IoT en el tamaño del mercado minorista, participación y análisis de la industria, por componente (hardware, plataforma y servicios), por aplicación (gestión de operaciones, optimización de la experiencia del cliente, gestión de activos y publicidad y marketing), por modo de implementación (local y en la nube) ), por formato minorista (tiendas físicas y comercio electrónico) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de IoT en el comercio minorista se valoró en 47,23 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 57,30 mil millones de dólares en 2024 a 350,85 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 25,4% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el IoT en el mercado minorista con una cuota de mercado del 37,2 % en 2023.

Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interrelacionados que están integrados con sensores, software y conectividad de red. IoT ayuda a los minoristas a acceder a grandes volúmenes de datos sin necesidad de interacciones de persona a computadora o de persona a persona. Las organizaciones minoristas utilizan cada vez más  Internet de las cosas (IoT) para optimización de la experiencia del cliente, gestión de activos, gestión de operaciones y publicidad y marketing.

El sector minorista es uno de los sectores más grandes que tiene un compromiso directo con clientes potenciales. Por lo tanto, una estrategia sólida de participación del cliente minorista es importante para lograr un éxito continuo. Actualmente, las tiendas minoristas están implementando cada vez más tecnologías avanzadas como la nube, RFID, balizas, estantes inteligentes y otras tecnologías conectadas para mejorar las experiencias de compra de los clientes. Por ejemplo,

• En 2023, Lindex, un minorista de moda escandinavo con alrededor de 440 tiendas en 18 mercados, seleccionó a Nedap N.V., una empresa de tecnología multinacional para la implementación de RFID a gran escala. Lindex tenía como objetivo mejorar la gestión de inventario y la experiencia del cliente mediante la implementación de tecnología RFID en sus tiendas.


• En 2022, Lowe's, una empresa minorista estadounidense especializada en mejoras para el hogar, implementó chips RFID y sensores de IoT de bajo costo para combatir el robo en tiendas minoristas. La nueva tecnología, denominada Project Unlock, presenta dos soluciones interconectadas: activación de productos en el punto de venta y registro de compras transparente para autenticar y validar la propiedad del producto.

Durante la pandemia de COVID-19 surgieron oportunidades lucrativas con los beneficios del IoT. En medio del brote, empresas como las tiendas físicas se vieron obligadas a cerrar o reducir sus horarios normales de funcionamiento para limitar la propagación del virus. Sin embargo, a medida que la pandemia continuó perturbando el negocio, los supermercados adoptaron tecnologías de IoT para ayudar a prevenir la propagación del virus, mantener los estantes llenos de productos y mejorar la experiencia general del cliente. Por ejemplo,

• En 2020, AT&T, una empresa estadounidense de telecomunicaciones, y Brain Corporation, una empresa de tecnología autónoma, desarrollaron robots de limpieza autónomos para ayudar a los minoristas a limpiar, desinfectar superficies y monitorear las actividades en las tiendas.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Convergencia de IoT e IA para impulsar el crecimiento del mercado

el uso de Inteligencia artificial (IA) en el comercio minorista implica automatización y tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático (ML) para ofrecer experiencias de compra altamente personalizadas a los clientes. La IA se puede utilizar tanto en tiendas físicas como digitales. Según el “Estado de la IA en el comercio minorista y CPG: Tendencias para 2024” de NVIDIA Corporation, el 69 % de los encuestados notó un aumento significativo en los ingresos anuales debido a la adopción de la IA y alrededor del 72 % de los minoristas que utilizan IA registraron una caída notable en los costos operativos.

La convergencia de la IA y la IoT en el comercio minorista puede ayudar a optimizar el diseño de las tiendas al entrenar un algoritmo con los clientes en la tienda y otros conocimientos comerciales. Esto permite a los minoristas predecir resultados como la probabilidad de que los clientes compren artículos colocados juntos, mejorando la experiencia de compra. Se prevé que el rápido avance de GenAI ofrecerá amplias oportunidades al Internet de las cosas en los actores del mercado minorista.

IoT en las tendencias del mercado minorista

Rápidos avances tecnológicos en etiquetas RFID y computación de borde para aumentar el crecimiento del mercado

Los avances continuos en la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) están permitiendo a los minoristas detectar y prevenir el robo en tiendas, mejorar el proceso de pago, analizar los patrones de tráfico en la tienda y aumentar la precisión del inventario en la tienda. En 2021, un estudio de Accenture mostró que la adopción de la tecnología RFID en la industria minorista de América del Norte estaba creciendo rápidamente: el 93 % de las cadenas de tiendas afirmaban que estaban empleando RFID. Las etiquetas RFID más avanzadas y asequibles están permitiendo diversas capacidades en entornos minoristas y de almacén. Las empresas líderes se centran cada vez más en el desarrollo de etiquetas RFID avanzadas con mayor usabilidad y sólidas capacidades de identificación. Por ejemplo,

• En 2022, Zebra Technologies Corporation, un proveedor de soluciones digitales avanzadas, hardware y software, presentó portales RFID de alta precisión y fáciles de implementar. Estas implementaciones se adaptan a aplicaciones de gestión de activos, trazabilidad y cumplimiento en diversos entornos, incluidas las trastiendas del comercio minorista.  

