Tamaño del mercado de productos químicos para cuero, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (productos químicos para vigas, productos químicos para curtido, teñido y acabado), por industria de uso final (calzado, prendas de vestir, automóviles, muebles, guantes y otros) y pronóstico regional , 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de productos químicos para el cuero se valoró en 9.500 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 10.140 millones de dólares en 2024 a 16.450 millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 6,2% durante el período 2024-2032. Asia Pacífico dominó el mercado de productos químicos para el cuero con una cuota de mercado del 41,37% en 2023.

Los productos químicos utilizados en las etapas de curtido, teñido y acabado del proceso de fabricación del cuero se denominan productos químicos para el cuero. Los productos químicos de curtido y teñido utilizados en el procesamiento del cuero están determinados por los atributos del producto terminado deseado, lo que hace que la industria sea sensible a los cambios en la industria de la moda. Se espera que la demanda de productos químicos para el cuero aumente significativamente debido a la creciente demanda de las industrias del calzado y la tapicería de automóviles, especialmente en las economías en desarrollo de Asia Pacífico. En los últimos tiempos, los tipos de productos químicos utilizados en el procesamiento del cuero se han regido por la sostenibilidad y los impactos en la salud, lo que ha impulsado el uso de productos químicos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

La pandemia de COVID-19 generó muchos desafíos para la producción industrial a nivel mundial. Las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus afectaron significativamente las instalaciones de producción a nivel mundial, lo que resultó en una reducción de la capacidad o incluso un cierre total. El mercado del cuero y las industrias asociadas, incluida la manufacturera, estuvieron entre las más afectadas debido a la interrupción de la cadena de suministro.

Tendencias del mercado de productos químicos para el cuero

La creciente demanda de procesamiento de cuero ecológico para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías

Los productos químicos con menor toxicidad de exposición, mayor biodegradabilidad, formulaciones de acabado sin disolventes orgánicos y sostenibilidad tanto en la aplicación como en la producción son ejemplos de soluciones ecológicas en productos químicos para el cuero. En medio de crecientes preocupaciones ambientales, los fabricantes están adoptando y desarrollando nuevos productos y tecnologías que son más limpias y menos dañinas para el medio ambiente. Por ejemplo, en enero de 2022, Stahl, un fabricante de productos químicos para el cuero, y las ONG holandesas Solidaridad y MVO Nederland, estas tres curtidurías asociadas al proyecto en Etiopía, realizaron pruebas exitosas que resultaron en un impacto ambiental mucho menor en el procesamiento general del cuero. Como parte de estas pruebas, las técnicas y sistemas químicos de Stahl fueron empleados por la Iniciativa de Bronceado Verde en Etiopía. Algunas de las tecnologías verdes empleadas durante las pruebas incluyen probióticos en la sala de vigas, un proceso de curtido sin decapado y productos químicos que cumplen con la norma ZDHC para los pasos de recurtido y acabado. Dado que los gobiernos enfatizan cada vez más las tecnologías verdes sustentables y promulgan regulaciones más estrictas, se espera que más fabricantes de productos químicos para el cuero desarrollen productos químicos sustentables y ecológicamente amigables.

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Factores de crecimiento del mercado de productos químicos para el cuero

La creciente demanda de cuero para tapicería de automóviles impulsará el crecimiento del mercado

La creciente preferencia de los consumidores por interiores atractivos de vehículos ha llevado a los fabricantes de automóviles a adoptar tapicería de cuero de alta calidad en la fabricación de interiores de vehículos. La mayoría de propietarios de vehículos se preocupan por la estética del interior de su vehículo y prefieren tapizar el interior con cuero. El interior de un automóvil es un aspecto esencial que atrae al cliente. La tapicería de cuero para automóviles se utiliza para mejorar la sensación y la apariencia del interior, lo que puede ser un factor persuasivo para un consumidor que toma la decisión de comprar un vehículo. Se espera que la creciente prosperidad en la mayor parte de Asia, junto con la típica preferencia asiática por productos premium, resulte en la compra de tapicería de cuero y otros productos de alta calidad. Se espera que la demanda de cuero de primera calidad aumente más rápidamente en Asia en comparación con otras regiones del mundo durante el período previsto. Por ejemplo, en los segmentos de alto valor, el porcentaje de vehículos tapizados en cuero vendidos en China se acerca al 100. El aumento de la preferencia de los consumidores por los interiores de automóviles premium y de alta gama, debido a un aumento del poder adquisitivo de los compradores a nivel mundial, Se espera que haga crecer el sector de tapicería de cuero para automóviles, lo que a su vez impulsará el crecimiento del mercado de productos químicos para el cuero.

