Tamaño del mercado del litio, participación y análisis de la industria, por producto (carbonato, hidróxido, cloruro, metal y otros), por aplicación (baterías, vidrio y cerámica, lubricantes, polímeros, metalurgia, medicina, tratamiento de aire y otros), al final -Usuario (automotriz, electrónica de consumo, industrial, almacenamiento de energía y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial del litio se valoró en 22,19 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 26,88 mil millones de dólares en 2024 a 134,02 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 22,1% durante el período previsto 2024-2032. Asia Pacífico dominó el mercado del litio con una participación de mercado del 66,20% en 2022. Además, se prevé que el tamaño del mercado del litio en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 13,45 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la electrificación del transporte y los avances en tecnologías de almacenamiento de energía.

Rápidos avances en baterías recargables para portátiles, teléfonos móviles, vehículos eléctricos y cámaras digitales, impulsados ​​por el crecimiento del mercado de baterías de iones de litio (LIB). La creciente demanda de baterías de litio, lubricantes Se espera que , vidrio y cerámica y fundición fomenten el crecimiento de este mercado.

La creciente adopción de vehículos híbridos y eléctricos, productos electrónicos portátiles de alto consumo y sistemas de almacenamiento de energía han impulsado el crecimiento del mercado en general. La creciente conciencia sobre los vehículos eléctricos es atribuible a las crecientes preocupaciones sobre la contaminación ambiental circundante, ya que los vehículos eléctricos reducen las emisiones de carbono. El Acuerdo de París tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 40% en su marco climático y energético para 2030. Los gobiernos de varios países de todo el mundo están implementando estrictas normas de emisión para reducir y controlar las emisiones de carbono, aumentando así el crecimiento del mercado. En 2022, el mercado mostró un repentino aumento vertiginoso del precio del producto básico de litio y, posteriormente, el auge de la demanda de vehículos eléctricos (EV) a mediano plazo atribuible al mecanismo de oferta y demanda de este mercado.

Es probable que las baterías de iones de litio desempeñen un papel importante en el sector del transporte altamente electrificado. El brote de coronavirus obstaculizó los mercados de baterías y vehículos eléctricos (EV). Los LIB se utilizaron en dispositivos médicos, incluidos ventiladores, durante la pandemia de COVID-19. En julio de 2020, Pure EV, una empresa de fabricación de vehículos eléctricos, anunció que suministraría LIB a empresas de atención médica que participan en la lucha contra el nuevo coronavirus en toda la India.

Tendencias del mercado del litio

Las empresas que crean soluciones ambientalmente sostenibles para LIB y EV impulsarán la demanda de productos

Posteriormente, el crecimiento del mercado LIB ha provocado un aumento de la demanda de productos. Los LIB son un componente crucial en la limpieza del medio ambiente. La batería de un Tesla Model S contiene alrededor de 12 kilogramos de litio, mientras que las soluciones de almacenamiento en red ayudarán a equilibrar la energía renovable. Recientemente, IBM ha desarrollado un nuevo tipo de batería libre de níquel, cobalto y otros metales pesados, evitando así los problemas humanitarios y medioambientales relacionados con la tecnología Li-ion. La batería está hecha de agua de mar y los investigadores de IBM afirmaron que este concepto podría ayudar a eliminar la necesidad de metales pesados ​​en la producción de baterías.

Las empresas de vehículos eléctricos y los fabricantes de automóviles están cambiando sus preferencias en función de las características del cátodo en cuanto a seguridad, estabilidad, vida útil, coste y densidad de energía. Los vehículos eléctricos se promueven como una opción de transporte sostenible según su ciclo de vida, ya que emiten menos GEI que los vehículos convencionales. Por ejemplo, Tesla está planeando la próxima generación. baterías para vehículos eléctricos que se centraría en introducir en el mercado baterías de fosfato de litio-hierro. Esto reducirá los costos del vehículo, ampliará el alcance del vehículo hasta 400 millas o más y permitirá que las baterías duren hasta 1 millón de millas. Además, la empresa planea implementar un proceso de fabricación de baterías altamente automatizado y de alta velocidad diseñado para aumentar la producción en masa y reducir los costos laborales.