Además, el tremendo progreso en computación de borde en los últimos años está beneficiando significativamente a las aplicaciones de IoT al acercar los procesos informáticos al dispositivo de IoT. Este enfoque reduce el tráfico de red y la latencia, lo que permite obtener información sobre los consumidores en tiempo real. Se espera que todas estas tendencias actuales aumenten el crecimiento del mercado minorista de IoT durante el período de pronóstico.

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IoT en factores de crecimiento del mercado minorista

Creciente importancia de ofrecer experiencias de compra personalizadas e interactivas para aumentar el crecimiento del mercado

La personalización del comercio minorista implica ofrecer a cada consumidor una experiencia personalizada única en cada punto de contacto y canal, basada en datos patentados e información en tiempo real generada a partir de dispositivos IoT. El entorno minorista en todo el mundo es altamente competitivo debido a la presión sobre los precios por parte de las tiendas de descuento y la perturbación del mercado por parte de los actores emergentes. Los clientes de hoy esperan una experiencia personalizada cuando compran. Según el informe "El estado de la personalización 2022" de Twilio Inc., alrededor del 49% de los clientes señalaron que probablemente se convertirán en compradores habituales si obtienen una experiencia de compra personalizada de una marca minorista. Además, alrededor del 80% de los líderes empresariales afirmaron que los consumidores gastan más cuando su experiencia es altamente personalizada. Por lo tanto, para mantener una ventaja competitiva, las empresas invierten cada vez más en tecnologías de IoT en el comercio minorista para diferenciarse y mejorar la experiencia de compra.

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones por la seguridad de los datos y falta de interoperabilidad para limitar el crecimiento del mercado

Los dispositivos de IoT están conectados a Internet, lo que puede ser vulnerable a amenazas cibernéticas y violaciones de la privacidad. Las preocupaciones de seguridad relacionadas con la protección de datos y el acceso no autorizado crean preocupaciones entre los minoristas, lo que limita la adopción. Otro desafío radica en la compatibilidad e interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes. Este desafío dificulta que los dispositivos de IoT se comuniquen de manera eficiente. Sin protocolos y marcos estandarizados, surgen problemas de compatibilidad que restringen la capacidad de producir soluciones de IoT cohesivas. Además, el despliegue de tecnologías avanzadas puede resultar costoso para los minoristas de pequeña escala. Se espera que todos estos factores obstaculicen el crecimiento del IoT en el mercado minorista.    

IoT en el análisis de segmentación del mercado minorista

Por análisis de componentes

Necesidad creciente de crear una estrategia sólida de implementación de IoT para impulsar el crecimiento del segmento de servicios

Según el componente, el mercado de IoT en el comercio minorista se divide en hardware, plataforma y servicios.

Se prevé que el segmento de servicios crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los servicios de IoT ayudan a los minoristas a comprender mejor las tecnologías de IoT, examinar posibles casos de uso y desarrollar una estrategia de implementación. Los servicios de IoT ofrecen el diseño, desarrollo e integración de marcos de IoT para un ecosistema de dispositivos inteligentes conectados para empresas. Además, los consultores de IoT guían a las empresas a lo largo del proceso de desarrollo y ayudan a implementar soluciones de IoT personalizadas.   

El segmento de servicios se divide a su vez en servicios profesionales y servicios gestionados. Es probable que los servicios administrados muestren la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico, lo que permitirá a las empresas centrarse en los objetivos centrales y eliminar el costo de contratar y capacitar nuevo personal de TI. Debido a estos beneficios, los minoristas optan cada vez más por soluciones subcontratadas que ofrecen gestión de extremo a extremo de la infraestructura, los dispositivos y las aplicaciones de IoT.

