operaciones remotas como monitoreo y control de flotas, optimización de flotas y otras. Por ejemplo, las compañías navieras y los OEM están adoptando inteligencia artificial (IA) para programación inteligente, mantenimiento predictivo y análisis en tiempo real para mejorar el rendimiento operativo. Empresas como ABB, Honeywell International Inc., Hyundai Heavy Industries, Hoglund y COSCO Shipyard Group presencian una disminución en los pedidos de sistemas de automatización marina durante el COVID-19. Sin embargo, a partir de 2022 se observó un aumento de la demanda. Por tanto, se espera que la pandemia de COVID-19 acelere el cambio hacia la digitalización después de 2022.

FACTORES IMPULSORES

Mayor desarrollo de soluciones de software para optimizar las actividades operativas para impulsar el crecimiento

Los principales actores se centran en el desarrollo de soluciones de software para automatizar las operaciones de los buques. Se prevé que el creciente desarrollo de software para garantizar operaciones eficientes de los buques, la gestión del tráfico de buques y el seguimiento del estado de los buques impulse el crecimiento del mercado. 

• Por ejemplo, en septiembre de 2020, una empresa con sede en el Reino Unido, Windward, lanzó un software marítimo Maritime Artificial Intelligence Analytics (MAIA) 4.0 que puede buscar, filtrar y analizar datos marítimos dinámicos y conocer los riesgos potenciales. Este software está diseñado para determinar irregularidades en el viaje. 

Por lo tanto, se prevé que los crecientes desarrollos en software impulsen el crecimiento del mercado. 

Además, la creciente adopción de tecnologías como Análisis de grandes datos , Se espera que Internet de las cosas, la inteligencia artificial y otros aumenten el crecimiento del mercado de sistemas integrados de automatización marina durante el período de pronóstico.

Se espera que la creciente inversión para la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los buques impulse el crecimiento del mercado

Las empresas de construcción naval y navieras están invirtiendo en la automatización de los buques para ahorrar costes y aumentar la eficiencia de las operaciones del buque. Además, se espera que el aumento de la investigación y el desarrollo de soluciones automatizadas por parte de los actores del mercado impulse el crecimiento del mercado.

• En julio de 2020, Sea Machines Robotics, un proveedor de software para embarcaciones autónomas, recaudó 15 millones de dólares en financiación para acelerar el despliegue de sus tecnologías en un barco no tripulado y en embarcaciones navales.

El creciente comercio marítimo, la infraestructura portuaria emergente y la digitalización de barcos y astilleros han aumentado la demanda de sistemas integrados de automatización marina.

FACTORES RESTRICTIVOS

El mayor riesgo de amenazas cibernéticas puede limitar el crecimiento del mercado

El riesgo de un ciberataque a un barco aumenta debido a la automatización. Los barcos viajan a través de rutas trazadas por los satélites durante sus viajes, lo que aumenta el riesgo de amenazas cibernéticas. El aumento de la demanda de barcos conectados , barcos autónomos, ha aumentado la adopción de sistemas integrados de automatización marina. La integración de sistemas de automatización es el primer paso hacia la automatización de buques completos. Sin embargo, se prevé que esta automatización hará que los barcos sean vulnerables a los ciberataques. Ante las crecientes amenazas y ataques en línea en todo el mundo, el Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha anunciado directrices provisionales para prevenir ataques cibernéticos a los sistemas de los buques.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de producto

El segmento de software crecerá a un ritmo más rápido debido al creciente desarrollo de software

Según el tipo de producto, el mercado de sistemas integrados de automatización marina se segmenta en hardware y software. Se prevé que el segmento de hardware domine el mercado debido al aumento de la instalación de sistemas de automatización en barcos nuevos y antiguos. Se espera que el segmento de software crezca a una tasa compuesta anual más alta durante el período previsto debido al creciente desarrollo de software para aumentar la digitalización en el sector marítimo.

Por análisis de solución

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El segmento del sistema de gestión de embarcaciones dominará el mercado debido a la creciente adopción para aumentar la eficiencia

Según la solución, el mercado se clasifica en gestión de embarcaciones, gestión de energía, seguridad y otros. Se prevé que el segmento del sistema de gestión de embarcaciones lidere el mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a la mayor adopción de sistemas de gestión de buques por parte de empresas navales, marítimas y offshore para aumentar la eficiencia de los buques mediante el seguimiento y control de las operaciones.