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Factores de crecimiento del mercado del litio

La creciente adopción de vehículos eléctricos ayudará al crecimiento del mercado          

La evolución de la industria automotriz en los últimos años tendrá un impacto masivo en el mercado de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos están diseñados para reemplazar los métodos de viaje convencionales debido a los avances tecnológicos, las bajas emisiones de carbono, el bajo mantenimiento, la conducción más suave, la conveniencia de cargar en casa, el menor ruido del motor y la alta economía de combustible. Los vehículos eléctricos ayudan a reducir la contaminación del aire en zonas densamente pobladas y las emisiones de GEI.

Un aumento en la demanda de vehículos de alto rendimiento, bajas emisiones y de bajo consumo de combustible y normas gubernamentales estrictas sobre las emisiones de los vehículos ayudarán al vehículo eléctrico crecimiento del mercado. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el volumen de ventas de coches eléctricos rondaba los 10 millones en todo el mundo en 2022 y se espera que crezca otro 35% este año hasta alcanzar los 14 millones anuales. Los coches eléctricos representaron el 14% de las ventas mundiales de automóviles en 2022 y alrededor del 4% del stock mundial de automóviles en 2020, y se espera que registren el 18% este año. Con los rápidos avances tecnológicos en la electrificación de camiones, autobuses y vehículos de dos o tres ruedas, la demanda de vehículos eléctricos está aumentando significativamente.

Las baterías son cruciales para los vehículos eléctricos híbridos (HEV), los vehículos totalmente eléctricos (EV) y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV). Los vehículos eléctricos que utilizan LIB podrían reducir considerablemente las emisiones asociadas al transporte de vehículos por carretera. La mayoría de los fabricantes de baterías están integrando LIB en los vehículos eléctricos. Por ejemplo, el coche ZOE del Grupo Renault es el coche eléctrico más vendido en Europa. El Renault Zoe se fabrica en dos variantes, R110 y R135, con una batería de iones de litio de 400 V y 52 kWh que pesa alrededor de 326 kilogramos. Además, la compañía planea llevar automóviles eléctricos al mercado indio para 2022. La versión eléctrica de Kwid tiene éxito en China y pronto se introducirá en India.

Utilización creciente de productos en la producción de baterías recargables de iones de litio

En los últimos años, el uso de baterías recargables de iones de litio se ha generalizado cada vez más debido a su alta densidad de energía, su mayor vida útil y su capacidad para retener la carga durante períodos prolongados. Estas baterías se utilizan comúnmente en una variedad de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y vehículos eléctricos. La creciente demanda de este producto como componente clave en la producción de estas baterías ha provocado un aumento de su utilización. El litio es un metal altamente reactivo que se obtiene de diversas fuentes, incluidas salmueras, pegmatitas y arcillas que contienen litio. La mayoría de las reservas mundiales de litio se encuentran en la región del "Triángulo del Litio" de América del Sur, que incluye Argentina, Bolivia y Chile. Así, se espera que la demanda de baterías de iones de litio siga creciendo en los próximos años, impulsada por la creciente adopción de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las preocupaciones medioambientales y el reciclaje pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

La extracción de litio tiene un impacto social y ambiental significativo, especialmente debido al agotamiento y la contaminación del agua. Además, para procesar este metal se requieren productos químicos tóxicos. La liberación de tales químicos tóxicos a través de emisiones al aire, lixiviación o derrames puede dañar el ecosistema, la producción de alimentos y las comunidades. La extracción de metales daña inevitablemente el suelo y provoca la contaminación del aire. En Argentina, los lugareños afirmaron que las operaciones habían contaminado los arroyos utilizados por el ganado y los humanos.