El hardware tuvo la mayor participación de mercado minorista de IoT en 2023 debido a la disminución significativa en el costo de los componentes de hardware de IoT, lo que lo hizo más accesible para las empresas. El hardware de IoT abarca una amplia gama de diversos dispositivos que están completamente conectados entre sí y se divide en RFID, sensores, balizas y otros. Se espera que el segmento de sensores muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. Los sensores de IoT desempeñan un papel crucial en el ecosistema de IoT al permitir la recopilación y transmisión de datos en tiempo real. Algunos tipos comunes de sensores de IoT son sensores de temperatura, sensores de movimiento, sensores de humedad, sensores de presión, sensores de humo y más. Diferentes tipos de aplicaciones requieren diferentes tipos de sensores de IoT. Por ejemplo, los sensores de temperatura son cruciales en aplicaciones donde se requiere una gestión cuidadosa de la temperatura. Esto incluye establecimientos minoristas donde los alimentos congelados y los lácteos deben mantenerse por debajo de cierta temperatura para evitar su degradación y deterioro.      

Por análisis de aplicaciones

Retenciones de gestión de operaciones la mayor cuota de mercado debido a Importancia creciente de la visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario

Según la aplicación, el mercado de IoT en el comercio minorista se segmenta en gestión de operaciones, optimización de la experiencia del cliente, gestión de activos y publicidad y marketing.   

La gestión de operaciones domina el mercado con la mayor participación. Los dispositivos IoT revolucionan la gestión de operaciones al ofrecer visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario. RFID y varios sensores permiten a los minoristas automatizar los procesos de reabastecimiento y reducir las situaciones de falta de existencias. Con datos de inventario precisos, las empresas pueden optimizar las operaciones de su cadena de suministro, reducir costos, minimizar el desperdicio, aumentar las ganancias, mejorar la calidad y garantizar que los productos más vendidos estén siempre disponibles, lo que aumenta la satisfacción de compra del cliente.

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Se espera que la optimización de la experiencia del cliente muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. La mejora de la satisfacción del cliente es fundamental para que los minoristas impulsen la conversión y fomenten la lealtad. Al utilizar la tecnología IoT, las empresas pueden recopilar datos cruciales en tiempo real que les ayudan a definir acciones estratégicas.

Por análisis del modo de implementación

Menos costos iniciales y modelo de precios versátil para aumentar la implementación de IoT en la nube

Según el modo de implementación, el mercado de IoT en el comercio minorista se segmenta en local y en la nube.    

Es probable que la implementación de la nube muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. La implementación de Cloud IoT ofrece numerosos beneficios a las organizaciones, incluida la escalabilidad, la reducción de costos y la accesibilidad continua. Con la implementación basada en la nube, las aplicaciones de IoT se pueden alojar virtualmente, lo que no requiere gastos de capital ni copias de seguridad de datos de rutina. Además, la implementación de IoT en la nube permite a los minoristas conectarse sin esfuerzo con los consumidores, lo que la convierte en una solución ideal para las organizaciones que planean expandirse.

Por análisis de formato minorista

Próspero sector del comercio electrónico gracias a la digitalización y la ampliación del acceso a Internet para impulsar el crecimiento del segmento del comercio electrónico

Según el formato minorista, el mercado se segmenta en tiendas físicas y comercio electrónico. 

El comercio electrónico está preparado para mostrar la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto. El sector del comercio electrónico está creciendo a un ritmo asombroso en todo el mundo debido a la digitalización y la creciente penetración de Internet. Según diversas estimaciones, existen entre 12.000 y 24.000 millones de tiendas online en todo el mundo. Debido a la feroz competencia, las empresas de comercio electrónico están invirtiendo más en tecnologías avanzadas para mejorar sus servicios y fortalecer su posición. IoT ayuda a las empresas de comercio electrónico en la automatización de almacenes, la gestión de inventario y el seguimiento de entregas de última milla para mejorar la eficiencia, reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente.

Las tiendas físicas dominan el IoT en la industria minorista con la mayor participación. IoT permite la modernización de la experiencia de compra física. Las empresas utilizan cada vez más sensores de IoT, RFID y cámaras para obtener información valiosa sobre el comportamiento del consumidor. Estos datos ayudan a los minoristas a tomar decisiones informadas y mantenerse a la vanguardia de la curva competitiva.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado de IoT en el comercio minorista está fragmentado en cinco regiones principales, incluidas América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico. Además, se clasifican en países.

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Se espera que América del Norte tenga la mayor participación de mercado debido a la presencia de actores importantes, la creciente adopción de tecnologías avanzadas en el sector minorista y una base de consumidores conocedores de la tecnología. Estados Unidos ha mantenido su liderazgo en la región gracias a un ecosistema de comercio electrónico maduro. El crecimiento del comercio electrónico en los EE. UU. está en una fuerte trayectoria ascendente, impulsado por la conveniencia del comercio electrónico y las principales marcas minoristas que se enfocan en convertirse en minoristas omnicanal. Por ejemplo, Walmart, Inc., una de las principales corporaciones minoristas estadounidenses, continúa diversificando su flujo de ingresos centrándose en una estrategia omnicanal. La empresa invirtió alrededor de 7.200 millones de dólares en cadena de suministro y estrategia omnicanal en 2022. Walmart monetiza los datos de los consumidores utilizando una plataforma del lado de la demanda que vincula las marcas con los clientes utilizando los datos históricos de compras del minorista, los segmentos de audiencia predictivos y el comportamiento de compra de los consumidores en varios canales.