Por análisis del usuario final

El segmento comercial crecerá a una tasa compuesta anual alta debido al aumento de los pedidos de construcción naval y los contratos de modernización de buques

Según el usuario final, el mercado se segmenta en comercial y de defensa. Se estima que el comercial será el segmento más grande y de más rápido crecimiento durante todo el período de proyección. El crecimiento se atribuye al aumento de los pedidos de construcción naval y de los contratos de modernización de buques debido al creciente comercio y viajes marítimos. Se prevé que la creciente demanda de sistemas de automatización marina por parte de empresas OEM y de posventa para su instalación en barcos nuevos y viejos aumentará el crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado global está segmentado según la región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado con un tamaño de mercado de 1200 millones de dólares en 2021 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período de proyección. El dominio se atribuye a las principales empresas de construcción naval, como China Shipbuilding Industry Corporation, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering y otras que impulsan el mercado de sistemas integrados de automatización marina de la región.

Según un informe publicado, Japón, Corea del Sur y China representan el 90% de los buques de carga mundiales. De ahí que la presencia de empresas de construcción naval apoye la automatización de los buques en la región.

Se prevé que el mercado en Europa crecerá sustancialmente debido a la creciente demanda de cruceros y barcos autónomos . Los programas de modernización de buques en curso facilitarán el crecimiento del mercado en Europa.

Se espera que el segmento de América del Norte crezca debido a la creciente investigación y desarrollo de sistemas de automatización marina por parte de actores clave como Honeywell International Inc., General Electric, Emerson Electric Co. y otros. Las estrictas normas gubernamentales relacionadas con el software y la instalación del producto en el barco avanzado tendrán un impacto a corto plazo en el crecimiento de América del Norte.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores del mercado están utilizando estrategias como la colaboración, la inversión, las asociaciones y otras para aumentar el potencial del mercado.

En los últimos años, las empresas se han centrado en la automatización de las operaciones de los buques. Varias empresas están tomando iniciativas para digitalizar sus barcos. Ha habido un aumento de las inversiones en la modernización de capacidades para aumentar la eficiencia y disminuir los costos. Los actores clave están utilizando estrategias de colaboración y asociación para aumentar el potencial del mercado. Por ejemplo, Hoglund firmó un acuerdo de asociación con Veracity para ayudar a los armadores a acelerar sus iniciativas de digitalización.

Otros actores clave están invirtiendo en la investigación y el desarrollo de sistemas de automatización mediante la adopción Inteligencia artificial , Internet de las cosas y realidad aumentada.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• TEJIDO (Suiza)


• Honeywell International, Inc. (EE. UU.)


• Rolls-Royce PLC (Reino Unido)


• Wartsila (Finlandia)


• Kongsberg (Noruega)


• Siemens (Alemania)


• Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur)


• General Electric (EE.UU.)


• Ingeteam (España)


• Emerson Electric Co. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En octubre de 2021 –Hoglund recibió un contrato de Sunrise Reliance LLC para suministrar un sistema de suministro de gas combustible y automatización (FGSS) para la modernización de un buque portacontenedores de 2400 TEU. Hoglund y COSCO Shipyard Group trabajarán para ofrecer una solución integrada que incluya Power Management System (PMS), FGSS, Ship Performance Monitor (SPM) y automatización completa de nuevos sistemas en el barco.


• En noviembre de 2021, MJR Power and Automation obtuvo un contrato para instalar su plataforma de automatización marina MAP-OE en el remolcador SMS Roman.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Integrated Marine Automation System Market

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El informe de mercado proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave, como actores clave, tipos de productos, soluciones y usuarios finales de sistemas integrados de automatización marina. Además, el informe de investigación ofrece información sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo, la competencia del mercado, el precio de los productos, el sistema de control y el estado del mercado, destacando los desarrollos clave de la industria y el segmento integrado. Además de los factores mencionados anteriormente, abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al dimensionamiento del mercado global durante los últimos años.

Alcance y segmentación del informe