Además, existe una preocupación respecto al reciclaje de productos. Las bajas tasas de recolección, la volatilidad en los precios de los productos y los altos costos de reciclaje han contribuido a la ausencia del reciclaje de litio. El probable alcance del reciclaje del producto es complicado ya que el material es altamente reactivo, inflamable y tóxico.

Análisis de segmentación del mercado de litio

Por análisis de producto

El segmento de carbonato tiene una participación dominante debido a la demanda de productos de la industria farmacéutica

Según el producto, el mercado se clasifica en carbonato, hidróxido, cloruro, metal y otros.

El carbonato de litio (Li2CO3) ocupó una cuota de mercado dominante en 2023. También se lo conoce como sal de litio y se utiliza preferentemente para procesar óxidos metálicos. El carbonato se extrae de las salmueras y es el primer compuesto de la cadena de producción. Se utiliza en la industria farmacéutica para fabricar medicamentos para el tratamiento de pacientes que padecen trastorno bipolar y para prevenir las cefaleas en racimos. Además, el Li2CO3 se utiliza ampliamente en la industria automotriz debido a la creciente venta de vehículos eléctricos, lo que ha impulsado significativamente el crecimiento del mercado en los últimos años.

Los avances en baterías han creado una enorme demanda para el segmento de hidróxido, que se espera que experimente la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se fabrica a partir de diversas fuentes, como rocas duras de petróleo y salmueras. Varios fabricantes de todo el mundo están construyendo plantas para ampliar su negocio y asegurarse un lugar en la cadena de valor. Por ejemplo, en marzo de 2019, Albemarle inició las obras de construcción de una planta de procesamiento de hidróxido de litio (LiOH) en Kemerton, Australia Occidental, por 709,4 millones de dólares. Una vez que la planta esté operativa, producirá hasta 100.000 toneladas de LiOH de primera calidad por año.

Se utiliza ampliamente para producir LIB, sistemas de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos. En 2019, China produjo alrededor del 79% del hidróxido de litio, que se utiliza para fabricar baterías de automóviles eléctricos. Debido a la pandemia mundial, la mayoría de los fabricantes de automóviles occidentales localizarán el suministro de productos para baterías de coches eléctricos.

Por análisis de aplicaciones

Las baterías mantendrán una participación importante debido a la creciente demanda de la electrónica de consumo

Según la aplicación, el mercado se segmenta en baterías, vidrio y cerámica , lubricantes, polímeros, metalurgia, médico, tratamiento de aire, y otros.

El segmento de baterías representó una importante cuota de mercado en 2023 y probablemente continuará su dominio durante el período previsto. Los LIB se utilizan en muchas combinaciones de materiales activos para el cátodo, electrolito y ánodo. Son baterías primarias o secundarias. Las baterías primarias se utilizan en cámaras, calculadoras, juegos electrónicos, relojes, computadoras y otros dispositivos. Por el contrario, las baterías secundarias se utilizan en ordenadores portátiles, teléfonos, tabletas, vehículos eléctricos, herramientas inalámbricas y cámaras de vídeo.

Un aumento en las ventas de vehículos eléctricos debido al aumento del ingreso disponible per cápita y las preferencias de los usuarios impulsará el mercado LIB. La demanda de baterías recargables disminuyó debido al brote de coronavirus, lo que contribuyó a la caída de la industria automotriz. Según el pronóstico de BloombergNEF, los envíos de baterías a los fabricantes de automóviles cayeron aproximadamente un 14% en 2020. Por lo tanto, la concienciación de los consumidores y un importante cambio de mentalidad hacia el transporte de bajo costo impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años.

El carbonato metálico se utiliza para reducir la temperatura y la expansión térmica en aplicaciones de vidrio y cerámica. Se utiliza en estufas de vitrocerámica para reducir la expansión térmica, garantizar la consistencia del color, aumentar la resistencia del molde, mejorar la durabilidad, reducir la viscosidad y aumentar la velocidad de fusión. SCHOTT AG se especializa en la fabricación de vidrio y vitrocerámica y utiliza un sistema de silicato de litio y aluminio para producir vitrocerámicas como, por ejemplo, placas de cocina CERAN, vidrios vitrocerámicos cortafuegos y de seguridad ZERODUR y ventanas cortafuegos ROBAX para chimeneas.