En la región de Asia Pacífico, se espera que el mercado muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto debido a la creciente adopción de la nube, el rápido despliegue de 5G y la rápida urbanización. El aumento del ingreso disponible, una clase media en rápido crecimiento y el cambio en el comportamiento de los clientes contribuyen al crecimiento de la industria minorista. Esto, a su vez, aumenta la inversión de los minoristas en innovaciones tecnológicas y un enfoque centrado en el cliente. 

En Europa, el crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de soluciones de IoT que priorizan la seguridad y la confianza del consumidor. Los minoristas en Europa utilizan principalmente la tecnología IoT para optimizar la cadena de suministro, mejorar la participación del cliente e iniciativas de sostenibilidad.

En América del Sur, el crecimiento del sector de las telecomunicaciones, así como la rápida urbanización, impulsan la adopción de IoT en el comercio minorista. Se espera que Brasil lidere el mercado en esta región debido a la creciente penetración de Internet y la creciente demanda de los consumidores de experiencias de compra personalizadas.  

La región de Medio Oriente y África (MEA) muestra una adopción significativa de IoT en el comercio minorista debido a las crecientes iniciativas gubernamentales para impulsar la infraestructura digital, la innovación en el sector minorista y la presencia de economías en desarrollo.  

Lista de empresas clave en IoT en el mercado minorista

Los actores clave se centran en fortalecer sus posiciones en el mercado con desarrollos continuos

El mercado global está consolidado por actores líderes, como Microsoft, Amazon Web Services, Inc., Broadcom, NXP Semiconductors, AT&T, Telit, AVERY DENNISON CORPORATION, Zebra Technologies Corp., OMRON Corporation, Qualcomm Technologies, Inc. y otros.  

Estos importantes actores del mercado están ampliando sus operaciones mediante la adopción de estrategias, como fusiones y adquisiciones, lanzamientos de productos, colaboraciones y asociaciones. Por ejemplo,

• En abril de 2023, Qualcomm Technologies, Inc., una empresa multinacional estadounidense, anunció la introducción de soluciones avanzadas de IoT con procesadores QCS8550, QCM8550, QCS4490 y QCM4490 para diversos casos de uso de IoT en el comercio minorista, la automatización industrial y otros. Estos procesadores están diseñados para aplicaciones de IoT de alto rendimiento.           

Lista de empresas clave perfiladas:

• microsoft (A NOSOTROS)


• Amazon Web Services, Inc. (EE. UU.)


• Broadcom (EE.UU.)


• Semiconductores NXP (Países Bajos)


• AT&T (EE. UU.)


• telit (A NOSOTROS.)


• AVERY DENNISON CORPORATION (EE.UU.)


• Zebra Technologies Corp. (EE.UU.)


• Corporación OMRON (Japón)


• Qualcomm Technologies, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Enero de 2024: Wiliot, una nueva empresa de IoT, anunció el lanzamiento de una plataforma de IoT ambiental para envases.  Esta plataforma habilitada para IoT con tecnologías RFID conecta el mundo digital con el mundo físico utilizando los píxeles de IoT basados ​​en la nube, dispositivos informáticos autoalimentados y etiquetas inteligentes de la empresa.


• Enero de 2024: Optimum Retailing, un proveedor de soluciones de gestión de experiencia en la tienda, anunció tecnología RFID avanzada que permite a los minoristas monitorear de manera eficiente las exhibiciones de productos en la tienda y cumplir con los planogramas aprobados.  


• Julio de 2023: Verizon, una empresa de telecomunicaciones, presentó una plataforma global de conectividad IoT para ayudar a las empresas a implementar y administrar de forma centralizada dispositivos a través de fronteras internacionales. Esta plataforma es adecuada para empresas que buscan expandir sus operaciones de IoT a nivel mundial.


• Noviembre de 2022: Impinj, Inc., un fabricante de RFID, lanzó dos nuevas etiquetas RFID, como las etiquetas Impinj M780 y M781 RAIN RFID para mejorar la legibilidad y precisión del sistema.


• Enero de 2022: Scandit, una empresa de captura de datos inteligente, lanzó "ShelfView", una solución avanzada de análisis y captura de datos para minoristas. ShelfView se basa en tecnología avanzada de visión por computadora que captura y procesa datos, como precios y ubicaciones de inventario, para impulsar la optimización de costos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de IoT in Retail Market

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