FACTORES RESTRICTIVOS

Implementación de regulaciones ambientales más estrictas para obstaculizar el crecimiento del mercado

La industria de procesamiento del cuero plantea desafíos ambientales perjudiciales, lo que lleva a los gobiernos de todo el mundo a adoptar regulaciones ambientales más estrictas para proteger el medio ambiente. La eliminación de los residuos de las curtidurías es costosa, lo que hace que las cuestiones medioambientales sean una máxima prioridad para los curtidores. El efluente de las curtiembres tiene una alta concentración de materia orgánica e inorgánica disuelta y suspendida, lo que resulta en una alta demanda de oxígeno. Las operaciones de fabricación del cuero están ligadas a un olor desagradable producido por el material de desecho y a la presencia de sulfuros, amoníaco y otros químicos volátiles. Debido a la mayor concienciación de los consumidores, la demanda de alternativas ecológicas a los productos químicos para el cuero ha aumentado constantemente. Los fabricantes de cuero tienen como objetivo fabricar cuero sostenible que tenga un bajo impacto ambiental. Por ejemplo, están desarrollando experiencia en productos químicos de procesamiento húmedo que cumplen con los más altos estándares ambientales y de calidad. La adhesión a iniciativas como los estándares de Descarga Cero de Productos Químicos Peligrosos (ZDHC) y Lista de Sustancias Restringidas de Fabricación (MRSL) refleja su compromiso con la responsabilidad ambiental. Sin embargo, se estima que el cumplimiento estricto de las leyes ambientales y de salud reduce el uso de productos químicos dañinos para el medio ambiente, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de productos químicos de cuero

Por análisis de tipo de producto

El segmento de bronceado tiene una importante cuota de mercado debido a los avances tecnológicos

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en productos químicos para vigas, curtidos, teñidos y acabados. El segmento de curtido tenía la mayor cuota de mercado de productos químicos para el cuero en 2023. Durante las últimas décadas, las empresas químicas han llevado a cabo una amplia investigación y desarrollo, tanto a largo plazo como estacional, lo que ha llevado a un cambio en la propiedad de la tecnología de las curtidurías, los institutos de investigación y las instituciones educativas. instituciones a estas corporaciones. Como resultado, los productores de productos químicos para el curtido se han convertido en una fuerza dominante en la cadena de suministro del cuero, con márgenes de beneficio más altos que los obtenidos en el propio sector del curtido.

Los productos químicos de ribera suelen implicar sustancias utilizadas en el proceso de viga, donde las pieles se tratan con soluciones químicas de ribera para eliminar el pelo y la carne y preparar el cuero para el procesamiento posterior.

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Por análisis de la industria de uso final

La industria de uso final del calzado representó la cuota de mercado dominante debido a la creciente demanda de cuero

En términos de industria de uso final, el mercado se segmenta en calzado, prendas de vestir, automóviles, muebles, guantes y otros. En términos de valor, el segmento del calzado tiene la cuota de mercado dominante. En las últimas décadas, las economías en desarrollo de Asia Pacífico, particularmente China, han pasado de ser una industria mal estructurada que abastecía principalmente a su mercado interno a convertirse en el actor más dominante del mundo en calzado. Debido al aumento de la demanda de los mercados nacionales e internacionales, es probable que la fabricación asiática de calzado aumente aún más durante el período previsto. Se prevé que el crecimiento del sector del calzado, particularmente en Asia Pacífico, convertirá estas regiones en centros mundiales del calzado, beneficiando e impulsando la expansión del mercado.

Otro segmento importante en términos de valor es el segmento automotriz, donde el cuero realza el diseño interior del automóvil, contribuyendo a mayores niveles de comodidad, lujo y atractivo estético. Se espera que la creciente demanda de la industria automotriz en expansión, particularmente del segmento de vehículos premium, impulse la demanda de cuero, impulsando el crecimiento del mercado en conjunto.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado se estudia en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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El tamaño del mercado de Asia Pacífico se situó en 3.930 millones de dólares estadounidenses en 2023. Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en términos de consumo interno y exportación de productos químicos para el cuero. China es el principal consumidor de productos químicos para el cuero de la región, seguida por India, Japón, Corea del Sur y algunos otros países de la ASEAN. Debido al hecho de que la industria china está altamente integrada, las curtidurías a menudo trabajan en estrecha colaboración con fábricas de calzado o prendas de vestir, lo que resulta en su dominio en calzado de cuero, prendas de vestir, tapicería y otros productos de cuero. El tamaño y la población de China, junto con el aumento del ingreso disponible per cápita, indican que es probable que mantenga su posición de liderazgo en la mayoría de los sectores de fabricación del cuero. Se prevé que la industria procesadora de cuero prospere durante el período previsto debido a las materias primas disponibles localmente en la región y a los bajos costos laborales. Dado que el poder adquisitivo de la población está aumentando en la región, la demanda de productos de cuero aumentará sustancialmente. Se espera que la creciente demanda de los consumidores y la sólida capacidad de fabricación de cuero de la región impulsen el crecimiento del mercado de productos químicos para el cuero.