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Por análisis del usuario final

La industria automotriz domina el mercado debido a una creciente preferencia por los vehículos híbridos y eléctricos

Según el usuario final, el mercado se segmenta en automoción, electrónica de consumo , industrial, almacenamiento de energía, y otros.

Actualmente, la industria del automóvil está dominada por el consumo de combustibles fósiles, pero avanza cada vez más hacia convertirse en una fuente alternativa de energía, como la tecnología de baterías respaldadas por iones de litio. La creciente demanda de vehículos eléctricos y el cambio hacia energías limpias impulsarán la demanda de productos en los próximos años. Por ejemplo, el gobierno indio lanzó FAME (Adopción y fabricación más rápida de vehículos híbridos y eléctricos) junto con regulaciones a nivel nacional y estatal para alcanzar el objetivo del 30% de los automóviles eléctricos para 2030 agregando 450 GW de fuentes renovables mediante el establecimiento de 34 GW/136. GW de requisitos de almacenamiento de baterías para convertir al país en un importante usuario de LIB.

El segmento de la electrónica de consumo ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. Los LIB se utilizan debajo de dispositivos recargables para almacenar las proporciones adecuadas de energía-peso y un alto voltaje de circuito abierto. El avance en la tecnología de baterías está haciendo que los productos electrónicos sean más refinados y delgados, lo que hace que se utilicen más baterías para aumentar el tiempo de funcionamiento de los productos. Además, estas baterías tienen una alta densidad de potencia para una mayor duración de la batería en un paquete más liviano. Por lo tanto, un aumento en la demanda de  teléfonos inteligentes y se espera que la electrónica de consumo impulse el crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Se estima que Asia Pacífico tiene la mayor participación de mercado de litio, debido al uso generalizado del producto en los sectores industrial y comercial, incluidos el de energía, electrónica de consumo, químico, industrial, manufactura general y otros. Asia Pacífico se está desarrollando rápidamente debido a diversas iniciativas gubernamentales y al aumento de las inversiones extranjeras en el sector industrial. La fácil disponibilidad de materias primas se considera un factor que respalda el crecimiento del mercado.

Además, la presencia de un gran número de empresas productoras de litio y sus derivados en países emergentes como India, Taiwán, Japón, Corea del Sur y China está aumentando la demanda del producto. China es uno de los mayores productores de componentes electrónicos como pilas de combustible, baterías y condensadores. Ha habido avances en las tecnologías de celdas de combustible para vehículos eléctricos para ayudar a las reglas establecidas por el gobierno para reducir la contaminación que se produce debido a la quema de petroquímicos y gasolina.

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Es probable que el mercado en América del Norte aumente considerablemente durante el período de previsión del mercado del litio. La creciente adopción de fuentes de energía más limpias debido a normas regulatorias estrictas está impulsando el crecimiento regional. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) tiene varios esquemas y programas de financiación que respaldan el uso de fuentes de energía verdes y sostenibles como la solar, la eólica, la geotérmica y otras. La creciente adopción de paneles solares ha creado una demanda sustancial de pilas y baterías para almacenar energía.

Por ejemplo, en un programa de transferencia de tecnología de la NASA, los motores de aviones propulsados ​​por gas fueron reemplazados por paquetes LIB diseñados por la NASA y otras asociaciones contratistas. Estos factores contribuirán al crecimiento del mercado en América del Norte.

Europa ha sido testigo de un importante desarrollo industrial en la última década. La creciente inversión de la Unión Europea en I+D en los sectores del automóvil, las TIC y la atención sanitaria es el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), los vehículos eléctricos de batería de Europa representan el 12,1% de la cuota de mercado total, frente al 9,1% en 2021 o el 1,9% en 2019.

América Latina representa alrededor del 70% de las reservas mundiales de litio, donde el metal se utiliza en baterías recargables para vehículos eléctricos y teléfonos móviles. Chile produce metales baratos y de alta calidad. El gobierno de Chile está permitiendo nuevos participantes a medida que el mercado de la región se consolida por naturaleza.

Se espera que Oriente Medio y África tengan un crecimiento de mercado significativo impulsado por Arabia Saudita debido al aumento de la inversión en energía verde y turismo. Por ejemplo, el gobierno saudí anunció un complejo integrado de productos químicos para baterías con un valor de 899 millones de dólares en la ciudad industrial de Yanbu para alimentar recursos de energía limpia impulsando el mercado regional.

Lista de empresas clave en el mercado del litio

Adquisiciones, asociaciones y expansión de capacidad son las iniciativas estratégicas clave adoptadas por las empresas para aumentar su presencia en el mercado

Los principales actores que operan en el mercado son Albemarle, SQM S.A., Tianqi Lithium, Jiangsu Ronghui General Lithium Industry Co., Ltd. y otros. Las empresas participan en expansión de capacidad, lanzamientos de nuevos productos, empresas conjuntas, adquisiciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Albemarle Corporation tiene una fuerte presencia en América del Norte. Albemarle Corporation es el mayor fabricante de productos químicos especializados de la región y opera en tres divisiones de mercado: litio, bromo y catalizadores. De manera similar, los otros actores clave han establecido una fuerte presencia regional, sólidos canales de distribución y variadas ofertas de productos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Corporación Albemarle (A NOSOTROS.)


• SQM S.A. (Chile)


• Litio Tianqi (Australia)


• Jiangsu Ronghui General Lithium Industry Co., Ltd. (China)


• Ganfeng Litio Co., Ltd. (China)


• Sigma Litio (Canadá)


• American Lithium Corp. (Canadá)


• Livent (Estados Unidos)


• Materiales avanzados de Avalon (Canadá)


• Sayona Minera Limitada (Australia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2023 – Ganfeng Lithium Co., Ltd. anunció una inversión de 2.140 millones de dólares en dos nuevas fábricas de baterías para aumentar su capacidad de producción en 34 GWh. Esta instalación se sumará a la fabricación y se espera que crezca hasta alrededor de 100 GWh al año.


• diciembre 2022 – Sigma Lithium anunció que la compañía obtuvo un fondo de 100 millones de dólares de Synergy Capital para construir la primera fase de una expansión de 155 millones de dólares en su proyecto de litio Grota do Cirilo en Minas Gerais, Brasil. Esta mina puede generar hasta 270.000 toneladas por año de concentrado de litio de alta pureza para baterías, lo que equivale a unas 36.700 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).


• Septiembre 2022 – SQM S.A. anunció un programa de innovación sustentable denominado 'Proyecto Salar Futuro', que desarrolla una nueva forma de producción de litio con cero uso de agua dulce. La inversión inicial de este proyecto de 1.500 millones de dólares tiene como objetivo alcanzar la huella hídrica cero alcanzando la neutralidad de carbono.


• junio 2022 – Corporación Albemarle inauguró una tercera planta de conversión química La Negra III/IV, en Antofagasta. Esta instalación es una de las plantas de conversión más modernas de América Latina. Esta instalación duplicará la producción de litio, reducirá el consumo de agua en un 30% por tonelada métrica y se comprometerá con una línea de producción sostenible.


• junio 2021 - Ganfeng Lithium anunció un aumento en su producción de Li2CO3 en 600.000 toneladas por año equivalente a medida que aumenta la demanda del producto utilizado en las baterías de vehículos eléctricos. La empresa venderá alrededor de 630 millones de dólares en nuevas acciones para aumentar la capacidad y financiar posibles inversiones.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Lithium Market

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El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos cruciales como empresas, productos y aplicaciones líderes. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria. Este informe incluye datos históricos y pronostica el crecimiento de los ingresos a nivel global, regional y nacional, y analiza las últimas dinámicas y oportunidades del mercado de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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