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Europa es un actor importante en el comercio internacional del cuero. Los productos de cuero europeos son bien conocidos y valorados por fabricantes de todo el mundo por su alta calidad y diseños modernos. En la Unión Europea, las curtidurías son principalmente pequeñas y medianas empresas de propiedad familiar. Los curtidores de Italia y Francia tienen una larga historia en la creación de una amplia gama de cueros, desde cuero bovino y de becerro hasta cuero de oveja y cabra, suelas y especialidades exóticas hasta cuero de doble cara para prendas de vestir. Su experiencia contribuye significativamente al crecimiento de calzado, ropa, muebles y fabricantes de productos de cuero. Se espera que esta sólida experiencia y conocimientos superiores de los curtidores europeos sigan generando una demanda significativa de sus productos de cuero en los mercados nacionales e internacionales. Se prevé que esto, a su vez, beneficiará e impulsará la demanda de productos químicos para el cuero.

América Latina es un importante consumidor de productos químicos para el cuero debido a la próspera industria de procesamiento del cuero de la región. La región tiene una importante oferta interna de materias primas y una enorme reserva de mano de obra calificada, lo que implica que el futuro de la industria regional de procesamiento del cuero es sólido. Brasil es un importante consumidor regional de productos químicos para el procesamiento del cuero y un actor importante en el negocio mundial de exportación de cuero. El país produce calzado y artículos de cuero de alta calidad a nivel nacional y tiene una ventaja logística como exportador a Estados Unidos y Canadá. Italia y China son otros dos importantes importadores de cuero brasileño. En los últimos años, el sector del cuero regional se ha vuelto más emprendedor, invirtiendo en nuevas tecnologías y mejorando la calidad de sus productos. Durante el período previsto, se prevé que las industrias regionales de procesamiento y uso final del cuero se expandan, lo que beneficiará e impulsará el crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado de América del Norte experimente un crecimiento lento. La industria del cuero en los EE. UU. ha estado experimentando una situación desafiante durante algunos años, que probablemente continuará durante el período de pronóstico. Los clientes optan cada vez más por plástico sustitutos sintéticos que se parecen al cuero. En segmentos de bienes de consumo como el calzado y la tapicería de automóviles, las alternativas sintéticas le han quitado una importante cuota de mercado al cuero. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha empeorado la situación, causando daños importantes a la industria del cuero.

Lista de empresas clave en Mercado de productos químicos para el cuero

Colaboraciones estratégicas perseguidas por las empresas para fortalecer su participación de mercado

Los fabricantes mundiales de productos químicos, históricamente dedicados a la producción de productos químicos, suministran productos químicos para el cuero a diversas industrias de uso final. Los principales actores clave del mercado que operan incluyen Chemtan Company, Inc., Eastman Chemical Company, Stahl Holdings B.V., Pidilite Industries Limited y TFL Ledertechnik GmbH. Las grandes empresas compiten en el mercado con empresas especializadas independientes, pequeñas y medianas, que son altamente competitivas. Algunas de las iniciativas estratégicas adoptadas por estas empresas para salvaguardar su posición en el mercado son desarrollar colaboraciones con otros actores para aumentar su presencia regional en mercados inexplorados.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Chemtan Company, Inc. (EE. UU.)


• DyStar Singapur Pte Ltd (Singapur)


• SCHILL+SEILACHER GMBH (Alemania)


• Stahl Holdings B.V. (Países Bajos)


• Industrias Pidilite Limited (India)


• TFL Ledertechnik GmbH (Alemania)


• Eastman Chemical Company (EE.UU.)


• TEXAPEL (España)


• Indofil Industries Limited (India)


• TANNINGOIL (España)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• enero 2024 – Pidilite Industries Limited colaboró ​​con Syn-Bios, una empresa con sede en Italia dedicada a la investigación y el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos químicos principalmente para la industria del curtido del cuero. Según la colaboración, Pidilite sería responsable de las ventas y distribución de productos Syn-Bios en India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Vietnam. Ambas empresas también pretenden colaborar en el desarrollo de soluciones técnicas para la industria del cuero.


• marzo 2021 –  Stahl presentó la línea de productos Stahlite para uso en las etapas de recurtido y licor graso del proceso de producción de cuero húmedo. En el nuevo producto se utilizan polímeros especiales en lugar de los tradicionales recurtientes y suavizantes químicos. Estos polímeros penetran más profundamente en la estructura de la fibra del cuero, formando una capa suave sobre los haces de fibras y las fibrillas. Esto da como resultado un cuero para automóvil liviano que, en comparación con el cuero convencional, ahorra hasta un 30% de su peso, en un automóvil de lujo con un interior completamente de cuero. Esto elimina el exceso de peso asociado con un interior de cuero típico, lo que lleva a un menor consumo de combustible en vehículos convencionales y una mayor autonomía en vehículos eléctricos .


• enero 2020 – LANXESS AG completó la venta de su negocio de productos químicos de cromo a Brother Enterprises, un fabricante chino de productos químicos para el cuero. LANXESS recibió aproximadamente 87 millones de dólares tras el cierre del trato. Brother Enterprises también adquirió de LANXESS la planta de Newcastle en Sudáfrica. En la planta se produce dicromato de sodio y una parte se convierte en ácido crómico. LANXESS continuaría produciendo sales curtientes de cromo a partir de dicromato de sodio exclusivamente para Brother Enterprises por contrato en Merebank, Sudáfrica, probablemente hasta 2024.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Leather Chemicals Market

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